2月21日 早報+摘要

巴菲特

2月21日 早報

2月21日重要經濟數據公佈
08:30 日本 2月日經製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 前值: 正54.8
08:30 澳洲 第4季度建築完工額季率 • 預測: -1.0%• 前值: 15.7%
08:30 澳洲 第4季度薪資價格指數季率 • 預測: 0.5%• 前值: 0.5%
08:30 澳洲 第4季度薪資價格指數年率 報: 2.1%• 預測: 2.0%• 前值: 2.0%
16:00 法國 2月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 58.0• 前值: 58.4
16:00 法國 2月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 59.0• 前值: 59.2
16:00 法國 2月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 59.4• 前值: 59.6
16:30 德國 2月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 58.5• 前值: 59.0
16:30 德國 2月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 57.0• 前值: 57.3
16:30 德國 2月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 60.6• 前值: 61.1
17:00 歐元區 2月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 59.3• 前值: 59.6
17:00 歐元區 2月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 57.6• 前值: 58.0
17:00 歐元區 2月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 58.5• 前值: 58.8
17:30 英國 1月公共部門收支短差(PSNCR)(英鎊) • 前值: 251.3億
17:30 英國 1月公共部門凈借款(PSNB)(英鎊) • 預測: -111.00億• 前值: 9.79億
17:30 英國 平均每週薪資所得(不包括獎金)年率 • 預測: 2.4%• 前值: 2.4%
17:30 英國 平均每週薪資所得年率 • 預測: 2.5%• 前值: 2.5%
17:30 英國 截止12月三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率 • 預測: 4.3%• 前值: 4.3%
17:30 英國 1月請領失業金人數變動 • 預測: 增加0.41萬人• 前值: 增加0.86萬人
20:00 美國 前週MBA抵押貸款市場指數 • 前值: 399.4
20:00 美國 前週MBA抵押貸款再融資指數 • 前值: 1,274.0
22:45 美國 2月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 54.0• 前值: 53.3
22:45 美國 2月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 55.3• 前值: 55.5
22:45 美國 2月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 前值: 53.8
23:00 美國 1月成屋銷售年率 • 預測: 561萬戶• 前值: 557萬戶
23:00 美國 1月成屋銷售月率 • 預測: +0.8%• 前值: -3.6%

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-美國費城聯邦儲備銀行總裁哈克就經濟前景發表講話(14:00)
-英國央行總裁卡尼、副總裁布羅德班特、首席經濟學家及貨幣政策委員會(MPC)委員霍爾丹和貨幣政策委員會外部委員鄧雷羅就央行2月通脹報告回答英國下議院財政委員會提問(14:15)
-美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布1月份政策會議之會議記錄(19:00)
-歐洲央行管理委員會會議，無利率決議宣布

要聞與市場摘要

美國短期借款成本升至2008年以來最高水準
美國政府的部分短期借款成本周二升至九年多高位，財政部當天發行1,790億美元公債，為政府支出和償債融資。周二標債規模占本周總計2,580億美元巨量公債供應的一大半，本周公債供應料將為政府籌集近480億美元新資金。關於聯邦借款成本料將增加的擔憂已在升溫，因去年底批準的重大稅改法案估計將使政府債務增加多達1.5萬億美元。
   
阿聯酋能源部長稱，OPEC和盟國6月將研究進行長期合作
阿聯酋能源部長馬茲魯伊對路透表示，OPEC和俄羅斯等非OPEC產油國將在6月會議上討論將合作延長更多年，以避免給市場帶來重大衝擊。身兼OPEC輪值主席的馬茲魯伊表示，阿聯酋、OPEC最大產油國沙特阿拉伯，和非OPEC產油國俄羅斯支持將合作延長至2018年以後。
   
市場摘要

股市：
美國股市道瓊工業指數和標普500指數周二結束六連漲，因沃爾瑪大跌帶來沉重壓力，但亞馬遜和芯片股走高，扶助納斯達克指數守在平盤附近。沃爾瑪公布節日季獲利遜於預估，且線上銷售增長大幅下降。公司股價暴跌10.2%，創下1988年1月來最大單日百分比跌幅。
道指收跌254.63點，或1.01%，收報24,964.75點
標準普爾500指數下跌15.96點，或0.58%，至2,716.26點
納斯達克指數收低5.16點，或0.07%，至7,234.31點
   
