10月30日 早報+摘要

巴菲特

10月30日 早報

10月30日重要經濟數據公佈
  
07:50 日本 9月工業生產月率初值 • 預測: +1.8%• 前值: -0.9%
07:50 日本 9月工業生產一個月預估初值 • 前值: +0.2%
07:50 日本 9月工業生產兩個月預估初值 • 前值: +1.7%
15:00 瑞士 9月瑞銀集團(UBS)消費指標 • 前值: 1.32
16:00 瑞士 10月KOF領先指標 • 預測: 1.60• 前值: 1.53
16:55 德國 10月經季節調整失業人數 • 前值: 297.5萬人
16:55 德國 10月經季節調整失業率 • 預測: 6.9%• 前值: 6.9%
16:55 德國 10月未經季節調整失業人數 • 預測: 280萬人• 前值: 280萬人
16:55 德國 10月經季節調整失業人數變化 • 預測: 0.0萬人• 前值: +2.5萬人
18:00 歐元區 10月消費通脹預期指數 • 前值: 14.9
18:00 歐元區 10月消費信心指數 • 預測: -14.5• 前值: -14.9
18:00 歐元區 10月服務業景氣指數 • 預測: -2.8• 前值: -3.3
18:00 歐元區 10月工業景氣指數 • 預測: -6.5• 前值: -6.7
18:00 歐元區 10月經濟景氣指數 • 預測: 97.4• 前值: 96.9
18:00 歐元區 10月企業景氣指數 • 預測: -0.15• 前值: -0.20
19:00 美國 抵押貸款再融資指數(10月25日當周) • 前值: 2,034.4
19:00 美國 抵押貸款市場指數(10月25日當周) • 前值: 454.5
20:15 美國 10月ADP就業報告 • 預測: +15萬人• 前值: +16.6萬人
20:30 美國 9月CPI月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
20:30 美國 9月實質所得 • 預測: +0.2%• 前值: +0.4%
20:30 美國 9月扣除食品和能源年率 • 預測: +1.8%• 前值: +1.8%
20:30 美國 9月扣除食品和能源月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
20:30 美國 9月CPI年率 • 預測: +1.2%• 前值: +1.5%
21:00 德國 10月消費物價指數(CPI)年率初值 • 預測: +1.4%• 前值: +1.4%
21:00 德國 10月消費物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +1.5%• 前值: +1.6%
21:00 德國 10月消費物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: 0.0%• 前值: 0.0%
21:00 德國 10月消費物價指數(CPI)月率初值 • 預測: 0.0%• 前值: 0.0%
23:30 美國 9月克利夫蘭聯邦儲備銀行CPI指數 • 前值: +0.2%
   
重大事件及官員講話：

-美國聯邦公開市場委員會(FOMC)發布利率聲明

-葡萄牙央行總裁科斯塔發表演講

-歐洲央行副總裁岡斯坦西歐發表講話

-美國紐約聯邦儲備銀行第一副總裁Christine Cumming參加美洲國際經濟論壇的活動

-歐洲央行執委亞斯穆森講話

-新西蘭央行利率決定

要聞與市場摘要
        
美國9月消費者支出上升，但10月消費者信心大幅滑落

一項衡量美國消費者支出的指標在9月上升，美國人似乎在搶購蘋果新款iPhone手機並踴躍購買休閑商品。然而，汽車銷售下滑暗示，經濟成長依然遲滯。這種消費支出的強勁跡象或許只能短暫維持，因周二公布的其它數據顯示，政府部分停運讓美國家庭感到不安，10月消費者信心下滑。股市上漲，標準普爾500指數再創紀錄新高，因交易商認為數據確認美聯儲將繼續維持刺激措施。美國公債價格小幅上揚；美元指數連續第三個交易日走高。詳細數據如下：
  
-美國9月零售銷售較前月下滑0.1%，預估為增長0.1%
-美國10月消費者信心指數為71.2，預估為75.0--經濟咨商會
-美國9月PPI較前月下降0.1%，較上年同期漲0.3%
-美國8月企業庫存較前月增長0.3%，與預期一致
- 8月標普/Case-Shiller房價指數上漲，同比增幅創七年多最高
   
摩根大通與美國政府的130億美元和解協議遇阻

兩位了解情況的消息人士表示，摩根大通與美國政府達成的130億美元初步和解協議遇到了一些障礙。該協議的目的是要了結聯邦和各州政府針對該銀行抵押貸款債券業務而展開的調查。一位消息人士說，在周日晚間傳閱的一份和解草案中，摩根大通希望通過這樣一則條款，實際上要求除該行已經披露的加州檢控方面的調查之外，結束針對其包裝和銷售抵押貸款相關證券的所有刑事調查。另一位消息人士說，在這個問題上似乎存在誤解。另外一項爭執是摩根大通與美國聯邦存款保險公司(FDIC)之間長期存在的分歧。雙方對於摩根大通在金融危機期間因接手華互銀行資產和債務而產生的法律責任也有不同看法。
  
