淡馬錫發換股債，籌 49億

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早前大手買賣中資銀行股份的新加坡政府投資機構淡馬錫，昨宣佈向機構投資者發行零息可換股債券，最高涉及金額約 8億新加坡元，特別之處是該批債券所兌換股份是淡馬錫作為單一大股東的渣打集團（ 2888）股票，每股換股價約 225元，較昨日在港收市價 167.2元溢價 34.6%，集資所得將作一般營運用途。

淡馬錫全資子公司淡馬錫金融（ Temasek Financial），初步計劃發約值 6.5億坡元的換股債，可按情況將發債規模增加 1.5億坡元，最多發 8億坡元債，該批債券將於 2014年到期。

該批可換股債券以每股約為 225元兌換兌換渣打股票，渣打於 07年底曾創新高 261.85元，除非未來 3年渣打股價高於 225元，否則淡馬錫未必需要履行換股責任。持渣打約 18%股權的淡馬錫，為渣打最大單一股東。

淡馬錫都真係高手，又想高位減持，又唔想賣自己，同時又想要資金，咁著數的可換股債券我都想發。

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