6月5日 早報+摘要

巴菲特

6月5日 早報

6月5日重要經濟數據公佈
07:01 英國 5月BRC同店零售銷售年率 • 前值: -4.2%
07:30 日本 4月所有家庭支出月率 • 預測: +0.7%• 前值: -0.1%
07:30 日本 4月所有家庭支出年率 • 預測: +0.8%• 前值: -0.7%
07:30 澳洲 5月AIG服務業表現指數 • 前值: 55.2
08:30 日本 5月服務業採購經理人指數(PMI) • 前值: 52.5
09:30 澳洲 第1季度流動帳(澳元) • 預測: 99.5億赤字• 前值: 140億赤字
09:45 中國 財新服務業採購經理人指數(PMI)  報: 52.9• 前值: 52.9
12:30 澳洲 6月指標利率 • 預測: 1.50%• 前值: 1.50%
14:45 法國 4月預算平衡(歐元) • 前值: 331億赤字
15:45 意大利 5月Markit/ADACI服務業採購經理人指數(PMI) • 預測: 52.9• 前值: 52.6
15:50 法國 5月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 54.5• 前值: 54.5
15:50 法國 5月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 54.3• 前值: 54.3
15:55 德國 5月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 52.1• 前值: 52.1
15:55 德國 5月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 53.1• 前值: 53.1
16:00 歐元區 5月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 53.9• 前值: 53.9
16:00 歐元區 5月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 54.1• 前值: 54.1
16:30 英國 5月Markit/CIPS服務業採購經理人指數(PMI) • 預測: 53.0• 前值: 52.8
17:00 歐元區 4月零售銷售年率 • 預測: 1.7%• 前值: 0.8%
17:00 歐元區 4月零售銷售月率 • 預測: 0.5%• 前值: 0.1%
20:30 加拿大 第1季度勞動生產率 • 前值: 0.2%
21:45 美國 5月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 55.7
21:45 美國 5月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 前值: 55.7
22:00 美國 5月供應管理協會(ISM)非製造業指數 • 預測: 57.5• 前值: 56.8
22:00 美國 4月勞工部JOLTS職位空缺 • 前值: 655萬個

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-亞太經合組織(APEC)第二次財經官員會議(至8日)
-澳洲央行召開利率會議(0430)。
-英國央行金融政策委員會委員卡什亞普在斯洛伐克央行就央行面臨挑戰所舉行的會議上發表談話(0730)
-英國央行副總裁康利夫在期貨業協會(FIA)衍生品展覽會上發表評論(1100)
-英國央行部門主管Martin Etheridge在Money 20/20 Europe會議參與小組討論(1120)
-捷克、奧地利和瑞士央行總裁發表演說(0730)
-歐洲央行總裁德拉吉和前總裁特里謝參加該行20周年會談(1300)
-澳洲央行助理總裁布洛克在墨爾本商學院有關銀行業競爭的會議上參加一場小組討論(2300)。

要聞與市場摘要

白宮表示對朝鮮的“強力”制裁仍未改變，除非後者完成無核化
白宮表示，美國對朝鮮(北韓)實施強力制裁的政策並未改變，儘管總統特朗普幾天前曾表示，他無意再用“最大壓力”這樣的字眼來描述美國施壓朝鮮放棄核武的舉措。白宮發言人桑德斯表示：“我們仍在推進制裁，這些舉措非常強有力，我們不會取消制裁，除非朝鮮實現無核化。”她並表示，特朗普與朝鮮領導人金正恩會晤的準備工作進展順利，兩人暫定於6月12日當地時間9:00在新加坡會面。
   
美國4月工廠訂單下滑，受交通運輸設備需求疲弱影響
4月美國製造商品新訂單下滑幅度大於預期，受交通運輸設備與機械需求下降打壓，但基本趨勢持續表明製造業動能強勁。商務部表示，4月工廠訂單較上月下跌0.8%，較上年同期增加8.3%。3月修正後為上升1.7%，前值為上升1.6%。
4月工廠訂單下滑可能為暫時性現象，諸多報告表明5月製造業情況堅挺。然製造業抱怨原物料價格上漲，尤其是鋼鐵。在華盛頓上周決定對進口自加拿大、墨西哥和歐盟的鋼鋁加徵關稅後，價格可能會更加走升。一些製造商表示，他們找不到熟練工人。
   
