9月24日 早報+摘要

巴菲特

9月24日 早報

9月24日重要經濟數據公佈
16:00 德國 9月IFO商業景氣指數 • 預測: 103.0• 前值: 103.8
16:00 德國 9月IFO商業現況指數 • 前值: 106.4
16:00 德國 9月IFO商業預期指數 • 前值: 101.2
18:00 英國 9月工業聯盟(CBI)總工業訂單差值 • 前值: 正7
20:30 美國 8月芝加哥聯儲全國活動指數 • 前值: 正0.13
20:30 加拿大 7月批發貿易月率 • 前值: -0.8%
22:30 美國 9月達拉斯聯儲製造業指數 • 前值: 30.9
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-日本與美國舉行第二輪雙邊貿易談判
--歐洲央行總裁德拉吉在例行聽證會上對歐洲議會經濟與貨幣事務委員會講話(1300)
-日本央行公布7月30-31日貨幣政策會議記錄(2350)  

市場摘要     
   
在對華貿易問題上白宮態度樂觀，但沒確定未來磋商日期
美國白宮一位高級官員周五稱，美國對在與中國的貿易爭端中找到未來方向表示樂觀，但美國在評估中國對最新一輪關稅措施的反應時，美方沒有為進一步磋商設定日期。這位官員稱，儘管表示抗議，但中國非常明白美國要求其停止華府認為的不公平貿易行為。該官員還稱，美國總統特朗普已清楚表明解決問題的決心，雙方仍在接觸中。這位要求匿名的官員在白宮明確告訴記者，美國政府的最終目標不是分割相互關聯的中美經濟，但他稱，如果中國政府不改變路線，那企業有可能選擇改變他們的供應鏈。這位官員講話後，華爾街日報援引消息人士稱，中國已取消與美國即將舉行的貿易談判，下周不會派遣國務院副總理劉鶴前往華盛頓。
        
退歐談判陷入僵局，文翠珊表示不會退縮且將保持鎮定
英國首相文翠珊稱，英國在與歐盟的退歐談判僵局中不會退縮。法國和德國部長則表示，退歐談判的下一步要看英國怎麼做。在奧地利薩爾茨堡峰會談判陷入僵局之後，文翠珊周五要求歐盟領導人拿出新提議，並得到他們的尊重。她還在一份著名疑歐派報紙中堅持了她自己的立場。星期日泰晤士報報導稱，她的助理已開始制定11月提前選舉的應急計劃，以挽救英退歐談判和她的首相職位。英國外交大臣亨特周六對BBC表示，如果歐盟領導人希望英國屈服，那他們是“嚴重看錯了英國人民”，即便那意味著明年3月將無協議退歐。法國政府負責歐洲事務的部長Nathalie Loiseau稱，雖然法國相信有可能達成一份不錯的退歐協議，但也必須為“無協議”退歐的結果做準備。她對France Info廣播電台表示，英國退歐“不能導致歐盟崩潰”。
   
特朗普呼籲產油國立即增產以平抑油價，OPEC與俄羅斯置之不理
石油輸出國組織(OPEC)最大產油國沙特阿拉伯以及全球最大的非OPEC產油國俄羅斯在周日排除了立即增加原油產量的可能性，實際上也就是回絕了美國總統特朗普要求其採取行動以平抑油價的呼籲。“我沒有影響油價，”沙特能源大臣法力赫周日對記者表示。當天在阿爾及爾結束的OPEC與非OPEC產油國能源部長會議最終沒有提出任何增加供應的正式建議。
   
美國表示將毫不猶豫地制裁向朝鮮運輸燃料的船運公司
美國國務院周六稱，對於幫助運輸燃料到朝鮮的船運公司，華府將毫不猶豫地進行制裁，這明顯是對俄羅斯發出的警告，此前美國駐聯合國大使指責俄羅斯對有關措施有欺騙行為。美國國務院發言人Heather Nauert在聲明中稱，朝鮮繼續採用策略逃避聯合國的制裁；聲明並稱，聯合國成員國被要求禁止通過船對船的方式向朝鮮轉運石油燃料。

