6月24日 早報

巴菲特

6月24日 早報

6月24日重要經濟數據公佈
16:00 德國 6月IFO商業景氣判斷指數 • 預測: 97.5• 前值: 97.9
16:00 德國 6月IFO商業現況指數 • 預測: 100.0• 前值: 100.6
16:00 德國 6月IFO商業預期指數 • 前值: 95.3
22:30 美國 6月達拉斯聯儲製造業指數 • 前值: 負5.3
   
經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-美國國務卿蓬佩奧開始訪問印度、斯里蘭卡、日本和韓國四國(至6月30日)
-經濟合作暨發展組織(OECD)發布2019年新西蘭經濟調查

市場摘要:
   
中國國家主席習近平將於6月27-29日赴日本大阪出席G20峰會--外交部
新華社周日援引外交部發言人陸慷稱，應日本國首相安倍晉三邀請，中國國家主席習近平將於6月27-29日赴日本大阪出席二十國集團(G20)領導人第十四次峰會。屆時他將與美國總統特朗普在峰會期間會晤。
美國副總統彭斯取消原定周一就中國問題發表的講話，以避免在總統特朗普與中國國家主席習近平會晤之前加劇緊張局勢。“有取得進展的空間，即便只是漸進式的進展，我們也不願遏制這種可能。”一位不願透露姓名的白宮官員在談到演講為何推遲時這樣說。
   
美國對多家中國超級計算機公司和研究機構實施出口管制
美國商務部周五表示，將多家從事軍事用途超級計算機研發的中國公司和一家隸屬於中國政府的機構列入國家安全“實體清單”，此舉將禁止這些實體在未經美國政府批準的情況下購買美國零部件。特朗普政府宣布的出口禁令實際上將這些實體列入了貿易黑名單，這是美國在貿易戰期間採取的最新舉措，以限制中國企業獲取美國技術的能力。
中國官方媒體--環球時報周日在其推特上稱，受華為包裹事件影響，聯邦快遞(FedEx)可能會被列入中國的“不可靠實體清單”，“中國網民不接受聯邦快遞的再次道歉”。距離聯邦快遞上次為“誤送”華為包裹道歉還不到一個月，該公司周日又稱，因操作失誤導致一華為包裹被禁止寄往美國。與此同時，一份法庭文件顯示，華為已經於周五起訴美國商務部，質疑公司從中國運往美國的相關設備是否在美國出口管制條例的管轄範圍內。
   
美聯儲官員各自解讀通脹疲弱，降息觀點完全分化
美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)官員在通脹下滑有多嚴重的問題上存在分歧。經濟的基本前景是好的--持續增長、強勁的勞動力市場和接近我們目標的通脹，”美聯儲副主席克拉里達在接受彭博電視採訪時表示。   
但其他人似乎不同意。理事布雷納德稱，由於美國經濟面臨的風險不斷增加，政策制定者不得不下調對未來利率的預期，“在中性利率處於低位、傳統政策空間受到擠壓的環境下，風險管理的基本原則要求在風險轉向下行時，應軟化預期的政策路徑。”明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利對美聯儲維持利率穩定的決定進行了猛烈抨擊。他表示，經濟需要進行休克療法，以推高通脹和通脹預期，並讓公眾相信美聯儲對2%的通脹目標是認真的。聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德解釋說，他在最近的會議上持不同意見，主要是對物價上漲步伐放緩的回應。
此外，特朗普周日在美國國家廣播公司(NBC)的“與媒體見面”訪談節目中說，他有權讓美聯儲主席鮑威爾降職，但並沒有威脅要這麼做。“我從來沒有威脅過讓他降職，”特朗普說。“如果我願意，我就可以這麼做，但我沒有這麼建議過。”
   
