4月3日 早報+摘要

巴菲特

4月3日早報

4月3日重要經濟數據公佈

07:50 日本 前周投資外國債券 • 前值: 賣超3,955億
07:50 日本 前周外資投資日本股票 • 前值: 賣超1,910億
08:30 澳洲 2月零售銷售月率 報: +0.2%• 預測: +0.3%• 前值: +1.2%
08:30 澳洲 2月商品/服務貿易平衡 報: 12億盈餘• 預測: 8.5億盈餘• 前值: 14.33億盈餘
08:30 澳洲 2月商品/服務進口 報: +1.0%• 前值: +1.0%
08:30 澳洲 2月商品/服務出口 報: 0.0%• 前值: +4.0%
15:45 意大利 3月Markit/ADACI服務業PMI • 預測: 52.0• 前值: 52.9
15:50 法國 3月Markit綜合PMI • 前值: 51.6
15:50 法國 3月Markit服務業PMI • 預測: 51.4• 前值: 51.4
15:55 德國 3月Markit服務業PMI • 預測: 54.0• 前值: 54.0
15:55 德國 3月Markit綜合PMI • 前值: 55.0
16:00 歐元區 3月Markit服務業PMI • 預測: 52.4• 前值: 52.4
16:00 歐元區 3月Markit綜合PMI • 預測: 53.2• 前值: 53.2
16:30 英國 3月Markit/CIPS服務業PMI • 預測: 58.1• 前值: 58.2
17:00 歐元區 2月零售銷售年率 • 預測: +0.8%• 前值: +1.3%
17:00 歐元區 2月零售銷售月率 • 預測: -0.6%• 前值: +1.6%
19:30 美國 3月Challenger企業計劃裁員數量 • 前值: 4.1835萬人
19:45 歐元區 4月央行利率決定--指標再融資利率 • 預測: 0.25%• 前值: 0.25%
19:45 歐元區 4月央行利率決定--存款利率 • 預測: 0.00%• 前值: 0.00%
20:30 加拿大 2月貿易平衡 • 預測: 1.5盈餘億• 前值: 1.8盈餘億
20:30 美國 持續申領失業金人數(3月22日當周) • 預測: 282.5萬人• 前值: 282.3萬人
20:30 美國 一周首次申領失業金人數四周均值 • 前值: 31.775萬人
20:30 美國 一周首次申領失業金人數(3月29日當周) • 預測: 31.6萬人• 前值: 31.1萬人
20:30 美國 2月國際貿易平衡 • 預測: 385億赤字• 前值: 391億赤字
21:45 美國 3月Markit服務業PMI終值 • 前值: 55.5
22:00 美國 3月ISM非製造業指數 • 預測: 53.5• 前值: 51.6
22:00 美國 3月ISM非製造業企業活動指數 • 預測: 55.2• 前值: 54.6
22:00 美國 3月ISM非製造業雇傭指數 • 前值: 47.5
22:00 美國 3月ISM非製造業新訂單指數 • 前值: 51.3
22:00 美國 3月ISM非製造業價格指數 • 前值: 53.7

重大事件及官員講話：

-歐洲央行(ECB)總裁德拉吉在該行舉辦的一次頒獎典禮上發表講話
-英國財政大臣歐思邦在下議院財政委員會就預算發表講話
-澳洲央行總裁史蒂文斯在澳洲美國商會iiNet企業餐會上講話
-挪威央行總裁奧爾森(Oeystein Olsen)將發表講話。
-歐洲央行管理委員會會議，隨後宣布利率決定並召開新聞發布會
        
要聞與市場摘要

美國民間聘雇活動打破嚴冬低迷狀態，經濟再添樂觀跡象

美國企業聘雇活動3月連續第二個月加速，再顯經濟重拾動能，從而結束冬季因天氣因素導致的低迷狀態。民間就業服務機構ADP Employer Services發布報告顯示，3月民間就業人數增加19.1萬人，2月增加的民間就業人數由13.9萬人上修至17.8萬人。另一份商務部報告中亦顯示出經濟復甦的跡象，2月工廠新訂單較上月增長1.6%，創9月以來最大升幅。美國10年期公債價格下跌，美元指數走高。美股標準普爾500指數溫和上揚。
   
