4月28日 早報+摘要

巴菲特

4月28日早報

4月28日重要經濟數據公佈

07:50 日本 3月零售銷售年率 • 前值: +3.6%
16:00 意大利 4月消費信心指數 • 預測: 101.5• 前值: 101.7

重大事件及官員講話：

-歐洲央行總裁德拉吉在德國政府聯盟黨派記者會上講話。副總裁岡斯坦西歐、執委科爾和普雷特也將發表講話

-韓國央行總裁李柱烈發表演說

要聞與市場摘要
   
國際觀察員在烏克蘭東部遭拘留，西方國家準備加大對俄制裁

烏克蘭東部的親俄分離主義者周六提議，將釋放他們扣押的八名國際觀察員以進行交換囚犯，與此同時西方國家則準備對俄羅斯實施新的制裁。關於歐洲安全與合作組織觀察員的處境，烏克蘭親西方政府將其稱為“遭綁架”，並歸咎於俄羅斯。周六稍早，七國集團(G7)國家宣布，他們同意對俄羅斯加大制裁，他們認為俄羅斯執意要攪亂烏克蘭局勢，或許要奪取更多領土。外交人士表示，美國和歐盟周一料公布對俄羅斯一些人士實施新的制裁舉措。
   
歐元區復甦故事打動信貸評等機構
    信貸評等機構對歐元區國家的信用普遍給予了樂觀的評估，一改近幾年的負面評價，反映出評等機構對區內國家的財政和經濟復甦越發充滿信心。標準普爾和惠譽按計劃發布了歐元區四大經濟體中三個國家的最新信用評估結果，標普確認了法國的評等，惠譽上調了意大利評等展望和西班牙的評等。標普還上調了塞浦路斯的評等，表明經濟復甦已蔓延至在歐元區金融危機中受創最重的二線國家。
   
    --通用電氣洽購阿爾斯通電力部門
    知情消息人士周五表示，美國通用電氣在與法國阿爾斯通(Alstom SA)進行深入協商，以斥資約130億美元收購後者的全球電力業務。消息人士稱，在阿爾斯通持股29%的大股東Bouygues支持該交易，預計幾天后可能宣布該交易。“協商將迅速推進，該交易結構已確定，幾乎一切都準備就緒，”其中一位消息人士表示。“這將是一筆非常大的資產出售，囊括整個能源業務。”若達成協議出售阿爾斯通電力資產，實際等於拆分該公司，屆時將只剩下運輸部門。
   
    --中國1-3月工業企業利潤同比增10.1%，受基數影響及電子行業拉動
    中國國家統計局周日公布，1-3月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額12,942.4億元人民幣，同比增長10.1%；增速比1-2月份提高0.7個百分點，主因基數較低及電子行業拉動。統計局新聞稿稱，前三個月主營活動利潤12,238.5億元，同比增長9.4%。在41個工業大類行業中，33個行業利潤總額同比增長，1個行業持平，7個行業下降。國家統計局工業司何平博士解讀稱，利潤增長加快的主要原因，是受基數較低影響，以及電子行業的拉動。
   
    --停擺約一年半後中國證監會IPO發審會周三重啟，四家企業待審核
    繼時隔一年半首次有IPO排隊企業進行預披露後，首發企業發審會亦將在月末重啟。中國證監會網站周五晚間刊登公告稱，將於周三(4月30日)召開發審會，對包括會稽山紹興酒股份有限公司等四家企業的首次公開發行(IPO)申請進行審核。不過新股發行何時能夠重啟仍需等待。上述待上發審會的企業還包括廣東依頓電子科技股份有限公司、南京康尼機電股份有限公司、康新（中國）設計工程股份有限公司的IPO。
   
  
   
   
   
   
    市場摘要:
   
    股市:
    --美國股市下跌，受累于非必需消費品類股的跌勢，以及亞馬遜和福特汽車等指標股在公布季度業績後回落。道瓊工業指數收跌140.19點，或0.85%，報16,361.46點；標準普爾500指數收低15.21點，或0.81%，至1,863.40點；Nasdaq指數收跌72.777點，或1.75%，至4,075.561點。本周，道指下跌0.3%，標準普爾500指數下滑0.1%，Nasdaq指數跌0.5%。
   
    --德國股市領跌歐洲股市，因烏克蘭暴力衝突的新跡象殃及市場信心，盡管企業購併活動仍支撐股市。德國DAX指數收低1.54%，報9,401.55點。投資人認為在歐洲市場中，德股最易受烏克蘭危機影響。泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收挫0.8%，報1,332.83點。英國富時100指數收低0.26%，報6,685.69點；法國CAC-40指數收低0.8%，報4,443.63點。
   
    匯市:
    --美元兌日圓和瑞郎下滑，西方和俄羅斯就烏克蘭危機的緊張局勢升級，投資人感到不安，紛紛避險。美元兌日圓跌至102.13日圓，當日跌0.16%，為一周最低。美元兌瑞郎紐約尾盤微跌0.04%，報0.8808瑞郎，今日盤中一度觸及0.8798瑞郎的一周低點。歐元兌美元升0.06%，報1.3839美元。
   