美國敦促伊朗通過談判緩解海灣緊張局勢；伊朗不理制裁威脅
美國總統特朗普周日表示，他並不想與伊朗開戰。此前伊朗一位高級軍事指揮官警告稱，海灣地區爆發的任何衝突都可能無法控制地擴大，威脅到美國軍人的生命。美國國務卿蓬佩奧周日對記者重申，美國希望與伊朗進行談判。他並稱，周一將宣布對伊朗的“重大”制裁，旨在進一步阻斷伊朗用來支持其在該地區活動的資源。
   
美國6月初製造業活動疲弱，顯示中美貿易戰打壓經濟
美國製造業活動6月初幾乎沒有增長，服務業降溫，顯示美國總統特朗普與中國的貿易戰可能正在給經濟帶來壓力。數據公司IHS Markit表示，6月初美國製造業採購經理人指數(PMI)降至50.1，為2009年9月以來最低水平。該數據公司對美國服務業的PMI降至50.7，為2016年2月以來的最低水平。周五公布的其他經濟數據顯示，5月成屋銷售增加，暗示美聯儲維持低利率以避免衰退的努力取得成效。
   
德拉吉向歐盟領導人重申鴿派貨幣政策信息
歐洲央行總裁德拉吉周五向歐盟領導人再次傳達了鴿派貨幣政策信息。他表示，經濟狀況的任何惡化，如果威脅到通脹回歸歐洲央行目標水平，都將引發歐洲央行出台更多刺激措施。德拉吉對與會領導人表示，歐元區19國的經濟目前強勁，但有越來越多的疲軟跡象，而且一年多來全球貿易普遍存在不確定性，經濟復甦弱於預期。
   
     
股市:  
美國股市周五小幅收低，儘管美國副總統彭斯決定推遲就中國政策發表講話，增添了對美中即將進行的貿易磋商的樂觀情緒，但美伊緊張局勢削弱市場人氣。標準普爾500指數盤中一度創下歷史新高。道瓊工業指數收跌0.13%，至26,719.13點；標普500指數收挫0.13%，報2,950.46點；納斯達克指數收跌0.24%，報8,031.71點。標普500指數周線升2.20%，道指上漲2.41%，納斯達克指數上漲3.02%。
   
歐洲股市下跌，醫療保健和媒體類股領跌，周線為連續第三周上漲，主因是有跡象表明，全球各大央行即將採取新一輪行動支持經濟增長。交易員們說，受華盛頓和伊朗之間緊張局勢升級的推動，許多投資者在本月股市漲約4%後鎖定部分獲利，STOXX 600指數收盤下跌0.4%。
   
匯市:  
美元兌一籃子貨幣跌至三個月低點，因投資人押注美聯儲將開始降息，而日圓兌美元升至五個月高位，因伊朗和美國之間的緊張局勢不斷加劇。美元走軟帶動歐元兌美元升至三個月高位。法國和德國企業活動數據強於預期，也提振歐元。美元兌一籃子貨幣跌0.42%，報96.219，此前觸及3月21日以來最低的96.204。美元兌歐元跌0.67%，報1.1368美元，此前觸及1.1334美元，為3月22日以來最低。在紐約尾盤，日圓下跌0.08%，至107.4日圓。
   
債市:  
美國公債價格大跌，因在過去兩天大幅上漲後投資者鎖定獲利。在美聯儲宣布今年將降息後，公債收益率跌至多年低點。美國10年期公債收益率從周四尾盤的2.0%升至2.064%。美國30年期公債收益率從周四的2.527%升至2.591%。美國兩年期公債收益率從周四的1.728%升至1.778%。
   
歐元區公債收益率小幅上升，歐元區6月企業活動有所回升，但數據不足以改變市場對可能很快降息的預期。歐元區多數10年期公債收益率周五上漲4-5個基點。德國指標公債收益率上升4個基點，報負0.28%，離德拉吉周二在葡萄牙辛特拉發表講話後觸及的約負0.33%的紀錄低位不遠。該收益率周線下跌2個基點。
   
