11月16日 早報

巴菲特

11月16日 早報

11月16日重要經濟數據公佈
05:30 紐西蘭 10月製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 51.7
10:00 紐西蘭 9月非居民持有新西蘭公債占比 • 前值: 55.4%
15:00 德國 10月批發物價指數月率 • 前值: 0.4%
15:00 德國 10月批發物價指數年率 • 前值: 3.5%
17:00 意大利 9月經季節調整工業訂單月率 • 前值: 4.9%
17:00 意大利 9月未經季節調整工業訂單年率 • 前值: 0.9%
17:00 意大利 9月經季節調整工業銷售月率 • 前值: 1.2%
17:00 意大利 9月未經季節調整工業銷售年率 • 前值: 3.2%
18:00 歐元區 10月扣除食品和能源的HICP年率終值 • 前值: 1.3%
18:00 歐元區 10月扣除食品和能源的HICP月率終值 • 前值: 0.3%
18:00 歐元區 10月消費者物價調和指數終值(HICP)年率終值 • 預測: 2.2%• 前值: 2.2%
18:00 歐元區 10月消費者物價調和指數終值(HICP)月率終值 • 預測: 0.2%• 前值: 0.5%
18:00 意大利 9月對全球貿易平衡(歐元) • 前值: 25.64億盈餘
18:00 意大利 9月對歐盟貿易平衡(歐元) • 前值: 8.17億盈餘
19:00 意大利 10月消費者物價指數(CPI)月率終值 • 預測: 0.0%• 前值: 0.0%
19:00 意大利 10月消費者物價指數(CPI)年率終值 • 預測: 1.6%• 前值: 1.6%
19:00 意大利 10月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: 0.2%• 前值: 0.2%
19:00 意大利 10月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: 1.7%• 前值: 1.7%
21:30 加拿大 9月製造業銷售月率 • 預測: +0.4%• 前值: -0.4%
22:15 美國 10月工業生產月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.3%
22:15 美國 10月產能利用率 • 預測: 78.2%• 前值: 78.1%
22:15 美國 10月製造業產出月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.2%
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-巴布亞新幾內亞主辦亞太經合組織(APEC)峰會(至18日)
-日本首相安倍晉三與澳洲總理莫里森(Scott Morrison)舉行會晤(至17日)
-美國副總統彭斯與新加坡總理李顯龍進行會談
-英國央行副總裁伍茲(Sam Woods)參加“貨幣的未來”活動的線上問答環節
-歐洲央行總裁德拉吉在歐元金融周的法蘭克福歐洲金融會議發表主旨演講(0830)
-德國央行總裁魏德曼在法蘭克福舉辦的會議中發表演說(1300)，德國財長肖爾茨亦將發表談話(1415)
-美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯參加固定收益論壇圓桌會議的問答環節(1630)
-歐盟經濟和金融事務委員會(預算)會議

市場摘要
   
美國貿易代表萊特希澤否認曾表示暫停新一輪對華關稅行動
美國貿易代表萊特希澤周四否認英國金融時報的一則報導。該報導援引消息人士稱，萊特希澤告訴企業高管，由於美中兩國重啟磋商，對中國商品徵收新一輪關稅的行動暫停。“萊特希澤代表並未對行業高管說過，未來的301條款關稅行動暫停，”美國貿易代表辦公室一位發言人表示。
此外，美國一名高級官員告訴路透，中國對美國貿易改革要求的書面回應不太可能導致本月晚些時候美國總統特朗普和中國國家主席習近平的會談取得突破。這位不願透露姓名的官員表示，在過去數月拒不回應後，北京方面做出的書面回應是一個良好的跡象。但該官員表示，應持懷疑態度來看待中國的回應，部份原因是中國並未兌現此前做出的經濟和貿易改革方面的承諾。
   
英國首相誓言為捍衛退歐協議而戰；法國牽頭歐盟多國呼籲修改協議文本
英國首相特雷莎梅周四誓言要為她與歐盟達成的退歐協議抗爭到底，此前脫歐事務大臣和多位大臣辭職，使她的脫歐策略和領導地位岌岌可危。特雷莎梅所屬保守黨的疑歐派表示，他們已遞交信件，要求對特雷莎梅的領導地位進行不信任投票。議員稱北愛爾蘭民主聯盟黨(DUP)將對協議投下反對票，反對黨工黨稱政府正在“分崩離析”。來自政府和反對派議員的敵意增加該協議在議會遭到否決的風險，以及英國在沒有安全網的情況下脫歐的可能性。這一前景令英鎊重挫多達2%至1.2731美元，但在特雷莎梅舉行記者會後縮減跌幅。高度依賴對英貿易的愛爾蘭主要股指暴跌3.8%。此外，法國牽頭的幾個歐盟成員國呼籲修改英國退歐協議草案，增加了該協議命運的不確定性。外交消息人士和歐盟官員表示，法國牽頭一些成員國對已達成一致的、英國退歐後與歐盟在漁業方面的安排提出了反對意見。
   
