7月10日 早報

巴菲特

7月10日 早報

7月10日重要經濟數據公佈
06:45 紐西蘭 6月食品價格指數 • 前值: 0.7%
07:50 日本 6月商業物價指數月率 • 預測: -0.3%• 前值: -0.1%
07:50 日本 6月商業物價指數年率 • 預測: 0.3%• 前值: 0.7%
08:30 澳洲 7月消費者信心指數月率前值 • 前值: -0.6%
09:30 中國 6月生產者物價指數(PPI)年率 • 預測: 0.3%• 前值: 0.6%
09:30 中國 6月消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: 2.7%• 前值: 2.7%
09:30 中國 6月消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: -0.1%• 前值: 0.0%
14:45 法國 5月工業生產月率 • 預測: 0.2%• 前值: 0.4%
16:30 英國 5月對非歐盟地區貿易平衡 • 預測: 47.00億赤字• 前值: 45.95億赤字
16:30 英國 5月全球商品貿易平衡 • 預測: 125.5億赤字• 前值: 121.1億赤字
16:30 英國 5月製造業產出年率 • 預測: +1.0%• 前值: -0.8%
16:30 英國 5月製造業產出月率 • 預測: +2.1%• 前值: -3.9%
16:30 英國 5月工業生產年率 • 預測: +1.1%• 前值: -1.0%
16:30 英國 5月工業生產月率 • 預測: +1.5%• 前值: -2.7%
16:30 英國 5月服務業產出年率 • 前值: 1.7%
16:30 英國 5月服務業產出月率 • 前值: 0.0%
16:30 英國 5月國內生產總值(GDP)年率 • 預測: 1.3%• 前值: 1.3%
16:30 英國 5月國內生產總值(GDP)月率 • 預測: +0.3%• 前值: -0.4%
19:00 美國 前週MBA抵押貸款市場指數 • 前值: 518.1
19:00 美國 前週MBA抵押貸款再融資指數 • 前值: 1,925.60
22:00 美國 5月批發庫存月率修訂 • 預測: 0.4%• 前值: 0.4%
22:00 美國 5月批發銷售月率修訂 • 預測: 0.0%• 前值: -0.4%
22:00 加拿大 7月央行利率決定 • 預測: 1.75%• 前值: 1.75%
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：   
-美國堪薩斯聯儲總裁喬治參加銀發經濟論壇的小組討論(0450)
-美聯儲主席鮑威爾在眾議院金融服務委員會就半年度貨幣報告作證(1400)
-加拿大央行宣布利率決定並發布貨幣政策報告(1400)，總裁波洛茲和高級副總裁威爾金斯舉行記者會，討論貨幣政策報告的內容(1515)
-英國央行貨幣政策委員會委員鄧雷羅發表演講(1710)
-聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德參加國際貨幣金融機構官方論壇(OMFIF)會議的問答環節(1730)
-美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布6月18-19日政策會議記錄(1800)

市場摘要:
   
美中兩國高級官員周二恢復貿易談判
一名美國官員在一份電子郵件聲明中表示，美國貿易代表萊特希澤和財政部長努欽與中國副總理劉鶴和商務部長鐘山周二通了電話，繼續就解決懸而未決的貿易問題進行談判。“雙方將繼續適時舉行會談，”這名官員表示，但拒絕就會談內容和談判的下一步驟提供細節。
白宮國家經濟委員會主任庫德洛稱，美中貿易談判代表周二進行了建設性的通話。他並預計，儘管中美貿易談判仍在繼續，但中國將推進從美國購買農產品。此外，美國政府宣布，將免除從醫療設備到關鍵電容器等110種中國產品的高額關稅，這讓一些曾表示這些關稅損害了它們利潤的美國公司得到了緩解。
   
美國將在不危及國家安全的前提下發放對華為的出口許可
美國商務部長羅斯發表談話稱，美國政府將在不會對國家安全構成威脅的情況下，向尋求對中國華為銷售產品的公司發放許可證。羅斯在華盛頓舉行的一次年度會議上確認，華為仍將繼續留在實體清單上，這意味著許可證申請可能會被拒絕，他表示需要申請許可證的產品項目範圍不會改變。不過他為一些申請獲批打開了大門。“為了執行兩周前總統在20國集團(G20)峰會上的指示，商務部將在不威脅美國國家安全的前提下發放許可證。”行業觀察人士表示，羅斯的講話並未讓情況得以明確並加以緩和，不確定哪些產品符合要求。
   