美聯儲高層官員稱不急於加息，需視經濟表現而定

美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)兩位高層決策官員周三表示，聯儲現時不急於加息，要看到美國經濟改善才會加息。聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德稱，實際利率較低，且將在一段時間內繼續保持在低位。他還表示，美聯儲距離首次升息"仍有相當長的一段"時間。

亞特蘭大聯儲總裁洛克哈特則表示，美聯儲可能在明年下半年首次升息，美國經濟需要持續保持3%左右的年增幅才能為首次升息提供依據。洛克哈特稱，成長加速應是促使美聯儲將利率從當前紀錄低位上調的關鍵因素。
   
IMF總裁拉加德呼籲歐洲央行放寬貨幣政策

國際貨幣基金組織(IMF)總裁拉加德表示，歐洲央行應該放寬政策以抗擊可能拖累歐元區產出和消費者支出的“低通脹”風險。拉加德稱歐元區需要進一步放寬貨幣政策，包括非常規舉措。   拉加德重申，IMF呼籲需要各國央行和金融監管機構加強合作，以限制美聯儲撤走寬鬆貨幣舉措帶來的影響
   
港交所與內地證交所就建立互聯互通的可能性進行洽談

香港交易及結算所有限公司稱，正在與中國內地證交所就內地與香港市場可能建立互聯互通進行洽談。若達成協議將允許投資者通過港交所購買在內地上市的股票。港交所表示，未能確認有關洽談將會達致建立市場互聯互通的協議。香港交易所股價周三跳漲近6%，創逾一年來最大漲幅。
   
市場摘要

股市：

美國股市標普500指數周三再創紀錄收盤新高，因民間就業數據暗示美國經濟在年初受嚴寒天氣拖累走軟後，增長勢頭正逐步增強。

道瓊工業指數收高40.39點，或0.24%，至16,573.00點
標準普爾500指數收升5.38點，或0.29%，至1,890.90點，創紀錄收盤新高，盤中也創下日內紀錄高位1,893.17
Nasdaq指數上漲8.416點，或0.20%，至4,276.456點

歐洲股市連漲第七日，受雀巢和德國郵政勁揚提振。對歐洲央行可能很快推出新刺激舉措的預期進一步支撐股市。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲0.2%，報1,343.40點，連漲第七日
歐元區藍籌股Euro STOXX 50指數收盤持平，報3,187.45點
英國富時100指數收高0.1%，報6,659.04點
德國DAX指數上漲0.2%，報9,623.36點
法國CAC-40指數收高0.09%，報4,430.86點

匯市：

美元兌日圓上升至10周高位，因報告顯示美國企業招聘活動和工廠訂單被嚴寒天氣拖累後反彈。美元指數上升0.18%，至80.236。在民間就業服務機構ADP發布3月就業報告公布前，美元指數一度下跌。紐約尾盤，美元兌日圓上漲0.14%，至103.77日圓，徘徊在1月23日觸及的104日圓附近。歐元兌美元下跌0.24%，報1.3760美元。
   
債市：

美國公債收益率小升，因數據顯示美國2月民間就業崗位被上修，工廠訂單大幅增長，支持了周五公布的就業數據可能良好的預期。指標10年期公債價格跌13/32，收益率報2.81%，為3月初以來最高，高於周二尾盤的2.76%。30年期公債價格跌27/32，收益率報3.65%，周二尾盤為3.6%。中期公債也上揚。五年期公債價格跌9/32，收益率報1.8%。
   
希臘公債收益率(殖利率)跌至四年新低，反映投資者對希臘正逐步從債務危機中復甦的信心增強。希臘10年期公債收益率跌至6.22%的低位，此為希臘在2010年首次獲救助前迄今最低。德國10年期公債收益率 上升3.6個基點，報1.62%。

油市：

布蘭特原油結算價下跌約1美元，至近五個月來最低，拖累美國原油下滑，因預期利比亞示威者控制的石油出口港將在未來幾日重開。布蘭特原油收低0.83美元，報104.79美元，盤中下挫至11月8日來最低的103.95美元。美國原油合約收低0.12美元，結算價報每桶99.62美元