    債市:
    --美國30年期公債收益率跌至逾九個月最低水準，連跌四個交易日，因在標普下調俄羅斯信貸評等後數小時，俄羅斯意外加息，之後投資人尋求避險。亞馬遜和福特汽車等重量級企業業績不及預期，拖累美股下挫，也扶助了避險買盤。指標10年期公債升6/32，收益率報2.66%，周四尾盤報2.68%。30年期長債上漲13/32，收益率由周四的3.45%降至3.44%。五年期公債升2/32，收益率報1.7%。根據路透數據，五年期/30年期公債收益率差報1.7138個百分點，為2009年10月來最小。
   
    --意大利公債收益率盤旋在紀錄低位上方，此前惠譽上調對意大利的評等展望，對烏克蘭局勢的擔憂也促使投資人撤出較低評等公債。意大利10年期公債收益率下降1個基點至3.11%，僅比上周觸及的紀錄低位3.07%略高一些。
    西班牙公債也持穩，西班牙10年期公債收益率跌1個基點，報3.06%。在歐洲市場收盤後，惠譽上調了西班牙評等一個級距至BBB+，展望為穩定。德國10年期公債收益率跌5個基點，報1.48%。

    油市:
    --原油期貨沒有理會西方強國和俄羅斯就烏克蘭危機展開的一連串威脅和要求，在周末來臨前，因獲利了結和北美供應充足而下滑。布蘭特原油和美國原油一度挫跌超過1美元。收盤時，布蘭特原油收報每桶109.58美元，下跌0.75美元或0.68%。美國原油收低1.34美元或1.31%，報每桶100.60美元。

    金屬市場:
    --金價上揚，逼近1,300美元，延續昨日在觸及兩個半月低位後出現的逆轉走勢，因烏克蘭的暴力衝突提振黃金的避險吸引力，另外，股市走疲也扶助支撐金價。本周，金價上揚0.5%，為四周來第三周上揚。1901 GMT，現貨金上揚0.6%，報每盎司1,300.74美元。美國COMEX-6月期金收漲10.20美元，報每盎司1,300.80美元。現貨銀小漲0.1%，報每盎司19.62美元。現貨鉑金上揚0.8%，報每盎司1,417.50美元。現貨鈀金攀升1%，報每盎司806.75美元。
   
    --基本金屬承壓，因烏克蘭危機不斷升級，但期銅逆市微幅上升至七周高位，因中國需求呈現季節性增長。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅在平盤上下方拉鋸，收升0.18%，報每噸6,765美元，本周上漲1.7%。
   
<路透轉載>

路邊社2

07：50 日本3月份零售銷售年率報升11.0%，預測升11.0%，上次報升3.6%

路邊社2

09：49 週日美國總統奧巴馬表示，有必要對俄羅斯釋出停止在烏克蘭東部及南部作亂行動的訊息，而美國及其歐洲盟友已準備要對俄羅斯祭出新的制裁。奧巴馬在訪問馬來西亞期間召開的記者會上表示，稍後是否對俄羅斯經濟進行局部制裁的決定，將會取決於美國及其盟友能否就如何執行決議達成一致立場         

斯洛伐克經濟部週六表示，該國和烏克蘭已達成協議，將向烏克蘭反向輸送一定量的中歐天然氣，雙方將在週一簽署協議

路邊社2

09：50 週六歐盟央行管理委員會委員暨芬蘭央行行長Liikanen表示，從事銀行業活動的大型非銀行機構可能會變得對金融體系至為重要，需要像對待傳統銀行業者那樣對他們實施監管。金融監管機構在尋求對所謂的影子銀行納入管控。歐洲的影子銀行規模約為24萬億歐元，占全球總規模的一半，其中包括貨幣市場基金、一些對沖基金以及參與證券借貸和再回購市場的企業

路邊社2

09：50 週六日本一高級官員表示，日本和美國已就達成雙邊貿易協議達成「共識」，但在5月中旬雙方舉行高級別會議以達成廣泛地區協議前，恐怕還不能即時解決剩下的癥結問題

路邊社2

09：50 行業消息人士表示，德意志銀行可能退出倫敦黃金定盤價報價行列，而不是將此權利出售，因為美國指控德意志等五大行涉嫌操縱定盤價的訴訟已讓潛在買家卻步

路邊社2

09：51 中國國家信息中心周一發布報告預計，今年二季度中國國內生產總值(GDP)將增長7.4%左右，居民消費價格指數（CPI）上漲2.3%左右

路邊社2

10：45 日本時事社報導，財務大臣麻生太郎表示，貨幣和財政刺激措施已經令日元走軟，將維持這種走向

路邊社2

14：00 德國3月進口物價較前月下跌0.6%，較上年同期下降3.3%，預估分別為下跌0.2%和下滑2.8%

德國2月進口物價較上月下跌0.1%，較上年同期下滑2.7%

路邊社2

14：08 摩根士丹利預計2014年第二季、下半年和2015年黃金均價分別為每盎司1,250美元、1,168和1,138美元