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6月28日 早報
6月28日重要經濟數據公佈
05:00 紐西蘭 6月指標利率報 1.75% • 預測: 1.75%• 前值: 1.75%
07:50 日本 前週投資海外債券(日圓) • 前值: 買超1,490.4億
07:50 日本 前週外資投資日本股票(日圓) • 前值: 賣超408億
07:50 日本 5月零售銷售年率 報: 0.6%• 預測: 0.9%• 前值: 1.5%
14:00 德國 7月GfK消費者信心指數 • 預測: 10.6• 前值: 10.7
16:00 意大利 第1季度ISTAT公共預算赤字相對於GDP的比例 • 前值: 1.6%
17:00 歐元區 6月生產者通脹預期指數 • 前值: 9.3
17:00 歐元區 6月消費者通脹預期指數 • 前值: 17.5
17:00 歐元區 6月消費者信心指數終值 • 預測: 負0.5• 前值: 0.2
17:00 歐元區 6月服務業景氣指數 • 預測: 14.2• 前值: 14.3
17:00 歐元區 6月工業景氣指數 • 預測: 6.4• 前值: 6.8
17:00 歐元區 6月經濟景氣指數 • 預測: 112.0• 前值: 112.5
17:00 歐元區 6月企業景氣指數 • 預測: 1.40• 前值: 1.45
17:00 意大利 6月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: 1.4%• 前值: 1.0%
17:00 意大利 6月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: 0.2%• 前值: 0.3%
17:00 意大利 6月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: 1.3%• 前值: 1.0%
17:00 意大利 6月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: 0.2%• 前值: 0.3%
20:00 德國 6月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: 2.1%• 前值: 2.2%
20:00 德國 5月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: 0.2%• 前值: 0.6%
20:00 德國 6月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: 2.1%• 前值: 2.2%
20:00 德國 6月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: 0.1%• 前值: 0.5%
20:30 美國 續請失業金人數(6月16日當週) • 預測: 172.5萬人• 前值: 172.3萬人
20:30 美國 初請失業金人數四週均值(6月23日當週) • 前值: 22.1萬人
20:30 美國 初請失業金人數(6月23日當週) • 預測: 22.0萬人• 前值: 21.8萬人
20:30 美國 第1季度核心個人消費支出(PCE)物價指數終值 • 預測: 2.3%• 前值: 2.3%
20:30 美國 第1季度國內生產總值(GDP)平減指數終值 • 預測: 1.9%• 前值: 1.9%
20:30 美國 第1季度消費者支出終值 • 前值: 1.0%
20:30 美國 第1季度最終銷售終值 • 預測: 2.2%• 前值: 2.0%
20:30 美國 第1季度國內生產總值(GDP)環比年率修終值 • 預測: 2.2%• 前值: 2.2%
20:30 美國 第1季度稅後企業獲利修訂 • 預測: 1.9%• 前值: 5.9%
20:30 美國 第1季度個人消費支出(PCE)物價指數終值 • 預測: 2.6%• 前值: 2.6%
23:00 美國 6月堪薩斯聯儲製造業指數 • 前值: 41
23:00 美國 6月堪薩斯聯儲綜合指數 • 前值: 29
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-中國商務部舉行例行發布會(0200)
-中共中央政治局委員楊潔篪赴南非德班出席第八次金磚國家安全事務高級代表會議(至29日)
-第二屆金融科技與金融安全峰會在北京舉行
