10月16日 早報+摘要

巴菲特

10月16日 早報

10月16日重要經濟數據公佈
05:45 紐西蘭 第3季度消費者物價指數(CPI)季率 • 前值: 0.4%
05:45 紐西蘭 第3季度消費者物價指數(CPI)年率 • 前值: 1.5%
09:30 中國 9月居民消費價格指數(CPI)  
09:30 中國 9月工業生產者價格指數(PPI)  
14:00 德國 8月進口物價月率 • 預測: +0.2%• 前值: -0.2%
14:00 德國 8月進口物價年率 • 預測: 5.2%• 前值: 5.0%
16:00 意大利 8月經季節調整工業訂單月率 • 前值: -2.3%
16:00 意大利 8月未經季節調整工業訂單年率 • 前值: 2.8%
16:00 意大利 8月經季節調整工業銷售月率 • 前值: -1.0%
16:00 意大利 9月未經季節調整工業銷售年率 • 前值: 2.9%
16:30 英國 9月平均每週薪資所得(不包括獎金)年率 • 預測: 2.9%• 前值: 2.9%
16:30 英國 9月平均每週薪資所得(包括獎金)年率 • 預測: 2.6%• 前值: 2.6%
16:30 英國 9月就業崗位變動 • 預測: 增加2.0萬人• 前值: 增加0.3萬人
16:30 英國 截至8月的三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率 • 預測: 4.0%• 前值: 4.0%
16:30 英國 9月請領失業金人數月率 • 預測: 增加0.70萬人• 前值: 增加0.87萬人
17:00 歐元區 8月未經季節調整的貿易平衡(歐元) • 前值: 176.0億盈餘
17:00 意大利 9月消費者物價調和指數(HICP)年率 • 預測: 1.6%• 前值: 1.6%
17:00 意大利 9月消費者物價調和指數(HICP)月率 • 預測: 1.8%• 前值: 1.8%
17:00 意大利 9月消費者物價指數(CPI)年率 • 前值: 1.5%
17:00 意大利 9月消費者物價指數(CPI)月率 • 前值: -0.4%
17:00 德國 10月ZEW經濟現況指數 • 預測: 74.5• 前值: 76.0
17:00 德國 10月ZEW經濟景氣指數 • 預測: 負12.4• 前值: 負10.6
18:00 意大利 8月對歐盟貿易平衡(歐元) • 前值: 26.77億盈餘
18:00 意大利 8月對全球貿易平衡(歐元) • 前值: 56.76億盈餘
21:15 美國 9月工業生產月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.4%
21:15 美國 9月產能利用率 • 預測: 78.2%• 前值: 78.1%
21:15 美國 9月製造業產出月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.2%
22:00 美國 8月勞工部JOLTS職位空缺 • 前值: 693.9萬個
22:00 美國 10月全美住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 • 預測: 67.0• 前值: 67.0
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-亞太經合組織(APEC)副財長及央行副總裁會議(FCBDM)
-澳洲央行公布10月貨幣政策會議的會議記錄(0030)
-德國財長肖爾茨在外國媒體協會發表講話(1100)
-舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利在塞韋爾斯利大學發表演說(2015)   
-澳洲央行副總裁德貝爾發表講話(2120)      

市場摘要  
   
土耳其和沙特將聯手搜查沙特駐伊斯坦布爾領事館--消息
一名土耳其外交消息人士表示，土耳其和沙特將組建一個聯合調查隊，周一下午搜查沙特駐伊斯坦布爾領事館，以調查知名記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)的失蹤事件。美國總統特朗普稱，如果發現卡舒吉是在領事館內被殺，他威脅將採取“嚴厲的懲罰”。他已派遣美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)會見沙特國王討論此事。
   
意大利內閣批準預算案，送交歐盟審批
意大利總理孔特稱，內閣周一批準了2019年的擴張性預算案。孔特告訴記者，預算案“保持我們的承諾不變，同時維護了公共賬戶的秩序”，他補充稱，政府已將預算框架提交給歐盟執委會審批。
   