諾沃特尼稱ECB必須適應強勢歐元

歐洲央行(ECB)管理委員會委員諾沃特尼指出，該央行沒有理由干預市場以削弱歐元匯率。歐元走高已令一些歐元區經濟體承壓。諾沃特尼還表示，再次降息的作用將有限，不過在挹注流動性方面仍存在操作空間。他說，“我們當然不歡迎歐元升值，我也注意到歐元走強對實力較弱的經濟體的負面衝擊尤其明顯，從而可能加劇區內經濟發展分化的局面。但我認為我們並沒有加以應對的工具，這一問題也沒有嚴重到需要作出應對的程度，所以我們必須適應它。”
   
美國證實就外匯操縱行為展開刑事調查

美國司法部刑事部門一位主管表示，司法部正在調查操縱匯率的行為。這是美國方面首次承認在進行此類調查。在過去兩年中，監管機構和檢察機構已經對全球多家銀行處以數十億美元的罰金，因後者存在操縱倫敦銀行間拆放款利率(LIBOR)的行為。此後監管當局開始調查其他指標，以確定是否也存在類似的操縱情形。瑞士、英國和香港監管機構在本月稍早均已表示正在調查外匯市場操作。
     
市場摘要

股市：

美國股市周二收漲，道指和標普500指數觸及紀錄最高收位，此前公布的經濟數據支撐美聯儲將在未來幾個月保持刺激計劃不變的觀點，且IBM宣布股票回購計劃後上漲。

道瓊工業指數收高111.42點，或0.72%，至15,680.35點，為紀錄收盤高位。
標準普爾500指數上漲9.84點，或0.56%，至1,771.95點，也為紀錄收盤高位。
Nasdaq指數收升12.21點，或0.31%，至3,952.34點。

歐洲股市小幅上升，因BP和Saipem公布優於預期的業績，燃點油股漲勢。油股在今年股市漲勢中表現落後。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲0.4%，報1,288.06點，距離上周觸及的五年高位相差不足5點。
英國富時100指數收高0.73%，至6,774.73點。
德股DAX指數收漲0.48%，報9,022.04點。
法國股市CAC 40指數收升0.62%，報4,278.09點

匯市：

美元兌主要貨幣連續第三日走強，交易商認為市場已消化了美聯儲將在未來數月繼續保持現行購債計劃不變的預期，因而買回美元。交易商還表示，近期美元兌一籃子貨幣挫至九個月低位的跌勢可能過度。但美元人氣仍然負面，且投資者將可能把美元的任何一次反彈視為賣出良機。

美元指數上揚0.5%，報79.631，進一步遠離上周五觸及的九個月低位78.998。歐元兌美元跌0.3%，報1.3741美元。美元兌日圓攀升0.5%，報98.14日圓。澳元兌美元尾盤回落1%，報0.9477美元。
   
債市：

美國公債價格基本持平，因數據喜憂參半，凸顯經濟前景的不確定性，公債收益率接近三個月低位，投資者尋找市場未來走向。指標10年期公債價格上揚1/32，收益率報2.509%，周一尾盤報2.512%。30年期公債價格跌12/32，收益率從周一尾盤的3.6145%上揚至3.622%。
   
西班牙公債收益率觸及近六個月低位，因投資人預期美聯儲將保持目前貨幣刺激規模至明年初。意大利公債收益率也下跌，且德債期貨急升至兩個月高位，因美聯儲政策前景支撐各類評級的公債。 西班牙10年期公債收益率下跌4個基點，至4.05%，為5月初美聯儲尚未暗示可能在今年縮減貨幣刺激計劃以來的最低位。意大利10年期公債收益率跌6個基點，報4.14%。德債期貨升12個跳動點，收報141.27，低於稍早觸及的兩個月高位141.32。現貨10年期德債收益率跌1個基點，報1.74%。

油市：

布蘭特原油期貨下跌，回吐上日巨大升幅的一部分，因預期石油輸出國組織(OPEC)成員國利比亞周末出口再度受擾的情況不會長時間持續。布蘭特12月原油下跌0.6美元，結算價報每桶109.01美元，日低在108.45美元。美國12月原油下跌0.48美元，結算價報每桶98.20美元。

金屬市場：

金價連續第四個交易日上漲，升向五周高點，因疲軟的美國經濟數據增強了美聯儲將維持刺激措施的預期，從而提升了黃金作為通脹對沖資產的吸引力。0740GMT，現貨金小漲0.1%至每盎司1,353.46美元。

期鋁下跌，因推升期鋁至兩個月高位的基金買盤和回補空頭枯竭，而期銅基本持穩，因押注美聯儲將推遲縮減購債計劃。倫敦金屬交易所(LME)三個月期鋁觸及每噸1,905.75美元的日內高位，此為8月22日來最高，終盤收低0.63%，報每噸1,883美元。LME三個月期銅收高0.14%，最報每噸7,200美元。

