11月13日 早報

巴菲特

11月13日 早報

11月13日重要經濟數據公佈
05:45 紐西蘭 10月食品價格指數 • 前值: -0.1%
08:30 澳洲 10月國民銀行(NAB)商業信心指數 • 前值: 15
08:30 澳洲 10月國民銀行(NAB)商業現況指數 • 前值: 6
15:00 德國 10月消費者物價指數(CPI)月率終值 • 預測: 0.2%• 前值: 0.2%
15:00 德國 10月消費者物價指數(CPI)年率終值 • 預測: 2.5%• 前值: 2.5%
15:00 德國 10月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: 0.1%• 前值: 0.1%
15:00 德國 10月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: 2.4%• 前值: 2.4%
15:45 法國 第3季度非農就業崗位季率 • 前值: 0.0%
16:15 瑞士 10月生產者/進口物價年率 • 前值: 2.6%
16:15 瑞士 10月生產者/進口物價月率 • 前值: -0.2%
17:30 英國 10月請領失業金人數月率 • 前值: 增加1.85萬人
17:30 英國 截至9月的三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率 • 預測: 4.0%• 前值: 4.0%
17:30 英國 10月就業崗位變動 • 預測: 增加3.4萬人• 前值: 減少0.5萬人
17:30 英國 10月平均每週薪資所得(包括獎金)年率 • 預測: 3.0%• 前值: 2.7%
17:30 英國 10月平均每週薪資所得(不包括獎金)年率 • 預測: 3.1%• 前值: 3.1%
18:00 德國 11月ZEW經濟景氣指數 • 預測: 負25.0• 前值: 負24.7
18:00 德國 11月ZEW經濟現況指數 • 預測: 正65.0• 前值: 正70.1
19:00 美國 10月全美獨立企業聯盟(NFIB)小企業信心指數 • 前值: 107.9
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-東南亞國家聯盟(東盟，ASEAN)各成員國部長於新加坡出席第18屆東盟政治安全共同體理事會會議和第22屆東盟協調理事會會議
-韓國總統文在寅將到訪新加坡出席一系列與東盟相關的會議，包括東亞峰會(至11月16日)
-俄羅斯總統普京在訪問新加坡期間將舉行一系列雙邊會談(至11月15日)
-中國外交部長王毅於北京與德國外交部長馬斯舉行會談(0200)
-歐洲央行執委兼首席經濟學家普雷特於倫敦發表演講(0800)
-歐洲央行執委勞滕施萊格在“歐洲銀行業監管、解決方案和風險管理”會議上發表演說(0845)
-挪威央行副總裁Jon Nicolaisen於巴黎發表演說(1300)
-美聯儲理事布雷納德就“人工智能(AI)和新金融版圖”發表演講(1500)
-美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利在該聯儲主辦的2018年地區經濟會議上發表講話(1500)
-歐洲央行副總裁德金多斯在德國央行舉辦的歐元金融周活動接待會上致晚宴辭(1900)   
-德國總理梅克爾將在南德日報經濟峰會上發表講話(1900)
-美國費城聯邦儲備銀行總裁哈克參加名為“金融科技和新金融藍圖”活動的對話環節(1920)
-美國舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利發表演說(2200)   

市場摘要
   
退歐談判接近終局，特雷莎梅稱不會不計代價達成協議
英國首相文翠珊(Theresa May)表示，與歐盟在退歐磋商上接近終局之際，仍有不少未解決的議題。文翠珊聲稱談判極為艱困，並表示不會不計代價地達成協議。文翠珊的折衷計劃尋求在未來與歐盟保持密切的貿易關係，但面臨著來自脫歐派、親歐派、支持其政府的北愛爾蘭政黨，甚至她自己的一些部長的反對。本周協商持續進行，但官員警告稱，除非周三結束前有戲劇性的進展，否則本月不太可能召開歐盟峰會以批準英退協議。
英國央行副總裁布羅德班特稱，他認為明年英國根據過渡協議退出歐盟仍是最有可能的談判結果。此外，據華爾街日報報導，美國證券交易委員會(SEC)主席克萊頓稱英退潛在後果被“低估”，正加大企業英退風險披露監管。
   
