中海油3季多賺9成 發債集資

好孩子

中海油（00883）公布，其全資附屬公司CNOOC Finance（2011）擬向機構投資者發售10年和30年期票據，由中海油擔保，所得款項用於中海油的一般企業用途。有關公告並列載中海油未公布過的完整2010年第三季財務報表，券商指中海油首3季業績符合預期，全年業績有機會略高於平均預測。
受惠油價飈 全年業績料對辦
根據中海油披露，去年首3季淨利潤389.2億元（人民幣，下同），相當於按年增長90%，或第三季淨利潤129.3億元。花旗指出，以去年第四季淨利潤與第三季持平計，中海油全年淨利潤料達518.5億元，低於該行現有預測2%。
不過，基於油價在第四季上升，布蘭特原油季內每桶平均上升10.5美元、至86.9美元，調整油價影響後相信可達該行預測全年淨利潤530億元，或第四季淨利潤141億元。
高盛則指，首3季淨利潤389.2億元，相當於該行預測全年淨利潤552.19億元的70%，或市場平均預測506.54億元的77%。由於相信第四季生產持續較強，加上油價按季上升，相信全年業績即使不能超出該行和市場預期，亦能符合預期。該行維持「買入」中海油評級，目標價21.8元。
中海油昨日停牌，以待就建議票據發行進一步發布公布，停牌前收報19.24元。
涉10及30年票據 規模未定
有關票據據悉為美元票據，公布披露，CNOOC Finance（2011）擬向機構投資者發售10年和30年期票據，但發行規模則未有公布。中海油公司秘書蔣永智昨接受本報查詢時表示，仍有待國際路演和票據定價後，始能確定發行規模。
根據安排，票據發行人計劃向中海油預付票據之所得款項淨額，用於一般企業用途。CNOOC Finance（2011）擬尋求票據於港交所上市。巴克萊資本、中銀國際、美銀美林、花旗、高盛及摩根大通作為聯席牽頭經辦人及帳簿管理人，負責管理建議票據發行。
穆迪予Aa3 標普評AA-
穆迪投資公布，給予該批美元債券「Aa3」高級無抵押債券評級，並確認中海油的「Aa3」發行人評級，評級的展望為「穩定」。標準普爾則給予「AA-」評級。兩信貸評級機構均假設，有需要時，中央政府將提供足夠和及時的支援。