美國5月職位空缺量下降，可能預示未來幾個月就業增長放緩
美國5月職位空缺數量減少，受建築業和運輸業空缺下滑拖累，可能預示未來幾個月就業增長放緩。勞工部的月度職位空缺和勞動力流失率調查(JOLTS)還顯示，5月招聘大幅減少，但裁員人數仍較低。在2018年末達到歷史最高水平760萬人之後，今年的職位空缺持平，這表明勞動力市場有所降溫。
   
亞特蘭大聯儲總裁稱美聯儲正在討論讓經濟“升溫”的利弊
亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克表示，美聯儲正在討論讓經濟“略微升溫”的利弊，尋求在給工人帶來的好處和最終可能導致經濟衰退的可能性之間達成平衡。
根據華爾街日報(WSJ)報導，費城聯邦儲備銀行總裁哈克說，他目前認為沒有立即降息的必要。“在我看來，目前沒有立即向任何方向調整利率的必要，”華爾街日報援引哈克周一接受採訪時的言論，重申了他今年稍早的觀點。此外，白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，他認為聯儲本月會議時將有降息的空間，可以逆轉12月進行的升息。他稱自己支持美聯儲的獨立性，但是總統和其他人也有權公開表達他們的觀點。
   
歐洲呼籲伊核協議相關各方召開緊急會議，討論伊朗合規問題
歐洲主要國家指責伊朗“追求與其2015年核協議承諾不符的活動”，並呼籲參與該協議的相關各方舉行緊急會議討論伊朗的履約情況。“這些合規問題必須在聯合全面行動計劃(JCPoA)框架內處理，聯合委員會應該召開緊急會議，”英德法外長以及歐盟最高外交官在聲明中說。匿名外交人士說，這些歐洲主要國家還沒有觸發該協議中的爭端解決程序。
   
法國否認關於德法同意支持英國央行卡尼擔任IMF總裁的報導
法國財政部表示，法國仍在推動歐洲各國就國際貨幣基金組織(IMF)新總裁人選達成共識。此前有報導稱，法國和德國已經達成協議，支持英國央行總裁卡尼擔任IMF總裁一職。“沒有這樣的協議，”法國財政部一發言人說，“正如部長一再表態...沒人能說他們得到了法國的支持。法國當局還沒有做出這種決定。我們相信，應該會圍繞一名歐洲人選達成共識。”
   
EIA預料2019年美國原油日產量將達到1,236萬桶的紀錄新高
美國能源資料協會(EIA)在其《短期能源展望》(STEO)報告中表示，2019年美國原油日產量將從去年創紀錄的1,096萬桶升至1,236萬桶的紀錄新高。7月發布的最新石油日產量預測高於6月時預測的1,232萬桶。EIA還預計，美國石油和其他液體燃料油的日消耗量將從一年前的2,045萬桶增至2019年的2,070萬桶。

股市:  
美國股市標普500指數周二小幅收高，因科技股走強，抵消了企業盈利前景轉弱的憂慮。亞馬遜Facebook和蘋果對標普500指數和納斯達克指數的提振最大。道瓊工業指數下跌22.65點，或0.08%，至26,783.49點；標普500指數上漲3.68點，或0.12%，至2,979.63點；納斯達克指數上升43.35點，或0.54%，至8,141.73點。
   
德國股市拖累歐洲股市走低，此前化工巨頭巴斯夫發布盈利預警，稱貿易摩擦令化工和汽車製造商陷入困境，銅價大跌也打壓礦業股。泛歐STOXX 600指數收低0.5%，多數主要歐洲股指收跌。英股富時指數收低0.17%，德股DAX指數下跌0.85%，法股CAC-40指數收跌0.31%。
   