中國總理呼籲建設開放的世界經濟，但達成貿易協議仍需努力
中國國務院總理李克強抵達新加坡參加亞太領導人會議時稱，在貿易保護主義抬頭之際，中國將進一步開放經濟。此次會議的重點將是加快制定一份重要的新貿易協定。李克強在新加坡海峽時報撰文指出，“中國開放的大門已經開啟，不會關閉，只會越開越大。”。他還呼籲在面對“當前保護主義、單邊主義抬頭帶來的挑戰”，應當建設“開放型世界經濟”。他沒有直接談及中美之間的貿易戰。美國總統特朗普缺席本次會議令外界矚目。
   
蘋果股價觸及逾三個月低位，受供應商發布業績預警拖累
蘋果股價周一跌至逾三個月以來最低位，因Lumentum Holdings等三家供應商發布業績預警，表明iPhone銷售情況不佳。Lumentum Holdings是蘋果最新款iPhone面部識別技術的主要供應商，該公司將營收預估調降7,000萬美元。這導致蘋果股價下跌5%，拖累美股急挫。
蘋果的當家產品iPhone每推出新款，價格就會變得更高。分析師稱，消費者(尤其是印度等新興市場的消費者)正在放棄iPhone，轉而選擇中國一加手機(OnePlus)等更便宜的替代品。蘋果本月稍早警告稱，假期銷售可能不及華爾街預估，受新興市場疲勢和外匯成本影響。
   
沙特稱有必要減產100萬桶/日；特朗普推文稱希望沙特和OPEC不會再減產   
沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫表示，石油輸出國組織(OPEC)及其同盟一致認為，技術分析顯示，明年有必要在10月產量的基礎上將原油供應削減約100萬桶/日，以平衡市場。法力赫說，沙特客戶12月的需求將較11月下降逾50萬桶/日，不讓石油庫存增加已經成為一種共識。 美總統特朗普在推特發文稱希望沙特和OPEC不會再減產，並稱根據供應情況油價應該比當前水平低很多。特朗普發文後，美國原油期貨由升轉跌收低。
   
舊金山聯儲總裁戴利稱聯儲應逐步加息，但加息不是自動駕駛
舊金山聯儲總裁戴利(Mary Daly)表示，隨著美國經濟實現或超越充分就業，且通膨明年可能升至略高於2%的目標，美聯儲應該繼續逐步加息。“(美聯儲)不是在自動駕駛，預設每一季度加息，”戴利表示，“我們經常關注經濟數據，在必要時調整貨幣政策路徑，以作反應。”她指出，美聯儲可能需要“在接下來的一段時間”進行兩到三次加息，但確定下月是否需要加息還為時過早。戴利在今年聯邦公開市場委員會(FOMC)中有投票權。

市場摘要

股市:
美國股市周一收盤急挫，蘋果和高盛下跌拖累科技和金融股走低。蘋果股價急挫5%，此前包括為iPhone提供面部識別技術元件的Lumentum Holdings在內的數家供應商下調財測。道瓊工業指數收跌602.12點，或2.32%，報25,387.18點；標普500指數收跌54.79點，或1.97%，報2,726.22點；納斯達克指數收跌206.03點，或2.78%，報7,200.87點。
   
歐洲股市收低，科技股遭到拋售，領跌市場，此前德國巨擘英飛凌發布業績和思愛普公布收購計劃；另外，跡象顯示美國監管機構收緊薄荷香煙監管，重創煙草股。泛歐洲STOXX 600指數下跌1%，扭轉稍早的漲勢。在周二意大利向歐盟提交修定預算的最後期限來臨前，意大利主要股指下跌1%。英股富時指數收低0.74%，德股DAX指數下跌1.77%，法股CAC-40指數下降0.93%。
   
匯市:
美元兌一籃子貨幣觸及16個月高位，因投資者增加對美聯儲下個月升息的押注，歐洲政治風險施壓歐元和英鎊。紐約尾盤，美元指數上漲0.64%，報97.527點。周一早些時候，該指數達到97.578點，為2017年6月以來的最高水平。英鎊下跌，因人們愈發質疑英國首相特雷莎梅獲得歐盟以及黨內對脫歐協議支持的能力。英鎊下跌0.98%，報1.2852美元，歐元兌英鎊小幅走低，報0.87455英鎊。歐元兌美元下跌0.82%，至2017年6月以來最低的1.124美元。
   
