6月23日 早報+摘要

巴菲特

6月23日 早報

6月23日重要經濟數據公佈

09:30 澳洲 第1季度房價指數 報: +1.6%• 預測: +2.3%• 前值: +1.9%
09:35 日本 6月製造業採購經理人指數(PMI)初值 報: 49.9• 前值: 50.9
14:45 法國 6月商業景氣指數 • 預測: 正103• 前值: 正103
15:00 法國 6月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 49.5• 前值: 49.4
15:00 法國 6月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 52.6• 前值: 52.8
15:00 法國 6月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 前值: 52.0
15:30 德國 6月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 前值: 52.6
15:30 德國 6月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 53.0• 前值: 53.0
15:30 德國 6月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 51.2• 前值: 51.1
16:00 意大利 4月未經季節調整的工業銷售年率 • 前值: +0.90%
16:00 意大利 4月經季節調整的工業銷售月率 • 前值: +1.30%
16:00 意大利 4月未經季節調整的工業訂單年率 • 前值: +2.70%
16:00 意大利 4月經季節調整的工業訂單月率 • 前值: -0.30%
16:00 歐元區 6月Marki綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 53.6• 前值: 53.6
16:00 歐元區 6月Marki服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 53.6• 前值: 53.8
16:00 歐元區 6月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 52.2• 前值: 52.2
17:00 意大利 4月經季節調整的零售銷售月率 • 前值: -0.10%
17:00 意大利 4月未經季節調整的零售銷售年率 • 前值: -0.20%
18:00 英國 6月工業聯盟(CBI)總工業訂單差值 • 預測: 正1• 前值: 負5
20:30 美國 5月扣除飛機的非國防資本財訂單 • 預測: +0.5%• 前值: -0.3%
20:30 美國 5月扣除國防的耐久財訂單 • 前值: -0.3%
20:30 美國 5月扣除運輸的耐久財訂單 • 預測: +0.6%• 前值: -0.2%
20:30 美國 5月耐久財訂單 • 預測: -0.5%• 前值: -1.0%
21:00 美國 4月聯邦住房金融局(FHFA)房價指數月率 • 前值: +0.3%
21:00 美國 4月聯邦住房金融局(FHFA)房價指數年率 • 前值: +5.2%
21:00 美國 4月房價指數 • 前值: 221.0
21:45 美國 6月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 54.2• 前值: 54.0
22:00 美國 5月新屋銷售年率 • 預測: 52.5萬戶• 前值: 51.7萬戶
22:00 美國 6月里奇蒙聯儲綜合製造業指數 • 前值: 正1
                  
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-國際貨幣金融機構官方論壇(OMFIF)經濟學家會議；希臘央行主辦的圓桌討論會
-歐洲央行管理委員會委員暨法國央行總裁諾亞在一次會議上發言(0700)
-日本央行公布5月政策會議記錄(2350)

要聞與市場摘要

希臘提出新改革建議，債權人看到些許達成協議的希望

希臘周一從懸崖邊上後撤了一步，其提出新的改革建議。歐元區財長表示謹慎歡迎，將其視為未來幾日談判的基礎，期望能夠達成協議避免希臘違約。歐元區領導人在布魯塞爾召開緊急峰會，對希臘提出的新建議表示謹慎樂觀，稱其可能會促成本周達成協議。但德國總理梅克爾在到達峰會會場時，態度較謹慎。“歐元集團會議之後，還沒形成做出一個決定的基礎，因此這可能只是一場諮商峰會，”她說。不過其他領導人表態比較樂觀。歐洲股市和希臘資產大漲，因有望在最後一刻達成協議緩解危機。而希臘總理齊普拉斯周一重申，希臘政府正在尋求與債權人達成協議以解決該國的融資需求，稱現在取決於歐洲債權人的態度。

美國成屋銷售觸及五年半高位，首次購房人占比為2012年來最大

美國5月成屋銷售急升至五年半高位，受助于首次購買者入市，這是樓市和總體經濟活動在第二季累積動能的最新跡象。全美不動產協會(NAR)周一公布，美國5月成屋銷售按月增長5.1%，年率為535萬戶，為2009年11月以來最高。這使今年的成屋銷售有望錄得2007年以來最大升幅。經濟前景不斷改善使美聯儲有望在今年晚些時候升息。樓市數據公布後，美國股市擴大漲幅。市場人氣也因希臘將達成交易避免違約的希望而受到提振。美元指數基本持穩，美國公債價格回落。
   
