11月29日 早報

巴菲特

11月29日 早報

11月29日重要經濟數據公佈
07:50 日本 上週投資外國債券 • 前值: 賣超1,452億
07:50 日本 上週外資投資日股 • 前值: 賣超1,792億
07:50 日本 10月零售銷售年率 • 預測: 2.6%• 前值: 2.2%
08:00 紐西蘭 11月ANZ商業展望指數 • 前值: -37.1%
08:00 紐西蘭 11月ANZ商業活動指數 • 前值: 7.4%
08:00 澳洲 10月澳洲HIA新屋銷售月率 • 前值: -6.1%
08:30 澳洲 第3季度資本支出 • 預測: +1.0%• 前值: -2.5%
08:30 澳洲 第3季度建築資本支出 • 前值: -3.9%
08:30 澳洲 第3季度廠房/機械設備資本支出季率 • 前值: -0.9%
14:45 瑞士 第3季度國內生產總值(GDP)季率 • 預測: 0.4%• 前值: 0.7%
14:45 瑞士 第3季度國內生產總值(GDP)年率 • 預測: 2.9%• 前值: 3.4%
15:45 法國 第3季度國內生產總值(GDP)季率修訂 • 預測: 0.4%• 前值: 0.4%
15:45 法國 10月消費者開支月率 • 預測: +0.5%• 前值: -1.7%
16:55 德國 11月經季節調整的失業人口變動 • 預測: 減少1.0萬人• 前值: 減少1.1萬人
16:55 德國 11月未經季節調整的總失業人口 • 前值: 220.4萬人
16:55 德國 11月經季節調整的失業率 • 預測: 5.1%• 前值: 5.1%
16:55 德國 11月經季節調整的失業人口 • 前值: 229.2萬人
17:30 英國 10月消費者信貸 • 預測: 增加10.0億• 前值: 增加7.85億
17:30 英國 10月抵押貸款發放金額 • 預測: 增加35.01億• 前值: 增加38.92億
17:30 英國 10月抵押貸款批準件數 • 預測: 64,500• 前值: 65,269
17:30 英國 10月M4貨供額 • 前值: -0.3%
18:00 歐元區 11月生產者通脹預期指數 • 前值: 9.5
18:00 歐元區 11月消費者通脹預期指數 • 前值: 21.6
18:00 歐元區 11月消費者信心指數 • 預測: 負3.9• 前值: 負3.9
18:00 歐元區 11月服務業景氣指數 • 預測: 13.1• 前值: 13.6
18:00 歐元區 11月工業景氣指數 • 預測: 2.5• 前值: 3.0
18:00 歐元區 11月經濟景氣指數 • 預測: 109.0• 前值: 109.8
18:00 歐元區 11月商業景氣指數 • 預測: 0.96• 前值: 1.01
21:00 德國 11月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: 0.2%• 前值: 0.2%
21:00 德國 11月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: 2.4%• 前值: 2.5%
21:00 德國 11月消費者物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: 0.2%• 前值: 0.1%
21:00 德國 11月消費者物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: 2.3%• 前值: 2.4%
21:30 加拿大 第3季度流動帳平衡(加元) • 預測: 115.0億赤字• 前值: 158.8億赤字
21:30 美國 續請失業金人數(11月17日當週) • 預測: 166.4萬人• 前值: 166.8萬人
21:30 美國 初請失業金人數四週均值(11月24日當週) • 前值: 21.85萬人
21:30 美國 初請失業金人數(11月24日當週) • 預測: 22.0萬人• 前值: 22.4萬人
21:30 美國 10月個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: 2.0%
21:30 美國 10月個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 前值: 0.1%
21:30 美國 10月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 預測: 1.9%• 前值: 2.0%
21:30 美國 10月核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.2%
21:30 美國 10月個人支出月率 • 預測: 0.4%• 前值: 0.4%
21:30 美國 10月個人所得月率 • 預測: 0.4%• 前值: 0.2%
21:30 美國 10月實質個人支出月率 • 前值: 0.3%
23:00 美國 10月成屋待完成銷售指數 • 前值: 104.6
23:00 美國 10月成屋待完成銷售指數月率 • 預測: 0.5%• 前值: 0.5%