-香港貿發局主辦“一帶一路高峰論壇”
-歐洲央行全行委員會會議
-歐盟領導人會議(至29日)
-瑞士央行發布有關瑞士銀行業狀況的報告(0900)
-英國央行金融市場基礎設施監管主任David Bailey在威斯敏斯特商業論壇參加主題研討(1000)
-英國央行官員Buck Rogers在金融時報有關管理關鍵基建的網絡風險活動上講話(1000)
-英國央行首席經濟學家霍爾丹(Andy Haldane)就英國最大的經濟問題之一：生產率增長貧乏發表講話(1330)
-美國聖路易斯聯儲總裁布拉德參加一場會議上有關美國經濟和貨幣政策的討論(1445)
-召開主題為“全球和地區經濟發展與IMF政策回應”座談會，捷克央行副行長托姆希克(Vladimir Tomsik)致開幕詞，IMF副總裁古澤滿宏和IMF歐洲部門主管Poul Thomsen將出席會議
要聞與市場摘要
特朗普將通過權限強化後的CFIUS，限制中國投資美科技企業
美國總統特朗普周三表示，將使用強化後的國家安全審查程序來阻止中國收購美國敏感技術。較之實施專門針對中國的投資限制，其立場有所軟化。財政部建議特朗普利用美國外資審議委員會(CFIUS)來控制投資交易，國會的一項最新立法將會強化CFIUS的權限。特朗普稱，這項立法將擴大這個跨部門機構審查的交易範圍，以解決安全關切。這一決定標誌著，在白宮內部圍繞此類限制舉措的範圍而展開的激烈爭論中，財長努欽取得了勝利。“我們將以與對待別人相同的方式對待中國；如果我們對交易感到有顧慮，就會加以阻止，”努欽周三對CNBC表示。“但總體上，我們不會把歧視中國作為談判的一部分。”
美國5月企業設備支出下降，但貿易逆差縮窄顯示第二季增長加速
美國5月資本財新訂單和付運意外下滑，但上月數據被上修，直指第二季企業設備支出溫和增長。周三發布的其它數據顯示，上月商品貿易逆差大幅縮窄，這是經濟在年初失去動能後本季加速增長的最新跡象。商務部稱，扣除飛機的非國防資本財訂單上月下滑0.2%，該指標倍受市場關注，被視為企業支出計劃的晴雨表。4月數據修正後顯示這一所謂的核心資本財訂單急升2.3%，前值為增長1.0%。5月商品貿易逆差減少3.7%至648億美元，因出口增長速度快於進口增速。此外，5月批發(躉售)庫存增長0.5%，零售庫存增長0.4%。但樓市仍給強勁的經濟增長拖了後腿，數據顯示5月成屋待完成銷售再次下降，上周購房貸款申請宗數大幅減少。
新西蘭央行維持利率不變，對經濟成長緩慢和貿易緊張情勢發出警告
新西蘭央行周四一如預期維持指標利率在1.75%不變，為連續第11次維持不變。該行並警告經濟成長放緩及全球貿易摩擦等前景的風險，表明其維持紀錄低位利率一段時間的決心。央行在聲明稿中對近來經濟增長疲軟及主要經濟體之間貿易緊張情勢升級發出警告。其論調要比5月會議稍溫和些。“近來較疲弱的國內生產總值(GDP)表明經濟的閒置產能比我們預期的稍多，”央行表示。新西蘭元在政策聲明公布後跌至0.6783美元，之後反彈至0.68左右。
中國政府智庫報告稱，中國應警惕出現金融恐慌
一篇短暫出現在中國政府一智庫網站的報告稱，今年以來，債券違約、流動性緊張、匯率下行和股市下瀉等相繼發生，且有愈演愈烈之勢，加之美聯儲加息以及中美貿易衝突呈長期化和高度不確定性，目前中國極有可能出現金融恐慌。這篇由“國家金融與發展實驗室”發布的報告周一曾短暫出現在網絡上，但周三在該智庫網站上已經找不到該報告。彭博稱，一智庫官員證實了該報告，但表示報告是被用作內部討論。路透獲悉的報告指出，“當前，我國經濟金融體系內問題不斷凸顯，加之中美貿易戰不斷加碼，新舊因素的結合，很可能導致金融市場各行為主體神經高度繃緊，市場風險驟然升高，進而誘發金融恐慌。”
美俄兩國就普京與特朗普會晤達成協議，赫爾辛基是可能地點
俄美政府周三達成協議，不久後將舉行俄羅斯總統普京與美國總統特朗普的峰會。此舉可能會讓美國的一些盟友感到擔憂，並招致美國國內一些特朗普批評人士的強烈反應。俄美兩國將於周四宣布峰會舉行的時間和地點。特朗普表示他與普京的會晤可能在7月11-12日的北大西洋公約組織(NATO)峰會之後舉行。特朗普還證實赫爾辛基是可能的會面地點之一。特朗普表示，兩人在會面時會討論許多議題，包括敘利亞與烏克蘭問題。他列出的話題清單中並未提及美國情報官員的警告，即俄羅斯會試圖干預11月美國國會選舉。
汽車廠商警告，美國關稅將打掉數十萬就業並大幅推高車價
兩大汽車行業組織周三警告稱，特朗普政府擬對進口汽車徵收最高達25%的關稅，將會導致汽車業就業崗位減少數十萬個，大幅推高汽車價格，並威脅產業在自動駕駛汽車上面的支出。全球汽車製造商協會表示，特朗普關稅將損害汽車業者和美國消費者。美國汽車製造業聯盟也敦促特朗普政府不要一意孤行。
