11月16日 早報+摘要

巴菲特

11月16日 早報

11月16日重要經濟數據公佈
05:00 美國 9月整體資本凈流動(美元) 報: 淨流入513億• 前值: 淨流入1,302億 R
05:00 美國 9月外國購買美國公債(美元) 報: 凈買入127億• 前值: 凈買入175億 R
07:50 日本 上週投資外國債券(日圓) 報: 賣超1,050億• 前值: 賣超7,296億 R
07:50 日本 上週外資投資日股(日圓) 報: 買超1,824億• 前值: 賣超48億 R
08:30 澳洲 10月經季節調整就業人口 報: 增加0.37萬人• 預測: 增加1.75萬人• 前值: 增加1.98萬人
08:30 澳洲 10月經季節調整全職就業人口 報: 增加2.43萬人• 前值: 增加0.61萬人
08:30 澳洲 10月經季節調整就業參與率 報: 65.1%• 預測: 65.2%• 前值: 65.2%
08:30 澳洲 10月經季節調整失業率 報: 5.4%• 預測: 5.5%• 前值: 5.5%
10:00 紐西蘭 10月外資持有新西蘭公債比例 • 前值: 57.8%
14:30 法國 第3季度按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率 • 前值: 9.5%
15:00 德國 10月批發物價指數月率 • 前值: +0.6%
15:00 德國 10月批發物價指數年率 • 前值: +3.4%
17:00 意大利 9月對歐盟貿易平衡(歐元) • 前值: 2.42億盈餘
17:00 意大利 9月全球貿易平衡(歐元) • 前值: 27.69億盈餘
17:30 英國 10月扣除能源的零售銷售年率 • 預測: -0.4%• 前值: +1.6%
17:30 英國 10月扣除能源的零售銷售月率 • 預測: 0.0%• 前值: -0.7%
17:30 英國 10月零售銷售年率 • 預測: -0.6%• 前值: +1.2%
17:30 英國 10月零售銷售月率 • 預測: +0.1%• 前值: -0.8%
18:00 歐元區 10月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: +0.1%• 前值: +0.4%
18:00 歐元區 10月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: +1.4%• 前值: +1.4%
18:00 歐元區 10月扣除食品和能源的HICP月率終值 • 預測: -0.1%• 前值: +0.4%
18:00 歐元區 10月扣除食品和能源的HICP年率終值 • 預測: +0.9%• 前值: +1.1%
21:30 美國 11月費城聯儲製造業指數 • 預測: 正25.0• 前值: 正27.9
21:30 美國 續請失業金人數(11月4日當週) • 預測: 189.5萬人• 前值: 190.1萬人
21:30 美國 四週均值(11月11日當週) • 前值: 23.1萬人
21:30 美國 一週初請失業金人數(11月11日當週) • 預測: 23.5萬人• 前值: 23.9萬人
21:30 美國 10月出口物價月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.8%
21:30 美國 10月進口物價月率 • 預測: +0.4%• 前值: +0.7%
21:30 加拿大 9月製造業銷售月率 • 預測: -0.3%• 前值: +1.6%
22:15 美國 10月工業生產月率 • 預測: +0.5%• 前值: +0.3%
22:15 美國 10月產能利用率 • 預測: 76.3%• 前值: 76.0%
22:15 美國 10月製造業產出月率 • 預測: +0.6%• 前值: +0.1%
23:00 美國 11月住宅建築商協會(NAHB)房屋市場指數 • 預測: 68• 前值: 68
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：   
-加拿大央行高級副總裁威爾金斯在一項活動中發表演說(0000)
-巴拿馬共和國總統胡安·卡洛斯·巴雷拉·羅德里格斯將於16日至22日對中國進行國事訪問
-歐洲央行管委會委員雅茲貝奇在一項投資會議中發表談話(0800)
-歐洲央行執委莫爾許發表演說(0845)
-歐盟預算執委厄廷格于南德日報商業會議發表開幕演說(1000)
-瑞典央行副總裁沃爾森就當前經濟情勢的機遇和挑戰發表演講(1150)
-英國央行總裁卡尼、副總裁布羅德班特、副總裁康利夫、央行副總裁拉姆斯登與伍茲都將出席未來論壇(Future Forum)(1400)
-美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特在卡托研究所(Cato Institute)第35屆年度貨幣會議中發表演講(1410)
-英國央行總裁卡尼發表演講。
-瑞士央行理事麥席勒和理事會候補成員Dewet Moser在一場貨幣市場活動中發表講話(1700)
-美國達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗出席CFA Society Houston一場問答活動(1810)
-歐洲央行副總裁岡斯坦西歐參加加拿大央行所舉辦年度經濟會議的小組討論會(2000)
-舊金山聯儲總裁威廉姆斯於兩年一度的亞洲經濟政策會議發表演說(2000)
-美聯儲理事布雷納德在一場金融穩定會議中發表演說(2045)
-紐約聯儲執行副總裁波特在一項座談會的會前討論中發表談話(2130)

