3月7日 早報+摘要

巴菲特

3月7日早報

3月7日重要經濟數據公佈

13:00 日本 1月同時指標月率 • 前值: +1.0
13:00 日本 1月領先指標月率 • 前值: +1.1
14:45 瑞士 2月未經季節調整失業率 • 預測: 3.5%• 前值: 3.5%
14:45 瑞士 2月經季節調整失業率 • 預測: 3.2%• 前值: 3.2%
15:00 德國 1月躉售物價月率 • 前值: +0.4%
15:00 德國 1月躉售物價年率 • 前值: -1.8%
15:45 法國 1月貿易平衡 • 前值: 52億赤字
15:45 法國 1月預算平衡 • 前值: 748.7億赤字
16:15 瑞士 第4季度工業訂單 • 前值: -2.3%
16:15 瑞士 2月消費物價指數(CPI)月率 • 預測: +0.2%• 前值: -0.3%
16:15 瑞士 2月消費物價指數(CPI)年率 • 預測: 0.0%• 前值: +0.1%
17:00 意大利 1月PPI月率 • 前值: -0.1%
17:00 意大利 1月PPI年率 • 前值: -1.8%
19:00 德國 1月工業生產月率 • 預測: +0.7%• 前值: -0.6%
21:30 美國 2月非農就業崗位 • 預測: +15萬個• 前值: +11.3萬個
21:30 加拿大 1月貿易平衡 • 預測: 12.0億赤字• 前值: 16.6億赤字
21:30 美國 1月國際貿易平衡 • 預測: 390億赤字• 前值: 387億赤字
21:30 加拿大 2月就業參與率 • 預測: 66.35%• 前值: 66.30%
21:30 加拿大 2月失業率 • 預測: 7.0%• 前值: 7.0%
21:30 加拿大 2月就業變動 • 預測: +1.50萬人• 前值: +2.94萬人
21:30 美國 2月每周平均工時 • 預測: 34.4• 前值: 34.4
21:30 美國 2月平均時薪 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
21:30 美國 2月失業率 • 預測: 6.6%• 前值: 6.6%
21:30 美國 2月製造業就業崗位 • 預測: +0.5萬個• 前值: +2.1萬個
21:30 美國 2月民間就業崗位 • 預測: +15萬個• 前值: +14.2萬個
23:30 美國 ECRI經濟領先指標(2月28日當周) • 前值: 131.8
     
重大事件及官員講話：   

-中國商務部部長高虎城就“商務發展與對外開放”的相關問題答記者問
-日本財務大臣麻生太郎、經濟財政大臣甘利明在內閣會議後召開記者會
   
要聞與市場摘要

克里米亞議會投票決定加入俄羅斯，奧巴馬宣布制裁

克里米亞議會周四投票決定加入俄羅斯，該地區得到莫斯科支持的政府決定在10日內舉行公投，烏克蘭危機愈演愈烈，美國總統奧巴馬予以強烈回應。奧巴馬下令，制裁那些對俄羅斯侵入烏克蘭南部克里米亞地區負有責任的個人，包括凍結他們在美國的資產和禁止他們進入美國，但一位美國官員表示俄羅斯總統普京並不在被制裁之列。 美國、歐盟和烏克蘭均譴責擬議中的公投違反國際法。歐盟譴責俄羅斯在克里米亞的行動為非法，對烏克蘭領土完整予以支持，但只是採取了一些次要行動，包括暫停與俄羅斯的簽證和投資協議的磋商。  

歐洲央行保持政策不變，拒絕隔靴搔癢的政策立場

歐洲央行保持利率不變，且未推出其他提振歐元區脆弱經濟復甦的舉措，盡管央行預期未來數年通脹將保持在低位。歐洲央行總裁德拉吉還指出，單一一種放鬆借貸條件的技術工具帶來的裨益“相對有限”，暗示央行要麼按兵不動，要麼就在經濟前景惡化之時採取激進舉措。歐洲央行保持指標再融資利率在0.25%不變，與市場普遍預期一致，且保持銀行隔夜存款工具利率在0.00%不變。
   
