11月5日 早報+摘要

巴菲特

11月5日 早報

11月5日重要經濟數據公佈

08:01 英國 10月零售業聯盟(BRC)零售銷售 • 前值: +0.70%
11:30 澳洲 11月央行公布利率決定 • 前值: 2.5%
16:15 瑞士 10月CPI月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.3%
16:15 瑞士 10月CPI 年率 • 預測: -0.2%• 前值: -0.1%
17:28 英國 10月Markit/CIPS服務業指數 • 前值: 60.3
18:00 歐元區 9月PPI月率 • 預測: +0.2%• 前值: 0.0%
18:00 歐元區 9月PPI年率 • 預測: -0.8%• 前值: -0.8%
20:45 美國 ICSC/高盛連鎖店銷售周率(11月2日當周) • 前值: -0.4%
21:55 美國 Redbook連鎖店銷售年率(11月2日當周) • 前值: +3.6%
23:00 美國 11月IBD消費信心指數 • 前值: 57.2
23:00 美國 10月ISM非製造業指數 • 預測: 54.0• 前值: 54.4
23:00 美國 10月ISM非製造業企業活動指數 • 預測: 54.5• 前值: 55.1
23:00 美國 10月ISM非製造業雇傭指數 • 前值: 52.7
23:00 美國 10月ISM非製造業新訂單指數 • 前值: 59.6
23:00 美國 10月ISM非製造業價格指數 • 前值: 57.2

重大事件及官員講話：

-澳洲央行利率決定

-日本央行總裁黑田東彥在大阪發表講話

-歐洲央行(ECB)總裁德拉吉講話

-歐洲央行副總裁岡斯坦西歐在馬德里講話

-歐洲央行執委亞斯穆森在斯德哥爾摩發表講話

-美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁拉克爾講話

要聞與市場摘要

美聯儲官員稱不急於縮減購債

美聯儲理事鮑威爾周一表示，只有在美國經濟改善後美聯儲才應縮減購債規模，而即便到了那時也要緩慢、逐步地採取行動。聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德則表示，在決定縮減購債的問題上無需著急。鮑威爾和布拉德沒有具體指出，他們認為美聯儲何時將開始縮減刺激舉措。這一問題是投資者最關心的。鮑威爾稱縮減購債的時機“有必要不加確定”，因為這要取決於經濟復甦的力道。

美國企業9月支出計劃大幅下滑，受債務之爭拖累

美國9月一系列資本財定單下降幅度超過預期，表明美國企業在政府身處違約邊緣之際，大幅削減投資計劃。9月美國扣除飛機的非國防資本財定單下滑1.3%。這也可能讓美聯儲有更多理由，在2013年剩餘的時間裡維持購債規模不變。飛機訂單大增，帶動整體工廠訂單上升1.7%，與路透調查分析師預期一致。
   
市場摘要

股市：

美國股市周一在清淡交投中收高，因投資者不願在標準普爾500指數逼近記錄收盤高位之際做大的押注。

道瓊工業指數上漲23.57點或0.15%，報15,639.12點。
標準普爾500指數上漲6.29點或0.36%，報1,767.93點。
Nasdaq綜合股價指數上漲14.55點或0.37%，報3,936.59點。

歐洲股市上漲至五年高位，受助于預期歐洲央行將放寬貨幣政策，以及匯豐控股股價上漲。 泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲0.3%，報1,293.63點，此為2008年中來最高收位。該指數盤中也觸及五年高位1,297.01點。

匯市：

歐元周二在亞洲時段守住溫和漲幅，此前在歐元區數據改善的激勵下脫離七周低點；不過有關歐洲央行本周可能降息的傳言應會抑制歐元需求。歐元兌美元最新報1.3510美元，脫離1.3442，後者為9月以來低點，也是強支撐位。歐元距離上月觸及的近兩年高位1.3833仍低逾2%。歐元兌日圓報133.26日圓，上周五曾觸及三周低點132.60。
   
債市：

美國公債價格溫和上漲，收復最近的部分失地，收益率(殖利率)處於近期的區間之內。投資者等待本周稍晚公布的重要數據，以及美國財政部即將公布的發債計劃。美國10年期公債價格周一漲7/32，收益率報2.60%，上周五尾盤報2.62%。30年期公債價格漲2/32，收益率報3.696%，上周五尾盤報3.704%。
   
西班牙10年期公債收益率周一觸及六個月低位，此前惠譽上調西班牙展望，對歐洲央行本周可能暗示再次放寬政策的押注正支撐歐債市場。惠譽周五將西班牙債信評級展望從負面調升至穩定，並確認“BBB”評級，稱由於該國在削減赤字方面取得進展、較預期更早恢復經濟增長並且出台經濟改革措施。西班牙10年期公債收益率周一持平在4.02%，稍早一度跌至3.961%。在核心市場，德債期貨升4個跳動點，報141.89，上周四觸及142.32的兩個月高位。10年期德債期貨收益率下跌1個基點，報1.68%，荷蘭，法國和奧地利公債收益率也下滑。