英國首相特雷莎梅稱愛爾蘭問題分歧不應導致無協議脫歐
英國首相文翠珊表示，英國與歐盟不應讓愛爾蘭邊境問題上的分歧導致雙方面對無協議脫歐局面。文翠珊    表示，她希望在2021年底前與歐盟達成一項新的關稅安排，但理想情況下，她希望這項安排能更早達成，這樣就永遠不必使用愛爾蘭邊境保障安排。
歐洲理事會主席圖斯克表示，英國退歐後留在歐盟的27個國家必須對無協議英退做好準備。他表示，這種可能性“比以往任何時候都要大”。圖斯克將於周三和周四主持歐盟領導人的會談。他說，他邀請英國首相特雷莎梅周三晚上就英國退歐問題向其他27個歐盟成員國發表講話。
   
美國9月零售銷售溫和增長，消費者支出保持強勁
美國9月零售銷售僅微幅上升，因汽車銷售反彈，被餐館和酒吧銷售錄得近兩年來最大降幅所抵消。但美國商務部周一公布的這份報告中的其他細節很樂觀，表明第三季末消費者支平^皇長動能強勁，這應會提振經濟成長，儘管出口疲弱和樓市低迷給成長帶來意外拖累。上月零售銷售小幅增長0.1%，與8月持平。扣除汽車、汽油、建材和食品服務的核心零售銷售上月增長0.5%。8月數據被下修，顯示核心零售銷售與上月持平，前值為增長0.1%。
   
市場摘要：
   
股市：
美國股市周一在震盪交投中收跌，因對利率和企業盈利的憂慮揮之不去，另外還受累于科技股走低。道瓊工業指數收跌89.44點，或0.35%，至25,250.55點；標普500指數收挫16.34點，或0.59%，至2,750.79點；納斯達克指數收低66.15點，或0.88%，至7,430.74點。
   
歐洲股市盤初跌至2016年12月以來的最低水平，因貿易戰，美國公債收益率上升，英國退歐和意大利與歐盟之間的預算爭端持續打壓市場，之後溫和反彈，收盤小漲0.1%。英股富時指數收高0.48%，德股DAX指數收升0.78%，法股CAC-40指數下跌0.02%。
   
匯市:  
美元下滑，因美國9月零售銷售數據不及預期，且指標美國公債收益率在上周觸及七年高位後進行盤整。避險日圓和瑞郎上漲，因股市走弱，西方大國與沙特的緊張關係升級，令上周受一系列憂慮打壓走低的全球股市雪上加霜。英鎊持於一周低點附近。紐約尾盤，歐元/美元報1.1577，美元/日圓報111.76，美元/瑞郎報0.9868，英鎊/美元報1.3150
   
債市:  
美債收益率上漲，因美國經濟前景穩健，被國內零售銷售數據遜於預期，以及對借款成本上升的擔憂引發股市波動等因素所抵消。10年期公債收益率升1.5個基點，至3.156%，30年期公債收益率也小漲1.5個基點，至3.332%。   
   
葡萄牙和意大利公債收益率下跌，跑贏歐元區其它公債，此前評級機構穆迪將葡萄牙的債信評級上調一個級距，令該國評等重返投資級別，而意大利的預算計劃重新成為市場焦點。葡萄牙10年期公債收益率短暫跌穿2%，後回到略高於2%的水準。意大利10年期公債收益率日內下跌2個基點，報3.56%。   
   
油市:  
油價持穩，沙特記者失蹤引發的地緣政治緊張局勢，點燃對沙特供應的擔心，不過，對長期需求前景的擔憂重壓市場。布蘭特原油期貨上漲0.35美元，收報每桶80.78美元。美國原油期貨上升0.44美元，收報每桶71.78美元。
   