金屬市場：

金價上揚約1%，為三周來最大單日漲幅，交易商稱，受助于價格連跌兩日後出現的低吸買盤。美國強勁的就業和工廠訂單數據引發的通脹壓力增加的可能性也扶助支撐金價。

1815GMT，現貨金上揚0.9%，報每盎司1,289.44美元
6月期金結算價上漲0.8%，或10.80美元，報每盎司1,290.80美元

倫銅攀升至逾三周最高點，此前智利沿海發生強震，並發布海嘯預警，這引發供應憂慮。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅盤中觸及3月10日以來最高每噸6,734美元，收盤時沒有成交，買盤最後報6,675美元。


<路透轉載>

路邊社2

09：05 中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)周四聯合公布，中國3月官方非製造業商務活動指數小幅回落至54.5。上月為55.0

路邊社2

10：05 美國聯儲局三藩市區總裁Williams表示，聯儲局應在明年下半年開始上調美國利率，且只能循序漸進地進行；即使到了2017年，借貸成本也需維持在遠低於正常水平。鑒於經濟前景，且認為需要有與歷史標準相對較為寬鬆的政策，因此需在相當長的一段時間內把利率維持在相對偏低的水平。在Williams看來，加息步伐應極為緩慢，2016年底時利率將遠低於紀錄常規水平4%，他並表示，那時將首先出現2%的利率水平         

美國聯儲局聖路易區總裁Bullard表示，實際利率較低，且將在一段時間內繼續保持在低位，聯儲局距離首次升息「仍有相當長的一段」時間。在被問及為何聯邦公開市場委員會(FOMC)上月在聲明中表示將在較長時間內保持利率在正常水平之下時，Bullard表示，只是因為低利率環境將持續較長時間，因此聯邦基金利率的實際部分將變小，從而拉低正常的聯邦基金利率水平

路邊社2

10：05 英倫銀行貨幣政策委員會委員Mccafferty表示，英國樓市活動仍然遠遜於完全正常的市場水平，他還淡化了對樓市泡沫的憂慮。Mccafferty在Irish News週四刊出的專訪中表示，倫敦樓價大漲，激發有關樓市泡沫的言論，但英國其他地區房價增速要緩慢得多

英倫銀行行長Carney表示，可能會在下次大選前上調利率，表示利率調升將是「逐步」進程，將制定適宜的政策以實現2%通脹目標的核心任務

路邊社2

10：05 印度最大的珠寶行業團體的主席表示，該國3月黃金進口量或將較前月跳增，因此前央行允許更多私人銀行購買黃金

路邊社2

亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁洛克哈特表示可能在明年下半年首次升息，GDP需要保持3%的持續增長以為明年下半年升息提供依據，今年第二季和之後美國GDP增長可能接近3%；首季天氣因素對美國經濟的影響較大；支持繼續逐步撤走資產購買計劃；按照目前的步伐，資產購買規模將在今年10月或12月降至零；經濟中仍存在“相當規模的”閑置產能，尤其是勞動力資源的利用上；通脹中期可能攀升至更為健康的水平

路邊社2

10：14 匯豐(HSBC)/Markit周四聯合公布，中國3月服務業PMI升至51.9，創四個月高位，上月為51.0。這並帶動就業分項指數升至51.7，為九個月最高點

路邊社2

日本 前周投資外國債券 報: 賣超7,636億• 前值: 賣超3,987億 r

日本 前周外資投資日本股票 報: 賣超5,155億• 前值: 賣超1,910億

路邊社2

11：23 澳洲央行行長Stevens看到能夠應對礦業榮景轉變的令人充滿希望的早期跡像，但目前宣佈成功從礦業投資轉型「還言之尚早」，中期面臨財政可持續性及人口老化的挑戰，需要提高勞動參與率及生產率以應對挑戰。表示G20國集團增長目標應關注改革，而非寬鬆貨幣或財政冒險

路邊社2

11：23 熟知內情消息人士表示，日本央行初步估計顯示，該國產出缺口在今年第一季接近於零，意味著經濟穩定復甦終於解除了經濟中產能過剩情形。自2008年以來，產出缺口數據一再顯示日本經濟增長落後於其潛在增長力道；2008年雷曼兄弟倒閉引發的全球金融危機，讓日本企業坐困于龐大的多餘產能