4月30日 早報+摘要

巴菲特

4月30日 早報

4月30日重要經濟數據公佈
09:00 紐西蘭 3月ANZ商業信心指數 報: -23.4%• 前值: -20.0%
09:00 中國 4月官方製造業採購經理人指數(PMI) 報: 51.4• 預測: 51.3• 前值: 51.5
09:00 中國 4月綜合採購經理人指數(PMI)產出指數 報: 54.1• 前值: 54.0
09:00 中國 4月官方非製造業採購經理人指數(PMI) 報: 54.8• 前值: 54.6
09:30 澳洲 3月民間部門信貸月率 報: 0.5%• 前值: 0.4%
09:30 澳洲 3月房屋信貸月率 報: 0.5%• 前值: 0.5%
09:30 中國 第1季度規模以上文化及相關產業生產經營季度報告  
14:00 德國 3月實質零售銷售年率 • 前值: 1.3%
14:00 德國 3月實質零售銷售月率 • 預測: +1.0%• 前值: -0.7%
15:00 瑞士 4月KOF領先成長指標 • 前值: 106
16:00 歐元區 3月M3貨供額年率 • 預測: 4.0%• 前值: 4.2%
18:00 意大利 4月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 前值: 0.3%
18:00 意大利 4月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 前值: 0.8%
18:00 意大利 4月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 前值: 2.3%
18:00 意大利 4月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 前值: 0.9%
20:00 德國 4月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: 1.5%• 前值: 1.5%
20:00 德國 4月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: 0.0%• 前值: 0.4%
20:00 德國 4月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: 1.6%• 前值: 1.6%
20:00 德國 4月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: 0.0%• 前值: 0.4%
20:30 加拿大 3月工業產品價格年率 • 前值: 1.9%
20:30 加拿大 3月工業產品價格月率 • 前值: 0.1%
20:30 美國 3月個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: 1.8%
20:30 美國 3月個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 前值: 0.2%
20:30 美國 3月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 預測: 1.8%• 前值: 1.6%
20:30 美國 3月核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.2%
20:30 美國 3月經季節調整的個人消費支出月率 • 預測: 0.4%• 前值: 0.2%
20:30 美國 3月個人所得月率 • 預測: 0.4%• 前值: 0.4%
20:30 美國 3月實質個人支出月率 • 前值: 0.0%
21:00 美國 3月達拉斯聯儲個人消費支出(PCE)指數 • 前值: 1.7%
21:45 美國 4月芝加哥採購經理人指數(PMI) • 預測: 57.7• 前值: 57.4
22:00 美國 3月成屋待完成銷售指數 • 前值: 107.5
22:00 美國 3月成屋待完成銷售月率 • 預測: 0.6%• 前值: 3.1%

要聞與市場摘要

金正恩承諾關閉核試驗場地將公開透明
韓國官員周日稱，朝鮮(北韓)領導人金正恩承諾5月在全世界的見證下，關閉該國核試驗場地。美國總統特朗普施壓，在其與金正恩進行史無前例的會面之前，要完全進行無核化。青瓦台稱，金正恩對文在寅稱，他很快將邀請美國和韓國的專家和記者，對“國際社會透明公開”地拆除設施。為促進未來的跨境合作，金正恩承諾放棄2015年朝鮮創造的平壤時間，將時間提前半小時，採用與韓國相同的時區。尹永燦稱，金正恩還再次確認，不會對韓使用武力，並提出需要一個制度機制以避免無意識的局勢升級。特朗普稱可能在未來三四周內與金正恩舉行峰會。

中國金融資管統一監管拉開大幕，從嚴基調未改更注重平衡防風險
中國央行等部委周五發布“關於規範金融機構資產管理業務的指導意見”，與徵求意見稿相比，意見將過渡期延長至2020年底，給予金融機構充足的調整和轉型時間；對過渡期結束後仍未到期的非標等存量資產也作出妥善安排，引導金融機構轉回資產負債表內。中國百萬億級別規模的金融資管航母終於拉開統一強監管大幕，跟之前的徵求意見稿相比，打破剛兌、去通道化等核心監管要求未變，對資金池業務、剛性兌付、多層嵌套、通道業務、非標業務等重點領域的措施依然嚴厲，意味著資管“大躍進”的時代已經結束，長遠來看資管行業業態將因此重塑。
   
