2月21日 晚報+摘要

巴菲特

2月21日晚報

2月21日重要經濟數據公佈

21:30 加拿大 12月扣除汽車零售銷售年率 • 預測: 0.0%• 前值: +0.4%
21:30 加拿大 12月零售銷售月率 • 預測: -0.4%• 前值: +0.6%
21:30 加拿大 1月央行核心CPI年率 • 預測: +1.3%• 前值: +1.3%
21:30 加拿大 1月央行核心CPI月率 • 預測: +0.1%• 前值: -0.4%
21:30 加拿大 1月消費物價指數(CPI)年率 • 預測: +1.3%• 前值: +1.2%
21:30 加拿大 1月消費物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.1%• 前值: -0.2%
23:00 美國 1月成屋銷售年率 • 預測: 467萬戶• 前值: 487萬戶
23:30 美國 ECRI經濟領先指標(1月18日當周) • 前值: 132.2萬戶

重大事件及官員講話：

-日本財務大臣麻生太郎及經濟財政大臣甘利明在內閣會後召開記者會

要聞與市場摘要

日本1月貿易逆差創紀錄高位，出口遲滯令前景黯淡
日本財務省周四公布的數據顯示，1月出口同比增長9.5%，但日圓貶值對出口造成的影響，遜於導致進口成本勁增的效應。這也標誌著日本連續第三個月出口增速下滑。1月貿易逆差為2.79萬億(兆)日圓(273.0億美元)，分析師預期為逆差2.5萬億日圓。這是連續第19個月出現逆差。貿易逆差創紀錄，因日圓貶值推高進口成本，且未能明顯增加出口，這意味著決策看來雖勇于任事，但依賴貿易的日本經濟仍將面臨坎坷前路。


法國2月服務業活動萎縮幅度創九個月最大，德國2月綜合PMI升至56.1
調查顯示，法國2月服務業活動萎縮幅度為九個月最大，表明經濟初步復甦勢頭仍然脆弱，法國表現仍落後于歐元區其他成員國。Markit法國2月綜合採購經理人指數(PMI)降至47.6，低於1月的48.9，並進一步遠離榮枯分水嶺50。
德國民間部門2月擴張速度加快，顯示德國經濟動能增強，且持續推動歐洲復甦。服務業推動民間部門景氣強勁成長，德國2月Markit綜合採購經理人指數(PMI)升至56.1，高於1月的55.5。


匯豐中國2月製造業PMI初值續降且創七個月低點，經濟增長或面臨下行風險
匯豐/Markit聯合公布名為“匯豐中國製造業採購經理人指數(PMI)預覽”，2月初值數據降至48.3，為去年7月以來最低水準。上月終值為49.5。受新訂單和產出等多項指數下滑的拖累，匯豐中國2月製造業PMI初值在萎縮區間續降，並創下七個月來最低水準。結合近期PPI和PMI等多項數據判斷，今年一季度中國經濟增長恐面臨一定下行風險。


G20最終公告將著眼于美國貨幣政策對新興市場的影響
俄羅斯派駐20國集團(G20)的一位官員表示，全球財政領袖在本周G20悉尼會議的最終公報中將著眼于美國貨幣政策對新興市場的影響，但相關措辭尚未達成一致。該消息人士透露，全球經濟成長、投資、金融監管或跨境稅收方面的合作等議題，在本次會議上不太可能取得重大的政策突破。關注點將聚焦中國經濟成長放緩，以及美聯儲上月開始縮減貨幣政策令新興債券、貨幣和股票市場遭遇賣壓這些問題。



Facebook以190億美元收購WhatsApp震驚業界
全球最大社群網站Facebook將以190億美元收購快速成長的即時通訊服務公司WhatsApp，收購將以現金加股票的方式完成。Facebook將得以深入移動通訊領域腹地，並吸引更多年輕用戶。對WhatsApp的收購價碼比當年Facebook的IPO籌資規模還要大，凸顯Facebook想稱霸訊息市場的決心。Facebook執行長扎克伯格透露，他是在10天前，2月9日與Koum共進晚餐時提議兩家公司結盟的。Facebook股價周三盤後挫跌2.5%至66.36美元，當日收盤價為68.06美元。


騰訊和京東可能合併電子商務業務--消息
知情人士周四對路透表示，中國互聯網巨頭騰訊控股正在與中國大型互聯網零售企業--京東商城(JD.com)洽商，合併雙方電子商務業務。證實了稍早的媒體報導。雙方若達成協議，將縮小他們在電子零售領域與阿里巴巴集團的差距。不過知情人士稱，仍不清楚雙方能否達成具有約束力的協議。騰訊股價周四收低3.1%，香港股市恆生指數跌1.2%。


日本央行審議委員：經濟能夠承受消費稅上調的衝擊
日本央行審議委員森本宜久表示，在4月按計劃上高消費稅之後，日本經濟能夠繼續以高於潛在成長水平的速度成長。這表明其相信上調消費稅不會拖累經濟。森本宜久還表示，隨著發達國家的經濟復甦向亞洲擴散，預期日本出口將逐步增長。但在日本1月貿易逆差創出最高紀錄之後，有些分析師開始擔憂外部需求低迷。森本宜久的言論符合日本央行的官方立場，即日本經濟不需要額外的貨幣寬鬆措施。但有些人士懷疑，如果經濟前景面臨的風險繼續上升，該央行還能否袖手旁觀。
他並表示，外部需求略微疲弱，但認為日本經濟前景尚無實質風險。