小米7月上市計劃中包含發行30億美元中國存托憑證--消息
熟知內情人士向路透表示，中國智能手機製造商小米的100億美元首次公開發行(IPO)計劃中，料將有多達30%的資金來自於在中國大陸售股，其餘則將在香港發行。先前各界預期小米100億美元IPO將僅在香港進行，預料這將是四年來全球最大的上市案。消息人士稱，在海外上市的中國科技業者中，小米可能是首個計劃以中國存托憑證(CDR)進行二次上市的業者。他們指出，CDR部分占整體籌資規模可能高達30%。
   
英國央行升息的時間“還有待討論”--利率決策委員鄧雷羅
英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員鄧雷羅表示，2018年初英國經濟存在的許多弱點有可能被證明只是暫時性的，但央行下一次在何時升息還有待討論。鄧雷羅預計未來三年借貸成本將逐步上升，這與央行釋出的核心意思相吻合。上月她與MPC多數委員一道，投票贊成維持利率不變。

周二出爐的兩項調查顯示，英國消費者支出5月增加，這是整體經濟從年初放緩復甦的最新跡象。英國零售業聯盟(BRC)稱，5月總體零售銷售較上年同期增長4.1%，若排除復活節時點差異帶來的影響，這一升幅為逾四年來最大。巴克萊旗下信用卡及借記卡部門Barclaycard所進行的調查也顯示，4月消費者支出同比增加5.1%，創13個月來最大增幅。
   
安倍晉三尋求將醜聞一頁翻過去，麻生太郎將返薪但不辭職
日本首相安倍晉三領導下的政府周一尋求將其疑似任人為親醜聞最糟糕的一頁翻過去，日本財務大臣麻生太郎表示，他自愿返還一年的薪水，但不會辭職。麻生太郎周一對記者稱，他自愿返還薪水，並因財務省將土地售予森友學園相關文件所作處理而作出道歉。但他表示他打算留任。反對派領導人士不為所動。

市場摘要
   
股市:
美國股市三大股指周一上漲，科技類股對大盤提振最強，因投資者押注經濟強勁增長的勢頭持續。不過油價下跌重壓能源股。蘋果股價升至紀錄最高，因投資者押注其年度開發者大會，併購交易消息也讓微軟的表現給人留下深刻印象，推動標普500科技股指數升至紀錄新高。道瓊工業指數收高178.48點，或0.72%，至24,813.69點；標普500指數收升12.25點，或0.45%，至2,746.87點；納斯達克指數收高52.13點，或0.69%，至7,606.46點。
   
歐洲股市延續反彈的勢態，因併購活動主導市場交易。銀行股是焦點，金融時報報導稱意大利裕信銀行和法興銀行考慮合併。歐洲STOXX 600指數上升0.3%，德股DAX指數上揚0.4%。西班牙IBEX指數上漲1.2%，此前西班牙新任首相桑切斯的助手排除了提前大選的可能性，但意大利FTSE MIB指數回吐稍早錄得的漲幅，下跌0.5%，因對該國將不會再次進行大選的歡欣情緒減退。法股CAC-40指數收高0.14%。英股富時指數收升0.51%。
   
匯市:  
美元下跌至兩周低位，因意大利政治緊張局勢緩和提振歐元上漲，以及在中國對美國的關稅及其他保護主義措施提出警告後，對全球貿易的擔憂重現。紐約尾盤，美元指數下跌0.2%，至94.0464，此前觸及兩周低點93.664。歐元兌美元上漲0.3%，至1.1694美元，盤中高見1.1744美元，此為5月24日來最高。澳元兌美元飆升至4月來最高水平，因風險偏好普遍改善，澳元尾盤上漲1%，至0.7650美元，創下8月來最大單日漲幅。
   
債市:  
美國公債收益率上漲，10年期美債收益率觸及一周高位，因投資者對意大利和西班牙政治動盪的擔憂消退，從而縮減所持的低風險公債倉位。紐約尾盤，指標10年期公債收益率上漲4個基點，報2.935%，此前觸及一周高位。兩年期公債收益率升至2.508%，上漲4個基點，因市場重新預期美聯儲將在年底前再加息三次，將聯邦基金利率目標區間上調至2.25-2.50%。
   
南歐公債漲勢加速，因意大利組建了新政府，結束了數月以來政局動盪的形勢，同時西班牙政權移交相對平穩，投資者感到寬慰。倍受關注的相對風險指標10年期意大利和德國公債收益率差收窄至211個基點。意大利兩年期公債收益率下跌27個基點，至0.76%。意大利10年期公債收益率下跌21個基點，至2.53%。葡萄牙10年期公債收益率下降至三周低點1.71%，後收報1.76%。西班牙公債收益率下滑11個基點，至1.34%。德國10年期公債收益率上漲4個基點，至0.42%。
   