金屬市場:
金價攀升至兩個半月最高，因西方大國與沙特間的緊張關係升級，加劇了全球股市的跌勢，迫使投資者尋求避險，並出脫部分對黃金的看跌押注。現貨金收報每盎司1,226.54美元，稍早攀升逾1%，觸及7月26日以來最高1,233.26美元。
   
期鉛跳升至六周最高，受助于美元疲軟和庫存下降，但美中貿易緊張局勢繼續給大部分金屬施壓。指標期鉛收高1.6%，報每噸2,085美元，盤中觸及9月4日以來最高的2,116美元。期銅收盤大致持平於6,301美元。

<路透轉載>

路邊社2

09：30
中國9月居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.5%(調查中值為2.5%)
9月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比上漲3.6%(調查中值為3.5%)
9月居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.5%(調查中值為2.5%)
9月CPI環比上漲0.7%(調查中值為0.7%)
9月PPI環比上漲0.6%
9月CPI中的食品價格同比上漲3.6%
中國9月CPI中的非食品價格同比上漲2.2%
中國9月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比上漲3.6%(調查中值為3.5%)

10:23
日本財務大臣麻生太郎：新興市場經濟體帶來的下行風險在增大   
麻生太郎：美國財長努欽未就貿易談判中納入匯率條款一事與日本溝通

10:14
加拿大央行在公布的一份報告中稱，今年第三季加拿大企業樂觀程度仍然接近紀錄高位。該報告可能鞏固關於央行下周將再度升息的市場預期。加拿大央行進行的企業季度調查顯示，公司報告稱，在有跡象顯示銷售轉強的情況下，公司的產能、勞動力和物價壓力不斷上升。這份央行調查表明不斷增強的產能限制正在推動投資意向，這將加強對於央行將在下周政策會議上再次加息的預期。多數企業表示，他們預計將受益於美國家庭需求旺盛，以及企業投資強勁。其他企業指出，美國6月對金屬加徵關稅帶來影響。據隔夜指數掉期市場，市場對下周加息可能性的預期小幅上升至90%。加元兌美元漲至五日高位1.2988加元或0.7699美元。這次調查的所有訪問都在加拿大和美國9月30日達成協議，更新包括墨西哥在內的三國《北美自由貿易協定》(NAFTA)前進行的。
   
09:54
金價周二小幅上漲，停留在上日觸及的兩個半月高點附近，因在政治緊張局勢升溫及經濟不確定之際，投資者尋求避險。現貨金上漲0.1%，至每盎司1,227.76美元，周一觸及7月26日以來的最高點1,233.26美元。亞洲股市周二溫和反彈，經過一周大跌後站穩腳跟，儘管沙特和西方的緊張局勢升溫引發地緣政治擔憂並抑制股市漲幅。美國有線電視新聞網(CNN)和紐約時報稱，沙特阿拉伯準備承認對記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)進行過審問並致其死亡，之前美國總統特朗普懷疑可能是流氓殺手殺害了他。美國財政部周一公布的數據顯示，美國聯邦政府2018財政年度赤字為7,790億美元，因減稅影響財政收入，且政府在為不斷膨脹的公債利息開支增加。美國9月零售銷售僅微幅上升，因汽車銷售反彈，被餐館和酒吧銷售錄得近兩年來最大降幅所抵消。一項調查中的受訪分析師一致表示，歐洲央行將在不到三個月內結束購債計劃；儘管存在政治與貿易方面的疑慮，但該央行延長購債計劃的可能性較小。另外，意大利內閣周一批準2019年的擴張性預算案，將增加福利支出、降低退休年齡、調高赤字目標，此舉勢將正面衝撞歐盟的預算規範。
   
