6月21日 早報

巴菲特

6月21日  早報

6月21日重要經濟數據公佈
07:00 澳洲 6月製造業採購經理人指數(PMI) 報: 51.7• 前值: 51.1
07:00 澳洲 6月服務業採購經理人指數(PMI) 報: 53.3• 前值: 52.3
07:00 澳洲 6月綜合採購經理人指數(PMI) 報: 53.1• 前值: 52.2
07:30 日本 5月全國核心消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: 0.8%• 前值: 0.9%
08:30 日本 6月日經製造業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 49.8
15:15 法國 6月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 50.7• 前值: 50.6
15:15 法國 6月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 51.5• 前值: 51.5
15:15 法國 6月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 51.2• 前值: 51.2
15:30 德國 6月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 44.5• 前值: 44.3
15:30 德國 6月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 55.4• 前值: 55.4
15:30 德國 6月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 52.5• 前值: 52.6
16:00 歐元區 6月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 51.8• 前值: 51.8
16:00 歐元區 6月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 52.9• 前值: 52.9
16:00 歐元區 6月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 48.0• 前值: 47.7
16:30 英國 5月公共部門收支短差 • 前值: -70.6億
16:30 英國 5月公共部門淨借款 • 前值: 49.67億
16:30 英國 5月扣除國有銀行的公共部門淨借款 • 預測: 41.00億• 前值: 58.31億
20:30 加拿大 4月零售銷售月率 • 預測: 0.2%• 前值: 1.1%
20:30 加拿大 4月扣除汽車的零售銷售月率 • 預測: 0.3%• 前值: 1.7%
21:45 美國 6月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 前值: 50.9
21:45 美國 6月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 50.4• 前值: 50.5
21:45 美國 6月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 51.0• 前值: 50.9
22:00 美國 5月成屋銷售年率 • 預測: 525萬戶• 前值: 519萬戶
22:00 美國 5月成屋銷售月率 • 預測: +1.2%• 前值: -0.4%

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員鄧雷羅在2019年經濟政策研究網絡會議上發表講話(1230)
-歐洲央行總裁德拉吉參加歐元峰會
-波士頓聯儲公布總裁羅森格倫就1990年代末期日本金融危機起因發表的講演稿(0730)
-英國央行金融政策委員會委員泰勒參加一場會議的專題討論(1230)
-舊金山聯儲總裁戴利主持一場播客，關注該聯儲轄區面臨的社區經濟問題(1930)
-克利夫蘭聯儲總裁梅斯特和美聯儲理事布雷納德參加克利夫蘭聯儲主辦的一場討論會(1600)
-歐盟領導人出席歐洲理事會峰會
-歐盟執委會主席賈克和歐洲理事會主席圖斯克在歐盟領導人會議最後一日召開記者會(1030)   

市場摘要:  
           
中美將重啟經貿磋商，中國稱必須滿足其核心關切
中國周四表示，希望美國官員抱著解決問題的態度，在下周美國總統特朗普和中國國家主席習近平在日本會晤前重啟貿易談判。“中美元首通話後下一步雙方經貿團隊牽頭人將就兩國元首的重要指示進行溝通，”中國商務部發言人高峰對記者表示。“中方希望美方為通過平等對話解決問題創造必要的條件和氛圍。”美國貿易代表辦公室周四舉行第四天聽證會，聽取製造商、零售商和其他美國企業對擬議的關稅行動的意見。此次聽證會共持續七天。個人和企業也可以在政府的在線平台上發表評論。
   
中國支持推進半島問題政治解決進程，愿提供力所能及的幫助--習近平
中國國家主席習近平表示，面對國際和地區形勢深刻複雜演變，中朝雙方要加強高層交往，為中朝關係發展引領航向；中方支持推進半島問題政治解決進程，愿為朝方解決自身合理安全和發展關切提供力所能及的幫助。習近平於6月20日至21日對朝鮮進行國事訪問，這是中國國家最高領導人時隔14年再次訪問朝鮮。
   