債市:
美國債市因退伍軍人節休市。

意大利公債收益率上升，因意大利向歐盟執委會提交修改後新預算的最後期限將至，且對意大利銀行Banca Carige未來的擔憂加劇，該行資產負債表面臨4億歐元資金缺口。兩年期意大利公債收益率升至1.29%，為逾一周最高水平。意大利和德國10年期公債收益率差擴寬至306個基點，為逾兩周最寬水準。德國10年期公債收益率降至近兩周最低0.38%。
   
油市:
美國原油期價連跌第11個交易日，創下這一合約開始交易以來的最長跌勢；在美國總統特朗普推文表示希望產油國不會再減產後，美國原油期貨逆轉升勢，收跌0.26美元，報每桶59.93美元。布蘭特原油期貨尾盤逆轉走勢，收跌0.06美元，報每桶70.12美元。
   
金屬市場:
金價跌至一個月低點，因受美聯儲鷹派利率政策和歐洲政治不確定性的推動，美元升至16個月高位。現貨金收報每盎司1,200.58美元。美國期金收低5.1美元，或0.4%，報1,203.50美元。
   
倫敦金屬交易所(LME)期鎳跌至11個月低點，因投資人擔心不鏽鋼市場，其他基本金屬則因全球經濟不確定性而承壓。鋁價觸及去年8月來最低，因投機商增加更多空頭倉位。LME三個月期鎳下挫0.7%，收於每噸11,375美元，為去年12月15日以來的最低水平。

<路透轉載>

路邊社2

10:08
國際能源署(IEA)周二稱，受為減少空氣污染而採取的舉措以及液化天然氣(LNG)的使用增加提振，到2030年天然氣料將取代煤炭，成為僅次于石油的全球第二大能源來源。IEA在2018年世界能源展望中稱，假設能源使用效率提高，2017年到2040年期間能源需求將增長逾25%，但若不能提高能源使用效率，那麼能源需求增幅將是這的兩倍。IEA稱，2040年之前全球天然氣需求將每年增加1.6%，到2040年全球天然氣需求將比現在增加45%。上述預估是基於IEA的新政策情境做出的。新政策情境不僅將減少排放和應對氣候變化的立法和政策納入考慮，還假設燃料使用、建築和其他因素方面的能源使用效率有提高。

10:02
德國內政部長哲侯弗(Horst Seehofer)表示，他將辭任巴伐利亞州保守派的基督教社會聯盟(CSU)黨首之職。該聯盟是德國總理默克爾執政聯盟的一員。69歲的哲侯弗已擔任基社盟黨首10年。

09:52
金價周二小幅上漲，因投資者在金價受美元上漲打壓跌至逾一個月低點後抄底。現貨金上漲0.2%至每盎司1,202.99美元，稍早曾觸及10月11日以來最低點1,199.72美元。亞洲股市周二走勢蹣跚，因科技股下挫拖累美股大幅走低；與此同時，美元觸及16個月高位，受益於歐洲政治風險和美中貿易關係緊張下的避險買盤。英國首相文翠珊周一表示，與歐盟在退歐方面在退歐磋商上接近“終局”之際，仍有不少未解決的議題。中國國務院總理李克強周一抵達新加坡參加亞太領導人會議時稱，在貿易保護主義抬頭之際，中國將進一步開放經濟。此次會議的重點將是加快制定一份重要的新貿易協定。
   
SPDR Gold Trust 稱，周一持倉量增加0.9%至762.00噸。
   
國際貨幣基金組織(IMF)的數據顯示，土耳其10月黃金持倉量增加7.87噸至471.44噸。

  09:41
周二國際支付公司WorldFirst公布的一項調查結果顯示，超過三分之一的英國中小企業認為，明年3月英國退出歐盟後英鎊可能會大幅下跌。WorldFirst表示34%的企業表示他們預期英鎊下跌超過10%，另有11%的企業認為英鎊將上漲10%或更多。問卷中沒有要求企業具體指明是英鎊兌美元、歐元或一籃子貨幣的價位預估。接受民調公司YouGov調查的1,083家中小企業(SME)中，約有三分之一從事國際貿易。調查顯示，18%的公司表示他們不知道英國退歐後的英鎊走向，近三分之二的公司表示，他們沒有採取任何措施來應對英鎊走貶。