SPDR Gold Trust周一黃金持倉增加0.55%至748.76噸。


09:32
油價周二上漲，因有跡象顯示在美國11月對伊朗實施制裁前該國石油出口下降，且沙特記者失蹤引發的地緣政治緊張局勢猶存。布蘭特原油期貨12月合約漲0.09美元或0.1%至每桶80.87美元。美國西德克薩斯中質油(WTI)期貨11月合約漲0.05美元至每桶71.83美元。美國對伊朗重新制裁即將生效引發供應擔憂之際，沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周一表示，沙特致力於滿足印度不斷增長的原油需求，而且沙特將作為油市供應中斷的減震器。但是，沙特因記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)失蹤一事而面臨政治壓力。特朗普威脅稱如果發現卡舒吉被殺身亡，將嚴厲懲罰沙特。特朗普將派遣國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)就該事件會見沙特阿拉伯國王薩勒曼，該事件導致兩國關係緊繃。另外，美國石油協會(API)將於周二2030GMT公布庫存數據，美國能源資料協會(EIA)將於周三1430GMT公布庫存報告。   
   
09:13
調查：分析師預估中值顯示，英國無序退歐的機率為25%(持平於9月調查)  
調查 : 分析師認為，英國退歐協商達成英國與歐盟自由貿易協議的可能性最大
調查 : 英國央行將在2019年第二季加息25個基點至1.00%(持平於9月調查)  
調查 : 2019年英國經濟增長率料為1.5%，2020年料為1.6%(9月調查結果分別為增長1.4%和1.6%)

08:55
澳洲央行會議記錄：認為維持利率不變有利於穩定和保持信心  
下次利率調整升息可能性較大，近期內沒有調整的充分理由  
近期澳元溫和貶值有助於國內經濟成長
中美互征關稅給全球經濟前景帶來重大風險  
未來幾年全球經濟料穩健增長，儘管近期數據表現疲軟   
監控未來信貸供應情況以確保經濟活動繼續得到適度支撐，這一點很重要
旱災可能將減少2018/19年度農業產出和作物單產  
悉尼和墨爾本房價在之前強勁增長後已明顯下降
銀行融資成本溫和上升，抵押貸款利率在近期上漲後仍然偏低  
平均獲利仍低迷，單位勞工成本疲弱給通脹帶來下行壓力  
委員會對消費情況仍不確定，因收入增長低迷且房價下跌
數據暗示第三季GDP成長穩健，但可能較上半年趨緩  
政策委員會指出8月就業大增，閒置產能已下降

08:14
調查：受訪70位分析師全都認為歐洲央行延長購債計劃至2019年的可能性不大
調查：歐元區2018年經濟增長率料平均為2.0%，2019年和2020年增速料分別為1.8%和1.6%(9月調查結果分別為2.1%、1.8%和1.6%)  
調查：歐元區2018-2020年通脹率料平均為1.7%(持平於9月調查結果)

08:19
美國有線電視新聞網(CNN)和紐約時報稱，沙特阿拉伯準備承認對記者卡舒吉(Jamal Khashoggi)進行過審問並致其死亡，之前美國總統特朗普懷疑可能是流氓殺手殺害了他。特朗普將派遣國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)就該事件會見沙特阿拉伯國王薩勒曼，該事件導致兩國關係緊繃。卡舒吉是一名美國居民，擔任華盛頓郵報的專欄作家。他是沙特王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)的批評者。卡舒吉10月2日進入沙特駐伊斯坦布爾領事館後即失蹤。土耳其官員認為他已經被謀殺，尸體已被移走。CNN周一援引兩位未具名的消息人士稱，沙特正在準備一份報告，將會承認對卡舒吉的審問過程出了問題並致其死亡。未能立即聯繫到沙特政府就CNN的報導置評。特朗普對記者表示，我聽說了這個報告，但沒人知道這是不是一個官方的報告。

07:05
調查：33%的日本企業認為業務受到美中貿易戰的影響，5月時僅有3%的企業持此看法
調查：53%的日本企業擔心美中貿易戰造成衝擊

路邊社2

14 : 00 德國8月進口物價月率報  0.0%  • 預測: +0.2%• 前值: -0.2%  (修訂：  -0.1%)   
德國8月進口物價年率報    4.8%  • 預測: 5.2%• 前值: 5.0%  (修訂：  4.8%)   

