6月11日 早報

巴菲特

6月11日   早報

6月11日重要經濟數據公佈
06:45 紐西蘭 第1季度製造銷售 報: 2.0%• 前值: 2.4% R
09:30 澳洲 5月NAB商業現況指數 報: 正1• 前值: 正3
09:30 澳洲 5月NAB商業信心指數 報: 正7• 前值: 正0
16:30 歐元區 6月投資者信心指數 • 預測: 正2.9• 前值: 正5.3
16:30 英國 5月請領失業金人數 • 前值: 2.47萬人
16:30 英國 截至4月的三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率 • 預測: 3.8%• 前值: 3.8%
16:30 英國 5月就業崗位變動 • 預測: 增加1.3萬• 前值: 增加9.9萬
16:30 英國 5月平均週薪資所得年率 • 預測: 3.0%• 前值: 3.2%
16:30 英國 5月平均週薪資所得年率(不包括獎金) • 預測: 3.1%• 前值: 3.3%
18:00 美國 5月NFIB小企業信心指數 • 前值: 103.5
20:30 美國 5月最終需求生產者物價指數(PPI)年率 • 預測: 2.0%• 前值: 2.2%
20:30 美國 5月最終需求生產者物價指數(PPI)月率 • 預測: 0.1%• 前值: 0.2%
20:30 美國 5月扣除食品和能源的最終需求PPI年率 • 預測: 2.3%• 前值: 2.4%
20:30 美國 5月扣除食品和能源的最終需求PPI月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.1%
20:30 美國 5月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率 • 前值: 2.2%
20:30 美國 5月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率 • 前值: 0.4%
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-英國央行貨幣政策委員會委員弗利葛圍繞就業市場發表演說(0730)
-澳洲央行助理總裁肯特在2019年澳洲人民幣論壇發表演說(2325)

市場摘要：
        
特朗普：G20峰會上若無法與中國達成協議，將準備實施新一輪關稅
美國總統特朗普周一表示，如果他不能在6月28日至29日的20國集團(G20)峰會上與中國國家主席達成貿易協議，他準備對中國商品徵收新一輪懲罰性關稅。中方尚未證實任何此類會晤。中國外交部表示，中國願意與美方展開更多貿易談判，但對於兩國元首是否在G20日本峰會期間舉行會晤，目前沒有這方面的具體消息發布。”
   
英國央行桑德斯發出鷹派信號，稱或需比市場預期的更早加息
英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員桑德斯表示，英國央行可能需要比金融市場預期的更早升息。桑德斯是目前貨幣政策委員會中首位投票贊成2018年加息的委員。他表示，央行不一定要等到所有英國退歐的不確定性都消除後才再次加息。此前，英國央行首席經濟學家及MPC委員霍爾丹在周六的評論文章中出人意料地發出了鷹派信號，他稱需要加息遏制通脹壓力的時刻即將來臨。
   
墨西哥冀望巴西助其阻止非法移民潮，特朗普又提關稅威脅
墨西哥外交部長Marcelo Ebrard表示，該國與美國下月可能考慮採取更多措施限制來自中美洲的非法移民，包括採取措施迫使巴西和巴拿馬等國分擔壓力。他表示，如果上周墨美兩國宣布的協議未能在45日內減少進入墨西哥境內的移民人數，可能就需要採取這些額外措施。這些移民主要來自中美洲，意圖借道墨西哥進入美國境內。特朗普周一稱，如果需要議員批準的部分協議未獲墨西哥議會支持，他將推進關稅計劃。
   
美國消費者通脹預期下降；職位空缺略降但招聘數量達紀錄高位
紐約聯邦儲備銀行公布的調查數據顯示，美國5月消費者通脹預期降至2017年底以來最弱水平，而他們對就業和家庭財務狀況的看法變得不那麼確定。另外，美國勞工部公布的月度職位空缺和勞動力流動率調查(JOLTS)顯示，美國4月職位空缺數量小幅下降，降至740萬個，但招聘數量急升至紀錄最高水平。
   
俄羅斯暗示或支持延長減產協議
俄羅斯能源部長表示，仍有原油產出過多和油價大幅下跌的風險，暗示俄羅斯可能在下個月舉行的主要產油國會議上支持延長減產。據塔斯社報導，周一早些時候，沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫表示，俄羅斯是唯一一個尚未決定是否需要將限產措施延長至今年年底的石油出口國。限產措施將於本月到期。
   