美國10月零售銷售反彈，因汽車和建築材料銷售激增
美國10月零售銷售大幅反彈，因汽車和建築材料的採購大幅增加，可能受佛羅倫斯颶風災區重建活動的推動。10月零售銷售較上月增長0.8%，路透調查預估為成長0.5%。商務部發布的報告還顯示，在假日購物季來臨前，銷售普遍增長，這對第四季度的消費者支出和整體經濟來說是個好兆頭。勞工部發布的另一份報告凸顯就業市場強勁，上周初請失業金人數僅小幅增加2,000人至21.6萬人。強勁的國內需求和不斷收緊的勞動力市場支持美聯儲將於12月進行今年第四次加息的觀點。數據公布後，美元兌一籃子貨幣走高，美國公債收益率下滑。
   
美聯儲計劃檢討如何實現通脹和就業目標
美國聯邦儲備理事會即使大部分達成其通脹和就業目標，仍承受白宮方面的批評壓力。美聯儲尋求變得更為開放和負責任，將在明年廣泛檢討如何引導美國經濟。美聯儲表示將在全美舉辦一系列的論壇，以聽取各方利益相關人士的意見。相關檢討將在2019年中左右完成，屆時美聯儲可能會因此重新思考其達成目標所使用的工具，以及向民眾和金融市場的政策溝通方式。這項不尋常的宣布表明，美聯儲主席鮑威爾希望加速長達數十年來朝更加透明化和課責前進的腳步，以期阻止任何有害的政治干預。亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克表示，美聯儲對升息應謹慎行事，密切關注數據，以便升息至足以防止經濟過熱，但也不至於過度而令經濟成長短路。
   
沙特推動更大規模減產，因對特朗普的伊朗原油出口豁免感到憤怒
當美國總統特朗普今年夏天要求沙特提高石油產量，以彌補伊朗原油出口下降造成的供應缺口時，利雅得迅速告訴華盛頓，它會這麼做。但石油輸出國組織(OPEC)和業內消息人士表示，當特朗普做出180度大轉彎，大方地給予豁免權令伊朗向市場出口更多原油，而非將這個沙特主要競爭對手的原油出口降至零時，沙特事先並沒有得到任何警告。消息人士本周向路透表示，沙特對美國的舉動感到憤怒，這一做法引發了對供應的擔憂。沙特目前正考慮與OPEC及其盟友一道減產約140萬桶/日，相當於全球每日供應的1.5%。俄羅斯兩名高層消息人士對路透表示，俄羅斯不希望參加OPEC牽頭的供應協議中由一些產油國主張的減產行動。
   
市場摘要:

股市:
美國股市周四收高，此前有關美國對華新一輪關稅行動暫停的報導，引發對中美兩國將解決其貿易爭端的樂觀情緒。標普500指數收高28.62點，或1.06%，至2,730.2點，結束五連跌。蘋果上漲2.5%，終止之前五日連跌的勢態，扶助科技股指數上升2.5%，為標普500指數中最大升幅的的板塊。道瓊工業指數收盤上漲208.77點，或0.83%，至25,289.27點；納斯達克指數收高122.64點，或1.72%，報7,259.03點。
   
歐洲股市逆轉早盤漲勢，降至兩周低點，因英國首相特雷莎梅的政府因英退協議陷入危機，市場遭到全面拋售。英鎊下跌，給予英國出口商股和以外幣為收入的籃籌股在會計方面的優勢，助力英股富時100指數收盤微幅上漲0.06%。英股富時250指數收盤下跌1.3%，該指數成份股主要業務在英國國內市場。歐洲股市Stoxx指數下挫0.7%，德股DAX指數下跌0.52%，法股CAC指數跌0.7%，西班牙股市也下挫。
   
匯市:
英鎊急挫，此前英國內閣成員辭職以表示對脫歐協議的抗議，重燃了對四個半月後英國無序脫歐的憂慮。英鎊兌美元收跌1.69%，報1.2774美元；兌歐元驟降1.84%，報0.8866英鎊；兌日圓跌逾1.6%，報145.11日圓。英鎊兌歐元錄得2016年10月以來最大單日跌幅。歐元兌美元升0.16%，報1.1326美元，兌日圓漲0.19%，報128.74日圓，逆轉了稍早下跌0.55%的走勢。
   