市場摘要：
股市：
美國股市周三收跌，逆轉了稍早的升勢，因美國對中國投資其科技企業的立場再度變得撲朔迷離。美股開盤上漲，因美國總統特朗普稱，他將利用權限增強後的國家安全審查委員會－美國外資審議委員會(CFIUS)－來應對中國收購美國科技企業所帶來的威脅，而非實施專門對中國的限制措施。投資者認為這一決定顯示美國的立場有所軟化。但白宮國家經濟委員會主任庫德洛稍晚接受媒體採訪時表示，特朗普公布的計劃並不表示對中國的立場軟化。
道瓊工業指數收跌165.52點或0.68%，至24,117.59點；標普500指數收挫23.43點或0.86%，至2,699.63點；納斯達克指數收低116.54點或1.54%，至7,445.09點。
歐洲股市收漲，逆轉開盤下跌的頽勢，因中美貿易爭端有望降溫，投資者感到釋懷。對全球貿易壁壘加強的擔憂令歐股盤初跌至11周低位，但特朗普政府決定利用現有但強化的安全審查程序來評審對美國科技的投資，而非實施專門針對中國的投資限制，這消息燃點了樂觀情緒。這則消息也提振美國股市開高，扶助泛歐STOXX 600指數收漲0.7%。汽車股也回升0.2%，帶動德國DAX指數上漲0.9%。英股富時指數收漲1.11%，法股CAC-40指數收高0.87%。
匯市：
美元兌包括傳統避險貨幣瑞郎和日圓在內的大多數貨幣上漲，此前美國政府限制中國投資的態度有所軟化。美元兌日圓升0.15%，報110.21日圓，兌瑞郎漲0.64%。美元指數升0.65%，報95.274，為連續第二日上漲。歐元下跌0.76%，報1.1557美元，受累于貿易衝突憂慮，德國爆發政治危機的威脅，以及處理移民問題的歐盟峰會的不確定性。中國離岸人民幣兌美元低見6.6195，為12月中以來最低，此前中國人民銀行將人民幣中間價連續六日下調至六個月來最低。
B
債市：
美國指標公債收益率跌至四周低點，因投資人擔心貿易戰會拖累經濟成長，儘管美國總統特朗普暗示他不會針對中國投資美國科技公司而實施特別限制。投資組合經理人在月底和季末重新平衡倉位，也帶動了對美債的需求。指標10年期公債升13/32，收益率報2.833%，為5月31日來最低，周二尾盤報2.880%。兩年期與10年期美債收益率差降至32個基點，為2007年以來最窄。
德國公債收益率跌向近期觸及的一個月低位，圍繞德國聯合政府移民政策的爭論愈發喧囂，令人擔心德國可能將提前舉行大選。德國指標10年期公債收益率下跌2.5個基點至0.305%，接近本周觸及的一個月低點。意大利/德國10年期公債收益率差報250個基點，一度擴至約三周最寬。歐元區各地公債收益率下跌1-4個基點不等，此前投資人消化了法國及西班牙的債券供應。
油市：
油價跳漲，因美國原油庫存驟降，加劇了供應憂慮；利比亞出口不確定，加拿大產量受到干擾，和美國要求其他國家從11月開始停止進口伊朗原油，本已引發供應憂慮。美國原油期貨上漲2.23美元或3.16%，收報每桶72.76美元。該合約觸及2014年11月28日來最高73.06美元。布蘭特原油上漲1.31美元或1.7%，收報每桶77.62美元。
金屬市場：
金價跌至六個月新低，因美元走強，令黃金對持有其它貨幣買家來說更昂貴。本月金價已累積下跌逾3%，為9月以來的最大月度跌幅，因美元上漲，上市交易基金所持黃金量大幅減少，投機押注驟減。現貨金收低為每盎司1,251.62美元。美國8月期金收跌3.80美元，或0.3%，報每盎司1,256.10美元。
倫敦金屬交易所(LME)期鋅和部分工業金屬反彈，受助于低吸買盤和消費者買入，但市場人氣仍然脆弱，因持續擔憂貿易衝突可能影響經濟成長的前景。LME三個月期鋅收漲1.3%，報每噸2,876美元，周二觸及逾10個月最低2,815美元。三個月期銅收跌0.3%，報每噸6,692.5美元，在稍早觸及4月4日以來最低6,667美元后削減跌幅。三個月期鋁上漲0.8%，報每噸2,176美元，周二觸及11周低位2,135美元。三個月期錫跌1.2%，報每噸19,855美元，之前觸及12月28日以來最低19,720美元。
<路透轉載>
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狗仔卡
發表於 2018-6-28 10:57:26
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發表於 2018-6-28 11:31:46
