11月8日 早報+摘要

巴菲特

11月8日 早報

11月8日重要經濟數據公佈

04:00 美國 9月消費信貸 報: 137.4億• 預測: +120億• 前值: +141.5億 R
14:45 瑞士 10月未經季節調整失業率 • 預測: 3.1%• 前值: 3.0%
14:45 瑞士 經季節調整失業率 • 預測: 3.2%• 前值: 3.2%
15:00 德國 9月經季節調整貿易平衡 • 預測: 155億盈餘• 前值: 156億盈餘
15:00 德國 9月經季節調整進口月率 • 預測: +0.6%• 前值: +0.4%
15:00 德國 9月經季節調整出口月率 • 預測: 0.5%• 前值: 1.0%
15:45 法國 9月預算平衡 • 前值: 赤字936億赤字
15:45 法國 9月流動帳 • 前值: 31億赤字
15:45 法國 9月工業生產 • 預測: +0.1%• 前值: +0.2%
15:45 法國 9月貿易平衡 • 預測: 48億赤字• 前值: 49億赤字
16:15 瑞士 9月零售銷售年率 • 預測: +2.5%• 前值: +2.4%
17:30 英國 9月對非歐盟貿易平衡 • 預測: 40億赤字• 前值: 43.5億赤字
17:30 英國 9月對全球商品貿易平衡 • 預測: 92億赤字• 前值: 96.3億赤字
21:15 加拿大 房屋開工 • 預測: 19.0萬戶• 前值: 19.36萬戶
21:30 美國 10月製造業就業崗位 • 預測: +0.4萬個• 前值: +0.2萬個
21:30 美國 10月失業率 • 預測: 7.3%• 前值: 7.2%
21:30 美國 10月平均時薪 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
21:30 美國 10月每周平均工時 • 預測: 34.5• 前值: 34.5
21:30 加拿大 10月失業率 • 預測: 7.0%• 前值: 6.9%
21:30 加拿大 10月就業參與率 • 預測: 66.4%• 前值: 66.4%
21:30 美國 民間就業崗位 • 預測: +13萬個• 前值: +12.6萬個
21:30 美國 10月非農就業崗位 • 預測: +12.5萬個• 前值: +14.8萬個
21:30 美國 9月核心PCE物價指數年率 • 前值: +1.2%
21:30 美國 9月實質個人支出 • 前值: +0.2%
21:30 美國 9月個人消費 • 預測: +0.2%• 前值: +0.3%
21:30 美國 9月個人所得 • 預測: +0.3%• 前值: +0.4%
21:30 美國 9月個人消費支出(PCE)物價指數月率 • 前值: +0.1%
21:30 美國 9月PCE物價指數年率 • 前值: +1.2%
21:30 美國 9月核心PCE物價指數月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.2%
22:55 美國 11月路透/密西根大學消費信心指數初值 • 預測: 74.5• 前值: 73.2
22:55 美國 11月路透/密西根大學消費現況指數初值 • 預測: 90.0• 前值: 89.9
22:55 美國 11月路透/密西根大學消費預期指數初值 • 預測: 64.0• 前值: 62.5
23:30 美國 ECRI經濟領先指標(11月1日當周) • 前值: 131.5
   
重大事件及官員講話：

-美聯儲主席貝南克出席“經濟論壇：對危機的政策回應”小組討論

-亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特在一個座談會上就經濟前景講話

-舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯就經濟和貨幣政策發表講話

-歐洲央行執委亞斯穆森在題為“統一解決機制和銀行監管的局限性”的會議上發表主旨演講

-歐洲央行(ECB)執委莫爾許在題為“歐元區危機、希臘和撙節經驗”的會議上發表講話

-澳洲央行(RBA)發布季度貨幣政策聲明

-挪威央行總裁奧爾森講話
               
要聞與市場摘要

歐洲央行意外降息至紀錄新低，準備必要時進一步支撐經濟

歐洲央行周四宣布調降指標利率至紀錄新低0.25%，並表示由於通脹下滑，央行仍有可能繼續降息，以防止歐元區經濟復甦陷入停滯。此舉大出金融市場意料--歐元應聲大幅下挫，歐洲股市上揚。歐元/美元當日跌逾1%觸及七周低點1.3304。為強化對歐元區經濟的支持，歐洲央行表示，將為銀行業提供足額流動性直至2015年中期。此外，央行維持存款工具利率于零不變，並將隔夜貸款利率從1.00%調降至0.75%。央行總裁德拉吉在會後的記者會上強調，必要時仍有採取行動的空間。國際貨幣基金組織(IMF)和歐元區內各國政府均對降息表示歡迎。
   
