3月10日 早報+摘要

巴菲特

3月10日早報

3月10日重要經濟數據公佈

05:45 紐西蘭 2月電子卡零售銷售月率 • 前值: -0.5%
05:45 紐西蘭 2月電子卡零售銷售年率 • 前值: +6.1%
07:50 日本 2月銀行放貸年率 • 前值: +2.3%
07:50 日本 1月未經季節調整流動賬 • 前值: 6,386億赤字
07:50 日本 第4季度國內生產總值(GDP)季率修訂 • 前值: +0.3%
07:50 日本 第4季度國內生產總值(GDP)(環比年率)修訂 • 前值: +1.0%
13:00 日本 2月服務業景氣判斷指數 • 前值: 54.7
15:45 法國 1月工業生產月率 • 預測: +0.2%• 前值: -0.3%
17:00 意大利 1月工業生產月率 • 預測: +0.4%• 前值: -0.9%
17:00 意大利 1月工業生產年率 • 預測: -0.4%• 前值: -0.7%
17:30 歐元區 3月Sentix投資信心指數 • 預測: 15.5• 前值: 13.3
20:15 加拿大 2月房屋開工年率 • 前值: 18.02萬戶
      
重大事件及官員講話：   

-中國全國人大二次會議第三次全體會議
-歐元集團會議。
-美國費城聯邦儲備銀行總裁普洛瑟在巴黎參加全球合作中心“貨幣政策暨銀行及全球保護主義興起”會議
-美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯就當前經濟情勢和貨幣政策發表演說
-日本央行貨幣政策會議(至3月11日)。
   
要聞與市場摘要

美國2月就業報告令人欣喜，嚴寒天氣凍不住經濟回暖腳步

盡管全國很多地方遭受嚴寒天氣影響，但美國2月就業增長仍大幅加快，淡化了經濟突然放緩的憂慮，美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)也有理由繼續推進縮減貨幣刺激規模的計劃。勞工部周五公布，2月非農就業崗位增加17.5萬個，1月為增加12.9萬個。不過失業率從五年低點6.6%升至6.7%，因就業市場求職者急劇增多。報告讓華爾街投資者歡欣鼓舞。美股股指多數收高，標準普爾500指數 .SPX 收於紀錄高位。美元自四個月低點反彈，美國公債價格下跌，指標10年期券收益率觸及六周高點。其它美國數據包括：
美國2月非農就業崗位增加17.5萬個，失業率為6.7%
美國1月貿易逆差擴大至391.0億美元，略高於市場預估
美國1月消費者信貸增加137億美元，預估為增長140億美元

美國紐約聯邦儲備銀行總裁杜德利表示，美國經濟“適度有利”的前景還沒有好到能令美聯儲停止提供高度寬鬆貨幣政策。他認為，投資者預計聯儲在2015年中前後升息是合理的。
   
中國CPI降至13個月低位證通脹無憂

受春節後食品價格回調及翹尾因素影響，中國2月CPI同比漲幅一如預期地回落，降至逾一年來最低水平。分析師預計，未來通脹仍能維持低位運行，全年無憂並能輕松實現剛公布的3.5%的年度控制目標。中國國家統計局周日公布，2014年2月居民消費價格指數(CPI)同比上漲2%，較前月2.5%明顯回落，且為去年1月以來最低位；工業生產者出廠價格指數(PPI)同比下降2%，跌幅較1月的1.6%進一步擴大，為七個月來新低。
   
非武裝國際觀察團受到鳴槍警告，俄烏對峙進一步激化

俄羅斯占領軍和被困烏克蘭軍隊之間的對峙進一步激化，歐洲安全與合作組織發言人表示，一支由40名非武裝觀察人員組成的團隊受到鳴槍阻攔，但沒有人受傷。這支觀察團受到烏克蘭政府的邀請，但沒有得到克里米亞親俄政府的許可穿越連接克里米亞半島的地帶。他們之前也兩度遇到阻攔，但鳴槍示警還是第一次。自從克里米亞地區親俄領導人宣布脫烏入俄，並將在3月16日舉行公投，最近兩天火爆氣氛日益升高。      
   