美國勞動力市場仍然穩健，但製造業舉步維艱
上周美國初請失業金人數降幅超過預期，顯示儘管5月就業增長大幅放緩，但勞動力市場依然強勁。其他數據顯示，6月美國大西洋沿岸中部地區製造業活動停滯，可能反映出近期中美貿易緊張局勢升級造成的影響。勞工部稱，截至6月15日當周，初請失業金人數減少6,000人，經季節因素調整後為216,000人。美國商務部的報告稱，出口激增，加上進口下滑，幫助美國第一季經常帳赤字從去年第四季的1,439億美元下降至1,304億美元。費城聯邦儲備銀行公布的報告顯示，6月製造業指數從5月的16.6跌至0.3。新訂單、就業和出貨分項指數均下降。
   
英國央行維持利率不變，預計第二季經濟停滯不前
英國央行將2019年第二季度英國經濟增長預期下調至零，並強調了全球貿易緊張局勢和對無協議英退的擔憂日益加劇所帶來的風險。英國央行官員一致投票決定將利率維持在0.75%不變，儘管一些政策制定者最近提出，提高借貸成本宜早不宜遲。英國央行仍堅持之前發布的訊息，即若英國能夠避免無協議無序退歐，需要以有節制且漸進的方式上調利率。英鎊兌歐元和美元下跌，英國公債價格上揚，指標10年期英債收益率跌至日低0.809%，日內跌幅超過5個基點。
   
蘋果等三家公司敦促美國放棄對更多中國輸美商品征稅的計劃
美國蘋果、Keurig Dr Pepper和Dollar Tree加入其他公司的隊伍，一道反對特朗普政府對包括iPhone、Macbook和單杯咖啡機等更多中國輸美商品徵收關稅的計劃。蘋果表示，新一輪關稅將削弱蘋果的競爭力，減少該公司對美國財政部的貢獻。蘋果周四在網站文件上說，新一輪關稅將削弱蘋果的競爭力，減少該公司對美國財政部的貢獻。
   
中國監管機構擬放鬆上市公司併購重組要求
中國證券監管機構發布了《關於修改〈上市公司重大資產重組管理辦法〉的決定》的起草說明，擬取消重組上市認定標準中的“淨利潤”指標，支持上市公司依托併購重組實現資源整合和產業升級。中國證監會還將進一步縮短“累計首次原則”計算期間，推進創業板重組上市改革，恢復重組上市配套融資，多渠道支持上市公司置入資產改善現金流，支持符合國家戰略的高新技術產業和戰略性新興產業相關資產在創業板重組上市。
   
股市:
標普500指數周四創下紀錄最高收位，所有11大板塊全部上漲，受助於華爾街預期美聯儲最早將於下月降息。能源股上漲2.21%，漲幅最大，因伊朗擊落美國一架軍用無人機後中東局勢再度緊張，油價飆升逾5%  
道指收高0.94%至26,753.17點  
標普500指數收升0.95%報2,954.18點，高於4月30日創下的上次紀錄2,945.83點  
納指收高0.8%報8,051.34點
   
歐洲股市飆升至六周高點，英國央行和美聯儲發出鴿派信號，以及市場對中美恢復貿易磋商的樂觀情緒，促使投資者紛紛湧入風險較高的資產。泛歐STOXX 600指數收高0.4%。倫敦富時100指數漲0.28%，德國DAX指數漲0.38%，法國CAC-40指數漲0.31%。
   
匯市:  
美元兌主要貨幣下跌，創下一年來最大的兩日跌幅，受累於美聯儲的降息暗示。儘管美元短期內看似走弱，但一些投資者對這一趨勢能否持續持懷疑態度。美元指數下跌0.47%，至96.66，創下2018年2月以來最大的兩日跌幅。美元兌日圓跌至六個月低點107.24日圓，下跌約0.78%。歐元兌美元升穿1.13美元關口， 至一周高點，尾盤上漲0.62%，報1.129美元。澳元和新西蘭元兌美元分別上漲0.61%和0.80% 。
   
