10月2日 早報+摘要

巴菲特

10月2日 早報

10月2日重要經濟數據公佈

09:30 澳洲 8月建築許可 • 預測: -2.0%• 前值: 10.8%
09:30 澳洲 8月民間房屋建築許可月率 • 前值: 3.9%
09:30 澳洲 8月商品與服務貿易平衡 • 預測: 4.5億赤字• 前值: 7.65億赤字
09:30 澳洲 8月整體進口月率 • 前值: +4.0
09:30 澳洲 8月整體出口月率 • 前值: 0.0%
16:30 英國 9月Markit/CIPS建築業PMI • 預測: 59.2• 前值: 59.1
17:00 歐元區 8月生產物價指數(PPI)年率 • 預測: -0.6%• 前值: +0.2%
17:00 歐元區 8月生產物價指數(PPI)月率 • 預測: 0.1%• 前值: 0.3%
19:00 美國 抵押貸款市場指數(9月27日當周) • 前值: 451.9
19:00 美國 抵押貸款再融資指數(9月27日當周) • 前值: 1889.2
19:45 歐元區 10月央行利率決議 • 預測: 0.5%• 前值: 0.5%
20:15 美國 9月ADP民間就業崗位 • 預測: 18.0萬• 前值: 17.6萬

重大事件及官員講話：

-波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫在新英格蘭聯邦信貸聯盟和尚普蘭湖商會(Lake Champlain Regional Chamber)主辦的午餐會上講話。

-美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)主席貝南克和美國聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德在聖路易斯聯儲銀行舉辦的“21世紀的社區金融業”大會上致開幕詞。

-英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員費希爾就金融市場、貨幣政策和信貸供應講話。

-歐洲央行理事會會議，隨後宣布利率決定，並由歐洲央行總裁德拉吉召開新聞發布會。

-冰島央行宣布利率決定。
   
要聞與市場摘要
   
共和黨提議恢復部分政府機構撥款，白宮不為所動

美國共和黨領導人周二提出的最新計劃，將恢復對聯邦政府所屬的國家公園、退伍軍人項目和哥倫比亞特區提供資金。共和黨人表示，此舉也將推動完全結束政府停擺局面的談判，並有利於達成包括提高債務上限在內的更廣泛協議。白宮很快便回絕了上述建議，表明奧巴馬總統和共和黨人之間無法很快結束在醫保法案問題上的僵局。這一局面使得從貿易談判到醫學研究等活動都只能暫時擱置，同時還令人擔心國會無法行使其最基本的職責。未來數周將有一場更大的鬥爭上演，屆時國會必須提高國家舉債上限，否則美國就有可能債務違約，將全球市場拖入一片混亂。
   
意大利中右翼政黨一資深人士敦促議員在信任投票中支持萊塔

意大利前總理貝魯斯柯尼所屬中右翼政黨一位資深人士敦促意大利議員在料於周三舉行的信任投票中支持總理萊塔。貝魯斯柯尼周末撤回該黨派五位內閣部長並呼籲舉行選舉之後，其所在的自由人民黨接近分裂。隨著對貝魯斯柯尼推翻萊塔領導的聯合政府的反對聲浪高漲，“鷹派”和“鴿派”的分歧嚴重擴大。過去一周意大利陷入政治動蕩，即便萊塔在信任投票中過關，但也不能確定其政府會有足夠能力實施有效改革以擺脫經濟衰退。萊塔周二拒絕了五位部長的請辭。萊塔所在中左翼民主黨消息人士表示，其尚未決定周三是否舉行正式的信任投票，要等著看周二舉行的一輪會談結果如何。自由人民黨一位消息人士透露，該黨約有30名參議員願意繼續支持萊塔。
   
加拿大央行大幅調降第三季GDP成長預估，因出口低迷

加拿大央行周二大幅調降第三季GDP成長預估，稱關鍵的出口業復甦可能比預期緩慢，明確表明利率仍將維持在低點直至經濟前景改善。加拿大央行副總裁麥克勒姆稱，央行目前預計第三季和第四季環比年率經濟成長率介於2-2.5%之間，然後在明年加速。該央行在7月的貨幣政策報告中稱，第三季和第四季經濟增長率分別為3.8%和2.5%。麥克勒姆稱年成長率至少需要達到2.5%才能吸收經濟中仍在存在的閑置產能 ，並稱通脹處於低位且貨幣政策仍然高度寬鬆，為出口和投資復甦提供了時間。
     
