6月28日 早報

巴菲特

6月28日  早報

6月28日重要經濟數據公佈
07:01 英國 6月GFK消費者信心指數 • 預測: 負11• 前值: 負10
07:30 日本 6月東京地區整體消費者物價指數(CPI) • 前值: 1.1%
07:30 日本 5月求才求職比 • 預測: 1.63• 前值: 1.63
07:30 日本 5月失業率 • 預測: 2.4%• 前值: 2.4%
07:50 日本 5月經季節調整工業生產初值 • 預測: 0.7%• 前值: 0.6%
07:50 日本 6月一個月預估值 • 前值: 5.6%
07:50 日本 7月兩個月預估值 • 前值: -4.2%
09:30 澳洲 5月民間部門信貸月率 • 前值: +0.2%
09:30 澳洲 5月房屋信貸月率 • 前值: +0.3%
13:00 日本 5月建築訂單年率 • 前值: -19.9%
13:00 日本 5月房屋開工年率 • 預測: -4.3%• 前值: -5.7%
14:00 德國 5月進口物價月率 • 預測: -0.2%• 前值: +0.3%
14:00 德國 5月進口物價年率 • 預測: -0.3%• 前值: +1.4%
14:45 法國 5月生產者物價月率 • 前值: -0.6%
14:45 法國 6月消費者物價調和指數(HICP)年率 • 預測: 1.1%• 前值: 0.9%
14:45 法國 5月消費者支出月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.8%
16:30 英國 第1季度國內生產總值(GDP)季率終值 • 預測: 0.5%• 前值: 0.5%
16:30 英國 第1季度國內生產總值(GDP)年率終值 • 預測: 1.8%• 前值: 1.8%
16:30 英國 第1季度流動帳平衡終值 • 預測: 320.00億赤字• 前值: 237.07億赤字
17:00 歐元區 6月消費者物價調和指數(HICP)年率 • 預測: 1.2%• 前值: 1.2%
17:00 歐元區 6月扣除食品和能源的HICP年率 • 預測: 1.0%• 前值: 1.0%
20:30 美國 5月個人所得月率 • 預測: 0.3%• 前值: 0.5%
20:30 美國 5月個人支出月率 • 預測: 0.4%• 前值: 0.3%
20:30 美國 5月核心個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.2%
20:30 美國 5月核心個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 預測: 1.6%• 前值: 1.6%
20:30 美國 5月個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 前值: 0.3%
20:30 美國 5月個人消費支出(PCE)物價指數年率 • 前值: 1.5%
20:30 加拿大 4月國內生產總值(GDP)月率 • 預測: 0.1%• 前值: 0.5%
22:00 美國 6月密西根大學消費者信心指數終值 • 預測: 98.0• 前值: 97.9
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：
-20國集團(G20)峰會(至6月29日)
-歐洲央行執委勞滕施萊格在歐洲央行組織的第三屆ECRB會議上發表開場講話(0730)
-美國舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利發表講話(1920)

市場摘要:
   
據報中美在習特會前同意暫時停火，美方斥其為“假新聞”
白宮經濟顧問庫德洛周四表示，美國總統特朗普在本周末與中國國家主席習近平舉行至關重要的會晤前，未同意任何先決條件，且在威脅對中國採取新一輪關稅行動的問題上並未鬆口。他表示，特朗普是否決定對幾乎所有剩餘中國輸美商品徵收關稅，將取決於周六在日本大阪20國集團(G20)峰會期間舉行的習特會結果。他駁斥稍早的一則報導為“假新聞”。報導稱，中國堅持把取消對中國電信設備巨頭華為技術有限公司的制裁作為貿易協議的一部分，且特朗普政府已暫時同意推遲對更多中國商品徵收新的關稅。
中國商務部表示，美國應立即取消對華為的制裁，但並未將這一要求直接與習特會聯繫起來。商務部發言人高峰表示，中國反對美國濫用出口管制，並敦促美國回到合作的軌道上來。他表示，如果外國企業對中國實體採取歧視性措施，對中國產業造成實質損害，對中國國家安全構成威脅或潛在威脅，中國將考慮將它們列入“不可靠”實體清單，清單的細節將於近期公布。
   