匯市:  
美元兌一籃子貨幣小漲至三周高位，交易商等待美聯儲主席鮑威爾在國會作證，以及美聯儲公布上次政策會議記錄，從中尋找可能降息的線索。在紐約尾盤，美元指數上漲0.09%，報97.471點，盤中一度觸及97.588點，為6月19日以來的最高水平。歐元兌美元持穩在1.1209美元，此前觸及近三周最低的1.1194美元。美元兌日圓微漲0.08%，至108.820日圓。
   
債市:
美國公債收益率小幅走高，市場交投清淡，周三美聯儲將公布6月會議記錄。短期公債收益率較長期公債收益率變動幅度更大，延續了多日來的走勢，因市場等待美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議記錄，以及美聯儲主席鮑威爾周三在國會作證。兩者都可能為本月預期的降息提供線索。兩年期公債收益率升3.1個基點，報1.911%，為6月中以來最高。指標10年期公債收益率升2.7個基點，報2.061%。兩年期和10年期公債收益率差早盤收窄至14.2個基點，為5月31日以來最低，尾盤報14.9個基點。
   
意大利公債收益率下跌，表現優於其他歐元區公債市場，因在目前收益率為正值的資產越來越難獲得的情況下，投資者歡迎更多超長期意大利公債的發售。意大利公債收益率全線下滑2-3個基點。其他多數歐元區公債收益率則小幅走高，因近期價格上漲引發獲利回吐，且投資者在周五美國公布強勁就業數據後，降低了對美國本月大舉降息的預期。
   
油市:  
原油期貨價格上漲，因中東緊張局勢和石油輸出國組織(OPEC)減產協議使全球指標布蘭特原油保持在每桶64美元以上，而中美貿易爭端限制油價漲幅。布蘭特原油期貨收漲0.05美元，報每桶64.16美元。美國原油期貨收高0.17美元，報每桶57.83美元。
   
金屬市場:  
金價小幅走高，盤中稍早曾跌至一周低點，但守住了一關鍵技術水準，投資者利用下跌機會買入。現貨金收報每盎司1,397.80美元，盤中觸及7月2日以來最低1,386.11美元。美國8月期金收報每盎司1,400.05美元。
   
銅價跌至三周低點，儘管美國和中國重啟貿易談判，試圖解決長期以來削弱金屬需求的爭端。兩國雖然就針鋒相對的關稅問題進行了一系列的討論和停火，但尚未簽署一項明確的協議。金屬價格也受到美元走強的壓力。倫敦金屬交易所(LME)指標三個月期銅收低1.2%，報每噸5,822美元，此前觸及6月17日以來最低。

<路透轉載>

路邊社2

09:30
中國6月居民消費價格指數(CPI)同比上漲2.7%(調查中值為2.7%)  
6月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比持平(調查中值為0.3%)  
6月CPI環比下降0.1%(調查中值為-0.1%)
6月CPI中的食品價格同比上漲8.3%
6月CPI中的非食品價格同比上漲1.4%  
6月PPI環比下降0.3%

09:44
美國參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)周二拒絕預測國會何時批準新的債務上限，但稱他認為不可能發生債務違約，毫無疑問，我們將提高債務上限。與此同時，眾議院議長佩洛希和財長努欽周二就2020財年提高債務上限和限制支出達成協議的辦法進行了討論。2020財年將從10月1日開始。

09:40
金價周三下滑，因美債收益率上漲提振美元，市場等候美聯儲主席鮑威爾的證詞陳述，以研判美國降息前景。現貨金跌0.4%報每盎司1,391.98美元。美元兌一籃子主要貨幣周三緩步升向三周高位，因對美國大幅降息 的預期降溫，推高美債收益率。美聯儲主席鮑威爾周三及周四將在國會發表證詞陳述，美元的走向取決於他證詞的基調。本月降息50個基點的預期已經消散，但投資人仍預計會降息25個基點，因通脹疲軟且貿易戰堪憂。亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克表示，美聯儲正在討論讓經濟略微升溫的利弊。貿易方面，白宮國家經濟委員會主任庫德洛稱，美中貿易談判代表周二進行了建設性的通話。

