4月23日 早報+摘要

巴菲特

4月23日早報

4月23日重要經濟數據公佈

09:30 澳洲 消費者物價指數(CPI)季率 • 預測: +0.8%• 前值: +0.8%
09:30 澳洲 消費者物價指數(CPI)年率  • 預測: +3.2%• 前值: +2.7%
09:30 澳洲 央行CPI加權中值季率 • 預測: +0.7%• 前值: +0.9%
09:30 澳洲 央行CPI加權中值年率 • 預測: +2.9%• 前值: +2.6%
09:30 澳洲 央行CPI截尾均值季率 • 預測: +0.7%• 前值: +0.9%
09:30 澳洲 央行CPI截尾均值年率 • 預測: +2.9%• 前值: +2.6%
15:00 法國 4月Markit綜合PMI • 前值: 51.8
15:00 法國 4月Markit服務業PMI • 預測: 51.5 • 前值: 51.5
15:00 法國 4月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 51.9• 前值: 52.1
15:30 德國 4月Markit製造業PMI • 預測: 54.0• 前值: 53.7
15:30 德國 4月Markit服務業PMI  • 預測: 53.3• 前值: 53.0
15:30 德國 4月Markit綜合PMI  • 前值: 54.3
16:00 歐元區 4月Markit綜合PMI • 預測: 53.1• 前值: 53.1
16:00 歐元區 4月Markit服務業PMI 初值 • 預測: 52.4• 前值: 52.2
16:00 歐元區 4月Markit製造業PMI 初值 • 預測: 53.0• 前值: 53.0
16:00 德國 IFO企業預期指數 • 預測: 105.9• 前值: 106.4
16:30 英國 3月公共部門凈借款(PSNB) • 預測: 正91億• 前值: 正74.8億
16:30 英國 3月公共部門收支短差(PSNCR) • 預測: 短差220億• 前值: 盈餘2.04億
16:30 英國 4月央行貨幣政策委員會(MPC)投票結果(升息-維持利率不變-降息)  • 預測: 0-9-0• 前值: 0-9-0
18:00 英國 工業聯盟(CBI)總工業訂單差值 • 預測: 正7• 前值: 正6
19:00 美國 再融資指數 • 前值: 1,414.4
19:00 美國 抵押貸款市場指數 4月18日當周  • 前值: 366.1
20:30 加拿大 2月零售銷售(較前月) • 預測: +0.5%• 前值: +1.3%
21:45 美國 4月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 56.0• 前值: 55.5
22:00 美國 3月新屋銷售年率 • 預測: 45.1萬戶• 前值: 44.0萬戶
   
重大事件及官員講話：

-英國央行公布4月貨幣政策委員會(MPC)會議記錄
-日本央行副總裁中曾宏在國際存款保險機構協會發表講話
   
要聞與市場摘要
      
美國3月成屋銷售年率降至逾一年半低點，但樓市或企穩

美國3月成屋銷售降至逾一年半低點，但有跡象顯示，近期困擾樓市的下行趨勢可能接近尾聲。全美不動產協會(NAR)周二公布，美國3月成屋銷售較前月下跌0.2%，年率為459萬戶。盡管年率為2012年7月來最低，但仍略高於分析師預估的455萬戶。而且供應增加，更多首次置業者進入市場，這都是樓市活動升溫的關鍵因素。不過該報告對金融市場未帶來明顯影響。
   
歐洲央行：確定政策路徑的關鍵在於未來兩月通脹數據

歐洲央行管委會委員林德表示，歐元區未來兩個月的物價壓力形勢將成為決定歐洲央行是否會推出更多刺激措施的關鍵。他表示，如果有必要採取行動，量化寬鬆(QE)計劃在歐元區“實施起來並不容易”。他說：“如果4月和5月通脹數據顯示存在超低通脹率持續時間過長的風險，央行公報的意思是管委會將準備採取行動。”此前該央行執委科爾指出，指標利率0.25%還有進一步下調的空間，而歐元走強可能會使通脹率持續過低。   
     
