11月6日 早報

巴菲特

11月6日 早報

11月6日重要經濟數據公佈
07:30 日本 9月家庭消費開支 • 前值: 3.5%
07:30 日本 9月家庭消費開支按年 • 前值: 2.8%
07:50 日本 10月外匯儲備 • 前值: 12597億美元
08:00 澳洲 9月HIA新屋銷售月率 • 前值: -2.9%
08:01 英國 10月BRC同店零售銷售(按年) • 前值: -0.2%
08:01 英國 10月英國零售業聯盟(BRC)同店零售銷售年率 • 前值: -0.2%
09:00 紐西蘭 10月ANZ商品價格指數月率 • 前值: -1.8%
15:00 德國 9月工業訂單月率 • 預測: -0.6%• 前值: +2.0%
16:45 意大利 10月Markit/ADACI服務業採購經理人指數(PMI) • 預測: 52.0• 前值: 53.3
16:50 法國 10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 55.6• 前值: 55.6
16:50 法國 10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值  • 預測: 54.3• 前值: 54.3
16:55 德國 10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 53.6• 前值: 53.6
16:55 德國 10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)I終值 • 預測: 52.7• 前值: 52.7
17:00 歐元區 10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值  • 預測: 53.3• 前值: 53.3
17:00 歐元區 10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值 • 預測: 52.7• 前值: 52.7
18:00 歐元區 9月生產者物價指數(PPI)月率 • 預測: 0.3%• 前值: 0.3%
18:00 歐元區 9月生產者物價指數(PPI)年率 • 預測: 4.2%• 前值: 4.2%
21:30 加拿大 9月建築许可月率 • 前值: +0.4%
23:00 美國 9月勞工部JOLTS職位空缺(萬個) • 前值: 713.6萬個
        
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-中國首屆國際進口博覽會在上海舉行
-中國國務院總理李克強同世界銀行行長金墉、國際貨幣基金組織總裁拉加德等舉行第三次圓桌對話會，並于會後(預計0940GMT(17時40分))共同會見記者
-歐洲央行副總裁德金多斯在歐洲經濟暨財政事務理事會會議上發表講話
-歐洲央行執委普雷特在歐洲央行與其他機構聯合舉辦的“應對金融危機：我們的立場是什麼？”討論會上發表演講(0730)；歐洲央行執委科爾也將在該討論會上發表演講(1115)
-歐洲央行執委勞滕施萊格發表講話(1200)
-西班牙與法國財長討論歐洲理事會在12月將面臨的挑戰，包括歐洲貨幣一體化等(1300)
-澳洲央行利率決定(0330)
-歐盟財長會議(0800)
-美國參眾兩院選舉

市場摘要
   
美國重啟對伊嚴厲制裁，豁免中國、台灣等八個地區
美國周一對伊朗的石油、銀行和工業實施嚴厲制裁，並威脅要採取更多行動。伊朗譴責這些舉措是經濟戰爭，並誓言要反抗。美國國務卿蓬佩奧表示，已給予八個國家和地區臨時性豁免，允許他們繼續購買伊朗石油。這八個國家和地區是中國、印度、希臘、意大利、台灣、日本、土耳其和韓國，其中一些是石油輸出國組織(OPEC)成員國伊朗的主要客戶。美國總統特朗普表示，他希望逐步實施對伊朗石油行業的制裁，因擔心能源市場受到衝擊，進而導致全球油價攀升。
   
中國三季度資本和金融賬逆差大擴，貿易戰持續施壓國際收支
在中美貿易戰持續發酵背景下，中國三季度資本和金融賬戶逆差環比擴大176%，顯示國際收支狀況有所惡化。分析人士指出，貿易戰情勢仍將持續施壓跨境資本流動，明年的壓力不容忽視。中國國家外管局公布， 單獨三季度來看，資本和金融賬戶逆差160億美元，逆差規模較二季度增長176%；其中，資本賬戶逆差2億美元，非儲備性質的金融賬戶逆差188億美元。當季經常帳戶則為順差160億美元。整個前三季度經常帳戶逆差128億美元，資本和金融賬戶順差625億美元。
   
