11月15日 早報

巴菲特

11月15日 早報

11月15日重要經濟數據公佈
07:50 日本 上週投資外國債券(日圓) • 前值: 賣超1,673億
07:50 日本 上週外資投資日股(日圓) • 前值: 賣超1,076億
08:30 澳洲 10月經季節調整就業人口 報: 增加3.28萬人• 預測: 增加2.00萬人• 前值: 增加5.60萬人
08:30 澳洲 10月經季節調整全職就業人口 報: 增加4.23萬人• 前值: 增加2.03萬人
08:30 澳洲 10月經季節調整就業參與率 報: 65.6%• 預測: 65.5%• 前值: 65.4%
08:30 澳洲 10月經季節調整失業率 報: 5.0%• 預測: 5.1%• 前值: 5.0%
09:30 中國 10月70個大中城市住宅銷售價格月度報告
17:30 英國 10月零售銷售月率 • 預測: +0.2%• 前值: -0.8%
17:30 英國 10月扣除能源的零售銷售月率 • 預測: +0.2%• 前值: -0.8%
17:30 英國 10月零售銷售年率 • 預測: 3.0%• 前值: 3.0%
17:30 英國 10月扣除能源的零售銷售年率 • 預測: 3.3%• 前值: 3.2%
18:00 歐元區 9月未經季節調整的貿易平衡(歐元) • 前值: 117億盈餘
21:30 美國 11月紐約聯儲製造業指數 • 預測: 正20.0• 前值: 正21.1
21:30 美國 10月進口物價月率 • 預測: 0.1%• 前值: 0.5%
21:30 美國 10月出口物價月率 • 預測: 0.1%• 前值: 0.0%
21:30 美國 初請失業金人數(11月10日當週) • 預測: 21.2萬人• 前值: 21.4萬人
21:30 美國 初請失業金人數四週均值(11月10日當週) • 前值: 21.375萬人
21:30 美國 續請失業金人數(11月3日當週) • 預測: 163.0萬人• 前值: 162.3萬人
21:30 美國 11月費城聯邦儲備銀行商業指數 • 預測: 正20.0• 前值: 正22.2
21:30 美國 10月零售銷售月率 • 預測: 0.5%• 前值: 0.1%
21:30 美國 10月扣除汽車的零售銷售月率 • 預測: +0.5%• 前值: -0.1%
23:00 美國 9月商業庫存月率 • 預測: 0.3%• 前值: 0.5%
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-中國國家主席習近平於11月15-21日對巴布亞新幾內亞、文萊和菲律賓三國進行國事訪問，並參加亞太經合組織(APEC)會議
-東盟(ASEAN)成員國領導人與美國副總統彭斯、中國國務院總理李克強、日本首相安倍晉三和韓國總統文在寅在東盟與中日韓(10+3)峰會上舉行會談
-英國央行舉辦央行預測第二屆會議(至16日)
-歐洲理事會主席圖斯克將與歐盟負責英退事務談判的首席代表巴尼爾會晤(0650)
-歐洲央行執委科爾在巴塞爾CPMI學術會議上致開幕詞(1215)
-英國央行貨幣政策委員會委員鄧雷羅在英國央行會議上發表講話(1300)
-歐洲央行執委普雷特於布魯塞爾發表主題演說(1310)
-歐洲央行副總裁德金多斯在阿姆斯特丹的外國銀行家協會年度大會上發表主題演講(1435)
-美聯儲金融監管副主席夸爾斯在參議院金融委員會進行半年一次的證詞陳述，主題為“美聯儲的金融系統監管”(1500)
-美聯儲主席鮑威爾參加達拉斯聯儲就颶風哈維災後重建所舉辦的會議(1630)
-美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克於馬德里參與“新經濟和地緣政治環境下的貨幣政策”的討論(1800)
-美國明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參加明尼蘇達州農業增長委員會的問答環節(2000)

市場摘要
   
英國脫歐協議草案獲得內閣支持，下一步爭取說服議會批準
英國首相特雷莎梅贏得內閣對脫歐協議草案的支持，現在她要去應對更艱困的鬥爭，爭取讓議會批準該協議草案。特雷莎梅表示：“內閣的集體決定是，政府應同意脫歐協議草案和政治宣言大綱。”在五個小時的會議中，沒有大臣因該協議而威脅要辭職。

退歐協議草案中，給予倫敦金融中心進入歐盟市場的基本準入權。這種降級後的關係，是布魯塞爾官員一直以來所說的，英國所能期待的最佳安排。這種安排將給予英國企業與美國和日本的主要公司同樣等級的歐盟市場準入，同時在未來數年內還得受制於許多歐盟金融規則
   
