6月17日 早報

巴菲特

6月17日 早報

6月17日重要經濟數據公佈
17:00 歐元區 第1季度勞工成本年率 • 前值: 2.3%
17:00 歐元區 第1季度薪資年率 • 前值: 2.3%
20:30 美國 6月紐約聯儲製造業指數 • 預測: 12.75• 前值: 17.8
22:00 美國 6月NAHB房屋市場指數 • 預測: 66.0• 前值: 66.0
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-加拿大央行副總裁斯肯布理發表講話(1830)
-歐洲央行高層官員在葡萄牙辛特拉年會發表講話(至6月19日)
-西班牙央行總裁德科斯發表講話(0900)      

市場摘要:        
   
特朗普稱習近平是否出席G20峰會“都沒有關係”，貿易協議終將達成
美國總統特朗普表示，中國國家主席習近平是否出席本月晚些時候舉行的20國集團(G20)峰會“都沒有關係”，他預計無論如何總有一天會與中國達成貿易協議。特朗普此前一再說，他將在峰會上與習近平會晤，但中國方面卻一直沒有對此次會晤予以確認。
   
美國務卿稱不想和伊朗開戰，敦促國際社會做出回應
國國務卿蓬佩奧稱，美國不希望與伊朗開戰，但將採取包括外交在內的一切必要行動，以確保中東重要海上航線的通行安全。蓬佩奧還為美國認定伊朗是幕後黑手的結論辯護，稱除了上周公布的錄像片段外還有其他證據。“情報機構有很多數據，很多證據。世人將會看到其中的大部分。”蓬佩奧表示美國將採取“所有必要的外交和其他行動”確保重要航道的暢通，但未提供更多細節。
   
中國外交部稱，中央政府對香港暫緩修訂逃犯條例的決定表示支持和理解
中國外交部周六表示，中央政府對香港特區行政長官林鄭月娥今日宣布暫緩修定《逃犯條例》工作的決定表示支持、尊重和理解，將繼續堅定支持林鄭月娥行政長官和特區政府依法施政，與社會各界人士共同維護好香港的繁榮穩定。林鄭月娥今日宣布，特區政府決定暫緩修訂《逃犯條例》的工作。特區政府將重新與社會各界溝通，做更多解說和聆聽更多不同的意見。她強調，特區政府以開放態度全面聆聽社會對於條例草案的意見。
   
美國5月零售銷售穩健，緩解對第二季經濟急劇放緩的擔憂
美國5月零售銷售增長，4月銷售數據也被上修，暗示消費者支出回升，可能緩解對第二季經濟急劇放緩的擔憂。美國商務部公布，由於美國家庭購買了更多的汽車和各種其他商品，上個月零售銷售增長0.5%。4月份的數據被向上修正，顯示零售銷售增長0.3%，而不是之前報告的下跌0.2%。不包括汽車、汽油、建築材料和食品服務的零售銷售增長了0.5%，4月數據被上修至0.4%。數據公布後，美元兌一籃子貨幣走強，美國公債收益率下降。華爾街股市走低。
   
美國暫停WTO針對中國的知識產權訴訟--WTO聲明
世界貿易組織(WTO)負責審理中美知識產權爭端的小組發表的一份聲明中表示，美國已要求暫停處理有關中國知識產權處理方式的爭端至12月31日。這個由三名法官組成的小組表示，美國在6月3日提出暫停處理要求，中國在第二天表示同意。根據WTO的規則，在貿易糾紛中，申述方可以要求暫停申訴，最長可達12個月。
   
美國將就對另外3,000億美元中國商品加徵關稅舉行聽證會
美國貿易代表辦公室(USTR)周一將開始召開為期七天的聽證會，徵詢美國零售商、製造商和其他企業對總統特朗普計劃對另外3,000億美元中國輸美商品加徵關稅的看法。USTR周五在一份聲明中表示，聽證會將於周一開始，於6月25日結束。這個時間安排意味著特朗普在7月2日之後才能啟動新一輪關稅，因為聽證會結束後要有七天的最後反駁意見提交時間。
      