美國第三季增速為一年來最快，但基本形勢仍顯疲弱

美國經濟成長在第三季加快速度，因企業補充庫存，但消費者支出擴張速度為兩年來最慢，顯示經濟基本動能在減弱。另外，勞工部公布的一項報告顯示，就業市場繼續緩慢改善。上周經季節調整的初請失業金人數下降9,000人，至33.6萬人。 具體數據如下：

-美國第三季GDP環比年率初值為成長2.8%，預估為增長2.0%
-美國11月2日當周初請失業金人數降至33.6萬人，預估為33.5萬人
   
英國央行維持指標利率及量化寬鬆規模不變

英國央行維持政策不變，堅守維持利率於低檔直到復甦站穩腳跟的承諾。央行還決定維持量化寬鬆購買資產規模于3,750億英鎊不變，一如所有參與路透調查的分析師預期。英國今年初以來的復甦勢頭意外強勁，使其成為七國集團(G7)成長最快的經濟體。市場焦點目前放在下周公布的英國通脹報告，預期英國央行可能上調經濟成長預估，以及調整其對就業市場的預期。英鎊/歐元一度觸及10個月高位，因英國和歐洲央行政策路線迥異。
   
推特首秀交易熱絡，股價暴漲

推特首日在紐約證交所掛牌交易，盤中一度飆升92%，投資者瘋狂買入這家頗受歡迎的社交媒體股票，不禁讓人回憶起互聯網泡沫時期的盛況。推特終場收報每股44.90美元，遠高於IPO定價26美元，盤中高位為50美元。如果承銷商行使超額配售權，其估值將提高21億美元，從而成為僅次于臉譜的第二大互聯網企業IPO。
   
市場摘要

股市：

美國股市周四收低，標普500指數錄得8月來最大單日跌幅，投資人對推特(Twitter)的洶涌買盤是市場的焦點所在，其股價升幅遠高於預期。大盤因Whole Foods和高通業績不佳而受創。科技股占很大權重的Nasdaq指數錄得一個月來最大單日跌幅。

道瓊工業指數收跌152.90點，或0.97%，至15,593.98點。
標準普爾500指數收低23.34點，或1.32%，至1,747.15點。
Nasdaq指數下滑74.61點，或1.9%，至3,857.33點。

歐洲股市基本持平，成交放量，因歐洲央行意外減息帶來提振，但市場憂慮規模較小銀行的融資問題，以上兩項因素對股市的影響互相抵銷。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數小升0.03%，報1,296.95點，稍早觸及1,316.42點的五年新高，當時歐洲央行宣布下調指標利率。
英國富時100指數收低0.66%，至6,697.22點。
德國DAX指數收升0.44%，報9,081.03點。
法國股市CAC 40指數收跌0.14%，報4,280.99點。

匯市：

歐元兌美元下跌至逾七周低位，此前歐洲央行宣布減息，且表示如果必要，將維持寬鬆政策，令投資人感到意外。令美元上漲的另一個原因是美國第三季經濟成長加速，且上周初請失業金人數下降，支撐了美聯儲將在今年稍晚縮減刺激計劃的可能性。歐元兌美元跌0.7%，至1.3422美元，歐元兌英鎊也下挫至10個月低位，且兌日圓跌至一個月低點。美元指數升至9月中來最高81.460，最新上漲0.4%，至80.801。美元兌日圓盤中攀升至近七周高位99.41日圓，後逆轉漲勢，日內回落0.8%，報97.87日圓。
   
債市：

美國公債價格上升，因歐洲央行意外降息，而且投資者對美國未來的經濟增長狀況感到擔憂。 指標10年期公債價格上升10/32，收益率從周三尾盤的2.64%降至2.605%。 30年期公債價格上揚1-5/32，收益率報3.71%，周三尾盤時為3.77%。
   
歐元區公債全線上揚，之前歐洲央行意外降息至紀錄新低，並稱仍將維持寬鬆貨幣政策。歐洲央行決定公布後，短期德債收益率跌至數月低點，意大利公債收益率則觸及五個月新低。 兩年期德債收益率跌5個基點報0.09%，之前觸及五個月低位0.05%。五年期德債收益率觸及8月以來最低。10年期意大利公債收益率跌9個基點報4.10%，10年期西班牙公債收益率下挫8個基點報4.07%。

油市：

布蘭特原油期貨下滑近2%，連續第三日下跌，因美元強勁，且伊朗和西方國家之間就伊核計劃的談判取得進展，均打壓油價。美國原油期貨收低0.60美元，報每桶94.20美元，昨日曾錄得逾一個月以來最大單日百分比漲幅。布蘭特原油期貨跌1.78美元，或1.7%，結算價報每桶103.46美元，盤中一度最多跌去2美元，至103.24美元，為7月2日以來最低。該合約本周下跌了逾2%，有可能連續第四周收低。