債市:
美國公債價格走高，收益率(殖利率)全線跌至兩周低點，因英國退出歐盟的協議草案陷入困境，促使投資者尋求在公債中避險。Refinitiv數據顯示，美國10年期公債收益率較可比英債收益率差擴大至174個基點，為1984年6月以來最高。在午後交易中，指標10年期公債收益率從周三尾盤的3.12%跌至3.11%。不過，美國30年期公債收益率小幅升至3.36%，周三為3.355%。美國兩年期公債收益率從周三的2.862%下滑至2.858%。
   
最高評級德債收益率跌至逾兩周低點，此前英國脫歐事務大臣拉布辭職，使英國首相特雷莎梅領導的政府在敲定退歐協議後陷入混亂。英鎊兌美元急跌1.6%，10年期英債收益率驟降15個基點，創下2016年8月以來最大單日跌幅，並波及整個歐洲市場。德國10年期公債收益率下跌5個基點，至0.35%，為逾兩周最低。意大利10年期公債收益率持穩在3.50%。
   
油市:
原油期貨連續第二個交易日上漲，此前美國燃料油庫存下滑，且石油輸出國組織(OPEC)可能減產扶助支撐油價。本周油價曾大幅下挫。布蘭特原油收漲0.5美元，報每桶66.62美元；美國原油升0.21美元，收報每桶56.46美元。
   
金屬市場:
金價觸及近一周高點，因投資者為躲避市場動盪而尋求庇護。此前，英國期待已久的脫歐協議草案引發混亂，幫助黃金在美元升值的背景下站穩了腳跟。現貨金收報每盎司1,212.91美元，稍早觸及11月9日以來最高的1,216.27美元，擺脫了周二觸及的一個月低點1,195.9美元。美國期金升0.3%，報每盎司1,214美元。鈀金跳升逾4%，觸及每盎司1,178.30美元的紀錄高位。
   
鋅價上漲，受庫存下滑支撐，並有跡象顯示中國可能採取措施緩和與美國的貿易爭端。倫敦金屬交易所(LME)三個月期鋅收高3%，報每噸2,577美元，稍早觸及近兩周最高的2,605美元。指標LME期銅收高1.6%，報每噸6,185美元。


<路透轉載>

路邊社2

10:01
原油價格周五持穩，因石油輸出國組織(OPEC)料將減產帶來支撐，但美國產量創新高壓制油價走勢。美國西德克薩斯中質油(WTI)期貨報每桶56.5美元，較上日結算價上漲0.12美元。布蘭特原油期貨上漲0.07美元至每桶66.69美元。市場預期石油輸出國組織(OPEC)將在不久後開始控制供應，因擔心2014年因為供應過剩而導致價格崩盤情況再次上演，油價因此獲得支撐。OPEC考慮控制供應之際，美國能源資料協會(EIA)周四公布數據顯示，美國原油產出上周再創新高，達到1,170萬桶/日。美國產出自年初以來已經增加四分之一。美國原油產出創紀錄之際，原油庫存隨之創下近兩年來最大周線增幅。11月9日當周，原油庫存 暴增1,030萬桶至4.421億桶，創2017年12月初以來新高。這波產出激增導致油價自10月初以來下跌約25%，令許多人大感意外。
   
09:55
金價周五上漲，因投資者出於對英國可能無序脫歐的擔憂而買進避險資產。現貨金漲0.2%，每盎司報1,214.77美元；鈀金跌0.6%至每盎司1,149.49美元，上日曾觸及1,178.30的紀錄新高。美元指數小漲約0.1%。英國首相文翠珊周四誓言要為她同歐盟達成的退歐協議抗爭到底，此前，脫歐事務大臣和其他多位大臣辭職，使她的脫歐策略和領導地位岌岌可危。美國10月零售銷售大幅反彈，因汽車和建築材料的採購大幅增加，  但前兩個月的數據被下修，基本趨勢顯示消費者支出可能在放緩。另外，印度10月黃金進口較上年同期減少42.9%。

09:49
中國國務院最新發文規範學前教育，其中明確，規範發展民辦幼兒園，遏制過度逐利行為，民辦園一律不準單獨或作為一部分資產打包上市；上市公司不得通過股票市場融資投資營利性幼兒園，不得通過發行股份或支付現金等方式購買營利性幼兒園資產。受該政策影響，國內第一家赴美上市的學前教育公司--紅黃藍教育周四股價暴跌逾五成，並拖累在港上市的睿見教育(6068)等相關個股周五亦出現大幅下挫。近年來，國內不少民辦教育企業在海外扎堆上市，例如語言培訓類的新東方、課後輔導類的好未來，以及K-12學歷教育的中教控股(839)、睿見教育和新高教集團(2001)等
   
