3月27日 早報+摘要

巴菲特

3月27日 早報

3月27日重要經濟數據公佈
08:00 澳洲 2月HIA新建住房銷售月率 • 前值: -6.1%
09:30 中國 2月工業經濟效益月度報告  
14:00 德國 2月進口物價月率 • 預測: -0.3%• 前值: +0.5%
14:00 德國 2月進口物價年率 • 預測: -0.3%• 前值: +0.7%
16:00 歐元區 2月M3貨供額(年增率) • 預測: 4.6%• 前值: 4.6%
16:00 歐元區 2月M3針對家庭放款 • 前值: 2.9%
16:00 意大利 3月製造業企業信心指數 • 預測: 109.9• 前值: 110.6
16:00 意大利 3月消費者信心指數 • 預測: 115.0• 前值: 115.6
17:00 歐元區 3月生產者通脹預期指數 • 前值: 12.6
17:00 歐元區 3月消費者通脹預期指數 • 前值: 18.0
17:00 歐元區 3月消費者信心指數 • 預測: 0.1• 前值: 0.1
17:00 歐元區 3月工業景氣指數 • 預測: 7.0• 前值: 8.0
17:00 歐元區 3月經濟景氣指數 • 預測: 113.4• 前值: 114.1
17:00 歐元區 3月商業景氣指數 • 預測: 1.40• 前值: 1.48
17:00 歐元區 3月服務業景氣指數 • 預測: 16.5• 前值: 17.5
21:00 美國 1月CaseShiller 20個城市經季調房價指數月率 • 預測: 0.7%• 前值: 0.6%
22:00 美國 3月消費者信心指數 • 預測: 131.0• 前值: 130.8
22:00 美國 3月里奇蒙聯儲綜合製造業指數 • 前值: 正28
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-澳洲央行助理總裁肯特在一場投資峰會上發表講話(0045)
-歐洲央行(ECB)管理委員會委員暨芬蘭央行總裁利卡寧就貨幣政策和全球經濟發表講話(0800)
-英國央行金融政策委員會(FPC)3月12日會議記錄公布(0930)
-亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在HOPE Global Forums 2018年年會上參加一場對話(1500)

要聞與市場摘要
   
美國尋求中國在汽車、金融和半導體貿易方面做出讓步--消息
中美兩國正在舉行磋商，旨在避免美國對一系列中國產品徵收關稅並進而引發貿易戰。談判中，特朗普政府高級官員要求中方降低進口汽車關稅，允許外資持有金融服務公司多數股權，併購買更多美國生產的半導體產品。一位熟悉討論情況的消息人士表示，美國財長努欽和貿易代表萊特希澤在與北京方面談判時提出的要求中，包含了上述內容。

金正恩秘密訪華，目的不明--彭博
彭博援引三名匿名消息人士報導，朝鮮領導人金正恩訪華。彭博稱，出訪目的及路線等細節尚不得而知。這應該是金正恩2011年掌權後外界所知的首次海外之行，而且他近期可能與美國總統特朗普會面。
   
西方國家聯手驅逐俄外交官,以回應前俄諜在英國遭毒殺案
美國周一表示，將驅逐60名俄羅斯外交官員，和歐洲多國聯手懲罰俄羅斯，因他們認為一名前俄羅斯間諜在英國受到神經毒劑攻擊是俄國當局所為。這是特朗普就任以來對俄採取的最嚴厲行動。英國首相特雷莎梅對於各界展現團結一致表示歡迎。澳洲總理特恩布爾也於周二表示，澳洲將驅逐兩名俄羅斯外交官。合計有超過100名俄羅斯外交官員遭到驅逐，這是冷戰高峰期以來西方國家最大規模的驅逐俄羅斯外交官行動。
   
克利夫蘭聯儲總裁梅斯特稱，美聯儲今明兩年應繼續升息
美國克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特周一表示，美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)今年和明年應該繼續升息，以避免經濟過熱，一旦出現過熱情況，將會打斷已呈加快之勢的經濟擴張。“如果經濟的發展一如我所預期，相信今年和明年繼續逐步升息將會比較適宜，”梅斯特在普林斯頓大學發表講話時說。

美國FTC與37州委任律師要求Facebook就“數據門”給出更多交代
美國主要消費者保護機構--聯邦貿易委員會(FTC)以及37個州的委任律師周一對Facebook進一步施壓，要求其解釋如何會讓5,000萬用戶數據落入政治咨詢公司劍橋分析(Cambridge Analytica)手中。聯邦貿易委員會(FTC)不同尋常地宣布已對Facebook展開調查；而在同一天，美國37個州結合共和民主兩黨的委任律師去函Facebook，要求了解更多有關該公司在劍橋分析操控用戶數據一案中所扮演的角色。Facebook股價一度下挫達6.5%，自2017年7月來首度跌破150美元，不過之後收復失地，收漲0.4%報160.06美元。
   
