8月11日 早報+摘要

巴菲特

8月11日 早報

8月11日重要經濟數據公佈

02:00 美國 7月聯邦預算(美元) 報: 113億赤字• 預測: 1,130億赤字• 前值: 60億盈餘
05:00 紐西蘭 央行利率決定 報: 2.00%• 預測: 2.00%• 前值: 2.25%
06:45 紐西蘭 7月食品價格指數 報: -0.2%• 前值: +0.4%
07:01 英國 7月皇家測量師學會(RICS)房價差值 報: 正5• 預測: 正6• 前值: 正16
12:00 紐西蘭 7月製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 57.7
14:45 法國 7月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: -0.4%• 前值: +0.1%
14:45 法國 7月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: +0.4%• 前值: +0.3%
16:00 意大利 7月消費者物價指數(CPI)月率終值 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
16:00 意大利 7月消費者物價指數(CPI)年率終值 • 預測: -0.1%• 前值: -0.1%
16:00 意大利 7月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: -1.8%• 前值: -1.8%
16:00 意大利 7月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: -0.1%• 前值: -0.1%
17:00 意大利 6月全球貿易平衡(歐元) • 前值: 50.33億盈餘
17:00 意大利 6月對歐盟貿易平衡(歐元) • 前值: 17.77億盈餘
18:00 英國 8月湯森路透/益普索主要消費者信心指數 • 前值: 49.45
18:00 德國 8月湯森路透/益普索主要消費者信心指數 • 前值: 56.10
18:00 法國 8月湯森路透/益普索主要消費者信心指數 • 前值: 39.30
18:00 意大利 8月湯森路透/益普索主要消費者信心指數 • 前值: 34.30
20:30 美國 四週均值(8月6日當週) • 前值: 26.025萬人
20:30 美國 一週初請失業金人數(8月6日當週) • 預測: 26.5萬人• 前值: 26.9萬人
20:30 加拿大 6月新屋價格指數 • 預測: +0.3%• 前值: +0.7%
20:30 美國 7月出口物價月率 • 預測: 0.0%• 前值: +0.8%
20:30 美國 7月進口物價月率 • 預測: -0.3%• 前值: +0.2%
20:30 美國 續請失業金人數(7月30日當週) • 預測: 214.0萬人• 前值: 213.8萬人

要聞與市場摘要

新西蘭央行降息至2%的紀錄新低，並暗示會再次降息

新西蘭央行將指標利率下調25個基點至2.00%的紀錄新低，並暗示至少需要再降息一次。新西蘭央行總裁惠勒表示，該行並未認真考慮周四降息50個基點，但預計未來會進一步放寬政策。“我們認為進一步降息是可能的，並且我們已經把60個基點的降息幅度納入預期，”惠勒對記者稱。央行公布利率決議聲明後，新西蘭元兌美元走強，交投在0.7292美元。
   
OPEC月報：沙特石油產量創紀錄新高，2017年全球供應料過剩

全球最大石油出口國沙特對石油輸出國組織(OPEC)表示，7月其產量提高至紀錄高位，表明沙特仍專注于市場份額，而不是減產來抑制供應量。OPEC的這份月報還稱，該組織14個成員國7月產量創下新高，表明全球供應過剩的局面可能將持續至明年。
   
日本央行將在9月政策評估中辯護量化質化寬鬆

熟知日本央行思維消息人士表示，該行已經準備了一份將在下月公布的“全面性”評估的初步概要，當中將維持盡快達成2%通脹目標的宣示。評估草案概要認為油價下跌、消費稅調高是阻礙物價目標達成的因素。初步概要看來並未對未來貨幣政策方向提出直接建議，不過整體論調將暗示日本央行不太可能縮減大規模的刺激措施。
   
中國央行年底前將確定阿聯酋人民幣業務清算行花落誰家

一位中資銀行高管表示，中國人民銀行將在年底前挑選一家中資銀行擔任阿聯酋的人民幣業務清算行，這將增強中國和中東之間不斷深化的經濟聯繫。在阿聯酋設立清算行可能對海灣地區的貿易和投資產生很大影響，因為迪拜是該地區最大的商業中心。這位高管稱，中國四大國有銀行--農業銀行、工商銀行 、中國銀行和建設銀行中將有一家成為阿聯酋人民幣業務清算行
   
港交所CEO稱深港通肯定要做，“沒有消息就證明消息愈來愈近”

