9月6日 早報+摘要

巴菲特

9月6日 早報

9月6日重要經濟數據公佈
08:00 日本 7月加班工資 報: +0.1%• 前值: -0.2%
09:30 澳洲 第2季度國內生產總值(GDP)季率 報: +0.8%• 預測: +0.8%• 前值: +0.3%
09:30 澳洲 第2季度國內生產總值(GDP)年率 報: +1.8%• 預測: +1.8%• 前值: +1.7%
09:30 澳洲 第2季度最終消費支出季率 • 前值: +0.6%
09:30 澳洲 第2季度資本支出 • 前值: -0.6%
14:00 德國 7月工業訂單月率 • 預測: +0.3%• 前值: +1.0%
16:00 意大利 7月經季節調整零售銷售月率 • 前值: +0.6%
16:00 意大利 7月未經季節調整零售銷售年率 • 前值: +1.5%
17:00 英國 8月抵押貸款利率 • 前值: 4.28%
19:00 美國 前週MBA抵押貸款再融資指數 • 前值: 1,430.3
19:00 美國 前週MBA抵押貸款市場指數 • 前值: 407.2
20:30 美國 7月商品貿易平衡(美元)修訂 • 前值: 651.0億赤字
20:30 加拿大 7月進口(加元) • 前值: 501.2億
20:30 加拿大 第2季度勞動生產率季率 • 前值: +1.4%
20:30 加拿大 7月貿易平衡(加元) • 預測: 33.0億赤字• 前值: 36.0億赤字
20:30 美國 7月國際貿易平衡(美元) • 預測: 446億赤字• 前值: 436億赤字
20:30 加拿大 7月出口(加元) • 前值: 465.1億
21:45 美國 8月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 56.0
21:45 美國 8月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 56.9
22:00 加拿大 央行利率決定 • 預測: 0.75%• 前值: 0.75%
22:00 美國 8月供應管理協會(ISM)投入物價分項指數 • 前值: 55.7
22:00 美國 8月供應管理協會(ISM)新訂單分項指數 • 前值: 55.1
22:00 美國 8月供應管理協會(ISM)就業分項指數 • 前值: 53.6
22:00 美國 8月供應管理協會(ISM)非製造業指數 • 預測: 55.3• 前值: 53.9
22:00 美國 8月供應管理協會(ISM)商業活動分項指數 • 預測: 56.0• 前值: 55.9

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：   
-澳洲央行經濟分析部負責人Alexandra Heath發表講話(0230)
-瑞典央行召開貨幣政策會議(0700)
-歐洲央行銀行監管委員會主席努伊(Daniele Nouy)發表講話(0755)   
-加拿大央行公布利率決定(1400)
-美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)發布經濟褐皮書(1800)
-巴西央行貨幣政策委員會會議、公布政策決定
-德國銀行業會議，歐洲央行銀行監管委員會主席努伊、德國財政部長朔伊布勒和盧森堡財長Pierre Gramegna將出席
-加拿大豐業銀行金融峰會(至9月7日)

要聞與市場摘要
   
朝鮮警告將送給美國更多“禮包”，制裁質疑聲浪升高
朝鮮(北韓)常駐聯合國日內瓦辦事處代表韓泰松周二警告，該國準備好向美國送出“更多禮包”。目前全球各大國努力應對朝鮮最近的核試驗。韓泰松證實，朝鮮周日成功進行了第六次核試驗，規模為其迄今最大。“我們朝鮮最近的自衛措施是專門送給美國的一個禮包，”韓泰松表示，“美國如果繼續肆意挑釁，妄圖對朝鮮施加壓力...那麼會收到更多‘禮包’”，但他並未詳述。分析師和韓國決策者相信，朝鮮可能在9月9日國慶節前後再次測試其它武器。美國駐聯合國大使黑利周一稱朝鮮領導人金正恩在“求戰”，並敦促聯合國安全理事會實施“盡可能嚴厲”的制裁舉措來制止他。但俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈周二表示，美國敦促安理會在9月11日就針對朝鮮的新制裁舉措進行投票“有些為時過早”。
   
美聯儲官員暗示應謹慎對待進一步升息，直到確信通脹將反彈
一位頗具影響力的美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)決策者表示，美聯儲應推遲升息，直至確信通脹反彈，這是在面臨疲弱數據的情況下，美聯儲變得愈發溫和的最明顯信號。另一位美聯儲決策者稱美聯儲升息舉措不僅導致通脹疲弱、還削弱就業市場復甦。而包括美聯儲主席葉倫在內的很多決策者，將就業市場復甦作為升息的理由。上述言論表明，數月的通脹下滑和持平情況，可能破壞美聯儲今年再升息一次以及明年升息三次的計劃。這可能是美聯儲9月19-20日會議之前，美聯儲所發出最強烈的謹慎信號，而且暗示屆時出爐的最新經濟預估可能顯示未來升息路徑更加平緩。
   