中印領導人非正式會晤達成廣泛共識，並研究具體規劃和實施步驟--新華
新華社周六報導，2018年4月27日至28日，中國國家主席習近平同印度總理莫迪在中國湖北省武漢市舉行非正式會晤。兩位領導人在友好氣氛中，就國際格局和雙邊關係中的全局性、長期性、戰略性問題以及各自國家發展愿景和內外政策深入交換意見，達成廣泛共識。雙方同意，將指示兩國相關部門就落實上述共識進行研究，提出具體的規劃和實施步驟，以此次非正式會晤為契機，打開中印關係新局面。兩國領導人將以不同形式繼續保持戰略溝通。

俄鋁計劃調整董事會和管理層，希望美國能解除制裁
接近俄鋁的消息人士表示，俄羅斯金屬巨頭俄鋁將重組董事會和管理層，希望說服美國解除對它的制裁。但如果該方案失敗，俄鋁將徹底無法再出口鋁產品。另外，Deripaska旗下的En+ Group周五晚間宣布，Deripaska原則上同意將他在En+ 的持股從當前的65%降低至不到50%，以回應美國的制裁。En+ Group管理著他的水電資產，並代他持有在俄鋁的48%股份。目前還不清楚En+周五宣布的措施以及消息人士透露的俄鋁的計劃措施，是否能讓美國解除制裁。一名美國財政部發言人表示，俄鋁變更股權的措施並不能保證結束制裁。另一名了解情況的消息人士表示稱如果這個方案失敗，俄鋁將不得不完全專注于國內市場，把一部分產量賣給國家庫存。
  
中興通訊首季獲利創同期紀錄，但美國制裁令前景蒙陰
中國中興通訊股份有限公司周五公布首季淨利潤增長39%，因其電信設備和消費者業務銷售增長。美國上周對該公司採取制裁行動。該公司的首季淨利創同期紀錄最高水平。不過，美國政府禁止該國企業在未來七年向中興銷售零部件，給中興通訊的前景蒙上了陰影。美國當局稱，中興通訊多次發布虛假聲明，違反了和解協議。中興通訊表示此舉威脅到公司的生存。
  
市場摘要:
   
股市:
美國股市周五幾收平盤，因通脹憂慮和部分科技和能源股下跌的影響，被亞馬遜引領的非必需消費品類股大漲所抵消。道瓊工業指數收低11.15點，或0.05%，至24,311.19點；標準普爾500指數收高2.97點，或0.11%，至2,669.91點；納斯達克指數微升1.12點，或0.02%，至7,119.80點。三大股指本周均收低，結束兩周連升。
   
歐洲股市收高，因西班牙銀行業者財報喜人，且科技股反彈。歐股連升第五周，錄得9月來最長升勢。泛歐STOXX 600指數收高0.2%，本周升0.7%。德股DAX指數收高0.64%。英股富時指數收漲1.09%，法股CAC-40指數上揚0.54%。

匯市:  
美元持穩，儘管美國政府報告首季經濟成長放緩。美元本周上升1.4%，勢將錄得2016年11月來表現最強的一周。美元指數尾盤微漲0.1%，至91.671，但仍創下1月12日來最高水準。美元兌日圓升至2月8日來最高水準109.53日圓。歐元跌至1.205美元，為1月12日來最低。
      
債市:  
美國公債收益率差收窄，因投資者對全球經濟成長持懷疑態度，儘管美國首季經濟表現好於其它國家。美國10年期公債收益率下跌3.1個基點，至2.959%。兩年期公債收益率下滑0.8個基點，至2.484%。兩年期和10年期公債收益率差縮窄2.4個基點，至47.3個基點，仍高於上周觸及的逾10年來最平水準41.1個基點。
      
歐元區公債收益率下跌，因歐洲央行的謹慎基調扶助歐債價格回升，本周稍早歐債曾受美債賣壓波及下跌。歐債收益率全面下跌1-4個基點。德國10年期公債收益率觸及一周低位0.564%，本周稍早上漲至0.655%的六周高位。
      
油市:
油價小跌，但布蘭特原油期貨本周仍連續第三周上漲，因投資人擔心一旦美國恢復對伊朗的制裁，將影響供應。布蘭特原油期貨跌0.10美元或0.1%，結算價報每桶74.64美元。美國原油期貨跌0.09美元或0.1%，結算價報每桶68.10美元。本周布蘭特原油期貨上漲約0.5%，連升第三周，美國原油期貨周線跌約0.5%。
   