10月1日公佈的重要經濟數據

Markit公布，美國製造業採購經理人指數(PMI)9月終值為52.8，與初值相一致，不過要低於8月的終值53.1。美國9月製造業活動增速為三個月來最為緩慢，企業很少增聘新雇員。產平^皇速為3月來最快，但海外需求為三個月來首次下滑，使得新訂單整個的增長速度放緩，暗示9月產出上升恐怕只是曇花一現。

美國供應管理協會(ISM)周二公布，9月製造業指數為56.2，為2011年4月最高，預估為55.0；8月為55.7。其中就業分項指數為2012年6月來最高，達到55.4。

歐盟統計局周二公布，歐元區8月失業率為12.0%，7月修正後為12.0%。
               
市場摘要

股市：

美國股市周二上漲，因目前看似投資人相信，美國部分政府機構17年來首次關門不會持續很長時間。因擔憂美國政府可能關門令美股在過去八個交易日中有七日下跌後，美股周二反彈，因投資人認為，如果美國政府關門不會持續很長時間，股市回落是買入機會。

道瓊工業指數收高62.03點，或0.41%，至15,191.70點。
標準普爾500指數收升13.45點，或0.8%，至1,695.00點。
Nasdaq指數收高46.50點，或1.23%，至3,817.98點。

歐洲股市反彈收漲，因向好的歐元區數據以及有關意大利政府危機將緩和的預期提振歐元區銀行股和二線國家股市的表現。不過，美國部分政府機構關閉將造成何種影響的不確定性限制漲幅。

歐元區績優股Euro STOXX 50指數收漲1.4%，報2,933.02點。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數上揚0.7%，報1,255.97點，距離兩周前觸及的五年高位僅低1.5%。
英國富時100指數小跌0.03%，至6,460.01點。
德國DAX指數收漲1.1%，報8,689.14點。
法國股市CAC 40指數攀升1.28%，報4,196.60點。

匯市:

美元普跌，但美國公布強勁的製造業數據，抵消對美國政府17年來首次部分關門可能影響經濟復甦的擔憂，令美元脫離日低。在情勢不明朗的情況下受投資人青睞的避險日圓和瑞郎兌美元上漲。對沖基金稍早也在買入歐元。預計意大利總理萊塔的聯合政府周三能贏得信任投票的前景也扶助歐元表現。市場人士現關注周三歐洲央行的貨幣政策會議。

美元兌瑞郎一度跌至2012年2月來最低水準0.8989瑞郎，之後反彈至0.9051瑞郎，當日近持平。美元指數觸及近八個月低點79.864，之後收復部分失地，紐約尾盤報80.100，跌0.14%。歐元兌美元持平，在亞洲交易時段觸及1.3588美元的八個月高位，但之後穩步回落，尾盤報1.3524美元。美元兌日圓跌0.24%，報97.97日圓。
   
債市:

美國公債價格走低，因製造業指數強勁、股市上揚和歐元區二線國家公債勁揚等因素損及對美國公債的需求。盡管美國部分政府機構停擺，且舉債上限之爭即將展開，美國公債仍被視為避險資產。10年期公債價格跌8/32，收益率從周一的2.61%攀升至2.65%。
   
意大利公債上揚，因跡象顯示政府將在信任投票中獲得足夠支持，可避免新一輪競爭激烈的大選。其他評等較低的歐元區公債也上漲，未受美國政府17年來首次部分關門的影響，市場預計美國舉債上限的僵局將僅是暫時的。

意大利10年期公債收益率跌14個基點，報4.44%，較可比德債收益率差收窄至272個基點，周一稍早一度超過300基點。德債期貨跌24個跳動點，報140.26，但有分析師表示，市場背景對避險資產大致有利，後市德債仍可能上漲。

油市:

美國原油期貨和布蘭特原油期貨收低，但尾盤大幅縮減跌幅，因交易商回補空頭。美國政客還在為如何化解令聯邦機構和項目關閉的預算僵局爭論不休。周二，美國政府開始17年來首次部分關門，市場大致預計這會影響全球最大石油消費國的需求，近100萬政府雇員被迫放無薪假。

11月布蘭特原油期貨跌0.43美元，結算價報每桶107.94美元，日低為106.81美元。美國11月原油期貨收跌0.29美元，報每桶102.04美元。該合約日低為101.06美元。

金屬市場:

金價急跌逾3%，因投資人對美國政府部份關門未能觸發金價上漲感到沮喪，令金價下挫至逾兩個月低位。黃金、白銀、銅和原油在美國市場開盤前後跌勢尤為猛烈，交投放量。早盤市場活動引發市場傳言一受壓商品基金被迫結清頭寸，以及一基金在第四季首個交易日調整頭寸而賣出。