習近平和安倍晉三認同需促進“自由公平貿易”
日本內閣官房副長官西村康稔表示，日本首相安倍晉三和中國國家主席習近平同意共同努力，促進“自由和公平的貿易”，雙方討論了廣泛的議題，包括“複雜的”全球經濟格局。他稱，習近平與安倍晉三在G20峰會周五開幕之前舉行會晤，兩人“非常坦率地交換了意見”，其中包括美國和中國之間的問題。但他未予以詳述。在會晤開始時，安倍表示希望進一步改善日中關係，邀請習近平明年春季對日本進行國事訪問。西村康稔表示，習近平接受了邀請。
   
美國確認首季經濟大幅成長3.1%，但增長勢頭正在放緩
美國政府證實，美國第一季經濟成長加速，但出口和庫存提振經濟活動，掩蓋了內需疲弱，而當前季度內需的疲弱看來更為明顯。商務部在其發布的第一季度國內生產總值(GDP)終值數據中表示，美國首季GDP環比年率為增長3.1%，與上月公布的前值持平，也符合經濟學家的預期。這也是高速公路和國防支平^皇加的結果。亞特蘭大聯儲預計，第二季GDP環比年率將增長1.9%。數據公布後，美元兌一籃子貨幣變動不大，而美國公債價格則小幅上揚。美國股市走高。
評級機構標普全球評級確認了美國的“AA+/A-1+”主權評等，展望維持穩定。標普稱美國的主權評等反映了其多元化、具韌性的經濟、廣泛的貨幣政策靈活性和獨特的地位，預計與中國等國的貿易爭端對美國經濟增長可能產生的負面影響並不大。  
   
美國舊金山聯儲總裁戴利稱現在說需要降息為時過早--彭博
據彭博報導，美國舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利在接受彭博電視採訪時表示，現在說美聯儲應該降息還為時過早，更不用說降息幅度了。“從我的角度來看，現在還不知道我們是否應該使用這一工具，以及我們應該多大程度地使用該工具。”她補充稱，即將出爐的數據將影響她對美聯儲在下次7月會議上應該採取何種行動的看法。
   
歐元區6月經濟景氣指數跌至近三年來最低，鞏固央行放寬政策決心
歐盟執委會數據顯示，6月經濟景氣指數跌至103.3，為2016年8月來最低，上月為105.2。工業受全球貿易緊張局勢衝擊尤甚。6月經濟景氣指數的降幅大於預期，且在過去六個月，除5月之外，經濟景氣指數每個月均下滑，是歐元區經濟體質的又一個令人沮喪的跡象。該數據可能會增強歐洲央行內部鴿派人士的力量，他們支持如果歐元區通脹未能回升，再次放寬貨幣政策。
德國公布的初步數據顯示，6月年度通脹率仍遠低於歐洲央行的目標水平，這為該行明年不加息的決定提供了支持。德國聯邦統計局表示，6月消費者物價調和指數(HICP)較上年同期上漲1.3%，與上月增幅一致。歐洲央行的目標是歐元區整體通脹率接近但低於2%。
   
伊拉克料減產協議延長並可能討論擴大幅度，科威特支持延長至年底
伊拉克石油部長嘉班表示，預計石油輸出國組織(OPEC)將在下周的會議上延長減產協議，並可能討論擴大減產幅度。伊拉克表示，“延期至少將在同一減產水平進行，因為(減產)到現在並不是非常有效，而是在一定程度上有效地將市場供過於求的程度降至最低，但現在有就更大的減產達成一致的想法和呼籲。”科威特新聞社報導稱，科威特石油部長表示，他支持將OPEC與非OPEC國家之間的減產協議延長至2019年底。
   
股市:
美國股市標普500指數和納斯達克指數周四收高，盤中各類股普漲，投資者等待本周末在日本大阪舉行的G20峰會，希望中美兩國在解決曠日持久的貿易爭端方面能夠取得進展。道瓊工業指數下跌10.24點，至26,526.58點，跌幅0.04%。標準500指數收高11.14點，或0.38%，報2,924.92點，納斯達克指數收高57.79點，或0.73%，報7,967.76點。
   
歐洲股市回吐漲幅收平盤，此前美國白宮的講話打消了市場對中美兩國達成貿易協議前景的樂觀情緒。德國DAX指數跑贏多數國家股指，收升0.21%。受化工巨頭拜耳股價大漲支撐。
   
匯市:  
美元兌多數主要貨幣持穩，因交易商在本周末G20峰會前離場觀望，中美兩國可能會就貿易衝突達成休戰。紐約尾盤，美元指數持穩於96.206。美元指數有望出現自2018年第一季度以來的首個季度下跌。離岸人民幣兌美元上漲0.20%，至6.8742元，日圓兌美元微幅上漲0.03%，至107.755日圓。
   