諾華與葛蘭素史克達成資產互換協議，規模逾200億美元

諾華製藥和葛蘭素史克(GlaxoSmithKline)達成逾200億美元的資產互換協議，以支持各自表現最佳業務，並退出較疲弱業務。該交易包括諾華製藥收購葛蘭素史克抗癌藥物部門，而後者則收購諾華的疫苗部門。之前有報紙報導，製藥商阿斯利康(AstraZeneca)拒絕了輝瑞(Pfizer)1,010億美元的收購提議，這則消息推動醫藥板塊股價普漲。此外，諾華還將動物保健部門出售給禮來(Eli Lilly)，售價約54億美元現金。
   
市場摘要:
   
股市:

美國股市周二上漲，因一系列企業季報強勁，加之醫療保健股走強，扶助提振標普500指數和Nasdaq指數連漲第六日。

道瓊工業指數收高65.12點，或0.4%，至16,514.37點
標準普爾500指數收高7.66點，或0.41%，至1,879.55點
Nasdaq指數上揚39.912點，或0.97%，至4,161.458點
   
歐洲股市上漲，受助于醫藥行業的企業併購活動，以及歐元區消費者信心數據強勁。全球醫藥行業在近期有多宗併購交易達成，且分析師預計，企業併購活動可能是未來幾個月推動股市的主要原因。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高1.3%，報1,346.57點
歐元區績優股Euro STOXX 50指數上漲1.4%，報3,199.69點

匯市:

在美元連漲兩周後，投資者削減美元頭寸，不為美國3月成屋銷售數據所動。數據顯示雖然3月成屋銷售強於預期，但仍降至一年半低位。歐元部分回吐溫和的漲幅，但兌美元和日圓仍然走強。歐元兌美元盤中小跌，挫至兩周低位1.3783美元，後逆轉跌勢小幅攀升至1.3804美元。美元兌日圓持穩在102.61日圓，盤中觸及4月8日以來最高102.73日圓。
   
債市:

美國中短期公債收益率小幅上升，此前標售的兩年期公債需求疲弱，且美國經濟改善的跡象令美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)收緊貨幣政策可能性增強，促使投資者親睞較長期公債。指標10年期公債價格大致持平，收益率報2.721%。30年期公債價格升14/32，收益率從周一尾盤的3.526%下降至3.5%。   
   
葡萄牙公債收益率跌向八年低位，因該國本周準備標售公債，此為三年來首次，將有助展示葡萄牙按計劃在5月17日按計劃結束歐盟和國際貨幣基金組織(IMF)救助計劃後返回債市融資的能力。葡萄牙10年期公債收益率在周二早盤跌3個基點，報3.72%，離上周觸及的八年低位3.66%不遠。歐元區指標10年期德債收益率升3個基點，報1.54%。

油市:

美國原油期貨下跌，因預期即將出爐的數據將顯示，最新一周美國原油庫存增加，接近紀錄高位。布蘭特原油也下跌，但跌勢受限，因持續擔憂烏克蘭東部的對峙局勢升級，將可能引發西方國家擴大對俄羅斯的制裁，從而導致俄羅斯原油供應受到干擾。美國原油跌幅大於布蘭特原油，使兩者價差走寬超過1美元。美國原油期貨結算價報每桶102.13美元，下挫2.24美元，或逾2%。布蘭特原油原油結算價報每桶109.27美元，下滑0.68美元。

金屬市場:

金價跌至逾兩個月來最低，因美股上漲，以及黃金上市交易基金的黃金持有量減少，直指投資興致疲弱。黃金連跌第四日，之前政府數據顯示美國2月房價上升，而全美不動產協會(NAR)報告顯示3月成屋銷售略強於預期。

1913 GMT，現貨金下跌0.5%，報每盎司1,282.49美元，稍早觸及2月11日來最低的1,277.10美元
紐約商品期貨交易所(COMEX)美國6月期金收低7.40美元，報每盎司1,281.10美元
   
期鎳隨著交易商消化中國數據而觸及14個月高位。數據顯示，印尼礦石出口禁令使市場供應大幅收緊。如果西方國家對俄羅斯實施進一步經濟制裁，烏克蘭危機可能導致全球第二大鎳生產國俄羅斯的供應受擾的風險也提振期鎳價格。倫敦金屬交易所(LME)三個月期鎳觸及日高18,332美元，此為2月18日以來最高；最終收漲2.2%，報每噸18,325美元。三個月期銅收漲0.3%，報每噸6,670美元。