白宮顧問稱美墨接近達成雙邊NAFTA協議，加拿大不為所動
美國白宮經濟顧問委員會主席哈西特周五稱，在沒有加拿大參與的情況下，美國正“非常、非常接近”不得不推進與墨西哥的貿易協議。哈西特對福克斯新聞頻道稱，目前距10月1日美國公布最新北美自由貿易協定(NAFTA)文本的截止日期只剩一周多時間，而美國和加拿大尚未就條款達成一致。當被問及對哈西特講話的反應時，加拿大外長弗理蘭的發言人引述了弗理蘭反復說過的話，即加拿大“不會受截止日期的驅使，而是要達成一個好的協議。”白宮一位高級官員稱，他希望加拿大在本月底前同意加入美國-墨西哥的貿易協議，同時稱，他認為如果加拿大不加入的話，美國議員將會支持與墨西哥的雙邊協議。   
     
市場摘要:
     
股市:  
美國股市道瓊工業指數周五在工業股的引領下刷新紀錄收盤高位，下周一美股將進行板塊分類調整，投資者在本周基本上擺脫了貿易憂慮。成交放量至2月9日來最高，因預期標普500指數板塊調整。道瓊工業指數收漲86.52點，或0.32%，至26,743.5點；標準普爾500指數收低1.08點，或0.04%，至2,929.67點；納斯達克指數下跌41.28點，或0.51%，至7,986.96點。
   
歐洲股市續漲，因貿易憂慮緩解，由礦業股和汽車股等對貿易敏感的板塊領漲。泛歐STOXX 600指數收高0.4%，Euro STOXX 50指數收漲0.8%，兩個指數均連續第10日上漲。上一次STOXX 600指數表現如此強勁是在去年9月，但Euro STOXX 50指數創下1997年來最長漲勢。英股富時指數收漲1.67%，德股DAX指數收高0.85%，法股CAC-40指數上漲0.78%。
   
匯市:  
英鎊驟降，帶動美元上漲，因投資者愈發擔心英國在達不成貿易協議的情況下退出歐盟。英鎊大跌1.44%，勢將錄得2017年6月來最大單日跌幅。美元指數上漲0.38%，至94.255。投資者在歐洲交易時段推高歐元至略高於1.18美元的水準，為逾三個月來首見。不過，美元反彈，拖累歐元降至平盤以下，紐約尾盤報1.174美元。日圓兌美元本周下跌。周五美元兌日圓報112.62日圓，為2018年7月來最高。
      
債市:  
美國長債收益率下滑，跟隨歐債收益率走勢 ，因英國脫歐磋商看似停滯。但美國兩年期公債收益率仍未受全球因素影響，觸及10年新高，因預期下周美聯儲將在政策會議上升息。10年期美債收益率在下午的交易中跌至3.068%。30年期美債收益率報3.204%。美國兩年期收益率報2.808%，持平於周四的水平，稍早觸及逾10年高位2.825%。
      
意大利公債收益率下跌，投資者等待有關該國2019年預算案的更明確信息，此前五星運動否認了有關副總理迪馬約曾威脅將使該黨撤出執政聯盟的報導。德國公債收益率延續跌勢，此前英國首相特雷莎梅稱，和歐盟的退歐談判陷入僵局，引發英鎊遭到拋售，提振避險資產。意大利公債收益率全面下跌，最多跌7個基點。多數其他歐債收益率也下降。10年期德債收益率下跌2個基點，報0.46%。
      
油市:
油價小幅上漲，交投旺盛，走勢震盪，回吐了大部分稍早的漲幅，因在美國總統特朗普周四再次抨擊石油輸出國組織(OPEC)後，有消息稱主要產油國考慮增加供應。布蘭特原油收高0.1美元，報每桶78.80美元，美國原油收升0.46美元，報每桶70.78美元，比日高71.80美元低了逾1美元。本周，美國原油上漲2.5%，布蘭特原油升0.7%。
   
金屬市場:
金價下跌逾1%，因美元兌英鎊和歐元上漲，此前英國首相特雷莎梅稱歐盟必須提交英退提議的替代方案。現貨金收盤報每盎司1,199.09美元，盤中觸及9月11日以來最低的1,191.51美元。本周黃金上漲0.4%。美國12月期金收跌10美元，或0.8%，報每盎司1,201.30美元。
        