中國國務院允許專項債作項目資本金，鼓勵提供配套融資分期還本金
為了加大逆周期調節力度，增加有效投資，中國中共中央辦公廳和國務院辦公廳周一發布通知稱，允許將地方政府專項債券作為符合條件的重大項目資本金，積極鼓勵金融機構提供配套融資支持，鼓勵專項債券發行時採取本金分期償還方式；不過專項債不得作為各類股權基金的資金來源，且要避免層層嵌套、層層放大槓桿。

股市:
美國股市周一延續近期漲勢，道瓊工業指數創下13個月來最長的連日漲勢，此前美國取消對墨西哥商品徵收關稅的計劃，且有幾筆數十億美元規模的企業併購交易提振市場。道瓊工業指數收高78.74點，或0.3%，至26,062.68點；標普500指數收升13.39點，或0.47%，報2,886.73點；納斯達克指數收高81.07點，或1.05%，報7,823.17點。
   
歐洲股市收高，因貿易擔憂緩解。美國和墨西哥達成協議，避免對墨西哥商品徵收關稅，而菲亞特克萊斯勒和雷諾可能重啟併購談判的跡象提振歐洲汽車製造商股價。泛歐STOXX 600指數收漲0.2%，英股富時指數收高0.59%，法股CAC-40指數收升0.34%，但因德國、瑞士、奧地利和多數北歐國家周一逢假期休市，市場交投清淡。

匯市:
美元上漲，此前美國和墨西哥達成協議，避免了美國對墨西哥商品徵收關稅；而歐元下跌，因消息人士稱若歐元區經濟增長趨弱，歐洲央行決策者對降息持開放態度。歐元兌美元下滑0.17%收於1.1312美元，美元兌日圓漲0.23%收報108.43日圓。英鎊兌美元跌0.4%報1.2683美元。
   
債市:        
美國公債收益率上揚，因美國和墨西哥周五簽署了貿易和移民協議，且2019年降息的預期緩和，提振了風險意願。指標10年期公債收益率升6.3個基點，報2.145%；七年期收益率亦上漲6.3個基點，至2.031%。30年期收益率升5.3個基點，報2.624%。兩年期和10年期公債收益率差擴至24.3個基點。反映市場降息預期的兩年期美債收益率上漲5.1個基點，至1.900%。
   
歐元區公債收益率上升，因市場受到美國與墨西哥達成協定鼓舞，不過對全球經濟成長的悲觀情緒令收益率維持在多年低點附近。德國10年期公債收益率五個交易日來首次上漲，尾盤上漲4個基點，至負0.215%。法國30年期公債收益率上升近9個基點，至1.14%，為2017年12月以來最大單日升幅。

油市:  
原油價格下跌超過1%，因美中貿易緊張局勢繼續威脅原油需求，而主要產油國沙特阿拉伯和俄羅斯尚未就延長減產協議達成一致。布蘭特原油期貨下跌1美元，至每桶62.29美元，跌幅1.6%。美國原油期貨下跌0.73美元，至每桶53.26美元，跌幅1.4%。

金屬市場:  
黃金價格從14個月高點下跌逾1%，此前美國總統特朗普決定暫不對墨西哥徵收貿易關稅，刺激了投資者的風險情緒，並提振美元從近期低點回升。現貨金收報每盎司1,327.73美元美元，上日收報1,340.3美元。美國黃金期貨下跌1.2%，收於每盎司1,329.3美元。
   
倫敦金屬交易所(LME)期鋁從2017年1月來最低水準反彈，受消費者買盤和空頭回補扶助，此前最大生產國中國公布的數據顯示出口上升，加劇了市場對供應過剩的擔憂，拖累鋁價一度大跌。在美國和墨西哥達成協議的推動下，銅和其他一些工業金屬價格企穩。三個月期鋁上漲0.6%，收於每噸1,775美元。三個月期銅上漲1.3%至每噸5,874美元。

<路透轉載>

路邊社2

10:07
金價在上日大跌後於周二持穩，因圍繞美中貿易局勢的擔憂重燃，動搖了美墨達成協議給市場帶來的樂觀情緒。現貨金漲0.1%至每盎司1,328.77美元。黃金價格周一下跌逾1%，盤中低見1,324.50，此前美國總統特朗普決定暫不對墨西哥徵收貿易關稅，刺激了投資者的風險情緒。美國總統特朗普周一表示，如果他不能在本月晚些時候的20國集團(G20)峰會上與中國國家主席達成貿易協議，他準備對中國進口商品徵收新一輪懲罰性關稅。但特朗普也稱，如果需要議員批準的協議部分條款未獲墨西哥議會支持，他將推進之前提出的關稅計劃。
   