<路透轉載>

路邊社2

09：01 日本央行總裁黑田東彥認為日本經濟不會出現嚴重失衡，日本出口增長缺乏動能，主要緣于亞洲新興經濟體疲軟；預期日本貿易收支未來將會改善；日本出口未來將逐步回升，因影響出口的短期因素將消退；日本2013/14財年消費者通脹可能略高於日本央行當前的預估；若風險威脅到實現我們的物價目標，將毫不猶豫調整政策；調整政策有許多方式，但要取決於當時的經濟和物價走勢

路邊社2

09：39 歐盟央行管委會委員Linde提到央行上次政策會議後的聲明時表示，歐元區未來兩個月的物價壓力形勢將成為決定歐盟央行是否會推出更多刺激措施的關鍵。Linde也是西班牙央行行長，他表示如果有必要採取行動，量化寬鬆政策計劃要在歐元區實施起來並不容易。如果4月和5月通脹數據顯示存在超低通脹率持續時間過長的風險，央行公報的意思是管委會將準備採取行動。關於「過長時間」的確沒有精確定義，Linde表示要確定是不是持續過長時間，央行必須要做個判斷的決定

路邊社2

09：40 珠寶業人士指出，印度4月和5月黃金進口量可能不到3月的一半，因大選期間就現金動向的限制損及了消費者的購買力

路邊社2

09：40 法國回聲報周二報導，法國政府將2014年公共預算赤字預估修正至相當於GDP的3.8%，之前為3.6%

法國政府將2015年公共預算赤字預估修正值相當於GDP的3.0%，之前的預估為2.8%

路邊社2

澳洲第一季消費物價指數報升0.6%，預測升0.8%，上次報升0.8%
澳洲第一季消費物價指數年率報升2.9%，預測升3.2%，上次報升2.7%
澳洲第一季截尾消費物價指數報升0.5%，預測升0.7%，上次報升0.9%
澳洲第一季截尾消費物價指數年率報升2.6%，預測升2.9%，上次報升2.6%

路邊社2

09：48 匯豐(HSBC)周三公布，中國4月製造業PMI初值升至48.3，扭轉連五個月跌勢，上月終值為48

中國4月製造業PMI新訂單指數初值為47.7，自上月觸及的19個月低點46.5回升

路邊社2

11：16 日本財務大臣麻生太郎表示，日本必須確保今年經濟的力道，政府才能進一步將銷售稅上調至10%。日本4月將銷售稅從5%上調至8%，以控制龐大的公共債務。日本政府料將於今年晚些時候決定，是否推進在2015年10月將銷售稅進一步上調至10%的計劃     

日本央行副行長中曾宏表示，日本經濟足夠強韌，可以吸收本月銷售稅上調的影響。主要原因在於就業和收入情況繼續改善，而且1997年增稅時存在的問題現在也沒有出現。中曾宏還指出，在實現物價目標上僅僅是進程過半；若風險因素導致經濟和價格前景發生變化，必要時日本央行將會調整政策。他還表示，各國央行必須擴大協作提高危機管理能力，以更好地應對未來可能的衝擊

路邊社2

15：00 法國 4月Markit綜合PMI報 50.5• 前值: 51.8
法國 4月Markit服務業PMI報 50.3• 預測: 51.4 • 前值: 51.5
法國 4月Markit製造業採購經理人指數(PMI)初值報 50.9• 預測: 51.9• 前值: 52.1

路邊社2

15：30 德國 4月Markit製造業PMI報  54.2• 預測: 54.0• 前值: 53.7
德國 4月Markit服務業PMI報 55.0  • 預測: 53.4• 前值: 53.0
德國 4月Markit綜合PMI報   56.3• 前值: 54.3