調查顯示中國經濟第二季全面回暖，印證官方復甦說法

中國褐皮書(China Beige Book,CBB)公布的一項民間調查顯示，中國經濟在第二季全面反彈，這印證了官方關於經濟形勢好轉的說法。報告稱，經濟反彈受到好幾個因素的推動。“在主要產業中，兩個因素比較突出：一個可喜的跡象是零售產業，儘管價格下滑，但營收增長加快；另一個因素是房地產業的全面反彈，”報告寫道。報告還強調了另外一個值得歡迎的趨勢：經歷數月的生產者物價下滑後，企業售價和獲利開始復甦。調查稱，勞動力市場也出現改善，穩定的薪資狀況導致中國企業出現“短暫的勞動力市場甜蜜點”。當然仍有一些令人擔憂的跡象，特別是資本支出復甦依然疲弱，儘管股市大漲通常會刺激企業加大投資。
   
日本首相安倍將與業界展開對話，旨在促進資本支出

日本首相安倍晉三周一表示，他計劃與業界就促進投資展開正式對話，說明他的“第三支箭”增長戰略重心已向資本支出轉移。“與業界有關提高薪資和物價的討論已有所成效。除此以外，我將提出在政府與民間部門之間建立對話渠道，商討培育未來投資的舉措，”安倍在一次討論今年增長戰略的政府小組會議上表示。

中國紫金礦業頻頻發力併購，目標鎖定澳洲黃金礦商Phoenix

紫金礦業周一向澳洲金礦企業Phoenix Gold發起競購；這是紫金礦業在不到一個月內第三次拋出海外資產收購計劃。在開價4,700萬澳元(3,655萬美元)收購Phoenix之前，紫金礦業已持有其17.9%的權益。紫金礦業向Phoenix提出的競購條件是，後者取消對Evolution配股6,190萬股的計劃，Evolution目前正在等待周二的股東投票。Phoenix建議股東不要採取任何行動，因公司在徵求其他收購提議。

市場摘要:

股市:

美國股市收漲，Nasdaq指數收在紀錄高位，因對希臘與債權人達成協議，避免債務違約的希望增強。
道瓊工業指數收漲103.83點，或0.58%，至18,119.78點
標準普爾500指數收高12.86點，或0.61%，至2,122.85點
Nasdaq指數上揚36.97點，或0.72%，收報5,153.97點
   
歐洲股市升至逾一周最高水準，市場指望希臘同債權人糾纏數月後，債務危機談判能有所進展。希臘股指攀升9%，希臘銀行股暴漲近21%。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高2.36%，報1,565.68點
歐元區績優股Euro STOXX 50指數勁升4.1%，為2012年8月來最大單日百分比升幅
德股DAX指數大漲3.81%，報11,460.50點
法股CAC指數勁升3.81%，報4,998.61點
英國富時100指數升1.72%，報6,825.67點

匯市:

歐元一度上揚，受助于希臘與歐元區財長的磋商取得進展，有望達成具體的債務協議的樂觀消息，但隨著歐洲進入夜間，有關希臘的消息減少，歐元也回吐了漲幅。紐約尾盤，歐元保持在窄幅交投區間內，兌美元在電子交易平台(EBS)報1.13355美元，跌0.15%。歐元兌日圓一度升近1%，紐約尾盤升幅減半至0.44%，報139.81日圓。歐元兌瑞郎升0.40%，報1.04530瑞郎。美元兌日圓升0.53%，報123.35日圓。
   
債市:

美國公債價格重挫，因對希臘能在最後一刻達成協議寄予厚望，且美國公布的樓市數據強於預期，鞏固了對美聯儲將在9月升息的預期。30年期公債跌1-27/32，收益率由上周五尾盤的3.06%升至3.15%。指標10年期公債大跌26/32，收益率由周五尾盤的2.27%升至2.36%。三年期公債跌5/32，收益率則由1%升至1.04%。
   