1700 GMT，現貨金下跌3.2%，報每盎司1,284.79美元，可能錄得約三周來最大單日跌幅。此前金價觸及8月8日來最低1,282.59美元。
美國12月期金下滑41.70美元，報每盎司1,285.30美元。

期銅下跌至一周低位，此前美國政府在17年來首次部份關門；市場交投疏落，因最大消費國中國迎來國慶假期。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅在歐洲交易時間小幅走低，在美國市場開市場後擴大跌勢，跟隨黃金走低。 指標LME三個月期銅盤中下跌至一周低位7,147美元，收盤時沒有成交，買盤最後報每噸7,198美元，低於周一收報的7,302美元。


<路透轉載>

路邊社2

09：16 華爾街日報報導表示，摩根大通行政總裁Dimon週三與其他銀行高層將與奧巴馬總統按預定舉行會晤。一位行業人士對華爾街日報表示，會晤時將提出對於債務上限之爭的憂慮。一位白宮官員對該報表示，總統將在白宮會見金融服務論壇成員

路邊社2

09：30 澳洲8月份建築許可報跌4.7%，預測跌2.0%，上次報升10.8%

民間建築許可報跌1.6%，上次升3.9%

貿易平衡報赤字8.15億澳元，預測赤字4.5億，上次修訂後報赤字13.75億

路邊社2

10：18 週二意大利前總理貝魯斯科尼所領導黨派自由人民黨(PDL)中一些資深人物呼籲議員，在預計週三舉行的信任投票中反對這位媒體大亨而支持現任政府總理Letta。自由人民黨內部鷹派和鴿派之間的分歧明顯擴大，貝魯斯科尼要求Letta政府下台的號召也遇到越來越多的反對聲。據悉現時PDL接近分裂，貝魯斯科尼上週末從聯合政府中撤回五名部長，並呼籲重新大選

路邊社2

10：18 美國總統奧巴馬表示，如果國會不上調舉債上限，那麼比政府關門更惡劣，會造成經濟停滯，政府關門持續的時間越久，影響越惡劣，奧巴馬總統敦促國會投票在沒有附加條件的情況下維持政府運作

路邊社2

10：18 白宮發言人Amy Brundage在聲明中表示，美國總統奧巴馬將否決任何「零碎」法案，因為這些法案選擇僅向國家公園、退伍軍人計劃和哥倫比亞特區等部分特定政府項目恢復撥款，而非全面的聯邦撥款法案。這些零碎的努力並不嚴肅，也不是運行政府的方式，並指出白宮希望共和黨人控制的眾議院能批準不附加任何不相關政策措施、繼續向聯邦政府撥款的法案。總統和參議院明確表示他們不會接受這種博弈，如果這些法案提交給總統，他將會予以否決

路邊社2

10：19 亞洲開發銀行將發展中亞洲經濟體2013年和2014年成長預估分別調降至6.0%和6.2%，7月時預估為6.3%和6.4%

亞洲開發銀行將中國2013年和2014年成長預估分別調降至7.6%和7.4%；亦將印度2013年和2014年成長預估分別調降至4.7%和5.7%，7月時預估為5.8%和6.5%

路邊社2

10：19 瑞士黃金冶煉商Metalor Technologies高管表示，因為建設延誤，該公司已經將全面啟動新加坡煉廠推遲至明年

在印度政府採取措施控制黃金購買後，印度8月和9月黃金進口量也較此前大幅下降

路邊社2

10：19 美國總統奧巴馬表示如果國會不上調舉債上限，那麼比政府關門更惡劣，會造成經濟停滯；並指政府關門持續的時間越久，影響越惡劣；且敦促眾議院共和黨讓政府再開門

路邊社2

10：19 加拿大央行副總裁麥克勒姆預計加拿大經濟在第三和第四季成長2-2.5%，之前的預估為第三季成長3.8%，第四季成長2.5%；而且年成長率至少需要達到2.5%才能吸收經濟中仍在存在的閑置產能。另外，麥克勒姆指出加拿大央行看到家庭和政府支出共同為成長貢獻了約1.5個百分點，預計明年成長加速，因向出口和投資的轉移累積動能；通脹處於低位且貨幣政策仍然高度寬鬆，為出口和投資復甦提供了時間；出口商競爭力下降的主要原因是加元強勢，生產率增長疲弱也是原因之一