美聯儲官員稱，改變縮減購債計劃的門檻頗高

美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)三位官員表示，美國經濟前景需要有重大轉變，才能讓美聯儲改變縮減購買資產的步幅。亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特在接受路透採訪時表示，即使美國就業增長連續第三個月偏低，也將不足以促使美聯儲改變計劃。洛克哈特、杜德利以及普洛瑟這三位的言論清晰表明改變縮減購債計劃的門檻很高。
   
美國上周初請失業金人數降至三個月低點，顯示就業市場有所改善

美國上周初請失業金人數降至三個月低位，顯示飽受惡劣天氣打擊的就業市場有所增強。其它數據顯示，1月工廠訂單連續第二個月下滑，可能是因為冬季的異常寒冷天氣和大雪影響了工廠活動。勞工部公布，經季節調整後上周初請失業金人數減少2.6萬人至32.3萬人，創下去年11月末以來的最低水平。受初請失業金數據影響，美國股市上漲，而美國公債價格則走低。
   
英央行維持利率不變以扶助經濟復甦，資產購買規模亦保持穩定

英國央行維持利率在0.5%不變，希望在收緊政策之前讓經濟有更充裕的時間復甦。貨幣政策委員會(MPC)還表示，將把81億英鎊公債投資收益進行再投資。   
   
史蒂文斯認為利率在一段時期內會維持穩定

澳洲央行總裁史蒂文斯表示,利率在一段時期內會維持穩定,貨幣政策正為支持經濟成長發揮作用。並稱從歷史水平來看澳元仍然高企，貨幣政策非常寬鬆。並預計就業市場在一段時間內仍將疲軟。此外，史蒂文斯還稱，美聯儲在2015年底之前不太可能升息。
   
市場摘要:
   
股市:

美國股市道指和標普500指數周四上漲，標普500指數收在紀錄高位，因初請失業金人數好於預期，且歐洲央行維持利率不變。不過，在至為重要的美國非農就業報告周五公布前，以及烏克蘭和俄羅斯關係持續緊張，整體市場人氣謹慎。

道瓊工業指數收升61.71點，或0.38%，至16,421.89點
標準普爾500指數收高3.22點，或0.17%，至1,877.03點
Nasdaq指數收跌5.848點，或0.13%，至4,352.125點

歐洲股市回吐漲幅，此前歐洲央行決定不向該區的金融體系注入更多流動性，令部份投資人失望。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數基本持平，微幅上漲0.04%，報1,344.56點
歐元區績優股Euro STOXX 50指數僅小升0.3%，報3,144.53點，從日高3,158.15點回落
英國富時100指數收高0.19%，報6,788.49點
德國DAX指數上升0.01%，報9,542.87點
法國CAC-40指數收高0.59%，報4,417.04點

匯市:

歐元兌美元跳升至12月以來高位，兌日圓升至1月來高位，此前歐洲央行政策制定者暗示無需新的經濟刺激措施。歐元兌美元報1.3861美元，當日上漲0.9%。歐元兌日圓也大漲，結算價升1.6%，報142.790日圓。美元兌日圓收高0.72%，報103.040日圓。美元指數跌至今年低點79.59，之後回升至79.642，當日下跌0.58%。
   
債市:

美國公債價格走低，因對烏克蘭爆發戰爭的憂慮緩解，扶助推動指標公債收益率攀升至一周來最高。交易商為周五出爐的關鍵非農就業報告作準備。公債呈區間盤整走勢，10年期公債價格尾盤下跌12/32，收益率升至2.739%，周三收報2.696%。30年期公債價格回落24/32，收益率從周三收盤時的3.644%上揚至3.685%。
   
德國公債收益率上升，此前歐洲央行面對持續低通脹，沒有採取新的措施放寬貨幣政策。對利率預期轉變最為敏感的德國兩年期公債收益率升4個基點，至0.16%的六周高位，10年期德債收益率升5個基點，報1.65%。

油市:

美國原油上揚，此前跌至三個月低點附近；交易商重新考慮地緣政治風險因素。美國總統奧巴馬下令，凍結參與危及烏克蘭主權與領土完整人員在美國的資產，並禁止他們進入美國。美國原油期貨收高0.11美元至每桶101.56美元。布蘭特原油期貨收高0.34美元至每桶108.10美元。

金屬市場:

黃金價格上漲，受助于歐洲央行決定不採取新措施向歐元區市場挹注流動性，這扶助美元下跌，且增加黃金作為貨幣對沖工具的吸引力。

2048GMT，現貨金上漲1%，報每盎司1,350.31美元勢
美國COMEX-4月期金結算價上漲11.50美元，報每盎司1,351.80美元。

期銅持穩，因在中國改革計劃更多細節公布後，投資人擔心主要金屬消費國-中國未來需求。但期鎳在周三觸及九個月高位後，今日逆勢延續升勢，因市場擔心印尼礦石出口禁令。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅由7,030美元升至7,055美元。

<路透轉載>

路邊社2

美國聯儲局亞特蘭大區總裁Lockhart表示，繼第一季表現疲弱之後，經濟增長可能在今年稍晚增強。他說惡劣天氣可能影響了最近的經濟數據，但他認為經濟增長可能在第二季升溫，而且他持樂觀看法。使用樂觀一詞的意思是，疲弱的第一季過後，年化經濟增長率將更加接近3.0%。他說扭轉縮減購債計劃的門檻很高，但他支持在更長時期內維持超低利率以支持經濟增長     

美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特表示如果周五出爐的非農就業崗位數據增加了不到10萬個，則將引發憂慮；我個人認為對另一份疲弱的就業數據不會有什麼過度反應；失業率跌破6.5%才會觸發上調針對未來利率的前瞻性指引

路邊社2

澳洲央行行長Stevens在議會提供每年兩度的證詞時表示，美國聯儲局在2015年底之前不太可能加息，認為利率在一段時期內會維持穩定，貨幣政策正為支持經濟增長發揮作用，非礦業資本投資在某一階段將會上升，就業市場在一段時間內仍將疲軟，對全球經濟的預期可能已小幅上升，預計消費開支將隨著收入而增長。從歷史水平來看，澳元仍然高企。房屋建造將強勁上揚，通脹上升速度並不會象數據暗示的那樣快，近期GDP數據並未明顯改變低於趨勢增速的觀點，指現行貨幣政策十分寬鬆

澳洲央行總裁史蒂文斯預計目前無需降息，澳元位於0.90美元上方，匯率仍然過高；對澳元沒什麼要進一步說明的

路邊社2

09：59 美國總統奧巴馬與俄羅斯總統普京就烏克蘭局勢通話一小時，敦促外交途徑解決危機。奧巴馬向普京強調，俄羅斯在克里米亞的行動損害了烏克蘭的主權

路邊社2

09：59 中國商務部長高虎城周五稱，綜合分析2014年國內外經濟市場形勢，對2014年外貿實現7.5%的增長充滿信心

路邊社2

10：00 日本經濟財政大臣甘利明表示，美國對俄羅斯的制裁在當前規模下對日本沒有影響。

日本政府表示未完全獲悉比特幣相關情況，很難確定比特幣全球數量和經濟價值，比特幣不屬於銀行業務範疇；一般說來如果符合一定條件，應對比特幣征稅；比特幣並不適用於證券監管法律。另外， 日本內閣官房長官菅義偉認為政府將在必要時對比特幣作出回應

日本財務大臣麻生太郎仍在收集關於比特幣的信息、比特幣不是一種貨幣，且不太確定政府哪個機構應該監管比特幣

路邊社2

10：00 瑞士上議院拒絕通過一項頗受歡迎的動議，即禁止瑞士央行出售黃金儲備，理由是這項提議可能影響央行履行使命的能力

路邊社2

12：44 俄羅斯總統普京稱與美國總統奧巴馬通了電話，在烏克蘭危機的應對方式和評估方面存在分歧，普京指俄羅斯不能無視提供幫助的呼籲，將在完全遵守國際法的情況下行動

奧巴馬同日本首相安倍晉三就烏克蘭問題通話，兩位領導人一致認為“俄羅斯的行動威脅到了國際和平與安全”

路邊社2

13：00 日本1月同時指標月率報 +2.5&#8226; 前值: +1.0

日本1月領先指標月率報 +0.5&#8226; 前值: +1.1

路邊社2

14：45 瑞士2月未經季節調整失業率報 3.5%&#8226; 預測: 3.5%&#8226; 前值: 3.5%

瑞士2月經季節調整失業率報 3.2%&#8226; 預測: 3.2%&#8226; 前值: 3.2%