意大利、西班牙和葡萄牙債券收益率(殖利率)下跌超過20個基點，此前歐盟對希臘提出改革新提議表示歡迎，該提議暗示希臘在最後關頭做出了讓步，以避免國家違約。希臘10年期公債收益率暴跌141個基點，報11.23%，兩年期公債收益率急挫485個基點，報23.65%的兩周低點。意大利、西班牙10年期債券收益率均下降21個基點，分別報2.11%、2.10%，葡萄牙10年期公債收益率大跌27個基點，報2.81%。德國10年期公債收益率上升13個基點，至0.89%。   
      
油市：

原油扭轉跌勢小幅收高，美國近月原油合約到期前的回補空頭提振油價，蓋過了擔心汽油庫存不斷上升為油市帶來的壓力。布蘭特原油收高0.32美元，或0.5%，報每桶63.34美元，稍早下挫近1美元。美國原油收漲0.07美元，或0.1%，報每桶59.68美元，近月7月美國原油合約收盤時到期，盤中一度下滑近0.7美元。

金屬市場:

金價下跌逾1%，因希臘債務磋商可能取得進展的跡象推高全球股市，限制對黃金的避險需求。現貨金下挫最多1.5%，至每盎司1,181.90美元的日內低位，1816 GMT，現貨金下滑1.3%，報每盎司1,184.01美元。美國8月期金收跌17.80美元，或1.5%，報每盎司1,184.10美元。

銅價跌至三個月低點，因美元走強且在主要消費國－中國公布關鍵製造業數據前，市場擔心需求前景。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅觸及5,642.50美元日低，收盤報5,654美元。LME期鋁收高，報每噸1,709美元。

<路透轉載>

路邊社2

08 : 00  英國央行副總裁康利夫周一指出，該國的閒置勞動力儲備即將耗盡，這應會幫助提高生產率，因企業更加重視勞動力密集程度較低的生產方式。康利夫認可央行上個月的預估，即生產率增長乏力的狀況應會在未來幾年逐步改善。但康利夫表示，若薪資增長繼續加快、而生產率卻未相應改善，則央行貨幣政策委員會(MPC)將面臨更大壓力，須採取行動遏制物價上漲壓力
   

路邊社2

09 : 00 全球最大黃金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust持倉量增加0.51%至705.48噸，為5月26日以來首次增加。但該基金總資產仍接近2008年9月以來低位

iShares Silver白銀交易基金6月22日持銀量減少29.71噸至10168.32噸

路邊社2

09 : 10 中國人民大學課題組近日發布報告預計，2015年國內生產總值 (GDP) 增速為6.9%，居民消費價格指數(CPI)上漲1.5%；2016年GDP增速為6.6%，CPI漲幅為1.8%
   

路邊社2

09 : 45 匯豐(HSBC)/Markit周二公布中國6月製造業PMI初值升至49.6，為三個月高位，5月終值為49.2

中國6月製造業PMI新訂單指數初值升至50.3，四個月來首度擴張

路邊社2

14 : 45  法國6月商業景氣指數報 +100• 預測: +103 • 前值: +103

路邊社2

15 : 00  法國6月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值報 50.5• 預測: 49.5 • 前值: 49.4
法國6月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值報 54.1• 預測: 52.6 • 前值: 52.8
法國6月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值報 53.4 • 前值: 52.0

路邊社2

15 : 30  德國6月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值報 51.9• 預測: 51.3• 前值: 51.1
德國6月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值報 54.2• 預測: 53.0• 前值: 53.0
德國6月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值報 54.0• 前值: 52.6

路邊社2

16 : 00  歐元區6月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值報 52.5• 預測: 52.2• 前值: 52.2
歐元區6月Marki服務業採購經理人指數(PMI)初值報 54.4• 預測: 53.6• 前值: 53.8
歐元區6月Marki綜合採購經理人指數(PMI)初值報 54.1• 預測: 53.5• 前值: 53.6

意大利4月經季節調整的工業訂單月率報 +5.4% • 前值: -0.30% (修訂： -0.2%)
意大利4月未經季節調整的工業訂單年率報 +7.9% • 前值: +2.70%
意大利4月經季節調整的工業銷售月率報 -0.6% • 前值: +1.30% (修訂： +1.4%)
意大利4月未經季節調整的工業銷售年率報 -0.2% • 前值: +0.90%

路邊社2

17 : 00  意大利4月經季節調整的零售銷售月率報 +0.7% • 前值: -0.10%
意大利4月未經季節調整的零售銷售年率報 0.0% • 前值: -0.20%