債市:
美國指標10年期公債收益率(殖利率)跌至2%以下，其他期限的公債收益率也跌至多年來低點。上日美聯儲暗示最早于下月宣布降息。中東局勢緊張也增加了對美債的買盤。午後，10年期公債收益率從周三尾盤的2.027%跌至2.0%。美國30年期公債收益率從周三的2.54%下滑至2.53%。兩年期公債收益率從周三的1.766%跌至1.696%，為2017年11月中以來最低，尾盤報1.73%。
   
歐元區公債收益率下跌，多國公債收益率下探歷史新低，美聯儲立場轉趨鴿派引發全球利率競相探底。德國10年期公債收益率跌2個基點至負0.31%。其他歐元區國家10年期公債收益率日內下跌2-8個基點不等。西班牙10年期公債收益率創下歷史低位0.36%，當日下跌4.5個基點。意大利公債市場尾盤逆轉走勢，10年期公債收益率上漲約1個基點，稍早各年期公債收益率下跌多達8-11個基點。
   
油市:
油價飆升逾5%，在伊朗擊落一架美國軍用無人機後，市場擔心美伊之間會發生軍事對抗。降息預期以及美國原油庫存下降，亦支撐油價。全球指標布蘭特原油期貨上漲2.63美元，收報每桶64.45美元，漲幅為4.3%。美國原油期貨收高2.89美元，報每桶56.65美元，漲幅為5.4%。
   
金屬市場:  
金價觸及近六年高位，此前美聯儲暗示降息引發美元大跌。現貨金收報每盎司1,387.78美元，上日收於1,359.87美元。美國黃金期貨收高3.6%，至每盎司1,396.90美元。
   
期鎳觸及三周高位，因美聯儲暗示降息且投資者寄望中國經濟復甦。倫敦金屬交易所(LME)三個月期鎳上漲1.7%，收報每噸12,300美元，為5月28日以來最高。期銅上漲0.9%，收報每噸5,973美元。

<路透轉載>

路邊社2

10:04
現貨金上漲1.7%至每盎司1,410.72美元

10:00
金價周五攀升至近六年高位，此前美聯儲暗示最快可能7月降息，引發美元與美債收益率大跌。現貨金漲0.4%報每盎司1,392.81美元，此前曾觸及2013年9月5日來最高位1,395.13美元。金價周線上漲4.1%，料錄得2016年4月29日止當周以來最大周線漲幅。美聯儲表示，已準備好最早從下月開始降息，以應對全球和國內與日俱增的經濟風險。目前美聯儲正評估貿易緊張局勢加劇，以及對通脹疲弱的擔憂升溫的情況。日本央行維持貨幣政策穩定，在全球經濟增長前景趨於黯淡促使主要國家央行暗示加大刺激之際，該央行希望節省日漸減少的彈藥，以備經濟困境加劇時所需。英國央行官員一致投票決定將利率維持在0.75%不變，並將2019年第二季度英國經濟增長預期下調至零。美國指標10年期公債收益率周四跌至2%以下，為兩年半多 來首見，其他期限的公債收益率也跌至多年來低點。

09:36
英國首相寶座爭奪戰周四形成雙雄爭霸局面，候選人只剩下大力鼓吹英國退歐的約翰遜(Boris Johnson)與外交大臣侯俊偉(Jeremy Hunt)。出盡鋒頭的約翰遜看來勝券在握，料將於下月勝出。在保守黨議員的第五輪、也是最後一輪投票中，環境食物及鄉郊事務大臣高文浩(Michael Gove)出局。約翰遜再度遙遙領先，在313張票數中豪奪160票，亨特獲得77票。約翰遜的得票數在每一輪保守黨議員的投票中節節高升：6月13日的第一輪投票，在總共313張選票中獲得了114票；6月18日獲得126票；周三斬獲143票；周四得到157票與160票。賭盤顯示約翰遜成為下任首相的機率高達92%，亨特僅有7%。接下來將在全國各地舉辦政見發表會，而後由大約16萬名保守黨基層黨員投票選舉新黨魁也就是英國的下任首相。郵寄投票的結果將於7月22日當周公布。

