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6月13日 早報
6月13日重要經濟數據公佈
02:00 美國 5月聯邦預算平衡(美元) • 預測: 1,440億赤字• 前值: 2,140億盈餘
06:45 紐西蘭 5月食品價格指數 • 前值: 0.1%
08:30 澳洲 6月WESTPAC-MI消費者信心指數 • 前值: -0.6%
13:30 法國 第1季度非農就業崗位季率修訂 • 前值: 0.30%
15:15 瑞士 5月生產者/進口物價月率 • 前值: 0.4%
15:15 瑞士 5月生產者/進口物價年率 • 前值: 2.7%
15:15 瑞士 第1季度工業訂單年率 • 前值: 19.6%
16:30 英國 5月未經季節性調整核心PPI產出物價年率 • 預測: 2.5%• 前值: 2.4%
16:30 英國 5月未經季節性調整核心PPI產出物價月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.1%
16:30 英國 5月未經季節性調整PPI產出物價年率 • 預測: 2.9%• 前值: 2.4%
16:30 英國 5月未經季節性調整PPI產出物價月率 • 預測: 0.3%• 前值: 0.3%
16:30 英國 5月未經季節性調整PPI投入物價月率 • 預測: 1.6%• 前值: 0.4%
16:30 英國 5月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)年率 • 前值: 3.4%
16:30 英國 5月扣除抵押貸款的零售物價指數(RPIX)月率 • 前值: 0.5%
16:30 英國 5月未經季節性調整PPI投入物價年率 • 預測: 7.6%• 前值: 5.3%
16:30 英國 5月消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: 0.4%• 前值: 0.4%
16:30 英國 5月消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: 2.5%• 前值: 2.4%
16:30 英國 5月核心消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: 0.3%• 前值: 0.4%
16:30 英國 5月核心消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: 2.1%• 前值: 2.1%
16:30 英國 5月零售物價指數(RPI)月率 • 預測: 0.4%• 前值: 0.5%
16:30 英國 5月零售物價指數(RPI)年率 • 預測: 3.4%• 前值: 3.4%
17:00 歐元區 4月工業生產月率 • 預測: -0.5%• 前值: +0.5%
17:00 歐元區 4月工業生產年率 • 預測: 2.8%• 前值: 3.0%
17:00 歐元區 第1季度就業人口年率 • 前值: 1.6%
17:00 歐元區 第1季度就業人口季率 • 前值: 0.3%
20:30 美國 5月最終需求生產者物價指數(PPI)月率 • 預測: 0.3%• 前值: 0.1%
20:30 美國 5月扣除食品和能源的最終需求PPI年率 • 預測: 2.3%• 前值: 2.3%
20:30 美國 5月扣除食品和能源的最終需求PPI月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.2%
20:30 美國 5月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI年率 • 前值: 2.5%
20:30 美國 5月扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月率 • 前值: 0.1%
20:30 美國 5月最終需求生產者物價指數(PPI)年率 • 預測: 2.8%• 前值: 2.6%
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-澳洲央行總裁洛威在Australian Industry Group舉辦的活動上發表演說(0200)
-希臘財長察卡洛托斯(Euclid Tsakalotos)與勞工部長Effie Achtsioglou在布魯塞爾一項會議中發表談話(0700)