市場摘要:
   
股市:  
美國股市周一收盤錄得兩年半最大單日升幅，道瓊工業指數點數升幅為歷來第三大，因貿易戰憂慮得到緩解，此前有報導稱，美國和中國願意重新協商關稅和貿易失衡問題
道指收高669.40點或2.84%，報24,202.60點
標準普爾500指數收升70.29點或2.72%，至2,658.55點
納斯達克指數收漲227.88點或3.26%，至7,220.54點
三大股指今日百分比升幅均為2015年8月26日來最大
   
歐洲股市走低，因為雖然市場寄望於美國貿易政策向保護主義轉變的程度，可能較最初擔心的情況更加有選擇性和策略性，但它不敵歐元尾盤急升、以及西方國家與俄羅斯外交關係緊張的影響。泛歐STOXX 600指數跌0.7%，觸及去年2月以來最低，稍早一度上漲0.6%。英國富時100指數收跌0.48%，德國DAX指數下跌0.83%，法股CAC-40指數收跌0.57%。
   
匯市:  
美元兌一籃子主要貨幣跌至五周低位，因對美中將開始進行貿易磋商的樂觀情緒幫助緩解貿易戰擔憂，投資者的風險意願改善。美元指數下跌0.44%至89.044，此前降至五周低位88.979。美元兌日圓上漲0.62%，歐元兌美元升0.82%，英鎊兌美元漲0.67%。
   
債市:  
美國公債收益率上漲，收益率曲線趨平，此前兩年期公債標售的結果乏善可陳。在上周全球貿易戰憂慮引發強勁走勢後，投資意願受到考驗。10年期美債收益率升2.4個基點，報2.850%，上周五觸及六周低點2.792%。五年期/30年期公債收益率差收窄2.1個基點，報44.10個基點。
   
西班牙公債較德國公債收益率差觸及六周低位，此前西班牙獲得年內的第二個評等上調，公債表現繼續跑贏歐元區其它二線公債。意大利公債表現遜於其它歐債，因有進一步跡象表明，意大利反建制的五星運動黨和反移民的北方聯盟有可能尋求聯合組建政府。西班牙10年期公債收益率跌至16個月低位1.24%，在歐洲市場收盤前略升至1.262%，較可比德債的收益率差跌至73個基點。意大利10年期公債收益率上漲5個基點至五日高位的1.929%，指標德國10年期公債收益率收盤前持平於0.526%。
   
油市:  
原油價格下跌，因投資者鎖定上周上漲帶來的部分利潤，但對沙特和伊朗之間緊張關係的憂慮令跌幅受限。布蘭特原油下跌0.33美元或0.5%，報每桶70.12美元。美國原油也下跌0.5%或0.33美元，報每桶65.55美元。
   
金屬市場:  
金價升至逾五周高位，此前美國稱將驅逐60位俄羅斯外交官，促使投資者涌向被認為可避險的資產。現貨金收報每盎司1,353.06美元；美國4月期金收高5.10美元或0.4%，報每盎司1,355美元。
   
倫敦期銅跌至12月初來最低，受庫存大增及對中美貿易關係前景的擔憂打壓。倫敦金屬交易所(LME)期銅收低0.9%，報每噸6,603美元，稍早觸及12月初來最低的6,532美元。三個月期鋁收高0.1%，報2,052美元。期鋅收高1.4%，報3,260.50美元。


<路透轉載>

路邊社2

人民幣兌美元中間價今日大漲377點至6.2816元，創2015年8月11日匯改以來新高，上日中間價為6.3193元。因上日收盤價較中間價高344點，提振今日中間價表現

10:07
油價周二上漲，受助于中東局勢緊張可能導致供應受阻的擔憂。中美非公開對話可能避免貿易戰的希望，也提振全球市場，包括原油期貨。 美國原油期貨CLc1上漲0.16美元至每桶65.71美元。

09:53
金價周二早盤小跌，因美國與中國進行貿易磋商的消息緩解了兩國之間可能爆發貿易戰的擔憂，並改善了投資者的風險偏好。現貨金跌0.1%報每盎司1,352.40美元。亞洲股市周二上漲，因報導稱中美雙方忙著就避免貿易戰而進行協商，燃起市場樂觀信心。美元指數上漲0.1%，報89.07。中國國務院總理李克強周一稱，中美應該堅持談判協商來化解分歧摩擦，並重申中國將進一步深化改革、擴大開放。另外，消息人士指出，特朗普政府高級官員要求中方降低進口汽車關稅，允許外資持有金融服務公司多數股權，併購買更多美國生產的半導體產品。美國表示，將驅逐60名俄羅斯外交官員，和歐洲多國聯手懲罰俄羅斯，因他們認為一名前俄羅斯間諜在英國受到神經毒劑攻擊是俄國當局所為。中國常駐世界貿易組織(WTO)代表張向晨周一表示，美國以單邊實施的301調查結果為依據，企圖對中國採取限制措施的做法，既有違美國在世貿組織曾做出的承諾，也有違世貿組織相關判決和規定。
   