重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
--日本央行審議委員政井貴子向商界領袖發表講話，並召開記者會(0130)
--歐洲央行執委勞滕施萊格在20屆國際銀行業監管大會上發表講話(0500)
--德國央行總裁魏德曼對國會議員發表講話
--歐盟執委會副主席東布洛夫斯基在歐洲議會經濟事務委員會講話(0700)
--歐洲央行總裁德拉吉在歐洲央行和美聯儲聯合舉辦的全球研究論壇(國際宏觀經濟與金融)上致歡迎辭(0800)
--瑞典央行副總裁揚松發表題為“不利環境下的貨幣政策--有哪些可能性？”的演講(0830)。
--愛爾蘭央行總裁連恩在愛爾蘭銀行協會發表講話(0915)
--歐洲央行銀行監管委員會成員Ignazio Angeloni發表講話(1315)
--美國財政部金融研究辦公室與克里夫蘭聯邦儲備銀行聯合召開為期兩天的金融穩定會議(1330)
--美聯儲主席鮑威爾在美聯儲一場活動上問候學生團隊(1330)
--西班牙央行總裁埃爾南德斯德科斯在穆迪25周年活動上發表講話(1900)
--克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特等六位地區聯儲總裁出席一個名為“合作以實現包容性經濟增長”的論壇(1900)
--美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)公布11月7-8日政策會議記錄(1900)
--阿根廷總統馬克理和意大利總理孔特在G20峰會開始前舉行雙邊會晤(2100)


市場摘要：

美聯儲主席鮑威爾措辭轉趨鴿派，稱利率逼近中性似暗示升息近尾聲
美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席鮑威爾似乎暗示，美聯儲升息接近尾聲。他表示，美聯儲目前的政策利率“略低於”既不抑制也不提振穩健經濟的水平。股市和利率期貨應聲上漲。這番言論與他上月初的講話形成鮮明的對比。

美聯儲在其第一份金融穩定報告中稱，貿易緊張局勢、英國退歐談判一波三折以及中國和新興市場的問題，或將動搖美國的金融體系。在美國金融體系中，資產價格“高企”，企業信貸質量可能正“惡化”。

威爾表示，儘管資產價格高企，且有關公司債務增加可能產生影響的疑慮難以消除，但美國只是面臨適度的金融風險。


美國第三季GDP環比年率增幅未修正仍為3.5%，經濟阻力日增
美國經濟在第三季放緩，和先前報告所顯示的一樣，但增長力道仍可能足以使其達到特朗普政府對今年經濟成長3%的目標。美國商務部公布第三季國內生產總值(GDP)增長率第二次估值，環比年率為增長3.5%。這與10月份的初估值相比沒有變化。未修正的第三季GDP數據顯示，庫存積累速度加快，企業設備支平^皇幅高於原先設想，但這些都被消費者支出及出口向下修正所抵消。


極糟情況下退歐，英國經濟受挫程度恐甚於金融危機時期--央行
英國央行表示，如果英國四個月後在最糟的情況下退出歐盟，其經濟受挫的程度甚至可能會比10年前全球金融危機期間還要嚴重。央行表示，經濟可能在約一年時間內萎縮多達8%。幾個小時前，英國政府亦對無協議退歐發出嚴厲警告。這兩份報告可能加大議員們的壓力，需要他們放棄反對英國首相特雷莎梅與其他歐盟領導人周日達成的英退協議。


歐洲央行決策者傾向於僅對到期債券回籠資金再投資做出微調
四位直接了解討論情況的消息人士對路透表示，歐洲央行(ECB)決策者傾向於僅對該行如何從到期債券回籠資金再投資方面做出微調，包括維持購買期限不變。有關再投資存續期，政策制定者正在考慮兩到三個選擇，但傾向於只進行細微的改變，以保持靈活性和避免承諾。消息人士補充說，目前還沒有做出任何決定，討論仍在進行中。


獨家：兩位美國參議員將要求政府調查中興通訊在委內瑞拉的業務
兩名美國參議員將要求特朗普政府調查中國中興通訊幫助委內瑞拉政府建立一個監控其公民行為的數據庫是否違反了美國制裁。在一封信函中，參議員Chris Van Hollen和Marco Rubio將要求美國國務卿、財政部和商務部確定，中興通訊是否與美國制裁令中列舉的個人合作，是否非法使用美國生產的部件，是否幫助委內瑞拉政府採取無視民主程序或人權的行動。據兩名參議員的助手透露，這封信將於周三遞交給內閣官員。


沙特稱不會為了穩定市場而自行減產，俄羅斯指滿意油價在每桶60美元
沙特能源、工業和礦產資源大臣法力赫表示，沙特不會為了穩定市場而自行減產。俄羅斯政府到目前為止都拒絕加入任何新的減產計劃。普京在莫斯科發表講話時表示，俄羅斯正在與OPEC接觸，但該國對每桶60美元的油價感到滿意。尼日利亞石油部長卡奇庫告訴記者，現在說該國是否會參與減產還為時過早。


中國開放大門要開得更大，未來五年將進口10萬億美元商品--習近平
中國國家主席習近平在到訪西班牙時表示，中國將打造全方位的開放新格局，開放的大門不是要關閉，而是要開得更大；將放寬市場準入、加強知識產權保護，主動擴大進口，未來五年將進口10萬億美元的商品，平均每年進口2萬億美元。



