11月4日 早報+摘要

巴菲特

11月4日 早報

11月4日重要經濟數據公佈

07:30 澳洲 10月TD-MI通脹指標月率 • 前值: +0.2%
08:30 澳洲 10月ANZ報紙招聘廣告月率 • 前值: +1.1%
08:30 澳洲 10月網絡招聘廣告月率 • 前值: +0.2%
08:30 澳洲 第3季度房價指數 • 前值: +2.4%
08:30 澳洲 9月零售銷售月率 • 前值: +0.4%
08:30 澳洲 第3季度零售銷售 • 前值: 0.0%
16:43 意大利 10月Markit/ADACI製造業PMI • 預測: 51.0• 前值: 50.8
16:48 法國 10月Markit製造業PMI • 預測: 49.4• 前值: 49.4
16:53 德國 10月Markit/BME製造業PMI • 預測: 51.5• 前值: 51.5
16:58 歐元區 10月Markit製造業PMI • 預測: 51.3• 前值: 51.3
17:30 英國 10月Markit/CIPS建築業PMI • 前值: 58.9
17:30 歐元區 11月Sentix投資信心指數 • 預測: +6.5• 前值: +6.1
22:45 美國 10月紐約ISM企業活動指數 • 前值: 594.1
23:00 美國 9月工廠訂單 • 前值: +1.2%
23:00 美國 9月耐用品訂單修訂 • 前值: +3.7%
23:00 美國 9月扣除運輸耐用品訂單 • 前值: -0.1%
23:00 美國 9月扣除國防耐用品訂單 • 前值: +3.2%
23:00 美國 9月扣除飛機的非國防資本財訂單 • 前值: -1.1%

重大事件及官員講話：

-國際貨幣金融機構官方論壇(OMFIF)在奧地利召開圓桌討論會，主題是“奧地利與歐元區經濟形勢”，歐洲央行(ECB)管理委員會委員暨奧地利央行總裁諾沃特尼講話

-歐洲央行執委亞斯穆森參加歐洲政治研究所組織的一個活動

-美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)理事鮑威爾在2013亞洲經濟政策會議上發表講話，主題是“發達經濟體貨幣政策與新興市場經濟體”

-美國波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫在馬薩諸塞大學就經濟前景講話

要聞與市場摘要

美聯儲官員就縮減QE各抒己見，聚焦通脹與就業形勢

美聯儲(FED)高層官員周五對於何時開始縮減購債規模的問題，僅給出了少量暗示。聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德稱，在開始縮減購債前應看到通脹率上升的跡象；而里奇蒙與費城聯儲總裁拉克爾和普洛瑟則強調，美聯儲等待的時間過長。投資者正嘗試預測美聯儲何時會確定美國經濟和就業市場已足夠強韌，可以經受住縮減量化寬鬆(QE)規模的衝擊。
   
美國10月製造業增速為兩年半來最快，第四季開局強勁

美國供應管理協會(ISM)發布的製造業指數升至56.4，為2011年4月以來最高，而且輕松超過預期的55.0。 另外金融數據公司Markiet發布的另一項數據令人對製造業增長力道抱有一些疑問。Markit稱，美國10月製造業採購經理人指數(PMI)終值為51.8，高於初值，不過仍為2012年10月以來最低。這兩份製造業報告好壞不一，凸顯出美國製造業狀況仍不確定。公債價格下滑。美元兌歐元和日圓擴大漲幅。美股收高。
        
中國三中全會將出台綜合改革方案

新華社周六援引,中國國家主席習近平在北京會見21世紀理事會北京會議外方代表時稱,支撐中國經濟發展的內生因素很充分。我們對中國經濟保持持續健康發展抱有信心。中國不會落入所謂中等收入國家陷阱,即將召開的十八屆三中全會將提出綜合改革方案。
   
惠譽調升西班牙評級展望至“穩定”

惠譽將西班牙債信評級展望從負面調升至穩定，並確認“BBB”評級，稱由於該國在削減赤字方面取得進展、較預期更早恢復經濟增長並且出台經濟改革措施。惠譽對西班牙的信用評級比垃圾級別高兩個級距；不過標準普爾與穆迪給予西班牙的信用評級分別為“BBB-”和“Baa3”，較垃圾級別僅高一個級距。標普與穆迪的評級展望均為負面。

市場摘要

股市：

美國股市上漲，因意外強勁的美國製造業數據蓋過了對美聯儲可能較預期提早縮減刺計劃的擔憂。道指和標普500指數本周也收漲，連漲第四周。

道瓊工業指數收高69.80點，或0.45%，至15,615.55點。
標準普爾500指數上漲5.10點，或0.29%，至1,761.64點。
Nasdaq指數收升2.34點，或0.06%，至3,922.04點。

本周，道指上漲0.3%，標普500指數小升0.1%，Nasdaq指數本周下跌0.5%。

歐洲股市從五年高位回落，因獲利疲弱跡象拖累蘇格蘭皇家銀行和車商雷諾走低。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.3%，報1,289.52點，從周四觸及的五年收盤高位1,292.73點回落。
英國富時100指數收高0.05%，至6,734.74點。
德國DAX指數收跌0.29%，報9,007.83點。
法國股市CAC 40指數回落0.62%，報4,273.19點。

匯市:

歐元兌美元連跌第五日，勢將錄得16個月來最大單周跌幅，因對歐洲央行(ECB)將進一步放寬貨幣政策以保護經濟成長的臆測不斷升溫。根據路透數據，歐元兌美元低見1.3478美元，此為10月16日來最低。最新下跌0.7%，報1.3488美元。歐元兌日圓也下滑，跌0.3%，報133.19日圓，但兌英鎊上漲0.1%。美元兌日圓漲0.4%，報98.76日圓。
   
債市:

美國公債價格走低，因強勁的製造業數據暗示，全球最大經濟體美國在上月政府關門期間經濟成長並未失去動能，導致公債的避險需求減少。美國指標10年期公債價格跌21/32，收益率報2.620%，周四尾盤報2.543%，上周五為2.503%。30年期公債價格回落1個大點，收益率報3.696%，高於周四尾盤的3.632%，也高於上周五的3.593%。
   
歐元區公債全線小漲，延續本周漲勢，因歐元區通脹意外大幅回落，引發市場預期歐洲央行可能進一步放寬政策。兩年期德債收益率跌1個基點，報0.11%，為8月1日來最低，令兩年期/10年期公債收益率差走寬3個基點，至158個基點。德債期貨收低15個跳動點，報141.85，周四觸及142.32的兩個月高位。

油市:

布蘭特原油期貨大跌近3美元，收在7月初以來最低水平，對美國原油溢價收窄，市場遭大舉拋售。交易商未理會利比亞石油供應停滯的消息，關注美元強勢和供應過剩為市場確立的利空基調。12月布蘭特原油期貨下跌2.93美元，結算價報每桶105.91美元，跌幅為2.7%，為6月20日以來最大單日百分比跌幅。12月美國原油期貨下滑1.77美元，結算價報每桶94.61美元，本周連跌第四周，錄得2012年6月以來最長跌勢。

金屬市場:

金價回落約1%，錄得七周來最大周度跌幅，因對美聯儲可能縮減購債規模的憂慮重燃，促使金市投資者削減頭寸。本周金價回落3%，逆轉連漲兩周的升勢。

1857GMT，現貨金回落0.9%，報每盎司1,311.50美元。
美國12月期金收跌10.50美元，報每盎司1,313.20美元。

期銅持穩，因美元走強，令期銅縮減稍早因中國製造業數據強勁錄得的漲幅。該數據鞏固對全球最大金屬消費國中國經濟穩定的希望。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收盤時沒有成交，買盤最後報每噸7,240美元，周四收報7,250美元。

<路透轉載>

路邊社2

08：30 澳洲10月份ANZ互聯網職位廣告報跌0.1%，上次報增0.2%； ANZ報章職位廣告報跌0.2%，上次報增1.1%

第三季房價指數報升1.9%，預測升2.1%，上次報升2.4%

澳洲9月份零售銷售報升0.8%，預測升0.3%，上次報升0.4%；第三季季率報升0.7%，預測升0.2%，上次報持平   

澳洲10月份TD-MI 通脹指標報升0.1%，上次報升0.2%

路邊社2

09：46 SPDR黃金交易基金11月1日持金量減少5.7噸至866.32噸

路邊社2

10：40 週日中國國務院總理李克強表示，要在轉型升級與保持合理增長速度之間找到一個「黃金平衡點」，使經濟增長保持在合理區間，保證較為充分就業，同時要加快結構調整。中國經濟已進入新的發展階段，維持過去那樣的高速增長已不現實，但沒有一定的發展速度支撐，許多困難和問題尤其是保就業就難以解決。因此要在必要和可能之間、在轉型升級與保持合理增長速度之間找到一個‘黃金平衡點’，使增長保持在合理區間，保證較為充分的就業，同時要加快結構調整，著力提質增效。李克強指出，明年經濟形勢依然錯綜複雜，需要準確把握走勢、合理確定發展目標和政策取向，給市場以長期穩定的預期。同時重申，當前改革還有很大空間，破解制約經濟社會發展難題，特別是擴大消費、鼓勵民間投資、保障基本民生等，都要靠改革來推動

路邊社2

11：10 中國銀監會主席尚福林認為做好應對不良資產上升工作，擴大不良貸款自主核銷權。至於多渠道化解產能嚴重過剩行業不良貸款，確保不積累新的風險

路邊社2

11：10 美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁費希爾指出，擔心企業信貸利差縮窄太多，並預計美聯儲的資產負債表不會升至6萬億美元或更高。另外，費希爾認為美聯儲購債計劃不會無限持續下去或擴大規模，可以預期聯邦基金利率將在很長時期內保持較低水平；而且擔心美聯儲持有債券若蒙受損失，可能引發政治後果

美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁費希爾表示，美國經濟受到低效和阻礙生產力成長的政府的“制約”，而美國政府在當前的經濟復甦當中起抑製作用，與美聯儲的政策相悖

路邊社2

17：57 歐元區11月份Sentix投資者信心指數報正9.3，預測為正6.0，10月報正6.1

英國10月份建造業採購經理指數報59.4，預測為58.9，9月報58.9     

歐元區10月份製造業採購經理指數(最後)報51.3，預測為51.3，9月報51.1  

德國10月份製造業採購經理指數(最後)報51.7，預測為51.5，9月報51.1

法國10月份製造業採購經理指數(最後)報49.1，預測為49.4，9月報49.8  

意大利10月份製造業採購經理指數報50.7，預測為51.0，9月報50.8

西班牙10月份製造業採購經理指數報50.9，9月份為50.7

路邊社2

18：32 倫敦黃金上午定盤價：1314.25美元