俄羅斯財政部周一表示，該國今年前四個月黃金產量達到78.29噸，上年同期為70.67噸。


09:22
日本首相安倍晉三將於6月12-14日訪問伊朗  
安倍在訪問期間將會晤伊朗宗教領袖及伊朗總統魯哈尼  
日本內閣官房長官菅義偉：這將是日本領導人41年來首次訪問伊朗  
菅義偉稱安倍在與美國總統特朗普的電話中討論了伊朗問題

08:48
油價周二企穩，因預期石油輸出國組織(OPEC)及其盟友將繼續控制供應，以阻止油價下跌，當前經濟普遍放緩已經開始抑制能源需求增長。布蘭特原油期貨報每桶62.36美元，上漲0.07美元或0.1%。西德克薩斯中質油(WTI)期貨報每桶53.42美元，上漲0.16美元或0.3%。上日油價跌約1%，原油期貨較4月末所及年內高位已跌約20%，因經濟普遍低迷開始衝擊石油消費。俄羅斯能源部長表示，仍有產油國生產過多原油和油價大幅下跌的風險，暗示俄羅斯可能在下個月舉行的主要產油國會議上支持延長減產。另外，俄羅斯財政部長西盧安諾夫(Anton Siluanov)表示，如果OPEC及其盟友不延長減產協議，油價最低可能跌至每桶30美元。
   

07:44
美國國務卿蓬佩奧周一表示，如果墨西哥在阻止非法移民的承諾方面沒有取得足夠進展，美國仍可能對墨西哥徵收關稅。

07:32
競爭接替文翠珊出任英國首相的多位候選人周一展開競選攻勢，承諾要解決英國脫歐面臨的混亂局勢，並齊齊將火力對準了目前處於領跑位置的另一位候選人約翰遜。文翠珊上周五卸任英國執政的保守黨黨魁職務。她的繼任者提名必須在周一提交，負責競選事務的保守黨普通國會議員委員會(1922委員會)表示，已有10位候選人滿足要求，獲得至少八位保守黨議員的支持。第11位候選人Sam Gyimah在宣布自己未能獲得足夠的議員支持後不久退出。他是唯一一位支持對脫歐進行二次公投的候選人。保守黨議員將於周四進行首輪投票，以縮小候選人範圍。候選人周一公布的競選綱領都提出了解決國內問題的計劃，但脫歐問題仍是主導，且毫不隱晦地將矛頭指向前外交大臣約翰遜。

路邊社2

13 : 56 日本政府年中政策指引草案：如果經濟風險成真，將執行靈活的宏觀經濟政策
將於10月將消費稅稅率上調至10%，以支持民眾的社會保障
預計日本央行將推動貨幣寬鬆，盡早實現2%的通脹目標

路邊社2

16 : 30   歐元區6月投資者信心指數報  負3.3 • 預測: 正2.9• 前值: 正5.3

英國5月請領失業金人數報  2.32萬人  • 預測: 2.29萬人• 前值: 2.47萬人  (修訂：  1.91萬人)   
英國截至4月的三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率報    3.8% • 預測: 3.8%• 前值: 3.8%      
英國5月就業崗位變動報  增加3.2萬• 預測: 增加1.0萬• 前值: 增加9.9萬     
英國5月平均週薪資所得年率報   3.1% • 預測: 3.0%• 前值: 3.2%  (修訂：  3.3%)  
英國5月平均週薪資所得年率(不包括獎金)報    3.4% • 預測: 3.1%• 前值: 3.3%  

路邊社2

18 : 49  中國證券報周二報導，國家發改委近日下發關於開展稀土等戰略性礦產資源情況調研的通知，自6月10日起，由國家發改委、工信部、自然資源部相關司局負責人分別帶隊，赴內蒙古、江西、福建、湖南、廣東、廣西、四川等地開展調研稀土等戰略性礦產資源。   
   
英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員桑德斯表示，比起當前的退歐不確定性，較糟糕退歐結果的確定性也算不上更好
桑德斯表示退歐不確定性正在影響英鎊，他對英鎊的最優水平沒有個人看法

日本經濟再生大臣茂木敏充表示，將為美日貿易談判於6月13日在華盛頓與美國貿易代表萊特希澤會晤

英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員弗利葛表示，薪資增長速度一直很緩慢，自英國央行5月公布最新預測以來，經濟風險已經惡化。