銅價錄得2013年5月以來最大單日升幅，因投資者認為，美國和中國之間的貿易爭端給經濟造成的損害可能沒有擔心的那麼嚴重。倫敦金屬交易所(LME)指標期銅周五收於每噸6,363美元，升4.6%，盤中觸及7月以來最高。本周期銅大漲6.5%。LME期鎳收高5%，報每噸13,250美元，為4月以來最大升幅，觸及三周高位，本周大漲4.7%。鋁價收高2.4%，報每噸2,091美元。


<路透轉載>

路邊社2

10:20
現貨金周一小跌，因中國取消了同美國貿易磋商的消息帶動美元持堅，市場還關注本周的美聯儲會議，以尋求關於未來升息的指引。現貨金小跌0.2%至每盎司1,196.51美元。美元指數持穩，報94.221。美元兌英鎊周五上漲，受益於對英國退歐協議能否達成的疑慮。上周五因美元走強，現貨金最多下跌1.3%。日本、中國和韓國今日逢假期休市，亞洲時段流動性料清淡。投資者的目光集中在美中貿易戰上，據華爾街日報(WSJ)報導，中國還取消了與美國的中層級別貿易談判，以及中國國務院副總理劉鶴原定本周訪問華盛頓的行程。投資者也在等待美聯儲本周的政策會議。外界普遍預計聯儲將升息，並聚焦於其未來的升息軌道。美聯儲將於周三結束為期兩日的政策會議。另外，國際清算銀行在最新報告中稱，隨著有更多主要央行開始削減刺激計劃並升息，金融市場需要為長期的動盪做好準備。
   
10:11
海底撈(6862)周一稱，香港IPO公開發售部分錄得4.56倍超額認購，面向機構投資者的國際配售部分則大幅超額。據公告，散戶認購一手即1,000股股份的中籤率為60%。海底撈以招股價區間高端即每股17.8港元定價，集資約75.6億港元，扣除包銷費等所有開支後淨額約72.69億港元。未計超額配股權的初步發售股數為4.2453億股。五名基石投資者--高瓴基金、景林資產、摩根士丹利、Snow Lake以及Ward Ferry的認購金額合計29.4億港元，相當於經擴大後股本3.12%，單個持股比例介乎0.29-0.75%。該股將於周三(26日)在聯交所掛牌上市，周二為香港中秋節翌日公眾假期。
   
10:07
日圓周一短暫上漲，投資者對中國已取消與美國貿易談判的消息作出反應。美國對中國最新一輪加徵關稅的措施即將生效。澳元下跌，盤初即承壓，此前中國召見美國駐華大使，並推遲軍事對話，抗議美方宣布制裁中國軍隊相關部門及負責人。美國總統特朗普對2,000億美元中國商品徵收10%關稅措施將在周一稍晚生效。盤初匯市交投非常清淡，因日本和中國市場今日逢假期休市，隨著早盤時間推進，匯市走勢大部份出現反轉。美元/日圓很快回升到112.60日圓，此前一度跌至112.28。歐元/美元守在1.1745美元，交易員稱德國總理梅克爾領導的執政聯盟化解了一項有關情報機構首腦的爭議，消除了對剛剛組建六個月的政府的威脅，緩和了市場的擔憂。美元指數小漲，因投資者預期美聯儲周三幾乎肯定升息。 一系列樂觀的美國經濟數據也讓市場相信12月加息概率大增，這應當會使美元相對於其他貨幣的利率優勢擴大。美元相對於其他貨幣的收益率之差已經是數十年來最大，但仍未能守住漲勢，接近5月份時的匯率水平。
   
09:48
據媒體報導，英國反對黨工黨本周將進行投票，決定是否在首相文翠珊的脫歐方案未能獲議會批準的情況下推動進行第二次脫歐公投。早些時候，英國工黨黨魁柯爾賓(Jeremy Corbyn)表示，如果工黨投票決定推動二次脫歐公投，他將予以支持，這加大了文翠珊面臨的壓力。目前文翠珊與歐盟達成脫歐協議的計劃陷入僵局。柯爾賓還表示，他更傾向於舉行大選，而非二次公投。他不願支持社會團體人民投票不斷增強的二次公投呼聲，因擔心失去贊成脫歐的工黨成員的支持。在黨內成員進行了大約五個小時的會議後，工黨將對一項動議進行投票表決。根據BBC和衛報，該項動議稱如果不能進行大選，工黨就必須支持所有餘下的選項，包括支持公投。英國將在明年3月退出歐盟，但目前一切都還不明朗，文翠珊的脫歐計劃在周四遭到了歐盟的斷然拒絕，談判的結果比以前更加不確定。
   