09:34
周二公布的央行數據顯示，日本央行總資產增至553.6萬億日圓(4.87萬億美元)，首次超過日本國內生產總值(GDP)。

09:14
一名高階金融情報官員表示，美國並不太擔心歐洲成立特殊目的實體(SPV)以迴避美國對伊朗的制裁，因一些公司已經成群結隊地撤離伊朗。美國財政部次長Sigal Mandelker在倫敦被問及SPV構想時表示認為在歐洲更大的消息是，企業正成群結隊地退出伊朗。
   
08:42
油價周二早盤跌逾1%，此前美國總統特朗普施壓要求石油輸出國組織(OPEC)不要為了支撐油市而減產。美國西德克薩斯中質油(WTI)期貨報每桶59.00美元，較上日結算價跌0.93美元。布蘭特原油期貨尚未交易；但這兩個指標期約自10月初以來均跌逾20%。沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周一表示，OPEC及其盟友一致認為，明年有必要在10月的基礎上將原油供應削減約100萬桶/日，以防止供應過剩。美國總統特朗普向沙特和OPEC施壓，要求他們不要為了支撐油市而減少供應。
   
07:29
華爾街日報援引消息人士稱，美國財長努欽已恢復與中國國務院副總理劉鶴的磋商，兩人周五通了電話。報導稱磋商並未取得突破。美國財政部發言人未立即回覆路透有關該報導的詢問。
   
07:06
兩名美國政府官員稱，美國商務部針對是否應出於國家安全考慮、向進口汽車及零部件徵收最高25%關稅進行調查後，已向白宮提交建議草案。

路邊社2

15 : 00   德國10月消費者物價指數(CPI)月率終值報  0.2% • 預測: 0.2%• 前值: 0.2%     
德國10月消費者物價指數(CPI)年率終值報  2.5% • 預測: 2.5%• 前值: 2.5%     
德國10月消費者物價調和指數(HICP)月率終值報  0.1% • 預測: 0.1%• 前值: 0.1%  
德國10月消費者物價調和指數(HICP)年率終值報  2.4% • 預測: 2.4%• 前值: 2.4%

美國國家安全顧問博頓表示，總統特朗普準備與北韓領導人金正恩舉行第二次峰會
博頓稱美國國務卿蓬佩奧與朝鮮高級官員的會晤將重新安排時間
特朗普與中國國家主席習近平在G20峰會的會晤對貿易談判將有重大意義

路邊社2

15 : 45   法國第3季度非農就業崗位季率報 0.2% • 前值: 0.0%

路邊社2

17 : 30 英國10月請領失業金人數月率報 增加2.02萬人• 前值: 增加1.85萬人   (修訂：增加2.32萬人  )   
英國截至9月的三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率報   4.1% • 預測: 4.0%• 前值: 4.0%   
英國10月就業崗位變動報   增加2.3萬人• 預測: 增加3.4萬人• 前值: 減少0.5萬人      
英國10月平均每週薪資所得(包括獎金)年率報    3.0% • 預測: 3.0%• 前值: 2.7%  (修訂：  2.8%)   
英國10月平均每週薪資所得(不包括獎金)年率報    3.2% • 預測: 3.1%• 前值: 3.1%  

17 : 05  中國10月M2貨幣供應增長8.0%，預測升8.4%，9月升8.3%  
中國10月新增人民幣貸款6,970億元，預測8,740億，9月為13,800億   
中國10月底人民幣貸款餘額增長13.1%，預測升13.3%，9月底升13.2%

16 : 15  瑞士10月生產者/進口物價月率報    0.2% • 前值: -0.2%   
瑞士10月生產者/進口物價年率報    2.3% • 前值: 2.6%   

路邊社2

18 : 00   德國11月ZEW經濟景氣指數報  負24.1• 預測: 負25.0• 前值: 負24.7     
  
德國11月ZEW經濟現況指數報  正58.2• 預測: 正65.0• 前值: 正70.1   

路邊社2

19 : 00   美國10月全美獨立企業聯盟(NFIB)小企業信心指數報 107.4• 前值: 107.9