OPEC及其盟友討論減產石油--消息人士
三位熟悉情況的消息人士稱，石油輸出國組織(OPEC)及其夥伴國正在討論減產140萬桶/日的提議，但俄羅斯或許不會參與如此大幅度的減產。由於擔心需求放緩以及沙特、俄羅斯和美國創紀錄供應引發的油價下跌，OPEC在增產僅數月後現在正開始討論改變立場。這些消息人士稱，減產140萬桶/日--相當於全球需求的1.4%--是沙特、俄羅斯和其他產油國能源部長周日在阿布扎比討論的選項之一。
   
FED主席鮑威爾：明年每次會議後都召開記者會，意味著每一次會議都有可能升息
美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席鮑威爾表示，明年每次會議後都召開記者會，意味著每次會議都有可能升息。“市場必須適應這一點，”鮑威爾說美聯儲有可能在每年八次例行政策會議的任何一次升息，而不像過去那樣、僅會在舉行記者會的四次會上升息。
   
如果美國徵收汽車關稅，歐盟準備進行報復--歐盟貿易執委
歐盟貿易執委瑪姆斯托姆表示，歐盟已準備了一份可能的報復目標清單，以防美國總統特朗普對歐盟成員國徵收汽車關稅。瑪姆斯托姆與美國貿易代表萊特希澤會面後對記者稱，雙方未具體談及汽車關稅問題，而是將重點放在監管合作問題及如何使歐盟國家進口更多美國大豆和液化天然氣。因為需要與成員國進行協商，瑪姆斯托姆未具體說明歐盟可能會對哪些美國商品徵收報復性關稅。但她表示，清單可能包括“各種”商品。
   
美國10月CPI創九個月最大升幅，但油價大跌或令整體通脹放緩
美國10月消費者物價指數(CPI)錄得九個月來最大漲幅，因汽油價格和租金上漲，顯示通脹穩步上升，可能令美聯儲保持在下個月再度升息的正軌上。美國10月CPI較上月增長0.3%，為1月以來最大增幅，9月為小升0.1%。在截至10月的12個月中，CPI攀升2.5%，較9月2.3%的增速有所加快。扣除食品和能源價格後的10月核心CPI上漲0.2%。路透訪查的分析師原預測10月CPI將上漲0.3%，核心CPI將上漲0.2%。受通脹數據和油價反彈的影響，美股一度上漲，隨後回落。美元兌一籃子貨幣走軟，美國公債收益率則下滑。

市場摘要:

股市:
美國股市周三收低，標普500指數連續第五天下跌，因市場擔心一旦民主黨控制美國眾議院，對銀行業的監管將收緊，金融股受到打擊。金融股指數跌1.4%，是標普500指數最大百分比跌幅的板塊。道瓊工業指數收跌205.99點或0.81%，報25,080.5點；標普500指數收跌20.6點或0.76%，報2,701.58點；納斯達克指數收跌64.48點或0.9%，報7,136.39點。
   
歐洲股市跌至兩周低點，石油、礦業、科技和銀行類股普遍下跌，市場再度擔憂全球經濟放緩和意大利預算危機加劇。泛歐STOXX 600指數收低0.23%，盤中震盪，因大宗商品類股承壓，意大利股市遭拋售。英國富時100指數收漲0.15%，盤中隨著英國首相特雷莎梅試圖說服內閣接受英退協議草案而上下波動。德國DAX指數收低0.05%，法股CAC-40指數下滑0.65%。
   
匯市:
歐元和英鎊上漲，英國首相特雷莎梅的英退協議獲得了內閣的支持，她現在必須說服議會批準該協議，目前尚不清楚她是否能獲得足夠的票數，令該協議在議會獲得通過。紐約尾盤，歐元兌美元升0.17%，報1.1308美元，扳回稍早因歐元區經濟成長數據疲弱而造成的跌幅。歐元兌英鎊上漲0.05%，報0.8706。英鎊兌美元上漲0.18%，報1.2994美元。
   
債市:
美國公債收益率下跌，因為投資者擔憂美股再現疲軟恐怕是表明全球最大經濟體美國面臨更深層次的問題。美國30年、10年期和兩年期公債收益率跌至兩周低點。在下午的交易中，指標10年期公債收益率跌至3.117%。美國30年期公債收益率在稍早跌至兩周低位3.334%後，進一步下滑至3.350%。兩年期公債收益率盤中降至兩周低位2.837%，尾盤報2.862%。
   