09:17
油價周一上漲，因距美國計劃對伊朗實施新制裁只剩幾周，美國市場趨於緊俏。布蘭特原油期貨上漲0.94美元或1.2%，報每桶79.74美元。美國西德克薩斯中質油(WTI)上漲0.74美元報每桶71.52美元。美國商業原油庫存處於2015年初以來最低水平。雖然產量仍在1,100萬桶/日的紀錄高位附近，但近期美國鑽探活動減弱，預示產量下降。美國計劃於11月初開始向伊朗石油出口實施制裁，許多分析師預計這將導致伊朗原油出口減少逾100萬桶/日。石油輸出國組織(OPEC)與俄羅斯正在討論增產50萬桶/日以彌補伊朗供應減少的缺口，不過尚未得出結果。

09:14
石油輸出國組織(OPEC)最大產油國沙特阿拉伯以及全球最大的非OPEC產油國俄羅斯在周日排除了立即增加原油產量的可能性，實際上也就是回絕了美國總統特朗普要求其採取行動以平抑油價的呼籲。沙特能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周日對記者表示他沒有影響油價。當天在阿爾及爾結束的OPEC與非OPEC產油國能源部長會議最終沒有提出任何增加供應的正式建議。法力赫指出，沙特具備富餘產能，可以提高產量，但目前不需這麼做，明年可能也沒必要，因為根據OPEC的預測，非OPEC產量顯著增加可能超過了全球需求增長。市場供應充足。沒聽說世界上有哪個煉油商想買油卻買不到的。法力赫並稱必要時沙特最多可增產150萬桶/日。鑒於我們目前所見的數量，(2019年增加產量)是非常不可能的，除非在供需面出現什麼意外。伊朗石油部長尚甘尼周日稱，特朗普的推文對美國在中東的盟友是最大的侮辱。

  08:48
調查顯示，分析普遍預期新西蘭央行在周四評估貨幣政策時，將維持官方隔夜拆款利率在1.75%不變。受訪的18位分析師一致預期，新西蘭央行在9月27日公布其決定時會按兵不動。除了一位分析師之外，其餘均預測該央行在2019年第三季末前將維持利率在1.75%不變。該央行將利率維持在1.75%已有近兩年。
   
07 : 30
美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布，截至2018年9月18日紐約商品期貨交易所(COMEX)期金持倉狀況報告，每口以100盎司計，未平倉合約469,436，較9月11日減少14，各類交易商總計為346家
     
美國商品期貨交易委員會公布，截至9月18日紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨持倉報告，每口以1,000桶計，未平倉合約2,228,937，較9月11日減少52,932，各類交易商總計為355家

路邊社2

12 : 08 中國和美國最新的互征關稅措施於周一0401GMT生效
中國將發布《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場》白皮書

路邊社2

13 : 20  中國表示將繼續努力，合理解決與美國的貿易摩擦
中國稱對中美兩國來說，合作是解決貿易問題的唯一正確選擇
美國政府的行為傷害了中國乃至全球經濟的發展

路邊社2

15 : 09    英鎊兌美元日內反彈0.4%至1.3095，周五下跌1.7%   
英國脫歐事務大臣拉布(DOMINIC RAAB)稱，我們希望與歐盟達成一個好的協議  
拉布稱我們已為達不成協議做好準備  
我們努力達成最好的協議  
無協議退歐不會很輕鬆，但也不是世界末日

路邊社2

16 : 00   德國9月IFO商業景氣指數報 103.7• 預測: 103.2• 前值: 103.8   (修訂：103.9  )   
德國9月IFO商業現況指數報 106.4• 預測: 106.1• 前值: 106.4   (修訂： 106.5 )   
德國9月IFO商業預期指數報 101.0• 預測: 100.2• 前值: 101.2    (修訂： 101.3 )   

路邊社2

18 : 00  英國9月工業聯盟(CBI)總工業訂單差值報  負1• 前值: 正7     

沙特阿美CEO納瑟爾稱有150萬桶的閒置產能  
準備向市場增加供應