金屬市場:  
金價小漲，之前美元和美債收益率從高位回落，但朝鮮半島達成無核化協議的前景削弱了黃金的避險吸引力。現貨金收報每盎司1,321.89美元。美國6月期金收漲5.50美元，或0.42%，報每盎司1,323.40美元。黃金本周連跌第二周，下跌約1%，創下四周來最大周度跌幅。
        
倫敦期鋁下滑，此前消息人士表示，俄羅斯鋁業將大舉改組其董事會和管理層，希望美國能將俄鋁從制裁名單上移除，以便公司可以重新開始向全球客戶發貨。消息令供應短缺的擔憂進一步減輕。倫敦金屬交易所(LME)三個月期鋁下挫2.2%，收報每噸2,225美元。本周期鋁下挫超過9%，勢將創2011年以來最大周線跌幅。三個月期銅收盤沒有成交，買盤最後跌2.4%，報每噸6,796美元，受美元走強拖累。


<路透轉載>   

路邊社2

10:25
油價周一小跌，因美國活躍鉆機數(rig count)增加意味著產量上揚，但油價仍守在逾三年高位，且有望連續第二個月上漲。美國可能恢復對伊朗制裁，由此帶動的原油供應疑慮推動油價走勢；同時石油輸出國組織(OPEC)為首的產油國持續限產。布蘭特原油期貨盤初小跌0.34美元至每桶74.30美元。上周油價高見75.47美元，為2014年11月以來最高。布蘭特原油本月累計已上漲近6%，受美國將做出最新制裁行動的預期提振。西德克薩斯中質油(WTI)報每桶67.98美元，較上日結算價跌0.12美元。美國總統特朗普將在5月12日之前決定是否恢復對伊朗的制裁。伊核協議達成後，美國解除了對伊朗的制裁。
   
能源服務公司貝克休斯(Baker Hughes)稱，4月27日止當周，美國活躍鉆機增加五座至825座，創下2015年3月以來的最高。
   
10:09
金價周一盤初小漲，受指標10年期美債收益率下滑影響，美元在近期上漲後企穩。現貨金漲0.1%，至每盎司1,323.20美元。美元指數周五觸及三個半月高位91.986，目前幾無變動，報91.565。美國10年期公債收益率周五下跌3個基點至2.957%，自周三所及四年高位3.035%回落。美國今年首季經濟增長放緩，因消費者支平^皇速為近五年最慢，但在就業市場狀況收緊和減稅的情況下薪資上升，暗示增長放緩可能是暫時。南韓官員周日稱，北韓領導人金正恩承諾5月在全世界的見證下，關閉該國核試驗場地。美國總統特朗普施壓，在其與金正恩進行史無前例的會面之前，要完全進行無核化。德國、法國和英國領導人周日敦促美國政府避免對歐盟實施單邊貿易舉措。5月1日全球有100多個國家將過國際勞動節。
   
09:48
中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)周一聯合公布，4月官方製造業採購經理人指數(PMI)降至51.4，略高於預估中值51.3，比上月下降0.1個百分點。但仍高於一季度均值和上年同期0.4和0.2個百分點，製造業繼續保持穩步增長的發展態勢。這也是官方製造業PMI連續21個月處於擴張區間。4月官方非製造業PMI54.8，環比、同比分別上升0.2和0.8個百分點。不過，新出口訂單指數和進口指數為50.7%和50.2%，分別比上月回落0.6和1.1個百分點，仍連續兩個月位於擴張區間，預示進出口繼續保持增長，但增速有所放緩。國家統計局並公布，4月綜合PMI產出指數為54.1，比上月上升0.1個百分點。表明中國企業生產經營活動總體保持平穩較快擴張。其中，構成綜合PMI產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數為53.1%和54.8%，環比一平一升，且非製造業商務活動指數繼續高於製造業生產指數，非製造業對經濟增長的拉動作用進一步增強。
   
09:34
中國外交部發言人陸慷周一宣布，應北韓外務相李勇浩邀請，國務委員兼外交部長王毅將於周三至周四(2日至3日)訪問北韓。外交部官網發布上述消息。
   

07:47
美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據顯示，對沖基金和其他基金經理最近一周削減美國原油期貨和期權多倉，因油價受美國總統特朗普關於石油輸出國組織(OPEC)和伊朗制裁的言論而起伏波動。CFTC表示，截至4月24日當周，投機客在紐約與倫敦的期貨與期權倉位減少17,021，至455,885。這段期間，油價對地緣政治消息做出震盪反應，美國原油期貨當周上漲約2%。之前一周，投機客增加多倉押注。由於特朗普和法國總統馬克龍尋求更強有力的措施以抑制伊朗，投機客削減多倉押注。