市場摘要

股市:
美國股市周三大漲，受美聯儲主席鮑威爾的講話提振。鮑威爾在紐約經濟俱樂部發表演說後，標普500指數和道瓊工業指數創下八個月來最大單日百分比漲幅，納斯達克指數創下約一個月最大日漲幅。道瓊工業指數收盤上漲617.7，點或2.5%，至25,366.43點；
標普500指數收高61.62點，或2.30%，至2,743.79點；
納斯達克指數收漲208.89點，或2.95%，報7,291.59點。

歐洲股市持穩，因昨日拖累歐股下跌的貿易戰憂慮緩和，投資者等待美中領導人在20國集團(G20)峰會期間的會晤。
泛歐STOXX 600指數最高上漲0.5%，尾盤收平在357點。
英股富時指數下跌0.18%，
德股DAX指數小跌0.09%，法股CAC-40指數持平。


匯市:
美元從兩周高位回落，此前美聯儲主席鮑威爾稱利率逼近中性水準，令市場預期美聯儲升息周期更接近尾聲。英鎊短暫下滑，此前英國央行警告稱，“無序”退歐給英國經濟造成的打擊可能超過10年前的全球金融危機。但在鮑威爾發表講話後，美元走軟令英鎊回升。


債市:
美國短期公債收益率(殖利率)下午下跌，令收益率曲線趨陡，此前美聯儲主席鮑威爾發表講話，暗示美聯儲升息周期結束的時間可能比先前暗示的更近。反映交易商升息預期的兩年期公債收益率下跌3個基點，報2.80%。短債收益率跌幅大於長債，令兩年期和10年期公債收益率差擴大1.9個基點。

歐元區核心公債收益率守在近期觸及的低點附近，儘管對中美貿易摩擦降溫的憧憬令股市人氣回暖，但投資人仍繼續湧向避險資產。德國10年期公債收益率小漲至0.353%，儘管全球股市因指望中美將達成貿易協議而走高。其他高評等歐元區公債收益率日內幾無變動。意大利10年期公債收益率尾盤報3.26%，日內下跌3個基點。


油市:
油價大跌約2.5%，此前美國原油庫存連續第10周上升，至一年來最高，加劇了對全球供應過剩的擔憂。美國原油期貨收低1.27美元，或2.5%，報每桶50.29美元，為2017年10月9日以來最低。布蘭特原油收低1.45美元，或2.4%，報58.76美元/桶。


金屬市場:
金價從兩周低點上漲最多1%，因美元下跌，此前美聯儲主席鮑威爾表示，利率逼近中性水準，令市場預期美聯儲升息周期更接近尾聲。現貨金報每盎司1,221美元，此前上漲最多1%至1,226.24美元。美國黃金期貨收漲10.20美元，或0.8%，報1,223.60美元。鈀金上漲近3%，至每盎司約1,184美元，盤中創下紀錄新高每盎司1,186.30美元。

倫敦金屬交易所(LME)鋅價上漲，因庫存下降和現貨合約溢價上升，突顯出短期供應緊張，令鋅價跌至10周低點的跌勢終止。LME三個月期鋅跌至每噸2,393.50美元，為9月19日以來最低，之後反彈至每噸2,452美元，收高0.7%。三個月期銅收高1.3%，報每噸6,200美元。



<路透轉載>

巴菲特

07:50  日本上週投資外國債券(日圓)報: 賣超7,364億• 前值: 賣超1,405億 R
日本上週外資投資日股(日圓)報: 賣超1,950億• 前值: 賣超1,861億 R

07:50  日本10月零售銷售年率報: 3.5%• 預測: 2.6%• 前值: 2.2%

08:00  紐西蘭11月NBNZ商業景氣調查指數報: -37.1%• 前值: -37.1%
紐西蘭11月NBNZ本土景氣調查指數報: 7.6%• 前值: 7.4%

08:30  澳洲第三季商業資本開支年率報跌0.5%，預測升1.0%，上次修訂跌0.9%。
澳洲第三季經季節調整建築資本支出較前季下滑2.8%• 前值: -1.3% R
澳洲第三季經季節調整的廠房/機械資本支出較前季增加2.2%• 前值: -0.3% R

09:35  iShares Silver白銀交易基金11月28日持銀量增加5.84噸至10043.52噸。

巴菲特

14:45  瑞士第3季度國內生產總值(GDP)季率報: -0.2%• 預測: +0.4%• 前值: +0.7%
瑞士第3季度國內生產總值(GDP)年率報: 2.4%• 預測: 2.9%• 前值: 3.5% R

15:45  法國第3季度國內生產總值(GDP)季率修訂報: 0.4%• 預測: 0.4%• 前值: 0.4%
法國10月消費者開支月率報: +0.8%• 預測: +0.5%• 前值: -1.7%