失聯馬航飛機可能在飛行途中解體--消息人士

高層消息人士周日表示，調查載有239名人員的馬來西亞航空失聯客機的官員懷疑該飛機可能在飛行途中發生解體，越南方面報導稱可能發現飛機殘骸。國際刑警組織證實機上兩名乘客冒用奧地利和意大利公民的被盜護照，使人懷疑存在劫機可能。馬來西亞軍方官員稱，失聯航班在雷達顯示屏上消失之前可能試圖返航。馬來西亞皇家空軍司令Rodzali Daud在新聞發布會上說：“我們調看了雷達記錄，發現該班機確實存在掉頭返航的可能。“
   
市場摘要:

股市:

美國股市周五多數收高，標普500指數刷新紀錄收盤高位，此前美國公布的2月非農就業崗位增幅高於預期，且1月數據被上修。

道瓊工業指數收升30.83點，或0.19%，至16,452.72點
標準普爾500指數收高1.01點，或0.05%，至1,878.04點
Nasdaq指數下滑15.903點，或0.37%，至4,336.223點。

本周，道指攀升0.8%，標普500指數上揚1%，Nasdaq指數上漲0.7%。

歐股下挫，烏克蘭克里米亞緊張局勢升級，投資人在周末前尋求避險，以防周末俄羅斯和烏克蘭發生衝突。被投資人認為最易受到烏克蘭和俄羅斯緊張局勢影響的德股DAX指數跌2.01%，報9,350.75點。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數大跌1.33%，報1,326.70點
英國富時100指數收低1.12%，報6,712.67點
法國CAC-40指數收低1.15%，報4,366.42點

匯市:

美元攀升，受美國就業增長意外大幅跳升提振，這刺激了足夠買盤帶動美元從四個月低點反彈。美元指數紐約尾盤報79.710，當日升0.07%。美元兌日圓升0.25%，報103.325日圓，兌歐元變動不大，歐元兌美元稍早觸及兩年半高位，因跡象顯示歐洲央行資產負債表不斷萎縮。美元兌加元也上漲，加拿大公布2月就業崗位意外減少。
   
債市:

美國公債收益率攀升至六周最高，因數據顯示，2月美國就業崗位增幅超預期，這可能緩解對經濟成長突然放緩的憂慮，使美聯儲有理由繼續推進其縮減購債的計劃。指標10年期公債收益率盤中升至1月23日以來最高2.82%，高於數據公布前的2.73%。30年期公債收益率日高為3.745%，數據公布前為3.68%。
   
葡萄牙公債收益率降至近四年低點，歐元區二線國家公債收高，受到對歐元區經濟復甦的信心增強以及投資人尋求更高回報帶動。葡萄牙10年期公債收益率跌13個基點，報4.59%，為2010年5月來最低。希臘10年期公債收益率逆勢上揚19個基點，報6.86%，為四日內首次上升。西班牙10年期公債收益率跌7個基點，報3.37%，意大利10年期公債收益率跌4個基點，報3.43%。德國10年期公債收益率一度高見1.68%，收盤報1.65%，當日持平。  

油市:

美國原油價格上揚超過1美元，因西方國家與俄羅斯在烏克蘭危機方面的關係惡化，且美國就業增長優於預期，對原油需求是利多跡象。美國原油期貨升至102.91美元的日高，結算價報102.58美元，升1.02美元。布蘭特原油期貨升0.90美元，結算價報109.00美元。

金屬市場:

金價回落1%，因數據顯示，美國非農就業崗位增速大大加快，緩解了對美國經濟成長突然放緩的憂慮，使美聯儲有理由繼續推進其縮減購債的計劃。1

811GMT，現貨金回落1%，報每盎司1,337.19美元，盤中一度下跌達1.5%，至日低1,329.35美元
美國COMEX-4月期金回落14美元，報每盎司1,337.80美元