SPDR Gold Trust周二持倉量減少0.22%至794.08噸，周一為795.80噸。

09:09
油價周三盤初漲逾1%，美國原油領漲；之前行業數據顯示，美國原油庫存連續第四周下降，緩解對供應過剩的疑慮。美國原油期貨漲0.9美元或1.5%，報每桶58.73美元。布蘭特原油升0.69美元或1.1%，報每桶64.85美元。美國和全球指標油價今年上揚，因石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯等主要產油國遵守減產承諾以支持油價。但投資者一直在尋找美國源源不斷的產量正在被消耗、導致庫存減少的跡象。
   
08:42
英國議員周二以微弱多數通過了一項舉措，該舉措可能會增加下任首相通過暫停議會來強行推行無協議退歐的難度，不過未能做到徹底封堵。英國保守黨領袖的最熱門人選約翰遜聲稱，即便不能達成正式過渡協議，英國也應該在10月31日退出歐盟。 這令外界猜測約翰遜可能會暫停議會，以防止議員阻撓他孤注一擲的退歐計劃。英國大多數議員都表示反對無協議退歐。英國議員周二以294票贊成、293票反對的結果支持對正在通過議會的立法的一項修改，要求大臣每兩周報告一次重建北愛爾蘭行政系統方面的進展。英國新任首相將於7月23日出爐。
   
   
08:30
中國商務部周三表示，中國和美國官員就貿易協商通電話  
中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤和財長努欽通電話  
中美兩國官員就實施兩國首腦大阪會晤期間達成的共識交換意見

04:41
美國石油協會(API)周二公布，截至7月5日該周美國原油庫存減少810萬桶至4.614億桶，預計為減少310萬桶。庫欣原油庫存減少75.4萬桶。

路邊社2

14 : 45  法國5月工業生產月率報   2.1%  • 預測: 0.5%• 前值: 0.4%  (修訂：  0.5%)

路邊社2

15 : 44 半島電視台推特 : 美國官員對半島電視台表示，美國可能對伊朗實施新的制裁

路邊社2

16 : 30   英國5月國內生產總值(GDP)月率報    0.3% • 預測: +0.3%• 前值: -0.4%      
英國5月國內生產總值(GDP)年率報   1.5% • 預測: 1.3%• 前值: 1.3%   (修訂：  1.6%)   
英國5月服務業產出月率報    0.0% • 前值: 0.0%  (修訂：  0.1%)   
英國5月服務業產出年率報    1.7% • 前值: 1.7%   (修訂：  1.9%)

英國5月工業生產月率報    1.4% • 預測: +1.5%• 前值: -2.7%  (修訂：  -2.9%)   
英國5月工業生產年率報    0.9% • 預測: +1.1%• 前值: -1.0%  (修訂：  -1.1%)   
英國5月製造業產出月率報    1.4% • 預測: +2.1%• 前值: -3.9%  (修訂：  -4.2%)   
英國5月製造業產出年率報    0.0% • 預測: +1.0%• 前值: -0.8%  (修訂：  -1.0%)   
英國5月全球商品貿易平衡報   115.2億赤字• 預測: 125.0億赤字• 前值: 121.1億赤字  (修訂：  127.6億赤字)   
英國5月對非歐盟地區貿易平衡報   49.05億赤字• 預測: 47.00億赤字• 前值: 45.95億赤字  (修訂：  52.55億赤字)     

路邊社2

19 : 00  美國前週MBA抵押貸款市場指數報 505.8• 前值: 518.1   
美國前週MBA抵押貸款再融資指數報 1,799.7• 前值: 1,925.60

18 : 23 英鎊周三守在逾兩年低點附近，優於預期的英國經濟數據仍未能改善英鎊低迷走勢。英鎊兌美元上漲0.1%至1.2478美元，仍接近周二低點1.2439美元。

伊朗半官方新聞機構塔斯尼姆(Tasnim)通訊社報導，伊朗總統魯哈尼(Hassan Rouhani)表示， 英國將面臨扣押伊朗油輪的後果，並稱伊朗增加濃縮鈾是為了和平用途。伊朗已經要求立即釋放Grace 1油輪。