創益太陽能(2468) － 股價殘可博反彈 (9/5/2012)

小靈精

創益太陽能(2468) －　股價殘可博反彈 (9/5/2012)

先論基本面，上半年盈利大幅倒退，虧損5.9億元人仔，不過其實主要受一次性減值影響，若撇除相關項目的話，公司其實仍有錢賺的。公司上半年毛利率大幅下跌，由42.7%跌至20.8%，跌幅驚人。論前境，光伏行業仍未走出寒冬。

估值方面實在吸引，現價0.72元，較10年上市價4.5元下跌84%。每股帳面值1.55元，折讓高達54%，PB0.45倍。再保守一點，公司持淨現金8.9億元，即每股淨現金0.56元。以0.7元去買1.55元的東西，而當中有0.56元是現金。換句話說，儘管公司今日宣佈立刻清盤，每股淨現金值也有0.56元，現價安全性很高。

從圖表看，股價在0.7元水平整固，近日大市急速向下，但股價以似見底。而且，RSI、MACD及KD線巳出現明顯回升，明顯出現底背馳訊號，股價隨時有機會絕對反彈。可現價吸，目標價1元。

jc2011

push

jc2011

thx

2840

回復 1# 小靈精


老师，请问您，（2468）现在（0.57）还可以买吗？要设止损位吗？
我是想买（3800），两间公司哪个比较好？谢谢！

小靈精

兩間公司來看，3800比較好，巳是行內龍頭。不過，公司一日未出Q1營運數字，也未能確它是否走出谷底。因為一旦Q1營運數字大幅差於預期，市場有可能再downgrade它的目標價。(去年大約也是5月左右公布)
2468從價值投資角度巳很便宜，但股價仍未見底。理由是1.) 大市非常差，2.) 行業目前未明朗。除非內地有公佈刺激政策出台的話，又或者大市反覆回升，否則股價反覆尋底機會仍較高。
現在買太陽能股博撈底要有守一段時間的心理準備，最好限制注碼。從技術上來，兩股早已跌穿多重支持位，止損以買入價下跌１成吧。

2840

回復 5# 小靈精


    谢谢您！

kk6166

上市至今一路走跌,有沒有原因的?謝謝!

小靈精

江蘇傳研進一步補貼光伏建築

《上海證券報》引述中國國際貿促會無錫市支會副會長金孟安報道，江蘇省正在研究出台針對光伏建築一體化的補貼，以此來為艱難的光伏行業，提供更多政策扶持，同時也為了推動光伏建築一體化的推廣。

金孟安指，內地目前以光伏電站為主，光伏建築一體化為輔的產業結構，未來將逐漸改觀；改為以光伏建築為主。

他表示，除了江蘇省，還有其他不少省份也在做同樣的工作，未來將針對光伏建築一體化出台補貼政策。

事實上, 江蘇省是光伏行業大炒, 3800廠房便在該省. 光電股有機會被炒上, 可留意750, 3800, 2468, 712, 應有短抄空間. 若講光伏建築的話, 最直接受惠的是750. 另868亦可留意.