中石油發40億A股籌510億

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中石油(857)昨日在北京舉行臨時股東大會，通過發行不超過40億股A股的議案。市場估計中石油A股集資規模超過510億元(人民幣，下同)，料10月初掛牌。

中石油董事長蔣潔敏出席股東會後表示，股東特別大會經已通過在滬交所發行A股，有關準備工作亦已完成，股東特別大會通過後，要由有關部門審批而定。中石油臨時股東會審議發行A股方案，計劃發行不超過40億股A股，會上有99.74%的投票比例支持該集團發行A股的議案，至於具體發行量將由董事會根據決議案授權而定。蔣潔敏表示，目前H股流通股份隻占12%，選擇發行A股最重要的意義不在於發行量，而是回歸內地市場，期望讓內地投資者能夠分享該集團的業績表現。

他拒絕透露集資規模，隻謂將會綜合考慮H股股東的利益，經過市場詢價方式定價，料A股發行價格不會過高，會以較低的價格進行。傳發行指導價12.75元中石油發行A股所得資金將進行境內油氣資源勘探開發、海外石油和天然氣資源並購等。市場估計中石油或於9月底至10月初在A股市場掛牌。中石油將於本月22日召開特別股東大會審議發行A股上市的議案。若過程順利將會於9月底進行詢價路演，可望10月初掛牌。《上海證券報》引述消息指，中石油已聘請中國國際金融、中信證券和瑞銀證券擔任承銷商。

有市場人士指出，中石油A股發行指導價格於12.75元水平，若以發行40億股A股計算，籌集金額為510億元。

招商證券分析員裘孝峰指出，中石油現金流向來非常充裕，料發行A股所籌集的資金將可提升其收購海外資源的能力。回歸A股市場後，中石油的規模可能通過收購來繼續擴張。

對於中石油股東之一的巴菲特減持中石油股份，蔣潔敏認為，巴菲特是中石油的重要股東，在該集團的業務發展中作出很大的支持，當然其減持亦獲利不少。

首7月業績達預期

巴菲特是次減持，市場上傳出多種說法，包括屬於市場行為、獲利行動。他認為，巴菲特再在市場大量拋售中石油股份機會不大，並指出巴菲特減持之時亦有美國大型基金吸納成為股東，故股權變動很難一概而論。

蔣潔敏稱，中石油的基本面仍然向好，今年首7個月業績表現均在預期之內，無論煉油、天然氣，以及節能減排方面業務都很突出。

新鴻基證券分析師陳超偉表示，中石油上半年營運數據達到該行預期，雖然原油產量增幅較小，但相信全年依然能達到1%的增長目標；花旗集團則維持中石油‘買入’評級，目標價12.4元。

中石油昨日曾高見10.6元，收市報10.52元，下跌0.36元或3.31%，成交額15.72億元。

BC1410

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