要聞與市場摘要
   
美國10月核心通脹攀升，零售銷售保持良好增長勢頭
美國基礎消費者物價上月上漲，受助于租金和醫療保健成本上升，支持了令美聯儲憂心忡忡的近期通脹下滑趨勢可能已經結束的觀點。CPI攀升可能為美聯儲在下月升息掃清障礙。此外，商務部報告上月零售銷售增長0.2%，因汽車製造商的大幅折扣提振汽車銷售。數據公布後，美元指數削減跌幅，美國公債價格多數上揚。
-美國10月CPI較前月上漲0.1%、較上年同期上漲2.0%，均符合預期
-美國10月零售銷售較前月增加0.2%，預估為持平
   
美國芝加哥聯儲總裁稱，12月議息時將對利率決定持開放態度
芝加哥聯儲總裁埃文斯周三稱，他將在下個月政策會議上對利率決定持開放態度。外界預期美聯儲會在12月會議上進行年內第三次升息。埃文斯向記者表示，全球經濟成長升溫讓央行官員的工作更加輕鬆，但同時美聯儲理事多個職位空缺非常有挑戰性。
此外，波士頓聯儲總裁羅森格倫稱美國經濟表現要求在12月升息，低通脹是因臨時性因素所致，經濟看似已超過了‘最高可持續’就業水平，失業率下降顯示需要收緊政策。
   
歐洲央行管委韓偉森稱，有“審慎但明顯”的政策調整空間
歐洲央行管委韓偉森(Ardo Hansson)表示，歐元區經濟展望改善，為歐洲央行政策調整提供合理根據，而央行不應只依賴資產購買來實現目標。“隨著實質經濟前景的信心增強，現在有一些空間進行審慎但明顯的政策調整，”韓偉森在瑞銀主辦的一場銀行會議上表示。他強調，歐洲央行的貨幣政策工具不應僅限於資產購買。

歐洲央行首席經濟學家普雷特表示，隨著逐漸退出大規模買債計劃，歐洲央行在提供經濟刺激方面將會更加依賴前瞻指引，也就是對未來利率的承諾
   
美財政部數據顯示，中國9月持有美國公債規模八個月來首次下降
美國財政部周三公布的數據顯示，中國9月持有的美國公債規模八個月來首次下降，此前則在8月觸及2016年7月以來高位。中國持有的美國公債規模從8月的1.2萬億(兆)美元降至1.18萬億，但仍是美國以外最大的美國公債持有國。自1月以來，中國已增持近1,300億美元的美國公債。與此同時，美國公債的第二大海外持有國--日本的持倉規模為1.09萬億美元，減少50.7億美元。數據還顯示，外資連續第二個月買進美債。外資9月買入美債12.74萬億美元，8月買進17.48萬億美元。
   
市場摘要:
   
股市:
美國股市周三收低，因能源股連續第四個交易日下滑，跟隨油價跌勢，且今年表現最佳的科技股對標普500指數的拖累最大
道指數收跌138.19點或0.59%，至23,271.28點
標準普爾500指數收低14.25點或0.55%，至2,564.62點
納斯達克指數收低31.66點或0.47%，至6,706.21點
   
歐洲股市跌至八周低位，連跌第七個交易日，因商品類股下跌和投資者持續鎖定利潤，但空客股價上漲，此前獲得創紀錄的飛機訂單。泛歐STOXX 600指數收低0.4%，略高於稍早觸及的低位。英股富時100指數跌0.56%，德股DAX指數下滑0.44%，法股CAC-40指數收低0.27%。
   
匯市:
美元兌一籃子主要貨幣削減跌幅，因數據顯示上月美國基礎通脹攀升，零售銷售意外增長，鞏固了對美聯儲將在12月升息的預期。美元指數小跌0.03%，報93.801。歐元兌美元跌0.02%，報1.1794美元，稍早高見1.186美元。美元兌日圓跌0.46%。加元兌美元觸及一周低位，因油價和股市回落。
   
債市:  
美國短債和長債之間的收益率差縮至10年來最窄，因此前發布的數據顯示美國基礎通脹攀升，零售銷售意外增長，市場消化了明年將進一步升息的可能性。兩年期和10年期美債收益率差縮窄至63.4個基點，為2007年11月以來最窄。五年期和30年期美債收益率差縮至略低於75個基點，為近兩周來最平水平。尾盤，10年期美債收益率跌至2.336%，周二尾盤為2.381%。兩年期美債收益率報1.687%，周二為1.691%。美國30年期公債收益率跌至2.784%，周二為2.839%。
   
歐元區的借款成本下降，因為歐元漲至逾三周最高水平且股市下挫，使得本地區債券市場收復了部分失地。該市場在過去一周遭重挫。德國10年期公債收益率一度下滑4個基點至0.36%，為約一周最低，結算價報0.38%。德國30年期公債收益率跌幅相若，報1.20%。歐元區各國的10年期公債收益率普遍下滑1-3個基點。
   