SPDR Gold Trust 稱其周一持倉下降0.38%至847.30噸，上周五為850.54噸。


09:39
中國國家統計局周二公布，2018年1-2月規模以上工業企業實現利潤總額9,689億元人民幣，同比增長16.1%。新聞稿顯示，規模以上工業企業中，1-2月國有控股企業利潤總額同比增長29.6%，集體企業增長2.8%，股份制企業利潤增長21%，外商及港澳台商投資企業增長2%，私營企業利潤增長10%。1-2月，在41個工業大類行業中，29個行業利潤總額同比增加，一個行業持平，11個行業減少。

08:59
日本財務大臣麻生太郎：首相辦公室並未涉入土地出售文件變更


08:32
紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利表示，銀行業者應該採取那些可以阻卻過度承擔風險的薪酬方案，且讓高階經理人為不當行為承擔更大的責任。計劃今年稍晚卸任的杜德利表示，監管機構應該鼓勵銀行改革企業文化，以降低風險並剷除不當行為，儘管監管機構即將鬆綁2007-2009年金融危機過後實施的其他規定。

08:16
沙特阿美(Saudi Aramco)執行長表示，準備在2018下半年進行IPO，相關工作正在進行


   
   
07:17
彭博周一援引消息人士報導，北韓領導人金正恩訪華。這應該是其2011年掌權後外界所知的首次海外之行，而且他近期可能與美國總統特朗普會面。彭博稱，出訪目的及路線等細節尚不得而知。日本媒體周一稍早報導，平壤一名高層官員似已乘火車到達北京。當被問及金正恩訪華的報導時，美國白宮發言人Raj Shah表示他們不能確認這些報導，不了解這些報導的真實性。
   


06:55
澳洲總理特恩布爾(Malcolm Turnbull)表示將驅逐兩名俄羅斯外交官，與英國及盟友站在同一陣線  
將採取行動以回應近期英國索爾茲伯里的神經毒劑攻擊


04:39
克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特預計美國將在今年和明年進一步升息   
梅斯特：漸進收緊政策意味著避免美國經濟過熱，使美聯儲能更好地準備好應對風險   
財政刺激估計在未來幾年使GDP增長加快0.5個百分點，可能會更多   
預計今明兩年GDP增長略高於2.5%  
認為就業市場中的閒置增加，2019年失業率將回落至4%之下

路邊社2

14 : 00  德國2月進口物價月率報  -0.6% • 預測: -0.3%• 前值: +0.5%  
德國2月進口物價年率報    -0.6% • 預測: -0.3%• 前值: +0.7%

路邊社2

15 : 07   人民幣兌美元即期午盤擴大漲幅至逾430點，創2015年8月10日以來新高  

離岸人民幣兌美元即期午盤擴大漲幅至逾180點報6.2364元，創2015年8月11日以來新高

路邊社2

17 : 00  歐元區3月商業景氣指數報 1.34• 預測: 1.40• 前值: 1.48        
歐元區3月經濟景氣指數報  112.6• 預測: 113.4• 前值: 114.1   (修訂： 114.2 )     
歐元區3月工業景氣指數報  6.4• 預測: 7.0• 前值: 8.0        
歐元區3月服務業景氣指數報  16.3• 預測: 16.5• 前值: 17.5  (修訂：17.6  )     
歐元區3月消費者信心指數報  0.1• 預測: 0.1• 前值: 0.1      
歐元區3月消費者通脹預期指數報 16.1• 前值: 18.0      
歐元區3月生產者通脹預期指數報  11.5• 前值: 12.6     
  
16 : 00   意大利3月製造業企業信心指數報 109.1• 預測: 110.0• 前值: 110.6    (修訂： 110.4 )   
意大利3月消費者信心指數報  117.5• 預測: 115.0• 前值: 115.6    (修訂：115.7  )   

歐元區2月M3貨供額(年增率)報 4.2% • 預測: 4.6%• 前值: 4.6%      
歐元區2月M3針對家庭放款報    2.9% • 前值: 2.9%   

路邊社2

18 : 07  倫敦黃金上午定盤價：1350.65美元