-英國央行審慎監管局(PRA)副執行長Lyndon Nelson發表演說(0830)
-英國央行金融政策委員會委員卡什亞普發表演講(1715)
-美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決議後，將發布聲明(1800)，美聯儲主席鮑威爾召開記者會(1830)
要聞與市場摘要
特朗普在美朝峰會後宣布停止美韓軍演，日韓盟邦料大吃一驚
美國總統特朗普周二就停止軍事演習，對朝鮮(北韓)領導人金正恩做出讓步，這令人倍感意外，令盟邦、軍方官員，以及自身所屬的共和黨議員一頭霧水。特朗普在新加坡舉行的歷史性美朝峰會後的記者會上宣布，將停止美國與韓國舉行的定期軍事演習，他稱此一軍演“非常挑釁”而昂貴。這肯定將讓其密切盟邦韓國與日本感到不安。特朗普與金正恩在兩人峰會後的聯合聲明中表示，將朝著朝鮮半島“去核化”的方向努力，美國也承諾給予朝鮮安全上的保證。不過他們幾乎沒有提到具體細節。青瓦台表示，需找出特朗普聲明的確切意義或意圖，同時並稱其願意“探索各種方法來幫助會談進展的更為順利。”此外，朝鮮中央通訊社周三報導，特朗普和朝鮮領導人金正恩在新加坡峰會中接受彼此的邀請，分別訪問朝鮮和美國
美國5月消費者物價溫和上漲，鞏固美聯儲今年漸進升息的預期
美國5月消費者物價小幅上漲，因汽油價格增長放緩，暗示美聯儲今年可能會繼續漸進升息。在美聯儲周二開始為期兩日的政策會議前，美國勞工部發布了通脹報告。通脹穩步上升，勞動力市場收緊，被認為將鼓勵美聯儲周三進行年內第二次升息。5月消費者物價指數(CPI)較前月上漲0.2%，同比增長2.8%，為2012年2月以來的最大增幅。核心CPI較前月上漲0.2%，同比升幅提高至2.2%，為2017年2月以來最大升幅。數據公布後，美元兌一籃子貨幣基本持平，美債價格小幅下跌，股市升高。
中興通訊稱與美國政府達成和解協議，A股將於6月13日復牌
中興通訊稱已同美國工業與安全局(BIS) 達成和解協議，訊將支付合計14億美元民事罰款；將全面評估拒絕令和和解協議對今年首季報告的影響，重新編制及披露首季報告。中興通訊稱將在BIS終止拒絕令後盡快恢復受拒絕令影響的經營活動，並在BIS簽發2018年6月8日命令後30日內更換公司和中興康訊的全部董事會成員、自費聘任一名獨立特別合規協調員。中興通訊宣布本公司A股將於2018年6月13日上午開市起復牌。
OPEC謹慎看待油市前景，儘管全球供應不再過剩
石油輸出國組織(OPEC)稱，今年下半年油市前景具有高度不確定性，即便該組織數據顯示全球性過剩已消除。這暗示下周就放鬆減產協議的討論結果還很難說。OPEC稱4月發達國家石油庫存降至比五年均值低2,600萬桶的水平。而在2017年1月時的庫存比五年均值高3.4億桶。OPEC的月報對於2018年剩餘時間油市的前景依舊保持謹慎，稱非OPEC國家的產量增長快於預期，且全球需求有可能減弱。
印尼蘇門答臘島外海發生6.0級地震--美國地質調查局
國地質調查局(USGS)表示，印尼蘇門答臘島外海發生6.0級地震，尚無初步損傷報告。美國地質調查局稱，這次淺層地震發生在蘇門答臘島Padang西南246公里(152英里)處。太平洋海嘯預警中心(Pacific Tsunami Warning Center)尚未發布預警。美國地質調查局隨後將震級下調為5.8級。
德國6月ZEW經濟景氣指數跌至近六年最低，OECD樂觀看到德國經濟前景
德國投資人6月信心大跌至2012年9月以來最低，受到對歐美貿易糾紛升級影響的擔憂情緒拖累。德國智庫ZEW公布月度調查顯示，6月經濟景氣指數從5月的負8.2降至負16.1。衡量投資人對經濟現狀看法的現況指數從前月的87.4降至80.6。
經濟合作暨發展組織(OECD)表示，儘管面臨美國貿易保護政策的威脅，但德國經濟上行勢頭保持強勁，而且德國政府應該利用預算盈餘來增加投資，幫助減少其巨額經常帳盈餘。OECD預計今年和明年德國國內生產總值(GDP)分別增長2.1%。
中國信用收縮超預期5月社融增量環比腰斬，政策難松但或有微調
中國央行周二公布數據顯示，5月社會融資規模增量為7,608億元人民幣，創22個月新低，約為上月1.56萬億的一半。社會融資規模增量環比腰斬，受非標融資繼續萎縮、企業債凈融資轉負拖累，且信貸增長也低於預測，顯示銀行資本金不足、風險偏好等影響下，融資需求回表乏力，總體而言，信用收縮超出市場預期。分析人士認為，在去槓桿持續推進下，社融可能還會走低一段時間；政策難現大幅鬆動但可能出現微調，監管層或通過寬信貸和適度流動性投放等呵護實體經濟融資環境，防範信用風險進一步惡化，央行再度實施降準置換MLF(中期借貸便利)也仍有概率。