股市:
美國股市周五收低，投資者在美聯儲會議前持謹慎態度，博通警告全球需求普遍放緩給晶片股施壓，並加劇了對中美貿易的擔憂。道瓊工業指數收跌17.16點，或0.07%，至26,089.61點；標普500指數收挫4.66點，或0.16%，報2,886.98點；納斯達克指數收跌40.47點，或0.52%，報7,796.66點。三大股指周線全部上漲，道指升0.4%，標普500指數漲0.5%，納指上漲0.7%。
   
對貿易敏感的科技股領跌歐洲股市，此前美國芯片製造商博通發布銷售預警，中國公布令人失望的工業數據，這些都是迄今為止貿易戰可能對全球經濟增長造成損害的最明顯跡象。泛歐STOXX 600指數收跌0.4%。德股DAX指數收跌0.6%。英國富時100指數收挫0.31%。法股CAC-40指數收跌0.15%。
   
匯市:
美元指數攀升至近兩周高位，在美聯儲下周召開政策會議前出爐的5月零售銷售數據令人鼓舞，緩解對美國經濟大幅放緩的擔憂。美元指數尾盤報97.35，為6月3日以來最高，日內上漲0.53%。
   
債市:  
美國短期公債收益率上揚，收益率曲線趨平，此前公布的穩健數據緩解了投資者對第二季經濟快速下滑的擔憂，且降低了美聯儲將在下周會議上降息的預期。兩年期公債收益率升1.9個基點，報1.849%。長債方面，30年期公債收益率跌1.2個基點，至2.590%。兩年期和10年期公債收益率差收窄至24.2個基點，前一日收報25.7個基點。
   
德國10年期公債收益率觸及紀錄新低，西班牙公債收益率首次跌破0.5%，因中國疲弱的經濟數據引發人們擔憂貿易戰的影響，且預期央行將會降息。德國指標10年期公債收益率下跌逾2.5個基點至負0.27%，創下紀錄低位。德國15年期公債收益率也刷新紀錄新低，為負0.06%。歐元區各國10年期公債收益率今日下跌3-6個基點不等。法國和荷蘭10年期公債收益率回落至近期低點附近。西班牙10年期公債收益率觸及0.495%的紀錄低點。
   
油市:  
油價上漲大約1%，本周阿曼灣發生的兩艘油輪遇襲事件引發了人們對潛在供應中斷的擔憂，但由於擔心貿易爭端將削弱全球石油需求，油價仍將保持在周線下跌的軌道上。布蘭特原油期貨收高0.70美元，或1.1%，至每桶62.01美元。美國原油期貨收高0.23美元，或0.4%，至每桶52.51美元。
   
金屬市場:  
金價收盤幾近持平，因美國零售銷售增長樂觀，在一定程度上緩解了對第二季度經濟放緩的擔憂。現貨金收報每盎司1,341.33美元，上日收於1,341.95美元。盤中稍早升至1,358.04美元的高點，上一次觸及該水準是在2018年4月11日。美國黃金期貨收高0.1%，報每盎司1,344.50美元。

銅價下跌，此前中國公布的製造業和投資數據疲弱，鞏固了對久美中貿易戰損及經濟成長和需求前景的預期。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.6%，收於每噸5,822美元。

<路透轉載>

路邊社2

10:08
中國發改委5月審批核準固定資產投資項目20個，投資額516億元人民幣，主要集中在高技術和交通等領域  
中國5月CPI和PPI處在溫和區間，預計今後一段時間物價仍將保持總體平穩態勢

10:06
金價周一從上日觸及的14個月高位小幅下滑，美國公布樂觀零售銷售數據，緩解對第二季美國經濟急劇放緩的擔憂，帶動美元上漲。現貨金跌0.2%至每盎司1,338.97美元。周五觸及每盎司1,358.04美元，為4月11日以來最高。美元指數周一徘徊在兩周高點附近。美國5月零售銷售增長，4月銷售數據也被上修，暗示消費者支出回升，可能緩解對第二季經濟急劇放緩的擔憂。零售數據還推動美元和短期美國公債收益率走高，推動收益率曲線趨平。關注焦點轉向美聯儲周二和周三的政策會議。

SPDR Gold Trust 的黃金持倉周五增加0.6%至764.10噸，周四為759.70噸。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)稱截至6月11日當周，對沖基金和資金管理公司增持COMEX黃金期貨凈多倉。