<路透轉載>

路邊社2

07：50 日本9月份工業生產(初步)報升1.5%，預測升1.8%，上次報升0.9%

路邊社2

10：13  歐洲四家銀行週二為醜聞付出沉重代價，荷蘭合作銀行(Rabobank)被罰款10億美元，其它三家大銀行則為潛在巨額法律成本撥備資金。荷蘭合作銀行表示，由於30名員工捲入與操縱利率相關的「不當行為」，將向美國、英國和荷蘭監管機構支付7.74億歐元。行政總裁Piet Moerland辭職，成為第二名辭職的涉嫌利率操縱醜聞銀行的執行長。在他之前，英國巴克萊銀行行政總裁Bob Diamond去年離職。2008年爆發金融危機之後，許多銀行暴露出各種不當行為。歐洲和美國銀行業者仍在努力擺脫這些問題的拖累，罰金、訴訟與賠償的成本大幅上升，沒有緩和跡象

路邊社2

10：13 歐盟央行管理委員會委員Nowotny週二對新聞機構MNI表示，目前歐盟央行沒有理由進行干預並打壓歐元匯率。歐元強勢正在給歐元區一些經濟體帶來壓力。歐元兌美元自7月初以來累計上漲了8%以上，正在給歐盟央行決策帶來困難，管理委員會成員對於如何應對這種情況意見分歧。當然，歐盟央行確實不樂見其升值，而且他也知道歐元升值對實力較弱的經濟體有尤其明顯的負面衝擊，並可能加劇區內經濟的分化。但他認為央行沒有任何工具可以用來應對歐元強勢，而且他也認為該問題也沒達必須做出響應的程度。因此必須容忍適應。表示必須指出迄今為止，歐元兌美元水平仍然處於以前達到過的水平，因此並不是什麼極端情況，認為沒有理由立即採取行動。他指出歐盟央行0.5%的政策利率對於所有歐洲國家來說都是可以接受的，調整貨幣政策的可能性非常有限，尤其是在調整利率方面。認為負存款利率不是切實的前景，降低主要政策利率也不切實際。Nowotny表示，管理委員會內部存在「很共通的共識」，認為必須避免突然終止三年期危機貸款，但具體如何做仍然在討論之中。表示除了推出另一個LTRO，還有其它工具可以提供流動性

路邊社2

10：13 法國興業銀行和湯森路透GFMS周二表示，金礦今年可能會持續削減遠期賣單，第二季曾減少16噸未平倉合約

路邊社2

10：13 中國金價周二收低於全球金價，為今年來首見，因人們擔心信貸緊縮會促使投資者拋售黃金以套現。印度金價升水持於紀錄高點附近，因供給緊俏

路邊社2

10:13 IMF辛格表示：日本在2015年後還需要減少當於GDP的5%支出，以降低公共負債，中國具緩衝措施，可應對美聯儲減刺激預期引發的資金外流．若安倍經濟學全面實行，且通脹率上升，日圓匯率將回歸與中期基本面相符的均衡水平．

路邊社2

12：49 英倫銀行行長Carney在接受當地報紙Western Mail的訪問時表示，英國經濟復甦還處於初期階段，仍依靠房價上漲和消費需求。現階段多數的動能增長來自家計部門，房屋市場從相當低的水平有所提升。但他在該報網頁預先刊出的訪問稿中指出，他將慎防未來出現過度的家庭放款，並希望看到初創企業能有更多融資管道，以使增長有更穩固的基礎。凈放款數據不必非常強，但重要的是新企業能取得信貸，因為我們還處於復甦的初期階段。英國自今年初以來經濟強勁復甦。但多數的成長是由消費者支出帶動，而實質薪資仍在下降，令人對增長持續性產生疑問。Carney強調，房市交易仍較金融危機前的水平低了近三分之一，央行還有其他工具可用，不必動用升息來壓制部分地區的房價上升勢頭。如果經濟部分領域失衡，無論是房市還是某些地區，央行都能在某種程度上幫助調整，讓我們不必動用影響範圍最廣泛的工具--貨幣政策工具，就能設法解決國內的局部問題。在看到經濟復甦出現實質牽引和動能之前，央行都不打算收緊貨幣政策，這話呼應了他上週關於貨幣政策的措辭

路邊社2

12：49 國際貨幣基金會(IMF)亞太部主管Singh表示，外部融資環境趨緊或將壓制亞洲新興經濟體的成長，印度與印尼等通脹壓力已經很大的國家可能需要進一步收緊貨幣政策；日本為實現在2020年之前降低負債與GDP之比的目標，應當制定更為具體的財政計劃，日本在2015年之後還需減少相當於GDP約5%的財政支出，以降低公共負債，如果安倍經濟學全面實施及通脹回升後，日元將回到它符合中期基本面的均衡值；中國具備緩衝措施，可應對美聯儲縮減刺激預期引發資金外流的擔憂

路邊社2

14：56 瑞士 9月瑞銀集團(UBS)消費指標 報: 1.56• 前值: 1.32