6月14日 早報

巴菲特

6月14日  早報

6月14日重要經濟數據公佈
06:30 紐西蘭 5月製造業採購經理人指數(PMI) • 前值: 53.0
06:45 紐西蘭 5月食品價格指數月率 • 前值: -0.1%
10:00 中國 5月工業生產年率 • 預測: 5.5%• 前值: 5.4%
10:00 中國 5月零售銷售年率 • 預測: 8.2%• 前值: 7.2%
12:30 日本 4月工業生產修訂 • 前值: 0.6%
12:30 日本 4月經季節調整產能利用率指數月率 • 前值: -0.4%
14:00 德國 5月批發銷售物價年率 • 前值: 2.1%
14:00 德國 5月批發銷售物價月率 • 前值: 0.6%
14:45 法國 5月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: 1.1%• 前值: 1.1%
14:45 法國 5月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: 0.2%• 前值: 0.2%
17:00 意大利 5月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: 0.1%• 前值: 0.1%
17:00 意大利 5月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: 0.9%• 前值: 0.9%
20:30 美國 5月零售銷售月率 • 預測: +0.6%• 前值: -0.2%
20:30 美國 5月扣除汽車的零售銷售月率 • 預測: 0.4%• 前值: 0.1%
21:15 美國 5月工業生產月率 • 預測: +0.2%• 前值: -0.5%
21:15 美國 5月產能利用率 • 預測: 78.0%• 前值: 77.9%
21:15 美國 5月製造業產出月率 • 預測: +0.1%• 前值: -0.5%
22:00 美國 4月商業庫存月環比 • 預測: 0.5%• 前值: 0.0%
22:00 美國 6月密西根大學消費者信心指數初值 • 預測: 98.0• 前值: 1000.0
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-歐洲央行副總裁德金多斯參加歐盟財長會議
-歐洲央行執委勞滕施萊格發表講話(1000)
-歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞與意大利央行副總裁Fabio Panetta發表演說
-俄羅斯央行舉行貨幣政策會議(1030)，央行總裁納比烏里娜記者會(1200)
-歐洲經濟暨財政事務理事會會議
        
市場摘要：

美國將阿曼灣油輪遇襲事件歸罪伊朗，油價一度大漲逾4%
美國指責兩艘油輪在阿曼灣遇襲事件是由伊朗所為。該事件引發美國與伊朗之間可能爆發新衝突的擔憂。油輪于霍爾木茲海峽入口附近遇襲後，原油價格大漲逾4%，外界擔心中東原油輸出可能受到影響，不過油價稍後結算上漲約2%。
亞洲石腦油裂解價差上漲，貼水連續第四日縮窄，較布蘭特原油每噸貼水為0.40美元，這是上周該價差10多年來首次轉為貼水以來的最小貼水水平。業內人士稱，台灣中油一艘載有7.5萬公噸石油腦的油船Front Altair在阿曼灣遇襲失火目前影響有限，因市場供應過剩。
   
美國上周初請失業金人數意外增加，5月進口物價創五個月最大跌幅
上周美國初請失業金人數增加3,000人，至22.2萬人。儘管裁員人數仍相對較低，但初請失業金人數連續第三周增加，暗示就業市場狀況有所軟化。這可能加劇人們的擔憂，即在5月就業增長大幅放緩後，勞動力市場正在失去動力。5月份進口物價較前月下降0.3%，為五個月來最大跌幅，這是通脹壓力低迷的最新跡象，支持美聯儲今年將降息的預期。
   
OPEC下調原油需求預估，為延長限產協議提供理據
石油輸出國組織(OPEC)下調了對全球石油需求增長的預期，並警告稱，隨著國際貿易爭端繼續惡化，可能會進一步減產，這為2019年剩餘時間延長供應限制提供了理由。OPEC在周四發布的月度報告中稱，今年全球石油日需求將增加114萬桶，較此前預期減少7萬桶。OPEC還表示，發達經濟體4月份的石油庫存上升，這一趨勢可能引發人們對石油供應過剩可能加劇的擔憂。
   
超600家美企致函特朗普，敦促解決與中國的貿易爭端
沃爾瑪(Walmart)、塔吉特(Target)以及另外超過600家企業致函美國總統特朗普，敦促其化解與中國的貿易爭端，稱關稅傷及美國企業與消費者。代表美國150多個行業組織的關稅傷害美國腹地(Tariffs Hurt the Heartland)游說組織已多次致函特朗普政府，其成員涵蓋農業、製造業、零售以及科技行業的企業。“貿易戰升級不符合美國的最大利益，是雙輸的局面。”信中寫道。白宮未立即回應置評請求。
   