美國共和黨參議員敦促政府就金融業準入問題加大對中國施壓
美國共和黨參議員呼籲特朗普政府加大向中國施壓，要求中國取消對外資對企業所有權的限制，認為這一規定阻礙美國金融企業在中國自由地開展業務。有意在中國開展特定業務的外資銀行、證券公司和保險商被要求與中國企業合作，並由中國企業持有合資公司的多數股權。在一份發給政府的信函中，16名共和黨參議員敦促政府“適時”獲得中國方面的承諾，允許美國金融企業對其在中國的運營持有100%股權，並將此作為美中全面經濟對話的議題之一。美國總統特朗普與中國國家主席習近平在4月建立了這一論壇，用於討論迫切的經濟議題。

美國工廠訂單創近三年來最大降幅，但企業設備支出第三季初加速
美國7月工廠訂單較前月下降3.3%，為2014年8月以來最大降幅，因對交通設備的需求銳減，但資本財訂單數據被上修，直指企業支出在第三季初加速。衡量企業支出計劃的指標，扣除飛機的非國防資本財訂單7月修正後為增長1.0%，上月公布的初值為增長0.4%。用於計算國內生產總值(GDP)中企業設備支出的核心資本財付運7月修正後為跳增1.2%，初值為增長1.0%。核心資本財付運急增表明，企業設備支出在第三季初進一步增強。第二季企業設備投資增長年率為8.8%，為2015年第三季以來最快增速。數據公布後，美元兌一籃子主要貨幣走軟，美國公債價格小漲。

市場摘要:
     
股市:  
美國股市周二收低，標普500指數急挫，錄得約三周來的最大單日跌幅，因投資者顧慮朝鮮緊張局勢的新發展。朝鮮周日進行了第六次核試驗，引爆了一枚為遠程彈道導彈設計的氫彈，令該國與美國及其盟友之間的緊張局勢大幅升級。周一美國市場因勞工節閉市，這是地緣政治局勢出現新發展後的第一個常規交易日。

道瓊工業指數收跌234.25點，或1.07%，至21,753.31點
標準普爾500指數.收挫18.70點，或0.76%，至2,457.85點
納斯達克指數收跌59.76點，或0.93%，至6,375.57點
   
歐洲股市小跌，受權重銀行股下挫拖累，因投資人對朝鮮緊張局勢的擔憂持續，且在本周稍晚歐洲央行貨幣政策會議前氣氛愈發謹慎。泛歐STOXX 600指數收低0.1%，回吐了盤中稍早的升幅，歐元區績優股STOXX 50指數跌0.3%。英股富時100指數收跌0.52%，德股DAX指數收高0.18%，法股CAC-40指數收跌0.34%。
   
匯市:
美元兌避險日圓走軟，有望創逾三個月來最大單日百分比跌幅 ，因朝鮮周末進行其威力最大的核試驗，以及美聯儲官員就美國低通脹發表講話，引發市場擔憂。美元兌日圓一度下跌1%，觸及8月29日以來最低108.65日圓。美元指數一度下跌0.5%，觸及日低92.183，可能創八年來最大單日百分比跌幅。受圍繞朝鮮問題的風險拖累，美元兌另一個避險貨幣瑞郎最多跌0.4%，至日低0.9545瑞郎。在歐洲央行政策會議前，歐元兌美元一度上揚0.4%，報1.1939美元，仍低於上周觸及的逾兩年半高位1.2069美元。
      
債市:
美國公債價格上揚，10年期公債收益率觸及近10個月低位，因擔憂朝鮮再度進行核試驗，和威力強大的颶風Irma將會侵襲美國南部，投資者買入公債避險。10月到期的國庫券收益率仍處於高位，投資者等待美國國會是否會達成協議，上調聯邦債務上限以避免違約。指標10年期公債收益率跌9個基點，報2.070%。稍早觸及11月10日以來最低2.065%。公債收益率錄得5月17日以來最大單日跌幅。
      
歐元區公債收益率下跌，因市場注意力從朝鮮半島緊張局勢轉向即將召開的歐洲央行政策會議，期待會議能夠提供央行何時撤出大規模貨幣刺激舉措的線索。最近幾周朝鮮緊張局勢重燃，刺激了對避險公債的買需。指標德國10年期公債收益率全日下跌3個基點，尾盤報0.34%，較7月觸及的18個月高點低約25個基點。兩年期德債收益率下跌1.5個基點，報負0.78%，為逾四個月來最低。意大利10年期公債收益率8月8日以來首次跌穿2%，尾盤下跌5.3個基點，報1.993%。
      
油市:
原油價格上漲，汽油價格下挫約3%，因受颶風哈維影響關閉的美國墨西哥灣煉廠逐步復工，帶動了對原油的需求，緩和了對燃料油供應吃緊的擔憂。美國汽油期貨下挫3.15%，報每加侖1.69美元，8月31日曾高見2.17美元，目前已經回到哈維吹襲墨西哥灣前的水準。美國原油期貨收高1.37美元，報每桶48.66美元，盤中升至三周最高的48.98美元。布蘭特原油期貨收高1.04美元或2%，報每桶53.38美元。
   