13 : 52    歐盟貿易執委瑪姆斯托姆稱如果美國對歐盟汽車徵收25%關稅，歐盟一定做出反應

OPEC秘書長巴爾金都稱油市當前供應充足，而且相當平衡
巴爾金都稱由於供應增長較大，2019年有可能發生失衡
外部因素開始讓油市平衡變得脆弱
OPEC與盟友的減產執行率已從高點147%下降，將會達到100%

路邊社2

15 : 07 中國國務院同意設立中國(海南)自由貿易試驗區

中國國務院：在海南自貿區對外資全面實行準入前國民待遇加負面清單管理制度
中國國務院：在海南自貿區允許外商投資國內互聯網虛擬專用網業務（外資股比不超過50%）
在海南自貿區取消新能源汽車製造外資準入限制
在海南自貿區探索建立跨境服務貿易負面清單管理制度
支持海南自貿區開展橡膠等大宗商品現貨離岸交易和保稅交割業務
在海南自貿區支持跨國公司、貿易公司建立和發展全球或區域貿易網絡，打造區域性離岸貿易中心
在海南自貿區進一步擴大人民幣跨境使用、探索資本項目可兌換、深化外匯管理改革、探索投融資匯兌便利化

路邊社2

16 : 30  英國9月請領失業金人數月率報 增加1.85萬人• 預測: 增加0.75萬人• 前值: 增加0.87萬人(修訂：增加1.42萬人)     
英國截至8月的三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率 4.0%• 預測: 4.0%• 前值: 4.0%     
英國9月就業崗位變動報 減少0.5萬人• 預測: 增加1.0萬人• 前值: 增加0.3萬人  
英國9月平均每週薪資所得(包括獎金)年率報 2.7%• 預測: 2.6%• 前值: 2.6%      
英國9月平均每週薪資所得(不包括獎金)年率報 3.1%• 預測: 2.9%• 前值: 2.9%  

16 : 00   意大利8月經季節調整工業訂單月率報    4.9%  • 前值: -2.3%  (修訂：  -2.2%)   
意大利8月未經季節調整工業訂單年率報    0.9%  • 前值: 2.8%      
意大利8月經季節調整工業銷售月率報    1.2%  • 前值: -1.0%  (修訂：  -0.9%)   
意大利9月未經季節調整工業銷售年率報    3.2%  • 前值: 2.9%  (修訂：  3.1%)   

路邊社2

18 : 00  意大利8月對歐盟貿易平衡(歐元)報   8.17億盈餘• 前值: 26.77億盈餘  (修訂：  26.60億盈餘)   

意大利8月對全球貿易平衡(歐元)報   25.64億盈餘• 前值: 56.76億盈餘  (修訂：  56.59億盈餘)   


17 : 56  歐盟高級官員 :  歐盟預計文翠珊將在周三峰會晚宴上陳述她對英退進展的看法
歐盟執委會主席賈克將在周三峰會晚宴上，對27國領導人簡述對無協議退歐情形的準備情況
歐盟是時候對無協議退歐情景加強準備了

17 : 00 歐元區8月未經季節調整的貿易平衡(歐元)報   117億盈餘• 前值: 176.0億盈餘

德國10月ZEW經濟景氣指數報  負24.7• 預測: 負12.4• 前值: 負10.6        
德國10月ZEW經濟現況指數報 70.1• 預測: 74.5• 前值: 76.0

意大利9月消費者物價指數(CPI)月率報    -0.5%  • 前值: -0.4%  (修訂：  -0.5%)   
意大利9月消費者物價指數(CPI)年率報    1.4%  • 前值: 1.5%   (修訂：  1.4%)   
意大利9月消費者物價調和指數(HICP)月率報    1.7%  • 預測: 1.8%• 前值: 1.8%  (修訂：  1.7%)   
意大利9月消費者物價調和指數(HICP)年率報    1.5%  • 預測: 1.6%• 前值: 1.6%  (修訂：  1.5%)