獨家：拜耳及諾華等公司相中默克消費保健事業
根據數位消息人士表示，拜耳(Bayer)和諾華製藥等數家消費保健公司，正在尋求與默克旗下的消費保健事業敲定協議，以期在零散的產業中創造一定的規模。消息人士本周表示，利潔時(Reckitt)和寶潔(寶鹼,P&G)也是洽購廠商之一，這些廠商與默克就收購其消費保健事業進行磋商。該不願具名的消息人士稱，在可能的收購案中，默克的保健事業可能價值100-120億美元。該消息人士稱，盡管涉及金額龐大，且該事業體擁有多款產品線，默克仍希望整批賣掉消費保健事業，而非分批出售。


市場摘要

股市:

日本股市：日經指數因中國數據收低2.2%，創2月4日來最大單日百分比跌幅
日經指數連續第二天收低，此前出爐的中國製造業調查報告令人失望，損及市場整體人氣，從而拖累小松製作所和Fanuc等個股下跌。日經指數跌2.2%至14,449.18點，創2月4日以來最大單日百分比跌幅。東證股價指數跌2.0%至1,194.56點，33個分項行業指數悉數走低。


中國股市：滬綜指收盤略跌，因經濟數據較弱及前期強勢股回調
中國股市滬綜指收盤略跌。分析師指出，最新經濟數據顯示經濟下行風險，以及近期較活躍的中小盤股今日出現獲利回吐，大盤顯現衝高乏力，所幸中國石化等部分權重股受消息面支撐走勢較強，將大盤勉強穩住。估計短期內大盤股或有補漲機會。滬綜指收報2,138.782點，跌3.772點或0.18%，昨日滬綜指創下兩個月收盤新高。上證A股今日成交額1,307億元人民幣，上日為1,277億元。滬深300指數收報2,287.436點，跌0.92%。


香港股市：創逾兩周最大單日跌幅，騰訊控股跌幅居前
香港股市創逾兩周最大跌幅，中資網絡巨頭騰訊控股跌幅居前，因擔憂Facebook宣布收購即時通訊服務公司WhatsApp後，競爭加劇。恆生指數收跌1.2%至22,394.1點，創2月4日來最大單日跌幅。恆生國企指數跌0.8%。騰訊控股大跌3.1%，其他科技類股亦下挫。聯想集團跌4.5%。


匯市:

美元下跌、澳元下挫，中國PMI表現不振衝擊盤勢
美元下跌，澳元下挫，此前公布的一份中國調查令人失望，再度引燃了新興市場經濟體的疑慮，同時提振日圓等貨幣。受新訂單和產出等多項指數下滑的拖累，匯豐中國2月製造業PMI初值在萎縮區間續降，並創下七個月來最低水準。受這份疲弱調查報告拖累，澳元兌美元下跌0.5%至0.8957，今日稍早報0.9012。澳元兌美元下滑0.28%至0.8975，美元指數小漲0.14%至80.253。



油市:

金價在震蕩交投中小升，受惠于美元下跌和實貨需求
金價在震蕩交投中小升，因美元下跌，而且實貨需求支撐金價。美聯儲將維持縮減購債步伐的預期，可能削弱黃金的投資魅力。現貨金一度因美元走強而觸及每盎司1,308.34美元的低位，之後漲至1,314.70美元，因美元走勢改變。0850GMT，現貨金上漲至1,313.25美元。美國黃金期貨下跌7.2美元，報每盎司1,313.2美元。


金屬市場:

<路透轉載>

路邊社2

意大利 1月消費物價指數(CPI)年率終值0.7% • 預測: +0.7%• 前值: +0.7%
<br> 意大利 1月消費物價指數(CPI)月率終值0.2% • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%

路邊社2

意大利 1月HICP月率-2.1% • 預測: -2.1%• 前值: -2.1%
<br>意大利1月 HICP年率 +0.6%• 預測: +0.6%• 前值: +0.6%

路邊社2

英國 1月零售銷售年率+4.8% • 預測: +5.0%• 前值: +5.3%
<br>英國 1月零售銷售月率-1.5% • 預測: -1.0%• 前值: +2.5%
<br>英國 1月公共部門收支短差(PSNCR)253.9億盈餘 • 前值: 90.4億
<br> 英國 1月公共部門凈借款(PSNB)-64.25億 • 預測: -90億• 前值: 90.28億

路邊社2

18：36 倫敦黃金上午定盤價：1320.75美元

路邊社2

加拿大 1月央行核心CPI年率1.4% • 預測: +1.3%• 前值: +1.3%
<br>加拿大 1月央行核心CPI月率 0.3%• 預測: +0.1%• 前值: -0.4%

路邊社2

加拿大 12月扣除汽車零售銷售年率-1.4% • 預測: 0.0%• 前值: +0.3%
<br>加拿大 12月零售銷售月率-1.8% • 預測: -0.4%• 前值: +0.5%

路邊社2

瑞士央行Zurbruegg：抑制瑞士法郎仍然是適當及重要的措施；即使是1.22或1.23，瑞士法郎仍然是被高估的。

路邊社2

美國 1月成屋銷售年率462 萬戶• 預測: 467萬戶• 前值: 487萬戶

路邊社2

倫敦黃金下午定盤價：1323.25美元