金屬市場：

黃金價格跌至三周低位，扭轉稍早漲勢，收低約1%，因美國經濟增長強勁和歐洲央行意外減息至紀錄低位。分析師稱，近期股市勁揚也限制金市的動能。
   
1959 GMT，現貨金跌0.9%，報每盎司1,305.71美元，稍早觸及10月17日來最低1,298.31美元。
美國12月期金收低9.30美元，報每盎司1,308.50美元。

期銅基本持穩，但其他金屬因美元走強而承壓，之前強於預期的美國經濟成長數據和歐洲央行意外降息推高美元。LME三個月期銅收盤時在場內交易中沒有成交，最後買入價報每噸7,145美元，上揚0.4%。

<路透轉載>

路邊社2

04：00 美國9月消費信貸報: 137.4億• 預測: +120億• 前值: +141.5億 R

路邊社2

07：50 日本財務省周五公布，截至10月底的外匯儲備增至1.28萬億美元

路邊社2

10：17 澳洲央行季度報告下調其未來兩年的經濟增長預測，因為衡量到澳元匯率高企和一個礦業投資更清晰放緩的影響，表示不排除在必要時進一步降息的可能性，有證據表明以往的降息行動開始見到成效，但仍需進一步顯現效果。央行調降未來兩年GDP增長預估，2014年和2015年分別為增長2-3%和2.5-3.5%。全球經濟增長在2014年將加速至平均水平左右，中國經濟會受內需提振。礦業投資下滑可能快於原先設想，尤其是2014/15年；出口前景強勁，預計會大幅推動經濟增長。澳元匯率處於高位抑制經濟成長，經濟再平衡需要貨幣貶值；預計未來幾年澳洲貿易條件僅會溫和下降，因此澳元可能維持高位。央行認為，有理由預期非礦業領域的民間需求會逐步增強。刺激舉措明顯提振樓市，家庭支出前景已經改善。預計未來兩年基礎通脹率處在或低於2.5%，非礦業投資短期內料仍溫和，未來會升溫，未來一年左右失業率料逐步上升，2015年將下降

路邊社2

10：18 歐盟央行行長Draghi在德國漢堡舉行的一個經濟論壇上表示，歐元區經濟失衡的問題必須解決，但不能以削弱區內最強經濟體的方式來解決。Draghi認為，決策者不應損害德國的競爭力，相反，其他國家採行的政策應使本國經濟具備像德國一樣的競爭力。歐元區目前最大的一個問題是嚴重失衡...這些失衡問題必須得到解決，認為削弱實力最強的國家並不是最好的辦法--削弱強者並不能讓弱者變強。他提及意大利，認為該國需要穩定和改革。他認為德國模式值得其他國家效仿。德國在十年前就進行了就業市場的改革。雖然目前德國的流動賬盈餘非常高，但其與歐元區之間的盈餘已經下降，且德國進口上升表明，歐元區的經濟再平衡正在出現

路邊社2

10：18 全球第五大鉑金生產商南非全國礦工工會拒絕了Northam Platinum 修改後的漲薪計劃，超過7,000工人繼續罷工

路邊社2

10：18 熟悉委員會討論的消息人士指出，約有四分之一的歐洲央行管委在本月會議上反對降息，而德國央行總裁魏德曼是反對歐洲央行本月降息的主要委員

路邊社2

11：53 中國海關周五公布，中國10月進口同比增長7.6%，預估為增長8.5%。

10月出口同比增長5.6%，預估為增長3.2%

中國10月貿易順差311億美元，預估為順差239億美元

中國10月出口同比增長5.6%，進口增長7.6%。10月出口環比下降0.1%，進口環比下降9.4%

經季節調整後中國10月出口同比增長3.5%，進口同比增長2.7%

經季節調整後中國10月出口環比下降3.8%，進口環比下降1.8%

路邊社2

11：54 中國海關總署周五表示，中國10月進口原油2,041萬噸

路邊社2

12：17 德國的南德日報報導指稱，歐盟央行管理委員會已為新成立的歐元區銀行業監管機構提出兩位總監人選，分別是荷蘭人Jan Sijbrand和法國人Daniele Nouy。 該報指出，歐盟央行將要求歐洲議會(European Parliament)在兩人中作出選擇，兩人都已經是各自國家的銀行業監管者。暫未立即聯繫到歐盟央行置評。從2014年11月起，歐盟央行將接管歐元區約130家大型銀行的監管任務