歐洲股市上漲，歸因于一系列公司的喜人業績，但銀行股表現疲弱，此前匯豐控股公布獲利遜預期，且需要增資多達70億美元。泛歐STOXX 600指數收漲0.6%，而銀行指數下滑0.1%。英國富時100指數基本收平盤，德股DAX指數收漲0.83%，法股CAC-40指數收高0.64%。
   
匯市：
美元兌一籃子主要貨幣升至六日高位，延續從上周觸及的三年低位反彈的走勢，受助于美債收益率上漲，一些交易員減少對看空美元的過度押注。美元指數升0.69%，報89.713，勢將錄得近兩周來最大單日漲幅。美元兌日圓漲0.63%，歐元兌美元降0.58%。在盧森堡交易所交易的比特幣觸及逾三周高位，升4.7%，報11,699.26美元
      
債市：
美國公債收益率上漲，指標10年期公債收益率徘徊在四年峰值附近，因投資者為本周總計2,580億美元巨量公債供應預留空間。此外，投資者靜待美聯儲將在周三1800 GMT發布1月30-31日會議記錄，可能就決策者對加息的看法提供線索。美國10年期公債收益率報2.888%，較周五尾盤上升1.1個基點。上周曾觸及2.944%的四年峰值。周一為美國總統日假期，美國金融市場休市。
      
歐元區政府公債收益率全線上升，市場就歐洲央行(ECB)下任總裁人選議論紛紛。而此刻貨幣政策正在是債市的主要威脅。德國10年期公債收益率一度上漲2個基點至0.75%，收報約0.74%。法國公債走勢類似，法國10年期公債收益率升至約1%。美國和德國10年期公債利差報216個基點，接近近期高位。
      
油市:  
美國原油在震盪交易中觸及近兩周高位，因庫欣庫存下降，且預計主要產油國可能在2018年之後繼續合作，但布蘭特原油受美元走強打壓下跌。布蘭特原油期貨收跌0.42美元，或0.6%，結算報價為每桶65.25美元。美國原油期貨收高0.22美元，或0.4%，結算報價為每桶61.90美元，3月合約周二到期。稍早價格升至每桶62.74美元，為2月7日以來最高。
   
金屬市場：
金價連跌第三日，受累于美元走強和公債收益率攀升，但受到政治憂慮和本周美國大規模公債標售結果的不確定性支撐。現貨金跌逾1%，收報每盎司1,329.42美元。美國4月期金收跌25美元，或1.8%，報每盎司1,331.20美元。
        
期銅走低，受累于美元走強，但成交清淡，因多個亞洲市場因農曆新年假期休市。指標LME三個月期銅收跌0.4%，報每噸7,090美元，仍接近上月觸及的四年高位7,312.50美元。期鋁收跌1.3%，報每噸2,185美元，但守在1月觸及的六年高位2,290.50美元附近。


<路透轉載>

路邊社2

10:19
金價周三延續跌勢，因美國公債收益率上漲令美元保持強勁，投資者也在等待美聯儲公布最近一次會議的記錄，以期獲得有關今年升息步伐的線索。現貨金跌0.1%至每盎司1,328.65美元，為連續第四個交易日下跌。金價周二跌1.3%，創2017年12月7日以來最大單日百分比跌幅。 美國期金跌0.01%至每盎司1,331.1美元。

10:04
油價周三下跌，受累于美元進一步脫離上周觸及的三年低位。美國西德克薩斯中質油(WTI)期貨報每桶61.37美元，較上日結算價跌0.42美元。布蘭特原油期貨報每桶64.89美元，較上日收盤價跌0.36美元。交易員稱，油價下滑可能系受到美元反彈所致。美元升值使得一些國家進口石油價格變得昂貴，從而導致燃油需求受到衝擊。美元兌一籃子貨幣周三持穩，之前從上周所及三年低點反彈，因交易員削減部分美元空倉。不過，整體油市仍獲得良好支撐，因需求增長穩健，且石油輸出國組織(OPEC)去年展開的限產協議抑制了供應。