中國科創板意欲對標納斯達克，註冊制需搭配投資者門檻防控風險
中國國家主席習近平在首屆中國國際進口博覽會上宣布，將在上海證券交易所設立科創板並試點註冊制，業內人士預計，中國政府意在打造對標美國納斯達克市場，扶持新興產業的板塊。證監會網站發布的答記者問稱，科創板旨在補齊資本市場服務科技創新的短板，是資本市場的增量改革，將在盈利狀況、股權結構等方面做出更為妥善的差異化安排，增強對創新企業的包容性和適應性。中國股市滬綜指震盪收跌0.4%，終止此前連續四日漲勢。分析師指出，上交所將設立科創板並試點註冊制，市場預期對流動性有一定衝擊。
   
歐盟要求意大利修改預算，但羅馬拒絕妥協
歐元區各成員國財長要求意大利在下周的截止日期之前，修改其2019年預算，以遵守歐盟規則。但羅馬拒絕妥協，稱不會改變其具有爭議的預算赤字計劃。意大利上個月提交2019年預算草案，歐盟執委會拒絕了意大利的預算草案，而且歐元區各成員國財長會議表明，羅馬在這個問題上受到孤立。其他歐元區成員國財長擔心，提高借款和支出計劃會對歐元和更深入的歐元區一體化產生威脅。
   
歐元區經濟潛在增速從危機時期的低位回升--歐洲央行
歐洲央行表示，歐元區經濟的潛在增速已經從金融危機時期的低點反彈，但仍低於危機前的水平，而且人口老齡化對經濟增長構成壓力。央行報告稱，潛在增長速度--也就是在不過多產生通脹的情況下可以持續的增速，在金融危機高峰那幾年已經降至1%以下，現在估計在1.5%左右。另一一項調查顯示，歐元區11月投資者信心降幅大於預期，並觸及兩年多點最低位，因圍繞美國貿易政策和德國汽車產業前途的疑慮打壓了信心。歐元區11月SENTIX投資者信心指數從10月的11.4降至8.8，分析師此前預估為小幅將至10.1。11月數據為2016年10月以來最低，而且是連續第三個月下降。
   
市場波動和債券收益率攀升是積極信號--加拿大央行總裁
加拿大央行總裁波洛茲表示，市場波動、美元走強、長債收益率攀升是市場正在更加正常化的信號，而並非是表明出現了問題。他表示，隨著央行開始撤除十年來的刺激舉措，債券收益率上升，股市回歸正常波動水平，美元升值反映出美國經濟繁榮。“這些特徵絕對不是表明經濟前景更加黯淡--它們反而是令人樂見的正常化現象，”波洛茲說。

市場摘要:
   
股市:
美國股市標普500指數周一收高，金融、能源和防禦類股帶來提振，投資者在美國國會選舉前保持謹慎。道瓊工業指數收高190.87點或0.76%，至25,461.7點；標普500指數漲15.25點或0.56%，至2,738.31點；納斯達克指數收跌28.14點或0.38%，至7,328.85點。
   
歐洲股市小幅收低，上周的反彈動能消散，因投資者擔憂美國利率迅速上升和美中貿易爭端。泛歐STOXX 600指數下跌0.1%，英股富時指數.FTSE收高0.14%，德股DAX指數下跌0.21%，法股CAC-40指數微幅下跌0.02%。
   
匯市:
美元在連升三周後小幅下跌，推高歐元，投資者在美國國會中期選舉前一日感到焦慮，因選舉結果可能會對經濟造成影響。美元指數下跌13.3個基點，最新報96.313。上周該指數觸及2017年6月以來高位97.20。歐元上漲17.6個基點，最新報1.141美元，受助于美元走軟，而非得益於歐洲經濟基本面。英鎊上漲23個基點至1.305美元，因英國和歐盟正接近達成脫歐協議的期望增加。
   
債市:  
美國公債收益率走低，因交易商在上周拋售公債後重返債市以減少空頭倉位，並對沖周二美國國會選舉可能出現意外的風險。指標10年期公債收益率跌逾1個基點，報3.201%。30年期公債收益率回落2個基點，報3.434%。兩年期公債收益率基本持穩在2.912%，距離上周五觸及的2008年6月以來最高2.920%不遠。
   
德國公債收益率下滑，因美國公債收益率在關鍵的中期選舉前下滑，意大利公債收益率也從日高回落，歐元區目前看來不太可能因其預算草案而懲罰意大利。德國10年期公債收益率收低1.4個基點至約0.4230%，但脫離稍早低點約0.412%。兩年期意大利公債收益率收高5個基點至1.13%，從日高1.228%回落；10年期意大利公債收益率升1.5個基點至3.32%，稍早曾升至3.39%的高位。意大利與德國10年期公債利差擴大了5個基點，至288個基點。
   