香港交易及結算所(港交所)行政總裁李小加稱，深港通肯定要做，“沒有消息就證明消息愈來愈近”。李小加在業績簡報會上表示，沒有將深港通放進公司策略簡介，是因為深港通“肯定要做”，並指深港通“沒有消息就證明消息愈來愈近”。但他沒有為深港通的推出時間做預測。
   
數據面消息
-美國7月預算赤字為1,130億美元，上年同期為赤字1,490億美元。
-美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查(JOLTS)顯示6月經季節調整後職位空缺升至562.4萬。
-英國皇家測量師學會（RICS）7月房價差值為正5 ，為2013年4月以來最低，路透調查預估為正6。

市場摘要:    

股市:  

美國股市周三收跌，從紀錄高位回落，因油價回落拖累能源股走低，蓋過了迪士尼急升給大盤帶來的提振。    道瓊工業指數收跌37.39點，或0.2%，至18,495.66點；標準普爾500指數收挫6.25點，或0.29%，至2,175.49點，本月標普500指數四破歷史高位。Nasdaq指數回落20.90點，或0.4%，收報5,204.59點。

歐洲股市收低，Novozymes第二季業績令人失望拖累股價大跌，且德國公用事業公司意昂集團公布凈虧損，股價走低。泛歐STOXX 600指數收跌0.2%，此前連續五天上漲。英股富時100指數收高0.22%，德股DAX指數收跌0.39%，法股CAC指數下滑0.36%。
   
匯市:  

美元下滑，在沒有新的重大經濟報告能為經濟強度提供線索的情況下，投資人靜待美聯儲主席葉倫本月稍後的講話。紐約尾盤，美元指數跌0.53%，報95.673，之前跌至上周四來最低的95.442。美元兌日圓下滑0.64%，報101.24日圓，兌歐元跌0.47%，報1.1170美元。
      
債市:

美國公債價格上漲，今日美國10年期公債標售需求強勁，在經濟數據有限和對全球央行政策成效的擔憂加劇之際，投資者對避險美國公債的興致上升。指標10年期美國公債價格尾盤上漲11/32，收益率報1.509%。30年期美國公債價格上升21/32，收益率報2.229%   
      
歐元區公債收益率下跌，此前英國央行周二未能達到購債目標，凸顯出適用於央行貨幣刺激計劃的債券缺乏，給高評級固定收益市場帶來提振。德國10年期公債收益率下跌3個基點，至負0.17%，30年期公債收益率跌3個基點至0.39%。英國10年期公債收益率約為0.52%，創紀錄低點，與同比德債收益率差徘徊在兩年來最窄水平。   
      
油市:

油價下跌約2%，在上周美國汽油庫存錄得今夏第二大周度降幅的同時，美國原油庫存意外增加。而全球最大石油出口國沙特產量在7月創下紀錄新高，也令市場重新擔憂全球原油供應過剩的問題。美國原油期貨收低1.06美元，或2.5%，報每桶41.71美元。布蘭特原油期貨收低0.93美元，或2%，報每桶44.05美元
   
金屬市場:  

鈀金和鉑金大幅上漲，因在價格突破關鍵技術水平後，對價格下跌的押注遭到逆轉，市場交投清淡。金價上揚，因美元遭疲弱的美國數據打擊。現貨鈀金盤中升4.1%，收盤報723美元。鈀金在亞洲交易時段一度升至746.10美元。鉑金收報1,173.24美元，盤中升至逾17個月最高的1,191.70美元。現貨金收盤報1,346.27美元。交投最活躍的美國12月期金收高0.4%，報1,351.90美元。
   
倫敦金屬交易所(LME)期鋅升至約15個月最高，因投資人仍擔心礦場供應短缺，而其他金屬價格也因美元下滑而上漲。三個月期鋅收高0.5%，報每噸2,286美元，稍早觸及去年5月中來最高的2,314.50美元，今年迄今鋅價暴漲43%。三個月期銅收高0.9%，報4,822美元，盤中升至一周高位4,888.50美元。

<路透轉載>

路邊社2

09 : 34 金價繼上日小漲後周四盤初持穩，美國升息的預期降溫，打壓美元匯價。現貨金周三收高0.4%。由於市場對美聯儲今年是否加息心存疑慮，美元很難獲得動能。美元指數最新報95.554，與周三觸及的近一周低點95.442相去不遠。另外，根據周三出爐的政府報告，美國6月職位空缺增加，裁員降至近兩年來的最低水平，因勞動市場進一步收緊。周四公布的一項調查顯示，英國公投決定脫離歐盟後，7月英國樓市活動下降，衡量房價漲勢和交易的指標紛紛降至多年低位
   