債市:  
美國公債收益率(殖利率)下跌，因市場擔心美國和中國周六的貿易談判可能比先前預期的更為複雜，從而提振對避險公債的需求。紐約尾盤，10年期公債收益率報2.016%，兩年期公債收益率報1.747%。
   
德國公債收益率再次跌向紀錄低點，此前公布的數據顯示，歐元區最大經濟體德國的6月通脹年率仍遠低於歐洲央行設定的目標。尾盤，德國10年期公債收益率下跌1.2個基點，至負0.32%，接近周二觸及的紀錄低點負0.336%。多數歐元區其他10年期公債收益率下跌約1個基點。
   
油市:  
油價小幅走高，因市場預期石油輸出國組織(OPEC)將延長減產協議的期限，而投資者則在等待美國和中國之間可能在貿易談判上取得突破的會議。布蘭特原油上漲0.06美元，收於每桶66.55美元。美國原油期貨上漲0.05美元，收於每桶59.43美元。
   
金屬市場:
金價持穩，因投資者希望從中美貿易談判中獲得更多線索。中美貿易談判提振了風險偏好並帶動美元，但金價維持在每盎司1,400美元左右的關鍵支撐位。現貨金收報每盎司1,409.28美元，盤中稍早一度跌破1,400美元。美國黃金期貨收低0.2%，報每盎司1,412美元。
   
期銅升至近五周高點，此前有報導稱，美國和中國在周末會議前就貿易休戰達成一致，不過達成全面協議的可能性仍存在不確定性。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報每噸5,988美元，與前一個交易日持平。

<路透轉載>

路邊社2

10 : 15
中國國家主席習近平表示，認為全球經濟不穩定性與保護主義升高  
習近平表示，我們作為金磚國家應該合作，保護我們免於這樣的風險  
金磚國家應該對抗單方面制裁

09:51
金價周五上漲，周線可望連續第六周上升，投資者靜待美國總統特朗普和中國國家主席習近平本周末的會晤，關注貿易問題的任何進展。現貨金上漲0.6%報每盎司1,418.21美元。本周稍早現貨金觸及1,438.63美元，為2013年5月14日以來最高位。本周以來現貨金已漲逾1%，過去六周累計上漲了11%。白宮國家經濟委員會主任庫德洛周四表示，在與中國進行任何貿易談判前，並沒有預設任何條件。美國總統特朗普將在本周末與中國國家主席習近平會晤。

SPDR Gold Trust 的黃金持倉周四下降0.26%至795.80噸，周三為797.85噸

09:36
美國參議院周四通過一項7,500億美元的國防政策法案，其中包括一系列針對中國的條款，如技術轉讓及合成鴉片類藥物銷售等，以此對抗中國在全球日益增長的影響力。 這部長達973頁的國防授權法案(NDAA)以86-8票獲得通過。不過，參議院周五另將對一項修正案進行投票，該修正案將禁止總統特朗普在未經國會批準的情況下攻擊伊朗。
   
09:23
蘋果首席設計官Jony Ive今年將離職創辦自己的設計公司。他是蘋果創始人之一喬布斯(Steve Jobs)的密友及創意合作者，推出的iPhone等設計幫助蘋果晉身為一家市值萬億美元的企業。蘋果表示，Ive將在他的新公司里繼續從事蘋果產品方面的工作，不過受Ive即將離任的消息影響，蘋果股價盤後下跌多達1.5%至197.44美元，市值蒸發約90億美元。

09:09:
油價周五持穩，焦點轉移至20國集團(G20)峰會，特朗普和習近平預定在峰會間隙會談，帶動市場寄望貿易緊張形勢或有緩和。布蘭特原油期貨微漲0.05美元或0.08%，報每桶66.60美元。美國原油期貨微跌0.02美元或0.03%，報每桶59.41美元。20國集團(G20)峰會於周五和周六在日本大阪舉行，最令人期待的是周六舉行的美國總統特朗普與中國國家主席習近平的會晤。中美貿易爭端已經打壓油價，引燃經濟放緩可能削弱大宗商品需求的憂慮。OPEC以及俄羅斯等非OPEC成員國(俗稱OPEC+)將於7月1-2日在維也納召開產量會議。另外，金融時報(FT)引述俄羅斯總統普京稱，OPEC和其他產油國之間的限產協議對穩定油市發揮積極作用
   