07:35
在白宮的會晤中，德國總理默克爾與美國總統特朗普對貿易與北大西洋公約組織(NATO)事務表達了不同看法，兩人表面友好熱絡，仍難掩兩國之間的緊張關係。在特朗普即將加徵鋼鋁關稅，料對歐洲出口構成衝擊之際，默克爾表示，是否給予歐盟國家豁免的決定權，目前握在特朗普手中。默克爾在聯合記者會上表示我們交換了看法。決定權在總統手中，此前特朗普對美歐貿易失衡有所怨言，尤其是汽車行業方面。默克爾短暫訪美之前，法國總統馬克龍也於同一周對美國進行了為期三天的國事訪問，兩人就貿易議題對特朗普表達看法，並呼籲特朗普不要退出伊核協議。馬克龍與默克爾似乎都未能說服特朗普在這兩個問題上改變立場。

07 : 30  
美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布，截至2018年4月24日紐約商品期貨交易所(COMEX)期金持倉報告，每口以100盎司計，未平倉合約506,410，較4月17日減少3,819，各類交易商總計為346家。

美國商品期貨交易委員會公布，截至4月24日紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨持倉報告，每口以1,000桶計，未平倉合約2,574,820，較4月17日減少21,758，各類交易商總計為443家

路邊社2

14 : 00 德國3月實質零售銷售月率報   -0.6% • 預測: +0.8%• 前值: -0.7%   (修訂： -0.2%)  
德國3月實質零售銷售年率報   1.3% • 預測: +1.0%• 前值: 1.3%   

路邊社2

調查顯示，LME現貨銅2018年和2019年均價料分別在每噸6,975和7,137美元，2017年為6,163美元
調查 : 2018年銅市場供給缺口料為60,000噸，2019年缺口料在97,000噸
調查 : LME現貨鋁2018年和2019年均價料分別在每噸2,150和2,163美元，2017年為1,968美元
調查 : 2018年鋁市場供給缺口料為550,000噸，2019年缺口料為588,500噸
LME現貨鋅2018年和2019年均價料分別在每噸3,268和3,046美元，2017年為2,894美元
2018年鋅市場供給缺口料為317,500噸，2019年料供給過剩50,000噸
LME現貨鉛2018年和2019年均價料分別在每噸2,430和2,325美元，2017年為2,318美元
LME現貨鎳2018年和2019年均價料分別在每噸13,160和13,473美元，2017年為10,407美元
2018年鎳市場供給缺口料為50,000噸，2019年缺口料為58,500噸
LME現貨錫2018年和2019年均價料分別在每噸21,016和21,198美元，2017年為20,098美元

路邊社2

15 : 00   瑞士4月KOF領先成長指標報 105.3• 預測: 105.5• 前值: 106.0     (修訂： 105.1 )   

路邊社2

16 : 00   歐元區3月份M3貨幣供應(年率)報升3.7%，預測升4.0%，上月報升4.2%  
歐元區3月份家庭貸款(年率)報升3.0%，上月報升2.9%   
歐元區3月份非金融機構貸款(年率)報升3.3%，上月報升3.1%

17 : 00 意大利4月消費者物價指數(CPI)月率初值報    0.1% • 預測: 0.2%• 前值: 0.4%   
意大利4月消費者物價指數(CPI)年率初值報    0.5% • 預測: 0.7%• 前值: 0.8%      
意大利4月消費者物價調和指數(HICP)月率初值報    0.5% • 預測: 0.7%• 前值: 2.3%   
意大利4月消費者物價調和指數(HICP)年率初值報    0.6% • 預測: 0.7%• 前值: 0.9%   

路邊社2

20 : 00   德國4月消費者物價指數(CPI)月率初值報    0.0% • 預測: 0.0%• 前值: 0.4%     
德國4月消費者物價指數(CPI)年率初值報    1.6% • 預測: 1.6%• 前值: 1.6%      
德國4月消費者物價調和指數(HICP)月率初值報    -0.1% • 預測: 0.0%• 前值: 0.4%   
德國4月消費者物價調和指數(HICP)年率初值報    1.4% • 預測: 1.5%• 前值: 1.5%