美國參議員質疑MSCI明晟將中國股票納入指標股指的決定
美國參議員魯比奧辦公室表示，已致信全球指數提供商MSCI明晟公司，正尋求有關該公司為何將某些中國股票納入其廣受關注的新興市場指數的信息。魯比奧在6月12日的信中告訴MSCI董事長費爾南德斯:“我們不能再讓中國的威權政府在中國企業迴避財務披露和基本透明度的同時，收獲美國和國際資本市場的回報，讓美國投資者和養老金領取者面臨風險。”MSCI明晟的一位發言人沒有立即回應置評請求。
   
中國買家尋求推遲美國大豆發貨，引發市場擔心訂單取消
兩名知情人士稱，中國大豆買家要求美國賣家將原定於7月發貨的貨物推遲至8月，這令人們不禁擔憂發生去年那樣攪動市場的取消訂單情況。一位直接了解情況的消息人士稱，中國國有企業正試圖將約200萬噸7月貨物延後至8月。“這還不是完全的取消訂單。但奇怪的是，(國有企業)突然想把7月份的全部發貨推遲一個月，”該消息人士稱。推遲發貨可能會加劇美國出口商已經面臨的問題，由於美國中西部地區普遍的洪水對物流構成挑戰，大豆已經面臨前所未有的積壓待運。

股市:
美國股市在兩日連跌後周四收高，能源股反彈，因兩艘油輪在阿曼灣遇襲引發供應中斷憂慮。道瓊工業指數收高101.94點，或0.39%，至26,106.77點；標普500指數收升11.8點，或0.41%，報2,891.64點；納斯達克指數收漲44.41點，或0.57%，報7,837.13點
   
歐洲股市小幅收高，受金屬和礦業股上漲扶助，市場對阿曼灣油船遇襲事件以及美國石油和天然氣價格持續上漲感到擔憂，且中美貿易緊張局勢持續，削減了早盤投資者的熱情。泛歐STOXX 600指數收高0.16%。意大利富時MIB指數和德國DAX指數分別上漲0.8%和0.4%，而英國富時100指數和法股CAC-40指數均持平。
   
匯市:
美元兌歐元變動不大。在下周美聯儲政策會議和本月稍晚的20國集團(G20)峰會舉行前，投資者不願大舉押注。美元兌歐元小升0.11%收在1.1275美元，兌日圓下滑0.11%收於108.37日圓。英鎊兌美元收低0.11%報1.2672美元。
   
債市:         
美國短期公債收益率下跌，因降息預期升溫，在周五發布零售銷售數據和下周美聯儲政策會議前收益率曲線走陡。衡量市場降息預期的兩年期公債收益率跌6.2個基點，報1.830%。兩年期和10年期公債利差升至25.8個基點。
   
意大利、西班牙和葡萄牙等歐元區二線國家的公債發售獲強勁需求，儘管這些新債提供的收益率較低，且市場預期歐盟將因債務違規而對意大利採取紀律行動。德國指標公債收益率尾盤小幅跌至負0.24%。法國10年期公債收益率下跌0.5個基點，報0.11%。
   
油市:  
油價收高2.2%，此前兩艘油輪在阿曼灣遇襲，引發市場擔憂通過這一全球主要航線之一的原油貿易量將會減少。布蘭特原油期貨收漲1.34美元，或2.23%，報每桶61.31美元。美國原油期貨上漲1.14美元，或2.23%，收報每桶52.28美元。
   
金屬市場:  
金價攀升至一周高位，受助于疲弱的通脹數據發布後市場預期美聯儲將降息，但股市上揚限制金價的漲幅。現貨金上漲0.5%，至每盎司1,341.95美元，上日收報1,333.16美元。美國黃金期貨收升0.5%，報每盎司1,343.70美元。
   
銅價反彈，疲弱的美國經濟數據鞏固了美聯儲降息的前景，但對兩大消費國中國和美國需求的擔憂限制了銅價漲幅。倫敦金屬交易所(LME)指標期銅收高0.1%，報每噸5,858美元。三個月期鋁跌0.2%，報每噸1,787美元

<路透轉載>

路邊社2

09:43
金價周五升至一周最高水準，因美國經濟數據表現疲軟，引發對美聯儲可能降息的預期。投資者也密切關注中東緊張局勢，之前阿曼灣油輪遇襲，加劇美國與伊朗的緊張關係，並引發對經由霍爾木茲海峽運往外界的原油供應的擔憂。在政治或經濟不確定性上升之際，黃金需求通常會增加，因外界普遍將黃金視為避險資產。現貨金上漲0.1%，報每盎司1,342.69美元，此前觸及6月7日來高位1,344.94美元。上周美國初請失業金人數意外上升，這可能加劇人們的擔憂，即在5月就業增長大幅放緩後，勞動力市場正在失去動力。5月進口物價創五個月最大跌幅，進口通縮支持了美聯儲今年將降息的預期。美國短期公債收益率周四下跌，因降息預期升溫，在周五發布零售銷售數據和下周美聯儲政策會議前收益率曲線走陡。