期銅跌至逾七個月最低，因中國首次出現企業債務違約，導致本周對該國經濟成長放緩的憂慮加重。美元兌一籃子貨幣走強也拖累銅價表現。LME指標三個月期銅盤中重挫近4%，報每噸6,780美元，為去年7月底以來最低，收報6,782美元。

<路透轉載>

路邊社2

05：45 紐西蘭第四季製造業銷售報升5.7%，上次修訂後報升1.3%

路邊社2

07：45 日本1月份流動賬赤字(未經調整)報15890億日元，預測為赤字14109億，上次報赤字6386億     

日本第四季國內生產總值修訂後報升0.2%，預測升0.3%，上次報升0.3%

年率修訂後報升0.7%，預測升1.0%，上次報升1.0%

路邊社2

週日德國總理Merkel指責俄羅斯總統普京，表示克里米亞計劃就加入俄羅斯舉行公投是非法的，而且違反烏克蘭憲法。普京為克里米亞親俄領導人的分離行動進行辯護。俄軍佔領了另一處邊境哨所和一個軍用機場，加緊控制克里米亞。俄軍通過不流血方式控制了克里米亞，但在該地區親俄領導人決定並入俄羅斯之後，緊張局勢升級。白宮表示，烏克蘭總理Arseny Yatseniuk週三將與美國總統奧巴馬在華盛頓舉行會談，討論如何和平解決危機。奧巴馬的一名高級國家安全官員表示，如果克里米亞居民在本週公投時決定脫離烏克蘭，美國也不會承認俄羅斯吞併克里米亞。克里姆林宮表示，普京在與Merkel及英國首相卡梅倫通電話時表示，克里米亞當局採取的行動「基於國際法，旨在保證克里米亞人民的合法利益」。但德國政府的聲明表示，公投是非法的，「舉行公投將違反烏克蘭憲法和國際法。」在週日的一波電話外交活動中，Merkel還與土耳其總理通話，雙方均認為必須保護烏克蘭主權。Merkel與中國國家主席習近平通話，強調應該通過對話來解決危機

路邊社2

10：21 英國商會(BCC)周一更新了對於今明兩年英國經濟的預測，認為英國經濟增速未來數月將超越危機前的頂點。BCC預測，2014和2015年國內生產總值(GDP)分別增長2.8%和2.5%，略高於其在去年12月所做的預估

路邊社2

10：21 全球最大黃金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust GLD 周五黃金持倉量增加1.5噸至805.20噸

路邊社2

10：22 中國國家信息中心宏觀經濟形勢課題組最新報告預計，一季度中國國內生產總值（GDP）增長7.5%左右，居民消費價格指數（CPI）同比上漲2.4%左右

路邊社2

12：10 週六瑞士央行行長Jordan在接受瑞士巴塞爾報採訪時表示，如果烏克蘭的緊張局勢推高瑞郎，央行已經做好準備，以保證瑞郎/歐元匯率不會突破1.2瑞郎的限制。央行將無限量地買入外匯來保護最低匯率，或是採取其他必要措施，德國股票交易日報(Boersenzeitung)對此也有引述。Jordan將烏克蘭局勢表示為不可低估的風險。但他也指出，瑞士央行自2012年9月以來從未干預過匯市來保護瑞郎。瑞士央行正密切關注烏克蘭危機進展。瑞士央行兩年多以前將瑞郎/歐元匯率上限設定為1.2瑞郎，以避免經濟衰退和通脹風險。此前，歐元區避險投資者幾乎將瑞郎推高至平價

路邊社2

13：00 日本2月份服務業景氣判斷指數報53.0，上月報54.7

路邊社2

14：25 摩根士丹利：下調2014年黃金平均價格預測11.6%至每盎司1,160美元；下調2015年黃金平均價格預測12.5%至每盎司1,138美元