油市:  
油價漲跌不一，因美國對伊朗正式實施懲罰性制裁，但給予八個國家和地區臨時豁免權，允許他們繼續從伊朗購入石油。布蘭特原油上漲0.34美元，報每桶73.17美元；美國原油下跌0.04美元，報每桶63.1美元
   
金屬市場:  
金價微跌，因投資者在近期價格上漲後鎖定利潤，但黃金陷於狹窄區間內，因在美國國會選舉前市場交投謹慎。現貨金收報每盎司1,230.91美元。美國期金收跌1美元或0.1%，報每盎司1,232.30美元。
   
銅價引領基本金屬價格下跌，投資者在上周五銅價觸及兩周高點後獲利回吐。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收跌1.5%，報每噸6,191.50美元。期鋁收高0.1%，報每噸1,975美元。期鋅下跌0.7%，報2,521美元。期鉛下挫2.8%，報1,935美元。


<路透轉載>

路邊社2

10 : 32
中國央行副行長：人民幣支付貨幣功能及儲備貨幣功能不斷增強  
人民幣國際化仍有較大空間  
中國央行官員：人民幣跨境使用空間非常大，人民幣目前在跨境使用的占比還是非常低
人民幣國際化的未來取決於中國經濟金融發展，金融市場開放，金融市場的深度和廣度，以及資本賬戶可兌換、匯率的靈活機制的建立等

10:18
英國脫歐事務部官員Susan Hooper對企業界表示，要為英國無協議脫歐做準備，因達成適合每個人的協議這一幾乎不可能任務所剩的時間不多了。 Hooper是在倫敦舉行的世界旅遊交易會(WTM)上發表上述講話的，當時她被問到在明年3月29日英國脫離歐盟之前，企業應如何做準備。
   
10:04
日本經濟產業大臣世耕弘成周二表示，在日本獲得美國豁免之後，日本的伊朗石油買家預計準備恢復從該國進口石油。世耕弘對記者表示，美國在給予日本豁免時，考慮到了維持能源供應穩定和日本企業將會受到的影響。他還表示，將繼續與美國密切交換看法。他表示這將取決於民間企業的判斷，但基於這種決定，日本企業可能準備恢復進口伊朗石油。在被問及是否必須削減進口量時，他說無法評論進口數量。至於180天的豁免期結束後日本的伊朗石油進口是否會降至零，世耕弘也未予置評。他說，將取決於未來的協商情況。

10:00
金價周二早盤持穩，等待美國的期中選舉。如果選舉結果引發金融市場普遍震盪，則可能會刺激對黃金的避險需求。現貨金基本持平報每盎司1,230.77美元。亞洲股市周二盤初小漲，受美股收高支撐，儘管美國期中選舉前人氣謹慎。美國周一對伊朗的石油、銀行和工業實施嚴厲制裁，並威脅要採取更多行動。伊朗譴責這些舉措是經濟戰爭，並誓言要反抗。歐元區各成員國財長要求意大利在下周的截止日期之前，修改其2019年預算，以遵守歐盟規則。但羅馬拒絕妥協，稱不會改變其具有爭議的預算赤字計劃。一項調查顯示，歐元區11月投資者信心降幅大於預期，並觸及兩年多點最低位，因圍繞美國貿易政策和德國汽車產業前途的疑慮打壓了信心。

SPDR Gold Trust 稱，周一其黃金持倉下降0.23%至757.29噸，周五為759.06噸。

據國際貨幣基金組織(IMF)數據，印度9月黃金持倉增加6.53噸至586.46噸。

09:18
英國財政部經濟事務秘書John Glen稱，有信心即將與歐盟達成協議，讓倫敦金融中心在英退後擁有歐盟市場準入。據英國官員稱，談判人士接近就金融服務問題的措辭達成一致，脫歐協議中對未來關係的描述將會用到這些措辭。Glen稱歐盟政界越來越擔心失去英國金融市場，因為歐洲其他金融中心的規模都小一些。
   
08:47
中國國家副主席王岐山表示經濟全球化將向前推進，儘管會經歷波折  
王岐山稱中國將繼續推行開放政策  
中國堅定支持多邊貿易體系  
中國堅決反對貿易保護主義和單邊主義  
中美對抗會導致雙輸  
中國準備與美國進行討論，努力解決貿易問題