油市：

布蘭特原油期貨上揚，盤中受低於預期的美國經濟數據拖累跌至四個月低位後反彈，因交易商在早盤走低後買回空頭頭寸以鎖定獲利。商務部公布的數據顯示，反應企業支出計劃的不包括飛機的非國防資本材新訂單9月回落1.3%。 12月布蘭特原油期貨合約攀升0.32美元，收報每桶106.23美元，盤中觸及四個月低位105.13美元。美國12月原油期貨上揚0.01美元，收報每桶94.62美元，盤中觸及四個月低位94.06美元。布蘭特較美國原油價差擴闊至11.61美元，上周五收報11.30美元。

金屬市場：

金價收盤基本持穩，成交清淡，受助于美元走軟，以及美聯儲官員發表講話支持繼續執行刺激舉措，但美國關鍵就業報告公布前的謹慎情緒令金價承壓。交易商稱，金價在10美元的區間內波動，成交遠低於均值，因周一美國公布的重大經濟數據不多。

1958 GMT，現貨金小跌0.1%，報每盎司1,313.76美元，上周回落近3%。
美國12月期金收漲1.50美元，報每盎司1,314.70美元。

銅價連跌第三日，因歐元走軟，但仍牢牢陷於近幾個月一直交投的區間內，因最大銅消費國中國的需求前景不確定。 指標LME三個月期銅收報每噸7,149美元，低於上周五最後買入價7,240美元。

<路透轉載>

路邊社2

08：01 英國10月份BRC同店零售銷售年率報升0.8%，預測升1.1%，上次報升0.7%

路邊社2

09：45 匯豐(HSBC)/Markit周二聯合公布，中國10月服務業PMI小幅回升至52.6，上月為52.4

10月服務業新業務指數升至53.5，創七個月高位，上月為52.7

路邊社2

10：13 英國國家經濟社會研究院(NIESR)周二表示，英國央行可能在2015年下半年升息，不等到失業率觸及7%門檻。英國央行曾表示，失業率降至該門檻後其將考慮收緊貨幣政策。NIESR預計，英國失業率在2016年初以後才會降至7%以下，時間長于大多數投資者的預期，而略早於英國央行的預估

路邊社2

10：13 中國最大的黃金生產商周一表示，中國黃金消費今年料升至逾1,000噸，但該趨勢無法維持，2014年起可能降至低於該水準

路邊社2

10：14 瑞士表示，已對全球最大煉金商之一的Argor-Heraeus展開調查，因其涉嫌洗錢及參與戰爭犯行

路邊社2

10：14 美國聯儲局對高級信貸人員調查結果顯示，銀行放寬對商業貸款和住宅抵押貸款的借貸標準，但受訪者表示，借貸需求沒有增長。總的來說，美國的銀行報告過去三個月他們放寬了借貸標準，且平均來看，沒有看到貸款需求什麼變動。調查訪問了73家美國的銀行，包括37家資產超過200億美元的大型銀行以及22家外國銀行在美國的分行。調查也向受訪者查詢房屋貸款利率在夏季大幅攀升是否造成任何市場轉變，總的來說，房屋抵押貸款需求下降，且大部份銀行表示抵押再融資活動減少

路邊社2

10：14 美國聯儲局理事Powell表示，美國貨幣政策可能在一段時間內保持高度寬鬆，聯儲局何時開始縮減購債規模的時機很不確定，取決於經濟的發展情況，聯儲局決策者致力於使政策目標和意向方面的溝通盡可能地清晰，可能在經濟復甦更加穩定的情況下最終收緊政策；縮減購債規模和聯儲局最終收緊政策不一定會損及新興市場經濟，聯儲局政策可能導致資本流入新興經濟體和資產價格壓力，新興經濟體國內的發展可能是影響價格和資本流動壓力的更重大因素，未見新興經濟體出現金融市場不穩的廣泛跡象。表示歐洲情勢的發展對冒險和避險人氣的影響還大過貨幣政策，宏觀經濟因素是驅動商品價格的主要動因，而非貨幣政策；當縮減刺激規模的時機成熟後，聯儲局應緩慢地、逐步採取行動

路邊社2

10：19 iShares Silver白銀交易基金11月4日持銀量減少4.48噸至10497.75噸

路邊社2

澳洲央行決定維持指標利率在2.5%不變

澳洲央行稱，可能需要澳元貶值以平衡經濟增長

澳洲央行稱當前政策恰當，澳元匯率偏高令人不安


澳洲央行稱過去幾次降息的效果尚未完全顯現

澳洲央行稱，礦產以外行業的民間需求料將以更快速度增長

澳洲央行預計未來一到兩年通脹率會符合目標水平

澳洲央行稱，要判斷家庭與企業景氣能否持續改善還為時過早

澳洲央行稱借貸活動仍相對低迷，房屋和股票市場走強應會支撐投資

澳洲央行: 公共支出預計會十分疲軟，近期經濟增長料將持續低於趨勢水準，預測明年增長很可能提速