油市:  
油價下跌，此前美國政府報告上周美國原油和汽油庫存意外增加，但煉廠煉油量上升和餾分油庫存下降，扶助油價從日內低位反彈。美國原油收低0.37美元，報每桶55.33美元。布蘭特原油收跌0.34美元，報每桶61.87美元，布蘭特原油連續第四日下跌。
   
金屬市場:  
金價下跌，盤中在平盤上下波動，先是升至10月20日以來最高，然後回落並在日低附近徘徊，因美元縮減跌幅。現貨金收跌約0.2%報每盎司1,278.41美元，盤中觸及10月20日以來最高的1,289.09美元。美國12月期金收跌5.20美元或0.4%，報每盎司1,277.70美 元。
   
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬多數下跌，因中國數據燃點了對全球最大商品消費國經濟放緩的擔憂，油價和全球股市下跌，表明投資者整體上謹慎。LME期銅收升0.2%，報每噸6,773美元，稍早觸及逾一個月低位的6,713美元；期鋁收高1.2%，報2,106美元，稍早觸及8月底以來的最低位2,068.50美元。期鎳收跌0.8%，報11,690美元。期鉛收跌1.4%，報2,436美元，盤中觸及10月31日以來最低。


<路透轉載>

路邊社2

00 : 19 英國央行副總裁布羅德班特表示薪資增長疲弱是因生產率下滑及脫歐相關的英鎊貶值

路邊社2

07 : 48  加拿大央行高級副總裁威爾金斯：在像當前這種不確定時期，應對貨幣政策採取謹慎立場
威爾金斯：央行尤其關注薪資、潛在產出發展情況，以及之前兩次加息的影響

路邊社2

08 : 16  美國參議院共和黨人提出的稅改方案周三遭到兩名共和黨參議員的抨擊，可能預示這項全面稅改方案可能會遇到麻煩。該方案擬廢除對奧巴馬醫改的授權，而且永久減稅舉措只針對美國大企業。來自威斯康星州的共和黨參議員Ron Johnson表示，他不會為正在參議院財務委員會進行辯論的該提案投下贊成票，並對華爾街日報稱，提案對大企業比對其他企業更有利，這是不公平的。參議員Susan Collins也警告指出，如果平價醫療法案(ACA)的授權被廢除，一些中等收入納稅人享有的減稅就可能因為醫療保費的上漲而化為烏有。她是今年稍早反對廢除奧巴馬醫保法案的三名共和黨議員之一。他們的看法彰顯出參議院共和黨的問題，參院共和黨人士希望在12月之前通過稅改立法，但共和黨在參院僅擁有52-48席的多數優勢，若是少了兩張以上的支持票就不妙了。Collins和麥凱恩(John McCain)等幾位立場較溫和的共和黨議員尚未表態是否支持該項稅改計劃。參議院稅務委員會主席Orrin Hatch說，共和黨的新提案將擴大育兒稅收抵免，並小幅調降一些中產階級稅率。他說，這些調整將讓我們可減少更多中產階級的稅金負擔

路邊社2

09 : 29  金價周四早盤持穩，樂觀的美國經濟數據支撐美聯儲下月與之後的升息前景，從而帶動美元上漲。現貨金幾無變動，報每盎司1,278.06美元。周三金價觸及每盎司1,289.09美元，為10月20日以來的日內高點，之後回吐漲幅，收低約0.2%，因美元走強。 美元指數升0.1%。美國基礎消費者物價上月上漲，受助於租金和醫療保健成本上升，鞏固了令美聯儲憂心忡忡的近期通脹下滑趨勢可能已經結束的觀點。美國一周薪資正在上升，民眾正在消費且物價跟著走升，這些跡象表明經濟持續復甦為美聯儲12月升息及之後的升息周期舖路，儘管擔心低通脹問題。 美國參議院共和黨人提出的稅改方案周三遭到兩名共和黨參議員的抨擊，可能預示這項全面稅改方案可能會遇到麻煩。該方案擬廢除對奧巴馬醫改的授權，而且永久減稅舉措只針對美國大企業

路邊社2

10 : 00 紐西蘭10月外資持有新西蘭公債比例報    58.3% • 前值: 57.8%  

路邊社2

14 : 30  法國第3季度按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率報    9.7% • 前值: 9.5%      

路邊社2

14 : 56  中國央行副行長殷勇：宏觀審慎政策的框架未來會進一步發展和完善
未來宏觀審慎政策目標應進一步聚焦和明確，應適度增強物價穩定所錨定的價格指數代表性

未來五年上海地方國有企業每年將計劃增量投資8,000億元人民幣左右，重點布局戰略性新興產業等領域

路邊社2

15 : 25  英國央行總裁卡尼表示，我們將竭盡所能在英國退歐過渡期支持英國經濟
卡尼稱，我們將確保金融體系能夠承受來自英國退歐的任何衝擊

路邊社2

17 : 00   意大利9月對歐盟貿易平衡(歐元)報 4.69億盈餘• 前值: 2.42億盈餘 (修訂： 2.33億盈餘)
意大利9月全球貿易平衡(歐元)報 39.90億盈餘• 前值: 27.69億盈餘 (修訂： 27.61億盈餘