09:35
美元兌一籃子貨幣周三持穩，之前從上周所及三年低點反彈，因交易員削減部分美元空倉。美元指數最新報89.686，較周五所及三年低點88.251上漲1.6%。美元兌日圓小漲0.1%至107.41日圓，此前自周五所及15個月低位105.545日圓反彈。市場人士將過去幾日美元反彈歸因於空頭回補，此前投機性交易推動美元逼近105日圓。另外，日經援引日本財務省財務官淺川雅嗣談話的報導稱，日圓近來走勢屬於單邊波動。但日圓對其談話反應冷淡。近幾個月美元兌日圓和其他主要貨幣走弱，美國升息的利多刺激不敵一連串的偏空因素，其中包括擔心美國可能會追求弱勢美元政策。有關美國預算赤字的疑慮升高，一些人稱在政府大舉支出及大幅降稅下，2019年美國預算赤字可能膨脹至逾1萬億美元，這樣的擔憂亦打壓美元。周三稍晚，投資者焦點將轉向美聯儲1月底會議的會議紀錄。交易員亦關注本周美國政府大規模發債，以便從中了解國際投資者對美國資產的興趣。美國政府部分短期借款成本周二升至九年多高位，財政部當天發行1,790億美元公債，為政府支出和償債融資。周二標債規模佔本周總計2,580億美元巨量公債供應的一多半，財政部周三還將發售350億美元五年期公債，周四發售290億美元七年期公債。
08:41
日本2月製造業活動擴張速度放緩，因日圓升值拖累新出口訂單增長速度，顯示企業部門對於匯率變動仍然非常敏感。2月經季節調整的Markit/日經日本製造業採購經理人指數(PMI)初值降至54.0，1月終值為54.8。該指數連續第18個月高於50榮枯分水嶺，但四個月來首次下降。
  
07:50
兩名消息人士稱，上月發生5.3億美元數字貨幣被盜事件之後，日本16家加密貨幣交易所最早將於下周制定出計劃，成立一個自我監管組織，以向投資者提供更好的保護。消息人士稱，相關談判停滯之後，有關將日本加密貨幣商業協會和日本區塊鏈聯合會兩個獨立行業組織合併的計劃便被放棄，轉而採納成立新機構來監管官方註冊交易所的方案。

07:46
日本財務省財務官淺川雅嗣：應該說日圓近期走勢屬於單邊波動
淺川雅嗣：認為沒有必要對20國集團(G20)避免競爭性貨幣貶值的協議做出重大調整

07:22
SPDR Gold Trust稱，周二其黃金持倉量增加0.39%至827.79噸，上周五為824.54噸

路邊社2

17 : 30   英國1月請領失業金人數變動報 減少0.72萬人• 預測: 增加0.41萬人• 前值: 增加0.86萬人 (修訂： 增加0.62萬人 )
英國1月公共部門凈借款(PSNB)(英鎊)報 -116.20億• 預測: -111.00億• 前值: 9.79億 (修訂： 2.80億)
英國1月公共部門收支短差(PSNCR)(英鎊)報 -263.79億• 前值: 251.3億 (修訂： 253.12億)
英國截止12月三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率報 4.4% • 預測: 4.30%• 前值: 4.30%
英國平均每週薪資所得年率報 2.5% • 預測: 2.5%• 前值: 2.5%
英國平均每週薪資所得(不包括獎金)年率報 2.5% • 預測: 2.4%• 前值: 2.4% (修訂： 2.3%)

17 : 00    歐元區2月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值報 58.5• 預測: 59.3• 前值: 59.6
歐元區2月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值報 56.7• 預測: 57.6• 前值: 58.0
歐元區2月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值報 57.5• 預測: 58.5• 前值: 58.8

16 : 30   德國2月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值報: 57.4• 預測: 58.5• 前值: 59.0
德國2月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值報: 55.3• 預測: 57.0• 前值: 57.3
德國2月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值報: 60.3• 預測: 60.6• 前值: 61.1

16 : 00   法國2月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值報 56.1• 預測: 58.0• 前值: 58.4
法國2月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值報 57.9• 預測: 59.0• 前值: 59.2
法國2月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值報 57.8• 預測: 59.4• 前值: 59.6

路邊社2

19 : 07   倫敦黃金上午定盤價：1328.60美元

18 : 57  歐洲央行管委瓦西理奧斯卡斯：鑒於經濟表現強勁，歐元區債券收益率和歐元匯率上升是正常的
瓦西理奧斯卡斯：尚未看到金融條件毫無理由地收緊
歐洲央行的QE措施應逐步縮減，而非突然終止
歐洲央行調整指引措辭，將重點放在所有工具而不僅僅是購債上面，這麼做是適當的

路邊社2

20 : 00  美國 前週MBA抵押貸款市場指數 報: 372.9• 前值: 399.4
美國 前週MBA抵押貸款再融資指數 報: 1,183.1• 前值: 1,274.0