一家主要進口銀行的管理人士表示，2016年中國和印度的黃金消費量料將下滑15-20%，此前兩國的投資需求和珠寶銷售均出現下降

路邊社2

09 : 41   新西蘭央行下調指標利率25個基點至2.00%
新西蘭央行稱可能需要進一步放寬政策
貨幣政策將保持寬鬆
正密切關注經濟數據
預計今年CPI年率增幅平均為1.0%，之前預估為1.3%
需要新西蘭元貶值
預計今年12月新西蘭元貿易加權指數在約75.9
通脹疲弱可能令通脹預期進一步下降
需要更多貨幣刺激政策來將通脹帶回到目標區間

新西蘭央行表示，希望見到降息效果能透過銀行業傳導至客戶
新西蘭央行表示，並未認真考慮降息50個基點
新西蘭央行表示，沒有理由較大幅度降息
降息後新西蘭元上漲並不令人意外
將不對在匯市干預置評
正密切關注新西蘭元在未來幾天的反應
若短期通脹預期進一步下滑將令人擔憂
在其預測中已考慮降息60個基點
對匯率影響相當有限
對貿易品通脹率基本沒有影響
若利差擴大新西蘭元將有上行壓力
今年不太可能動用債務收入比例工具
預測降息的部分原因為減輕匯率壓力

新西蘭央行助理總裁MCDERMOTT 表示，央行預估顯示可能再降息一次
新西蘭央行助理總裁MCDERMOTT並未給出降息時間表，但表示我們在11月進行評估的機會很大
市場過度預期央行舉措
匯率偏高是主要考量
降息主要理由為控管通脹預期
如果新西蘭元匯率高於預期，進一步降息的可能性將升高

新西蘭央行表示，降息是因為匯率對經濟構成壓力
也對通脹預期感到憂心
貨幣政策工具正在奏效
目前經濟尚不需要降息50個基點
不認為有脫離通脹目標的可能性
若不降息，新西蘭元肯定會升值
極為憂心全球環境
負利率競相下降將引發房價膨脹

路邊社2

12 : 05 世界黃金協會(WGC)周四的報告顯示，今年上半年黃金投資需求觸及同期紀錄高位達1,064噸，第二季上市交易基金(ETF)黃金買興飆升，提振黃金總需求增加了15%。 投資的力度抵消了珠寶首飾採購的下滑，推動上半年黃金總需求來到紀錄第二高位2,335噸。第二季黃金投資規模達448噸，較2015年同期高出逾一倍，主要是因ETF投資增至236.8噸，而去年同期ETF流出23噸。 雖然ETF投資強勁，但消費者對金幣和金條的需求持平在211.6噸，上年同期為209.1噸。第二季珠寶首飾購買規模下降14%至444.1噸，中國減少了15%，印度下降了20%。中國和印度分別是全球第一大和第二大黃金買家。 中國消費者對黃金的需求下降14%至183.7噸，遠低於五年均值251.3噸。世界黃金協會表示，消費者信心低迷、經濟不景氣和監管規定均打壓了需求。 第二季央行的黃金需求銳減40%至77噸。 不過，金價上漲導致再生金供應增加23%至327.7噸，這將整體黃金供應推高了10%

路邊社2

13 : 22 世界黃金協會(WGC)表示，印度黃金需求繼上半年降至七年低點之後，今年下半年可能回升，因為在最隆重的節日期間，有利的季節性降雨有望刺激農村地區需求。 印度三分之二的黃金需求來自農村；在印度農村地區，珠寶是一項傳統的投資。隨著農戶因今年的季雨而受惠，金價應能上漲，這應該會進一步支持全球現貨金走高。在截至12月底的季度，一般能佔到印度全年黃金銷量的大約三分之一。因為結婚旺季和排燈節等節日在這個季度開始，人們都願意在這個時候購買黃金。排燈節在2016年10月的最後一周。2016年上半年的印度黃金需求較上年同期下降30%至247.4噸，為2009年以來最低。WGC印度業務高管Somasundaram PR表示，他預計下半年需求將回升至503-603噸，WGC在周四的一份報告中稱，截至6月的季度，印度珠寶需求較上年同期下降了20%，而投資需求亦下降了12%。截至6月的季度，印度珠寶需求較上年同期下降了20%，投資需求下降12%。因此，WGC將2016年的需求預估下調至750-850噸，之前的預估為850-950噸。2015年印度黃金需求為864.3噸

路邊社2

18 : 51 倫敦黃金上午定盤價：1,344.55美元