金屬市場:
金價升至一年高位，因美元下挫，以及對朝鮮核試驗的憂慮持續，避險買盤需求仍強勁。現貨金收報每盎司1,338.36美元，盤中曾觸及自去年9月8日以來的最高水準1,344.21美元。美國12月期金漲1%，收報每盎司1,344.5美元。金價近期升高，很大程度上可能因為朝鮮半島事件導致的地緣政治不確定性，令資金涌向被認為風險較小一些的資產。
   
倫敦期銅觸及三年高位後回落收低，因美國公布的工廠訂單數據疲弱，拖累工業金屬全面回軟。此前中國需求強勁、美元走軟和供應憂慮等因素刺激了一波投機性買盤，銅、鋁、鎳和鋅的價格都逼近多年高位。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收低0.2%，報每噸6,901美元，稍早觸及2014年9月來最高的6,970美元，逼近關鍵心理關口7,000美元。三個月期鋁收低1.1%，報每噸2,096美元；期鋅大跌2%，報每噸3,140美元；期錫收低0.3%，報20,725美元；期鎳下挫1.4%，報每噸12,080美元；期鉛重挫2.5%，報2,330美元。


<路透轉載>

路邊社2

08 : 20  英國衛報周二發表一份被泄漏的政府文件指出，英國將在退歐後立即停止勞工自由流動，並出台政策減少低技能歐盟移民數量。衛報指出，該份文件尚未得到內閣大臣的認可。一名政府發言人士稱，政府不會就被泄露的草案文件置評

路邊社2

08 : 46   明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利表示可能美聯儲的升息正給美國經濟造成真正的傷害
卡什卡利稱美聯儲可能允許通脹預期下滑
就業市場閒置可能要比美聯儲意識到的嚴重許多

美國達拉斯聯儲總裁柯普朗認為美國經濟2017年將增長2.25%，足以拉動失業率下降
柯普朗重申，應盡早開始削減美聯儲的資產負債表
貿易、移民並不會威脅到經濟成長，反而會帶來機會
美聯儲對於升息問題應有耐心
今年仍有可能升息，但希望等看到更多信息
柯普朗稱認為哈維颶風對汽油價格的影響是暫時的
柯普朗稱汽油價格上漲令消費者支出下降，但最終會回到均衡價格
哈維颶風沒有改變美聯儲應盡快縮表的看法
認為美聯儲可以在不對市場產生較大影響的情況下開始縮表

路邊社2

09 : 34  金價周三連續第五天上漲，因圍繞北韓的地緣政治風險仍高，而且美國低通脹擔憂令美聯儲一些官員支持推遲進一步升息。現貨金上漲0.1%至每盎司1,339.87美元，上日一度觸及去年9月初來最高水準1,344.21美元。亞洲股市周三下跌，追隨美股隔夜跌勢；由於朝鮮半島緊張局勢基本沒有緩解的跡象，美元處於守勢。北韓常駐聯合國日內瓦辦事處代表韓泰松周二警告，該國準備好向美國送出更多禮包。目前全球各大國努力應對朝鮮最近的核試驗。另外， 一位頗具影響力的美聯儲決策者周二表示，美聯儲應推遲升息，直至確信通脹反彈，這是在面臨疲弱數據的情況下，美聯儲變得愈發溫和的最明顯信號。此外，美國7月工廠訂單錄得近三年來最大降幅，但資本財訂單數據被上修，直指企業支出在第三季初加速。歐元區公債收益率周二下跌，因市場注意力從朝鮮半島緊張局勢轉向即將召開的歐洲央行政策會議，期待會議能夠提供央行何時撤出大規模貨幣刺激舉措的線索。

路邊社2

09 : 43  國際金融協會(IIF)公布一項調查結果顯示，外資8月縮減對新興市場債券及股票的資本流動，當月新興市場股債的資本流入降至158億美元，因投資人保持警戒及獲利了結導致資本流入放緩。這創下1月資本流入132億美元以來的最低紀錄。新興市場股票出現11月以來首見的資本流出，新興市場債券則有165億美元資本流入。中國呈現資本淨流出，當月流出金額約230億美元。 IIF稱，2017年1-8月，流向新興市場股票及債券投資組合的資金總計略逾2,000億美元，幾乎是前兩年的兩倍。不過這仍低於2010至2014年平均流入的金額2,300億美元

路邊社2

11 : 07 日本首相安倍晉三表示，將與俄羅斯總統普京討論和平協定談判
安倍晉三稱若北韓持續維持當前路線，其未來堪慮
將與普京討論北韓狀況

路邊社2

14 : 00   德國7月工業訂單月率報 -0.7% • 預測: +0.3%• 前值: +1.0% (修訂： +0.9%)

路邊社2

16 : 00    意大利7月經季節調整零售銷售月率報 -0.2% • 前值: +0.6%
意大利7月未經季節調整零售銷售年率報 0.0% • 前值: +1.5% (修訂： +1.3%)

路邊社2

18 : 20 倫敦黃金上午定盤價：1340.15美元

路邊社2

19 : 00  美國按揭銀行協會MBA：上週按揭市場指數升3.3%至420.5