09:30
油價周五上漲，布蘭特原油期貨料錄得五周以來首度周線上漲，因為伊朗擊落一架美國軍用無人機後中東緊張情勢升溫，另外美國降息預期也可能刺激全球增長。儘管美國總統特朗普淡化無人機遭擊落的消息，但在這起最新事件發生後，灣區緊張情勢仍高。上周油輪遇襲事件，引發外界擔憂重要的原油供應航線可能受影響。需求面前景也有所改善，各界預期美聯儲料於下次會議降息，且美中兩國計劃重啟談判以解決對全球經濟前景構成衝擊的貿易戰。據國營電視台報導，伊朗革命衛隊對任何侵犯德黑蘭的行為發出警告，稱擊落美國無人機是對伊朗的死對頭美國釋出的明確訊息。布蘭特原油上漲0.39美元或0.6%至每桶64.84美元；周四時大漲4.3%。在連跌四周後，本周周線可望上漲逾4%。美國原油漲0.32美元或0.6%至每桶57.39美元；周四時大漲5.4%，周線可望上漲近10%。

09:24
人民幣兌美元中間價周五報6.8472元，較上日的6.8805元大升333點，創5月14日以來新高，因上日收盤價較中間價高300點，提振今日中間價表現。
   
08:56
港元升至7.8110兌1美元，自2018年12月14日以來最強

08:28
歐盟發言人表示，歐盟領導人同意延長對俄羅斯的經濟制裁至2020年1月末。歐盟因烏克蘭問題而對俄羅斯實施了制裁。歐盟發言人Preben Aman稱 由於沒有切實履行明斯克協議，所以歐盟一致同意對俄羅斯的制裁再延長六個月，指的是烏克蘭東部和平協議已陷入停滯。
   
08:28
石油輸出國組織(OPEC)消息人士表示，海灣地區OPEC產油國7月的產量將維持在OPEC設定的目標之內，儘管當前的減產協議將於6月底到期。這是海灣地區石油出口國無意增加供應的信號。
   
08:11
歐盟表示，伊朗、法國、德國、英國、中國及俄羅斯的資深官員6月28日將在維也納舉行會議，討論如何挽救2015年簽訂的伊朗核協議。歐盟還表示會議將探討如何應對美國退出協議並重新對伊朗實施制裁所帶來的挑戰。
   
07:43
北韓中央通訊社周五報導，北韓領導人金正恩和中國國家主席習近平同意，在嚴肅複雜的國際事務中，發展朝中關係有利於兩國和地區和平。兩位領導人在平壤舉行的會晤中，同意進行密切的戰略溝通並深化在各領域的合作。金正恩表示習近平的到訪是一個至關重要的時刻，向世界展示出朝中之間友誼長存。

路邊社2

16 : 30  英國5月公共部門收支短差報: +106.36億• 前值: -63.23億 R
英國5月公共部門淨借款報: 44.63億• 前值: 61.50億 R
英國5月扣除國有銀行的公共部門淨借款報: 51.15億• 預測: 41.00億• 前值: 68.02億 R

16 : 00 歐元區6月份製造業採購經理指數(PMI)初值報47.8，預測48.0，上月報47.7  
歐元區6月份服務業採購經理指數(PMI)初值報53.4，預測52.9，上月報52.9
歐元區6月份綜合採購經理指數(PMI)初值報52.1，預測51.8，上月報51.8

15 : 30 德國6月份製造業採購經理指數(PMI)初值報45.4，預測44.5，上月報44.3
德國6月份服務業採購經理指數(PMI)初值報55.6，預測55.4，上月報55.4
德國6月份綜合採購經理指數(PMI)初值報52.6，預測52.5，上月報52.6

15 : 15 法國6月份製造業採購經理指數(PMI)初值報52.0，預測為50.7，上月報50.6
法國6月份服務業採購經理指數(PMI)初值報53.1，預測為51.5，上月報51.5
法國6月份綜合採購經理指數(PMI)初值報52.9，預測為51.2，上月報51.2

路邊社2

18 : 51  香港金管局表示優化滬港通和深港通資金兌換安排  
金管局稱新安排下投資者可透過證券公司或經紀商，在指定香港銀行以在岸價為北向股票交易進行資金兌換和外匯風險對沖  
新安排下涉及的香港銀行亦可就相關頭寸在內地外匯市場平盤