10:00
在意大利經濟財政部長特里亞(Giovanni Tria)與歐盟夥伴的會面無果而終之後，歐盟看似越來越可能因意大利的巨額公共債務管理問題而對其實施紀律程序。歐盟敦促意大利採取新的措施改善今明兩年的公共財政狀況。因意大利政府的債務問題，歐盟威脅要對其採取史無前例的紀律行動，包括對意大利進行長期監督，並可能實施嚴厲的金融處罰。但對於歐盟夥伴國越來越強烈的威脅語氣，特里亞似乎並不在乎。

  
09:53
美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布數據顯示，在本周780億美元附息債券發行前，投機客的10年期美債期貨凈空倉下降至一個月低位。6月11日當周投機客所持10年期美國公債期貨凈空倉為365,988。之前一周投機客所持10年期公債期貨凈空倉為467,702。投機客的美債倉位周二轉為凈多倉18,189，是去年4月來最為看多狀態。
   
09:48
沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫(Khalid al-Falih)表示，石油輸出國組織(OPEC)很可能於7月第一周在維也納開會，他希望OPEC能就延長減產協議達成共識。目前還不太清楚減產協議是否也包括OPEC+。OPEC內部消息人士透露俄羅斯建議會議日期改到7月3-4日。

09:15
油價周一上漲；在上周油輪攻擊事件導致緊張形勢升級後，美國國務卿蓬佩奧周日稱，美國將採取一切必要行動，以確保中東重要海上航線的通行安全。布蘭特原油上漲0.27美元或0.4%，報每桶62.28美元；周五漲1.1%。美國原油期貨上漲0.18美元或0.4%報每桶52.69美元；上交易日上漲0.4%。油價上周四一度跳漲達4.5%，因兩艘油輪在在伊朗及霍爾木茲海峽附近遇襲。 美國國務卿蓬佩奧在接受Fox News Sunday採訪時說我們不想要戰爭，我們已經盡力阻止這種情況發生，他並稱伊朗人應該非常清楚地知道，我們將繼續採取行動阻止伊朗從事這種行為。
   
08:06
周一英國商會(BCC)公布一項調查顯示，英國企業2019年準備削減投資的幅度勢將創10年來最大，因英國退歐危機久拖不決，影響未來經濟增長前景。BCC稱預計今年企業投資將下降1.3%，2020年僅增長0.4%。英國商會將2019年整體經濟增長預估略微上調至1.3%，反映了企業在英國原定的3月退歐期限前大舉補充庫存的影響。
   
08:04
滬倫通項目將在周一啟動，在倫敦上市的企業將可在中國發售股票。英國財政大臣夏文達(Philip Hammond)稱這是深化全球連接的機會。通過滬倫通項目，在上海上市的企業可以通過倫敦股市籌集新資金，英國企業也可通過在上海出售現有股票擴大投資者基礎。華泰證券預計將於6月17日在倫敦證交所上市，成為首家通過滬倫通進行交易的公司。 從周一開始，倫敦投資者將有機會交易華泰的全球存托憑證(GDR)。

07:00
幾位有希望取代文翠珊成為英國首相的人選，周日都將炮口瞄準保守黨黨魁爭奪戰中最熱門的約翰遜(Boris Johnson)，對他誓言英國無論如何10月底都將離開歐盟的承諾提出質疑。在約翰遜保持低調的情形之下，其他候選人把握上電視的機會向公眾呈現他們領導保守黨執政的願景，不過問題最後都要繞回約翰遜身上。約翰遜並未參加這場英國第四台(Channel 4)舉辦的電視辯論，留下一個空蕩蕩的講台。其他參加辯論的五位候選人在火花四射的言詞交鋒中爭論誰才是領導英退的最佳人選。英國國際發展事務大臣斯圖爾特(Rory Stewart)以男子氣概的比拼來形容這場辯論。

路邊社2

17 : 00   歐元區第1季度勞工成本年率報    2.4% • 前值: 2.3%      
歐元區第1季度薪資年率報    2.5% • 前值: 2.3%  

路邊社2

19 : 24 中國國家主席習近平將於6月20日至21日對北韓進行國事訪問