意大利公債收益率觸及三周高位，與最高評級的德債收益率差擴寬，此前意大利重新向歐盟執委會提交的明年預算草案示，其對2019年經濟增長和赤字預估與之前提交的預算計劃一致，但公共債務預估下降。意大利10年期公債收益率尾盤觸及三周高位約3.55%，收盤報3.50%，與10年期德債收益率差從周二尾盤的約303個基點走寬至309個基點。德國10年期公債收益率下跌1個基點，至0.40%。
   
油市:
油價上升近1%，收復了上日遭大幅拋售錄得的部分跌幅，因石油輸出國組織(OPEC)和產油盟國將在下個月會議上討論減產以提振油價的預期增強。布蘭特原油期貨收高0.65美元，或1%，報每桶66.12美元，日高見每桶67.63美元。美國原油期貨收高0.56美元，或1.01%，報每桶56.25美元，此前連續12日下跌，觸及2017年11月以來最低。
   
金屬市場:
金價上漲，受美元大漲後小幅回落的提振，部分投資者在黃金守住關鍵的1,200美元水準後回補空頭倉位。現貨金收報每盎司1,210.84美元。美國黃金期貨收高8.70美元，或0.72%，報1,210.10美元。
   
基本金屬持穩，因最大消費國中國零售銷售數據疲弱，令樂觀的工業產出和投資數據黯然失色。倫敦金屬交易所(LME)期銅收漲0.3%，報每噸6,090美元。期鎳觸及11個月新低，收低0.3%，報11,315美元


<路透轉載>

路邊社2

10:07
澳洲央行副總裁德貝爾表示，對貸款的限制措施加強了經濟對未來衝擊的韌性  
德貝爾：收緊開發商的借款標準可能加大建築活動的回落程度

10:09
中國發改委10月審批核準固定資產項目9個，總投資918億元

09:27
金價在上日漲近1%之後於周四持穩，因美元兌一籃子貨幣進一步脫離16個月高位。現貨金幾無變動，交投在每盎司1,210.65美元。因英鎊及歐元走堅，美元指數跌約0.1%。英國首相文翠珊周三贏得內閣對脫歐協議草案的支持，將爭取讓議會批準該協議草案。意大利重新向歐盟執委會提交的明年預算草案顯示，其對明年經濟增長和赤字預估與上月因違反歐盟規定而被否的草案一致，但公共債務預估下降。美國10月消費者物價指數(CPI)錄得九個月來最大漲幅，因汽油價格和租金上漲，顯示通脹穩步上升，可能令美聯儲保持在下個月再度升息的正軌上。美聯儲主席鮑威爾表示，明年每次會議後都召開記者會，意味著每次會議都有可能升息。另外，美國政府三位消息人士周三稱，中國書面回應了美國對全面貿易改革的要求。這可能啟動協商，讓兩國之間的貿易戰結束。

09:17
中國國務院總理李克強表示，期待盡早實質性結束與東盟的區域全面經濟夥伴關係協定談判，優先開展電力、汽車、信息通信、軌道交通、裝備製造等領域產能合作，穩步推進中老鐵路、中泰鐵路、雅萬高鐵等大型交通基礎設施項目。新華社發布李克強在第二十一次中國—東盟領導人會議上的講話稱，當前，世界形勢中的不穩定性不確定性顯著增加，經濟全球化遭遇波折，地區熱點問題此起彼伏，傳統和非傳統安全威脅相互交織，給東亞地區帶來了前所未有的新挑戰。
   
08:46
美聯儲主席鮑威爾稱，美聯儲正在觀察樓市放緩跡象，同時也在監測企業債水平，即便其仍對經濟持續增長抱有信心。鮑威爾稱目前有諸多因素拖累房屋建築活動：材料成本、勞動力短缺.以及利率，購房抵押貸款成本上升。槓桿和其它信貸指標總體穩健，有一些重要的企業貸款，我們正在關注。

08:45
美國原油價格周四下跌，在一行業組織公布的美國庫存增幅高於預期後恢復跌勢，未受石油輸出國組織(OPEC)及其他產油國計劃減產的報導影響。美國原油期貨下跌0.33美元至每桶55.92美元。周三該合約上漲1%，此前連續下跌12個交易日，觸及2017年11月以來最低。布蘭特原油尚未成交。上日結算價上漲0.65美元或1%至每桶66.12美元，此前一度觸及日高67.63美元。路透報導稱，石油輸出國組織(OPEC)及其夥伴國正在討論減產140萬桶/日的提議，但俄羅斯或許不會參與如此大幅度的減產。油市周三在該報導後走勢逆轉。