油市:  
油價下跌約2%，美國原油價格觸及近兩個月最低水平，跌穿了技術支撐水準，因在美國產量持續增長、全球供應可能增加以及令人不安的貿易衝突的背景下投資者繼續賣出。布蘭特原油下跌1.50美元，或2%，報每桶75.29美元，美國原油收跌1.06美元，或1.6%，報每桶64.75美元，稍早觸及4月10日以來最低的64.57美元。
   
金屬市場:
金價基本持穩，受助于美元因意大利政治風險消退走軟，不過，美國將再度升息的前景限制漲幅。現貨金收報每盎司1,291.58美元。美國8月期金收跌2美元，或0.2%，報每盎司1,297.30美元。現貨鉑金下跌0.2%，報每盎司897.25美元，稍早觸及10日低位894.55美元。
   
銅價上揚，受助于美元走軟，和全球最大銅礦開始薪資談判，可能出現供應問題。指標LME三個月期銅收漲1.2%，報每噸6,975美元，之前觸及5月22日以來最高6,992美元。期鋁CMAL3收漲0.4%，報每噸2,314美元。


<路透轉載>

路邊社2

09:59
現貨金在三天下跌後周二持穩，時值美元兌日圓升至近兩周高點，此前強勁的美國經濟數據引發美國更多升息的預期。現貨金近持平，報每盎司1,291.40美元。美元指數上漲0.1%，報94.063。美元兌日圓上漲至109.99日圓，為5月24日以來最高。中國外交部周一表示，中方進行貿易談判和磋商的大門始終敞開。此前中國在周日發出警告稱，如果美方出台包括加徵關稅在內的貿易制裁措施，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。白宮周一表示，美國對北韓實施強力制裁的政策並未改變，儘管總統特朗普幾天前曾表示，他無意再用最大壓力這樣的字眼來描述美國施壓朝鮮放棄核武的舉措。加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)本周將主持召開七國集團(G7)峰會，美國總統特朗普近期的一系列舉措惹惱了美國以外的其餘六個G7成員國。加拿大政府周一誓言要盡一切可能保護本國鋼鋁行業免受美國關稅影響，但迴避了業內人士對於迅速反擊的呼籲，稱需要時間研究這一問題。

09:45
財新/Markit周二聯合公布，中國5月服務業採購經理人指數(PMI)持平於前月，仍為52.9；當月中國綜合PMI亦持平於前月的52.3。 財新5月中國服務業和綜合PMI指數保持在擴張區間，且持平於前月，顯示中國經濟走勢平穩，綜合PMI中的投入和出廠價格指數繼續上升，分別為兩個月和五個月高位，需關注中小企業的資金壓力。

09:26
星巴克董事會執行主席舒爾茨(Howard Schultz)將卸任，從6月26日起生效，引發外界揣測這位有話直說、有自由主義傾向的高管將參加美國總統競選。今年64歲的舒爾茨在約40年的時間里，將星巴克打造成世界最有影響力的全球品牌之一。在他的領導下，星巴克從當年只有11家咖啡館成長至在77個國家擁有28,000家門店的規模。一些投資者將周一的消息解讀為一個信號，表明舒爾茨終將如同外界預期進軍政界。近年來，舒爾茨多次否認具有政治野心，但上周接受CNN採訪時，他對這個問題的態度似乎更加開放。當特別被問到競選美國總統的問題時，舒爾茨周一在紐約時報的一篇文章中稱願意考慮多種選擇，可能也包括公共服務。但我還遠未到就未來做出任何決定的時候。

09:10
中國商務部表示6月9日起，中止對原產於南韓浦項鋼鐵(POSCO)的取向電工鋼產品徵收反傾銷稅

08:58
油價在上日下跌近2%後，周二小幅走高，但美國產量增加和石油輸出國組織(OPEC)供應增加的預期將持續令市場人氣承壓。布蘭特原油期貨漲0.15美元至每桶75.44美元。周一結算價跌2%至每桶75.29美元。西德克薩斯中質油(WTI)期貨漲0.28美元至每桶65.03美元。上日跌1.6%至每桶64.75美元。OPCE將於6月22日在維也納開會，決定OPEC與俄羅斯等非OPEC國家是否將提高產量來應對潛在的伊朗和委內瑞拉供應短缺風險。   美國原油產量增加也構成油價壓力。美國石油協會(API)將在周二2030 GMT公布上周美國石油庫存數據，官方的EIA則將在周三1430 GMT公布庫存報告。
   
