雅居樂午後復牌 發債籌5億美元

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雅居樂（03383）宣布發債籌集5億美元（約39億港元），並於下午復牌。
該股停牌前報13.04元。
雅居樂表示，計劃發行5億美元的3年期可換股債券，息率4厘，而換股價為現市價溢價4成。
根據初步換股價每股18.256元計算，債券將可兌換為約2.13億股新股，相當於目前已發行普通股本約6.13%；及經擴大普通股本約5.78%。
摩根士丹利安排是次發行。

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雅居樂及香格里拉各發債籌5億美元
雅居樂（03383）宣布發債籌集5億美元（約39億港元），並於下午復牌。 該股停牌前報13.04元。 雅居樂表示，計劃發行5億美元的3年期可換股債券，息率4厘，而換股價為現市價溢價4成。 根據初步換股價每股18.256元計算，債券將可兌換為約2.13億股新股，相當於目前已發行普通股本約6.13%；及經擴大普通股本約 5.78%。 摩根士丹利安排是次發行。 另外，香格里拉（00069）亦於午後停牌，表示將公布發行可換股債券事宜。 據銷售文件披露，香格里拉計劃發行一筆總值5億美元（約39億港元）的五年期可換股債券，息率介乎1.75厘至2.25厘。換股價溢價介乎35%至42.5%。以該股停牌前報21.5元計算，即換股價介乎29.05元至30.63元。