國際能源署(IEA)稱，假設石油輸出國組織(OPEC)產量持平，根據IEA對非OPEC產量及全球需求的預估，2019年上半年庫存料增加200萬桶/日。在石油市場月報中，IEA將2018和2019年全球需求增幅預估維持與上月預估一致，仍分別為130萬桶/日和140萬桶/日；但下調了非經濟合作暨發展組織(OECD)國家的需求增長預估。

07 : 36
美聯儲主席鮑威爾表示明年每次會議後都召開記者會，意味著每次會議都可能升息，市場必須適應  
鮑威爾稱，他對經濟形勢非常滿意
有充分的理由認為經濟會繼續向好  
關稅調高可能導致通脹上升以及經濟增長略微放緩  
全球經濟可能放緩的跡象令人擔憂  
股市波動只是美聯儲關注的眾多因素之一  
目前樓市受到一系列因素拖累，包括勞動力短缺和利率
美聯儲正在關注樓市及其可能放緩的情況  
美國經濟非常強勁給美元帶來上行壓力，並導致新興市場金融環境收緊  
減稅和增加支出帶來的刺激可能在來年左右減弱

06:27
支持英國首相文翠珊政府的北愛爾蘭政黨民主聯盟黨(DUP)英退事務發言人Sammy Wilson稱，文翠珊達成的退歐協議提交議會表決時，將令許多將審議該協議的議員感到不安。
   

05:41
美國石油協會(API)周三公布，截至11月9日該周美國原油庫存增加880萬桶至4.407億桶，預計為增加320萬桶。庫欣原油庫存增加72.6萬桶。
   
03:18
每日電訊報記者：英國首相文翠珊已經獲得了內閣對其退歐協議的支持，至少目前如此

英國首相文翠珊稱堅信退歐協議草案是可以磋商達成的最佳結果  
文翠珊稱這是使我們能夠繼續前進的決定性一步  
這項協議兌現了公投希望的結果  
這一決定將受到嚴格的審查  
這個決定符合我們整個英國的最佳利益  
內閣認為政府應該同意這項協議   
我準備在向議會發表的聲明中解釋我達成的協議

英國首相文翠珊辦公室：今晚沒有記者會，首相在內閣會議結束後將作簡短聲明
首相明日將向議會發布聲明

路邊社2

13 : 12 美國副總統彭斯稱，美國正在計劃總統特朗普與北韓領導人金正恩的下一次峰會
彭斯稱，他認為特朗普與金正恩的峰會將在1月1日之後舉行
沒有在新加坡與中國官員會面的計劃

路邊社2

15 : 08 中國商務部 : 中國10月實際使用外資(FDI)為97億美元，同比增長7.3%
1-10月FDI為1,076.6億美元，同比增長6.5%
1-10月對外非金融類直接投資(ODI)為895.7億美元，同比增長3.8%

中國央行發布全國銀行間債券市場開展地方政府債券櫃檯業務的通知
中國央行：地方債櫃檯業務開辦機構應當優先向地方債發行人所在地的投資者開展該地方債櫃檯業務

路邊社2

15 : 40  中國商務部 : 中美兩國元首通話後，兩國經貿領域已恢復通話和溝通  
中方仍期待通過對話妥善解決中美貿易問題

路邊社2

19 : 08  英國首相文翠珊稱，昨天達成的協議並不是最終版本  
這是一項草案協議  
英國和歐盟對愛爾蘭邊境問題的保障安排都不是完全滿意  
歐盟不會在沒有保障安排的情況下協商未來合作關係問題  
歐盟對我們的立場做出了一些讓步  
不希望延長實施期限，認為沒有必要
繼續為無協議退歐做準備

17:30 英國 10月零售銷售月率 報: -0.4%• 預測: +0.2%• 前值: -0.3% R
17:30 英國 10月扣除能源的零售銷售月率 報: -0.5%• 預測: +0.2%• 前值: -0.4% R
17:30 英國 10月零售銷售年率 報: 2.2%• 預測: 3.0%• 前值: 3.3% R
17:30 英國 10月扣除能源的零售銷售年率 報: 2.7%• 預測: 3.3%• 前值: 3.6% R
18:00 歐元區 9月未經季節調整的貿易平衡(歐元) 報: 131億盈餘• 前值: 117億盈餘