油市:  
原油期貨價格上漲約1%；周線美國原油期貨價格勁漲10%，全球指標布蘭特原油期貨價格上漲5%，因市場擔心美國可能會攻擊伊朗，擾亂中東的石油供應。同時，美國汽油期貨上漲4%，因美國東海岸最大的煉油廠Philadelphia Energy Solutions煉油廠發生大火。
布蘭特原油期貨上漲0.75美元，或1.2%，收報每桶65.20美元。交投最活躍的美國原油期貨上揚0.36美元，或0.6%，收報每桶57.43美元。布蘭特原油價格周線上漲約5%，為五周來首次上漲，美國原油價格上漲約10%，為2016年12月以來的最大單周百分比漲幅。[
   
金屬市場:
金價突破1,400美元后回落，但仍維持在近六年高位附近，因美聯儲在貨幣政策上持鴿派立場。對美國可能對伊朗發動軍事打擊以及全球貿易衝突的擔憂也支撐了金價。現貨金收報每盎司1,398.65美元，盤中一度飆升至1,410.78美元，為2013年9月初以來的最高水平。美國黃金期貨收高0.2%，至每盎司1,400.10美元。
   
倫敦金屬交易所(LME)期鋅跌至1月初以來最低，其他工業金屬價格亦下跌，因投資者在G20會議召開前評估風險，且美國和伊朗的局勢愈發緊張。LME三個月期鋅下跌1.4%，收於每噸2,433美元，盤中觸及2,412美元，為1月4日以來最低。三個月期銅收跌0.03%，報每噸5,971美元。


<路透轉載>

路邊社2

10:14
金價周一在亞洲盤初延續漲勢，在上日所及六年高位附近徘徊，因美元走軟以及美國和伊朗緊張局勢升溫支撐金價。現貨金漲0.6%至每盎司1,406.56美元，料連續第五個交易日上漲。金價上周五觸及2013年9月4日以來最高水準每盎司1,410.78美元。美元指數下滑至三個月低點，因押注美聯儲將開始降息。美國總統特朗普周日表示，他並不想與伊朗開戰，但美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)稱，周一將宣布對伊朗的重大制裁。目前市場聚焦於美中能否在本周20國集團(G20)日本峰會上解決雙方的貿易爭端。新華社援引外交部發言人陸慷稱，應日本國首相安倍晉三邀請，中國國家主席習近平將於6月27-29日赴日本大阪出席二十國集團(G20)領導人第十四次峰會。屆時他將與美國總統特朗普在峰會期間會晤。

SPDR Gold Trust上周五黃金持倉量從周四的764.10噸增長4.57%至799.03噸。
   
10:15
中國商務部副部長：中國期待G20會議建設性地推動世貿組織的必要改革  
中國商務部副部長：個別國家奉行單邊主義保護主義，構成對全球貿易投資和世界經濟增長的嚴重威脅   
中美雙方經貿團隊正在磋商  
中美雙方在貿易談判中應該相互妥協  
WTO面臨許多深層次的挑戰，中國支持WTO的正常運作和改革  
中方期望G20峰會對反對貿易保護主義發出清晰信號  
希望美國秉持自由貿易的精神，解除對中國企業的單邊措施

10:12
中國外交部部長助理 ：世界經濟面臨的風險上升  
國際社會已經充分意識到單邊主義保護主義帶來的危害  
中方支持對世貿組織進行必要的改革
中國將堅定維護自身利益和合法權益  
中美兩國團隊正在為習近平與特朗普的會面做準備  
中方不准在G20峰會上討論香港問題，這是中國的內政

中國央行副行長：中國願同其他G20成員合作推動綠色金融
中國央行副行長：主要發達國家貨幣政策轉向的跡象明顯，但危機之後政策空間減少
中方期待G20大阪峰會推動綠色金融的發展