09:24
油價周五回落。上日大漲，因阿曼灣兩艘油輪遇襲，引發外界擔憂透過這個全球重要航線的原油輸送將因此減少。分析表示發生在伊朗和霍爾木茲海峽附近的襲擊事件，抵消了近幾周打壓油價的全球需求疲弱擔憂。這是美國與伊朗緊張情勢升溫之際，全球最重要石油供應地區一個月來第二度發生油輪遇襲事件。華府很快將周四的油輪遇襲事件歸罪於伊朗，但伊朗斷然否認。伊朗方面稱不會受所謂的心理戰威嚇。該國否認自己與之前幾次襲擊有關聯。美國國務卿蓬佩奧表示，美國政府的評估結果認為，伊朗要為周四的襲擊事件負責，這一評估是根據情報、所使用的武器、執行行動所需的專業水準做出的。布蘭特原油期貨跌0.17美元或0.3%至每桶61.14美元；周四結算價漲2.23%報每桶61.31美元，之前一度上漲4.5%。美國原油期貨跌0.39美元或0.8%至每桶51.89美元；上日收盤漲2.23%至每桶52.28美元，盤中也一度上漲4.5%。
   
09:06
特朗普政府高級官員表示，阿曼灣發生油輪遇襲事件後，美國正與盟邦討論如何保護阿曼灣國際船隻航運的各種選項。美國將襲擊事件歸咎於伊朗。官員表示美國要確保霍爾木茲海峽的航行自由，國際商業活動不會中斷。
   
08:52
一位美國官員表示，美國得到的視頻顯示伊朗軍方從日本油輪一側移走一顆未爆炸的磁性水雷。這艘日本油輪周四在阿曼灣遭到攻擊。匿名美國官員本人觀看了視頻，稱該視頻明確顯示伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)接近這艘日本油輪並移走了水雷。尚不清楚美國是否將公布這段視頻。

07:21
瑞士央行理事麥席勒(Andrea Maechler)表示，全球外匯市場正處於觀望模式，等待英國退歐的結果。鑒於風險狀況，外匯市場的整體波動率很低，但只是現匯市場的情況。

07 : 00
日本經濟再生大臣茂木敏充在華盛頓特區與美國貿易代表萊特希澤就貿易問題坦率地交換了意見
茂木敏充：在本月大阪G20峰會前有可能與萊特希澤舉行會晤  
認為日本和美國在貿易問題上加深了對彼此立場的理解

路邊社2

12 : 30 日本4月工業生產修訂報: 0.6%• 前值: 0.6%
日本4月經季節調整產能利用率指數月率報: +1.6%• 前值: -0.4%

路邊社2

14 : 00   德國5月批發銷售物價月率報    0.3% • 前值: 0.6%      
德國5月批發銷售物價年率報    1.6% • 前值: 2.1%   

路邊社2

15 : 07  現貨金漲約1%至每盎司1,355.27美元，為2018年4月以來最高

中國國家統計局 : 中國1-5月固定資產投資同比增長5.6%(調查中值為6.1%)
5月規模以上工業增加值同比增長5.0%(調查中值為5.5%)
5月社會消費品零售總額同比增長8.6%(調查中值為8.1%)
1-5月民間投資同比增長5.3%
5月全國城鎮調查失業率5%，31個大城市城鎮調查失業率為5%
中國5月經濟運行總體平穩、穩中有進，繼續運行在合理區間
外部環境不確定不穩定因素有所增加，國內發展不平衡不充分問題仍然突出，經濟持續健康發展的基礎還需
5月有色金屬產量474萬噸，同比增長2.2%
1-5月有色金屬產量2,341萬噸，同比增長4.0%
5月天然原油產量1,623萬噸，同比增長1.0%
1-5月天然原油產量7,929萬噸，同比增長0.7%
5月原油加工量5,190萬噸，同比增長2.8%
1-5月原油加工量25,949萬噸，同比增長4.4%
5月發電量5,589億千瓦時，同比增長0.2%
1-5月發電量27,809億千瓦時，同比增長3.3%

14 : 45  法國5月消費者物價調和指數(HICP)月率終值報   0.1% • 預測: 0.2%• 前值: 0.2%   (修訂：  0.3%)   
法國5月消費者物價調和指數(HICP)年率終值報    0.9% • 預測: 1.1%• 前值: 1.1%   (修訂：  1.3%)   

路邊社2

17 : 00   意大利5月消費者物價調和指數(HICP)月率終值報    0.0% • 預測: 0.1%• 前值: 0.1%      
意大利5月消費者物價調和指數(HICP)年率終值報    0.8% • 預測: 0.9%• 前值: 0.9%  

路邊社2

18 : 00 中國人民銀行決定於2019年6月14日增加再貼現額度2000億元、常備借貸便利額度1000億元，加強對中小銀行流動性支持，保持中小銀行流動性充足
中小銀行可使用合格債券、同業存單、票據等作為質押品，向人民銀行申請流動性支持
中國人民銀行增加再貼現和常備借貸便利額度3000億元，加強對中小銀行流動性支持