08:53
新上任的意大利內政部長薩爾維尼(Matteo Salvini)表示，意大利將不再是歐洲的難民營，他承諾以強硬行動減少移民湧入，並將已經來到意大利的移民遣返。薩爾維尼是右翼政黨北方聯盟領導人，此外也是疑歐派執政聯盟的副總理。北方聯盟在民調中的支持度節節升高，薩爾維尼已將遏制移民做為該黨的響亮口號。在新政府宣誓就職後兩天，薩爾維尼前往西西里島，這里是從北非出發的移民進入意大利的主要口岸。自2014年以來，從北非出發、在意大利沿岸上岸的移民人數超過60萬。北方聯盟表示，這些人絕大多數無權取得難民身分，意大利無能為力協助他們，而且他們接受低薪，也導致意大利民眾的工作條件惡化。

08:51
日本5月Markit/日經服務業經季調的採購經理人指數(PMI)降至51.0，4月為52.5。日本服務業活動5月擴張速度較上月放緩，因新訂單增速為2016年9月以來最低，表明經濟第二季失去一些動能。不過調查也顯示，企業信心升至四個月最高，企業計劃推出新產品，以滿足未來料會上升的需求。該指數連續20個月位於榮枯分水嶺50的上方。

08 : 42
美國白宮表示，總統特朗普與北韓領導人金正恩會晤的準備工作進展順利，兩人暫定於6月12日當地時間9:00在新加坡會面
   
02:48
美國白宮表示儘管存在關稅方面的問題，但美國將繼續與加拿大、歐盟和墨西哥保持緊密的關係

路邊社2

12 : 30  澳洲央行宣佈維持指標利率在1.50%不變，預估為1.50%

澳洲央行稱委員會認為維持利率不變，符合實現持續成長和通脹率目標的需要  
較低的利率水平繼續支持經濟   
澳洲央行預計2018年和2019年GDP增長率提升至略高於3%   
家庭消費仍是不確定性的一個來源
通脹率在一段時期內可能保持較低水平

澳洲央行稱，近幾個月就業增長放緩
各種前瞻指標繼續顯示就業增長穩健
薪資增長看似見底
澳洲央行稱前瞻性指標預示就業增長穩健
薪資增長繼續保持在低位，且可能持續一段時間
過去一年全球經濟轉強
擔心美國國際貿易政策的走向

澳洲央行 :  金融市場受到歐元區、特別是意大利的政治形勢的影響
澳元升值預計將會導致經濟增速和通脹升比當前預期緩慢
未來幾年澳洲貿易條件料將下降，但仍處於較高水平
宏觀審慎舉措有助於遏制家庭債務上升，風險仍然存在
悉尼和墨爾本樓市放緩

路邊社2

14 : 45   法國4月預算平衡(歐元)報   543.4億赤字• 前值: 331億赤字  

路邊社2

17 : 00 歐元區4月零售銷售月率報 0.1% • 預測: 0.5%• 前值: 0.1%     (修訂：  0.4%)   
歐元區4月零售銷售年率報 1.7% • 預測: 1.7%• 前值: 0.8%      (修訂：  1.5%)   

16 : 30  英國5月Markit/CIPS服務業採購經理人指數(PMI)報 54.0• 預測: 53.0• 前值: 52.8  

16 : 00   歐元區5月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值報: 53.8• 預測: 53.9• 前值: 53.9
歐元區5月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值報: 54.1• 預測: 54.1• 前值: 54.1

15 : 55  德國5月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值報: 53.4• 預測: 53.1• 前值: 53.1
德國5月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值報: 52.1• 預測: 52.1• 前值: 52.1

15 : 50  法國5月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值報: 54.2• 預測: 54.5• 前值: 54.5
法國5月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值報: 54.3• 預測: 54.3• 前值: 54.3

15 : 45   意大利5月Markit/ADACI服務業採購經理人指數(PMI)報 53.1• 預測: 52.9• 前值: 52.6   

路邊社2

18 : 03  日本周二批準的年度政策檢討顯示，日本政府需按計劃在2019年10月上調消費稅，但應為購車和購房提供某種激勵，以緩解上調消費稅的影響。政策檢討顯示，政府應在2019財年和2020財年的年度預算中包含這種激勵政策。根據政府檢討，政府計劃在2025財年恢復基本預算盈餘，改善公共財政狀況。政府高級顧問小組周二的會議批準了這項檢討

香港財經事務及庫務局局長劉怡翔周二指出，港元與美元以外貨幣掛鉤是有可能的，惟人民幣在國際上的使用率仍然較低，因此未見到存有較大的趨勢