特斯拉裁員大約9%，以求實現盈利
電動汽車製造商特斯拉汽車正在整個公司裁減數千個就業崗位，以尋求削減成本並在不影響Model 3生產的情況下實現盈利。特斯拉執行長馬斯克周二稱，在致員工的有毒啊中稱，裁減就業崗位是上月承諾的簡化特斯拉管理結構的一部分。該有毒啊稱，“這些裁減...不包括生產工人，所以不會影響我們在未來數月實現Model 3生產目標的能力。”特斯拉股價一度勁揚7%，收盤上漲3.2%報342.77美元。
市場摘要:
股市:
美國股市標普500指數周二收盤小幅上漲，受助于公用事業和科技股走高，但投資者在美聯儲做出政策決定前保持謹慎。市場廣泛預期美聯儲在周三結束為期兩天的政策會議時，將進行今年第二次升息。投資者關注美聯儲將如何給其貨幣政策定性，並尋找今年會升息三次還是四次的暗示。道瓊工業指數收跌1.58點，或0.01%，至25,320.73點；標普500指數收升4.85點，或0.17%，至2,786.85點；納斯達克指數收高43.87點，或0.57%，至7,703.79點。
歐洲股市下跌，受大宗商品股下跌拖累，但零售商上漲，此前家樂福與谷歌簽署法國線上銷售結盟協議。泛歐STOXX 600收盤下跌0.1%，但意大利FTSE MIB指數上漲0.2%，連升第二日。油價下跌，油股跟隨其跌勢，主要油股對股指帶來最大的拖累，BP、皇家荷蘭殼牌和道達爾下跌1-1.1%不等。歐洲礦業指數下跌1.4%，因美元走強導致銅價下跌，礦業股是歐洲市場跌幅最大的板塊。英股富時指數收低0.43%，法股CAC-40指數收跌0.38%，德股DAX指數基本持平。
匯市:
美元兌一籃子貨幣上漲，市場等待美聯儲周三的政策決定；英國首相特雷莎梅在議會的脫歐議案投票中獲勝後，英鎊走勢反復。英鎊兌美元升0.3%，報1.3424美元，此前議會投票支持政府對脫歐議案的多個修正。英鎊之後逆轉走勢，最終收於1.3373美元附近。美元指數尾盤報93.808，略低於日高93.911，受助于美國總統特朗普在關於停止軍事演習方面向朝鮮領導人金正恩做出意外讓步。
債市:
美國公債收益率上漲，市場普遍預計周三美聯儲將宣布加息，且今日公布的通脹數據符合分析師預期。指標10年期美債價格跌1/32，收益率報2.961%，高於周一的2.957%。美國財政部今日標售140億美元30年期公債，需求不錯，得標利率為3.100%，接近標售前二級市場水準。
意大利和德國10年期公債收益率利差收窄，繼意大利方面表示無意退出歐盟，安撫了投資者緊張的神經後，美朝峰會再傳正面消息。受到密切關注的意大利/德國10年期公債收益率利差盤初收窄至逾一周最窄。不過相較於近日的震盪走勢，今日歐元區債市波動相對較小，市場關注本周的全球主要央行會議。兩年期意大利公債收益率下跌7個基點，至1.05%。10年期德債收益率一度觸及近三周最高，報0.519%，之後回落至約0.49%。
油市:
油價漲跌互見，美國原油收高但在結算後交易中下跌，而布蘭特原油收低，投資者為下周關鍵的石油輸出國組織(OPEC)會議作準備。布蘭特原油收低0.58美元，報每桶75.88美元。美國原油收高0.26美元，報每桶66.36美元。但美國原油在結算後交易中轉跌，而布蘭特原油延續跌勢，此前美國石油協會(API)的數據顯示，上周美國原油庫存意外增加83.3萬桶。分析師預計為減少270萬桶。
金屬市場:
金價持於略低於1,300美元的水準，因投資者靜待美聯儲政策會議結束後就加息步伐提供的線索。美聯儲將於周三發布的政策聲明和召開的記者會可能推動金價突破自5月中以來留守的約1,290-1,305美元的區間。現貨金收低0.3%報1295.57美元，稍早觸及一周低位1,292.60美元。美國8月期金收低3.80美元，或0.3%，報1,299.40美元。
倫敦金屬交易所(LME)期銅連跌第三日，因投資人獲利了結，持有大量庫存的一方減持以及智利埃斯孔迪達銅礦有望達成勞資協議。LME三個月期銅收低0.5%，報每噸7,222美元。三個月期鋁微升0.04%，報每噸2,302美元。
<路透轉載>
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狗仔卡
發表於 2018-6-13 11:12:46
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發表於 2018-6-13 11:13:55