08:17
美國參議院周四投票確認鮑曼(Michelle Bowman)的美聯儲理事提名，這鞏固了由總統特朗普挑選的官員在美聯儲的多數優勢。參議院以64票贊成、34票反對的結果通過了這項提名。現在還不清楚鮑曼的加入對美聯儲的政策討論會有什麼影響。鮑曼自2017年以來一直擔任堪薩斯州銀行監理官，儘管她承諾專注于實現美聯儲的物價穩定及充分就業目標，但她對貨幣政策的看法不太為人所知。特朗普在4月提名鮑曼為美聯儲理事，她的加入使美聯儲在任的理事人數達到四位，還有三個空缺等待填補。美聯儲理事在每次政策會議上都有投票權。

08:03
標普全球評級警告道，如果英國無序退歐的風險變得愈發明顯，其可能再度下調英國AA信用評級。 標普表示這份退歐提案並未立即影響其對英國的AA評級，但強調此後該協議的相關進展將是關鍵。標普對英國無序退歐的定義是明顯限制英國製造業者和服務業者進入歐洲重要市場，抑或是使他們面臨足以削弱其競爭力的關稅和非關稅壁壘。 相反，標普表示，一份允許關鍵部門繼續進入歐洲市場且不會被徵收懲罰性關稅的協議，可能會使評級展望由負面轉為穩定。在英國首相文翠珊宣布內閣已同意退歐協議草案才過去12個小時後，英國脫歐事務大臣拉布(Dominic Raab)和就業與養老金事務大臣麥克維伊(Esther McVey)即辭職，稱他們不支持該協議。
   
07 : 25
朝中社周五報導，北韓領導人金正恩視察了新研發戰術武器的測試，並稱其再次向整個地區展示了我們的防禦能力快速增長。

04:34
CNBC : 美國貿易代表萊特希澤否認他曾對企業高管說過，對中國進口商品徵收下一輪關稅的行動已經暫停

01:37
英國首相文翠珊稱擔任要職是一項重大責任  
文翠珊稱我沒有把自己的政治利益放在第一位  
我很抱歉幾位同事選擇離開政府  
我希望履行公投結
我的做法是把國家利益放在第一位  
不要苛刻地評判得出不同結論的同事  
我認為我鋪設的道路是正確的  
這是一個兌現了英國人民最關切事項的退歐協議
理解一些人對退歐協議做出的妥協感到不滿  
如果我們不通過達成協議來推進退歐進程，就不知道接下來會發生什麼  
我將盡我的職責為英國爭取最好的交易  
我會繼續下去

英鎊兌美元勢將創下2016年10月來最大單日跌幅

路邊社2

19  : 00 意大利10月消費者物價指數(CPI)月率終值報    0.0%  • 預測: 0.0%• 前值: 0.0%   
意大利10月消費者物價指數(CPI)年率終值報    1.6%  • 預測: 1.6%• 前值: 1.6%      
意大利10月消費者物價調和指數(HICP)月率終值報    0.2%  • 預測: 0.2%• 前值: 0.2%     
意大利10月消費者物價調和指數(HICP)年率終值報    1.7%  • 預測: 1.7%• 前值: 1.7%   


18 : 29  TELEGRAPH : 退歐支持者預計將在周二就文翠珊進行不信任投票

英鎊上漲0.4%至1.2830美元，據報導稱英國環境食物及鄉郊事務大臣高文浩將留任

日本首相安倍晉三周五稱，他返回日本後將要求內閣編制針對當前財年的第二項追加預算。

據網站BrexitCentral編輯周五引述一位消息人士稱，觸發對首相文翠珊不信任投票所需要的48位保守黨議員的不信任函已經提交。該編輯稱這位消息人士的話以前一直很可靠。

恆生本周共漲2.3%。國指本周共漲1.5%。

英國首相文翠珊稱將會在11月25日最終敲定協議，之後將提交給議會

歐洲央行(ECB)總裁德拉吉表示，預期未來數年經濟將繼續擴張
德拉吉表示，近期經濟增長有些減弱
前瞻性指引起到了穩定利率預期，以及防止過度緊縮的作用
我們預期淨資產購買將在12月結束
經濟成長前景面臨的風險大體均衡
我們認為當前經濟周期具有韌性
就業市場已顯現出緊俏跡象


18 : 00   歐元區10月消費者物價調和指數終值(HICP)月率終值報    0.2%  • 預測: 0.2%• 前值: 0.5%     
歐元區10月消費者物價調和指數終值(HICP)年率終值報    2.2%  • 預測: 2.2%• 前值: 2.2%     
歐元區10月扣除食品和能源的HICP月率終值報    0.1%  • 前值: 0.3%      
歐元區10月扣除食品和能源的HICP年率終值報    1.2%  • 前值: 1.3%   

意大利9月對歐盟貿易平衡(歐元)報  11.83億盈餘 • 前值: 8.17億盈餘   (修訂：  7.45億盈餘)     
意大利9月對全球貿易平衡(歐元)報   12.74億盈餘 • 前值: 25.64億盈餘   (修訂：  24.91億盈餘)