08:30
歐盟執委會主席賈克表示，美中貿易關係艱困造成全球經濟放緩。他還表示歐盟正在與美國、中國和日本在世界貿易組織(WTO)改革方面進行密切合作   
   
07:55
日本央行6月會議意見摘要：有必要維持當前強力貨幣寬鬆政策，作為通脹升向2%的動能
日本央行6月會議意見摘要：日本央行必須持續維持當前寬鬆政策，同時比以前更加密切關注對金融中介機構與市場運作的副作用  
日本央行需要不斷考慮提高貨幣寬鬆穩定性的舉措
如果達成物價目標的動能不再，日本央行應考慮適當執行必要的政策舉措，密切評估企業與家庭信心惡化的情況  
如果物價前景基本假設情況出現某些變化，日本央行克服通縮的關鍵是維持採取某種政策回應的立場  
應考慮各項政策舉措，包括調整中長期利率、加速貨幣基礎的擴大以及增加資產購買量
對美聯儲與歐洲央行政策寬鬆的預期升高等外部因素的改變下，日本央行也需要加強貨幣寬鬆  
有必要進一步仔細考慮各項額外寬鬆舉措的可行性，以及其效應及負作用  
銀行的放款利率似乎已接近所謂的逆轉利率水準  
如果主要央行真的向金融機構以負利率提供資金，可能有無法帶動銀行貸款數量增加的風險  
海外經濟風險很大，有必要仔細評估其對日本企業與家庭信心的影響  
海外經濟不確定性升高已開始衝擊日本經濟
很有可能海外經濟放緩延長及程度比預期更大

路邊社2

11 : 44 日本首相安倍晉三表示，全球經濟下滑風險盛行
安倍晉三 : 全球經濟出現趨穩跡象，預料今年稍晚至明年將逐步轉為向上
貿易緊張與地緣政治風險正在升高
G20負有因應下行風險，採取必要措施的責任，希望各界能夠有決心動用所有政策工具達成增長
今日希望討論進一步強化WTO改革動能的措施

路邊社2

14 : 00  德國5月進口物價月率報    -0.1% • 預測: -0.2%• 前值: +0.3%   
德國5月進口物價年率報    -0.2% • 預測: -0.3%• 前值: +1.4%

南韓外交部 : 美國國務院對北韓政策特別代表比根稱，準備與北韓進行建設性談判以推進新加坡協議

13 : 50 日本政府引述首相安倍稱，G20成員國一致同意繼續WTO改革的重要性
   
亞洲自伊朗的原油進口降至386,021桶/日，為至少五年最低
5月日本和韓國停止進口伊朗石油，中國及印度的伊朗石油進口同比下降60-80%

俄羅斯官員表示，G20會議上分歧點在氣候變化和WTO改革上
俄羅斯經濟部長：全球經濟增長在放緩
俄羅斯經濟部長：WTO應當繼續保持制定全球貿易規則的領先地位，目前尚未就如何改革WTO達成一致

路邊社2

14 : 45  美國總統特朗普稱明天將會見習近平，認為至少會有成效
特朗普稱結果會是對兩國都非常好的
特朗普被問及是否已承諾習近平六個月關稅暫緩期，他回答沒有

法國5月生產者物價月率報    -0.4% • 前值: -0.6%      
法國6月消費者物價調和指數(HICP)年率報   1.4% • 預測: 1.1%• 前值: 0.9%     
法國5月消費者支出月率報    0.4% • 預測: 0.2%• 前值: 0.8%  (修訂：  0.3%)   

路邊社2

16 : 30 英國第1季度國內生產總值(GDP)季率終值報    0.5% • 預測: 0.5%• 前值: 0.5%      
英國第1季度國內生產總值(GDP)年率終值報    1.8% • 預測: 1.8%• 前值: 1.8%   
英國第1季度流動帳平衡終值報   300.45億赤字• 預測: 320.0億赤字• 前值: 237.07億赤字  (修訂：  237.07億赤字)   

路邊社2

18 : 20 消息人士 : 美國財長努欽、貿易代表萊特希澤與中國副總理劉鶴在大阪會晤討論中美貿易戰

英鎊周五跌至五個月新低，投資者依然擔憂如果約翰遜贏得保守黨黨魁之爭並接替文翠珊出任英國新首相，則存在無協議退歐的可能。英鎊兌美元持穩於1.2670，但本周以來下跌0.6%