07:43
英國財政大臣夏文達表示，經濟增長加快是削減英國債務負擔的最好方式，這點燃了英國退歐後放鬆預算政策的前景。不過夏文達堅稱，他仍致力於最終實現預算盈餘。
   
07:41
泰晤士報報導，歐盟準備支持一項愛爾蘭邊境問題的妥協方案，為英國退歐談判最主要的障礙尋求解套。泰晤士報報導多名歐盟高層人士指出，他們準備為英國首相文翠珊提供一個獨立機制，英國可以憑藉這個機制終結與歐盟臨時性的海關安排。不過報導並未引述消息來源。

   
07:30
消息人士透露歐洲央行的決策者目前傾向於在最後一次刺激計劃操作中，盡可能少地改變對資金的運用，他們試圖繼續得到投資者的支持。歐洲央行2.6萬億歐元(3萬億美元)購債計劃的最後一次購債將於12月結束，但決策者們仍需要決定，自1月起到期債券的收益該如何再投資及投向哪里。

   

07:23
美國與中國周五將在華盛頓舉行外交和安全對話
美國國務卿蓬佩奧與國防部長馬蒂斯，以及中國政治局委員楊潔篪和國防部長魏鳳和將參加華盛頓會談


英國首相文翠珊稱相信退歐協議95%已經完成，有信心能找到北愛爾蘭邊境保障解決辦法
05:15

路邊社2

11 : 30  澳洲央行宣佈維持指標利率在1.50%不變，預估為1.50%  
澳洲央行：低利率支持經濟  
澳洲央行：失業和通脹方面預計將逐漸取得進展  
悉尼與墨爾本住房市場已放緩  
信貸環境比之前一段時間收緊  
略為上修2018年和2019年國內生產總值(GDP)增長率預估
澳洲央行稱澳元仍處於過去幾年的區間內

澳洲央行：2018年和2019年GDP增長率平均將為3.5%，並於2020年放緩  
預計2019年通脹率將在2.25%，2020年略微上升  
企業狀況呈正面  
公共基礎設施投資正在支撐經濟
家庭消費是不確定性的一個來源
勞動力市場前景依然樂觀  
薪資增長依然低迷，預計將會進一步加快

路邊社2

15 : 00  德國9月工業訂單月率報    0.3% • 預測: -0.6%• 前值: +2.0%  (修訂：  2.5%)  

中國總理李克強：中國將繼續開放包括銀行、證券和基金領域在內的金融市場
李克強：中國不會尋求貨幣政策的強刺激，將定向精準支持民營和小微企業
中國將加大減稅降費力度，降低市場交易成本
中國將進一步深化改革開放
全球經濟持續復甦但面臨風險和挑戰，全球化面臨前所未有的挑戰
全球貿易摩擦正在升溫

路邊社2

17 : 00  德國10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值報  54.7• 預測: 53.6• 前值: 53.6  
德國10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)I終值報  53.4• 預測: 52.7• 前值: 52.7  

歐元區10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值報  53.7 • 預測: 53.3• 前值: 53.3  
歐元區10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值報  53.1• 預測: 52.7• 前值: 52.7


16 : 50   法國10月Markit服務業採購經理人指數(PMI)終值報  55.3• 預測: 55.6• 前值: 55.6  

法國10月Markit綜合採購經理人指數(PMI)終值報  54.1 • 預測: 54.3• 前值: 54.3

16 : 45   意大利10月Markit/ADACI服務業採購經理人指數(PMI)報 49.2 • 預測: 52.0• 前值: 53.3

路邊社2

18 : 00 歐元區9月生產者物價指數(PPI)月率報    0.5% • 預測: 0.3%• 前值: 0.3%  (修訂：  0.4%)   

歐元區9月生產者物價指數(PPI)年率報    4.5% • 預測: 4.2%• 前值: 4.2%  (修訂：  4.3%)   


17 : 54 英鎊兌美元自上周三以來累計上揚近3%，受英國退歐協議達成期望的提振  
英鎊延續漲勢上漲0.25%至1.3085美元

科威特石油部長拉希迪(Bakhit al-Rashidi)稱，油市穩定  
預計年底前油市都將保持穩定  
石油出口國百分之百遵守維也納協議  
OPEC下次會議決定將取決於市場是否需要更多原油
OPEC下次會議決定將取決於是否存在供應過剩或庫存過剩

國際能源署(IEA)署長比羅爾：希望油價今年不要超過當前水準，因為那將不利於脆弱的全球經濟

英國國際貿易大臣福克斯周二表示，他無法確定能否在本月或下個月與歐盟達成退歐協議，但他並稱英國希望達成協議。福克斯表示，達成合適的協議比倉促達成協議更為重要。