09:31
油價周一上揚，因伊朗和美國的關係仍高度緊張，美國國務卿蓬佩奧稱將宣布對伊朗的重大制裁舉措。布蘭特原油升0.37美元或0.6%，報每桶65.57美元。美國原油漲0.43美元或0.8%，報每桶57.86美元。美國總統特朗普上周表示，他叫停了對伊朗的軍事打擊計劃，因為這不是與伊朗擊落美國無人駕駛飛機旗鼓相當的回擊。特朗普周日表示，他並不想與伊朗開戰。但美國國務卿蓬佩奧表示，周一將宣布對伊朗的重大制裁，旨在進一步阻斷伊朗用來支持其在該地區活動的資源。

08:43
在英國下一任首相角逐中領跑的約翰遜又面對新的壓力，被要求解釋自己與女友深夜爭吵以至於驚動警方上門究竟是怎麼回事。英國各大報紙頭版都報導了這次爭吵，星期日郵報在此前後進行的調查顯示，約翰遜相對於侯俊偉(Jeremy Hunt)的領先優勢在全體選民中已經消失殆盡，在保守黨內支持者中也大為縮水。每日郵報周日的民調顯示，關於最佳首相人選，所有選民周四對約翰遜的支持率為36%，對亨特的支持率為28%。但在周六，約翰遜失去領先優勢，支持率降至29%，亨特的支持率升至32%。Survation的民調顯示，在保守黨選民支持率中，約翰遜的領先優勢從55%降至45%，亨特的支持率從28%升至34%。
   
08:21
華爾街日報引述知情消息人士報導表示，美國總統特朗普計劃要求美國國內使用的下一代5G移動通訊設備，需在中國境外設計和製造。官員正在詢問電信設備製造商，能否在中國以外的地方研發美國境內使用的硬件與軟件，其中硬件包括蜂窩塔電子設備、路由器與交換機等。相關討論仍處於非正式階段，任何行政令都只要求在150天期限於10月到期前提交一份規則與條例的建議清單，因此要作出任何決定可能需要數年時間。

08:20
經濟預測機構EY ITEM Club周一表示，2019年英國消費者支平^皇長將為六年來最慢，給零售商帶來更大壓力。該機構估計今年的消費者支出將比上年增長1.6%，不過這仍要好於整體英國經濟的預估增長率1.3%。
   
07:52
澳洲央行總裁洛威表示，全球經濟風險已偏向下檔  
洛威：如果大家都放寬政策，匯率的影響就會被抵銷
更多基礎建設投資將有利於澳洲經濟

07:20
美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據，投機客最近一周所持美元多倉降至2月中以來最低。截至6月18日當周，美元凈多倉降至225.96億美元，之前一周凈多倉為310.5億美元。美國投機客已經連續四周減持美元凈多倉。
   
06:56
美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布數據顯示，在美聯儲暗示可能降息之前，當周稍早投機客增持10年期美債期貨凈空倉。6月18日當周投機客所持10年期美國公債期貨凈空倉為402,984。之前一周投機客所持10年期公債期貨凈空倉為365,988
   
06:40
美國總統特朗普周日在美國國家廣播公司(NBC)的與媒體見面(Meet the Press)訪談節目中說，他有權讓美聯儲主席鮑威爾降職，但並沒有威脅要這麼做。特朗普重申他對鮑威爾的舉動感到不滿意。不認為他做得很好。

美國商品期貨交易委員會(CFTC)數據顯示，截至6月18日止的一周，對沖基金和和資金管理公司增持COMEX黃金期貨凈多倉。

路邊社2

18 : 50  英國議會周一因火災警報而進行人員疏散。及後大家重回議會，火警解除

中國央行貨幣政策委員會組成人員調整，鄒加怡擔任委員，劉偉不再擔任。鄒加怡出生於1963年6月，曾任財政部國際司司長、財政部部長助理等職務，2018年6月任財政部副部長、黨組成員。她是中共第十九屆中央紀委委員

16:00
德國6月IFO商業景氣判斷指數 報: 97.4• 預測: 97.2• 前值: 97.9
德國6月IFO商業現況指數 報: 100.8• 預測: 100.2• 前值: 100.7 R
德國6月IFO商業預期指數 報: 94.2• 預測: 94.5• 前值: 95.2 R