4月29日 早報+摘要

巴菲特

4月29日早報

4月29日重要經濟數據公佈

06:45 紐西蘭 3月進口 41.6億• 預測: 41.0億• 前值: 37.4億
06:45 紐西蘭 3月出口 50.8億• 預測: 49.8億• 前值: 45.3億 r
06:45 紐西蘭 3月貿易平衡 • 預測: 9.37億盈餘• 前值: 8.18億盈餘
06:45 紐西蘭 截至3月的一年貿易平衡 • 預測: 9.2億盈餘• 前值: 6.5億盈餘
07:50 日本 3月工業生產兩個月預估 • 前值: -0.6%
14:00 德國 5月GfK消費信心指數 • 預測: 8.5• 前值: 8.5
14:45 法國 4月消費信心指數 • 預測: 88• 前值: 88
16:00 歐元區 3月民間貸款 • 預測: -2.1%• 前值: -2.2%
16:00 歐元區 3月M3三個月移動平均年增長率 • 前值: +1.2%
16:00 意大利 2月經季節調整的零售銷售 • 前值: 0.0%
16:00 意大利 2月未經季節調整的零售銷售 • 前值: -0.9%
16:00 歐元區 3月M3貨供額年率 • 預測: +1.4%• 前值: +1.3%
16:30 英國 第1季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 預測: +0.9%• 前值: +0.7%
16:30 英國 第1季度國內生產總值(GDP)年率初值 • 預測: +3.2%• 前值: +2.7%
17:00 意大利 4月企業信心指數 • 預測: 99.5• 前值: 99.2
20:00 德國 4月消費物價調和指數(HICP)月率初值 • 預測: -0.1%• 前值: +0.3%
20:00 德國 4月消費物價調和指數(HICP)年率初值 • 預測: +1.3%• 前值: +0.9%
20:00 德國 4月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: -0.1%• 前值: +0.3%
20:00 德國 4月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: +1.4%• 前值: +1.0%
22:00 歐元區 4月經濟景氣指數 • 預測: 103.0• 前值: 102.4
22:00 歐元區 4月工業景氣指數 • 預測: -3.0• 前值: -3.3
22:00 歐元區 4月企業景氣指數 • 預測: 0.42• 前值: 0.39
22:00 歐元區 4月消費信心指數 • 預測: -8.7• 前值: -9.3
22:00 歐元區 4月消費通脹預期指數 • 前值: 10.8
22:00 歐元區 4月服務業景氣指數 • 預測: 4.5• 前值: 4.2
   
重大事件及官員講話：

-韓國央行公布4月政策會議記錄
-美國獨立社區銀行家協會2014年華盛頓政策峰會(至5月2日)；美聯儲主席葉倫將在會議第三天講話

要聞與市場摘要   
   
美國對俄第三輪制裁力度輕微，金融市場波瀾不驚

美國周一向俄羅斯企業和政府官員實施新的制裁，不過金融市場對此基本無視，美國共和黨議員也認為新措施力度太小，難以阻止莫斯科在烏克蘭的進一步行動。美國政府針對七名俄羅斯政府官員和17家與俄總統普京有聯繫的企業實施制裁，此為美國自烏克蘭危機爆發以來出台的第三輪制裁措施，但金融市場波瀾不驚。全球股市走高，部分原因在於新制裁力度沒有市場原本擔心的那麼大。歐盟周一亦擴大制裁，對另外15名俄羅斯和烏克蘭人實行資產凍結且不予簽發入境簽證。加拿大亦針對兩家俄羅斯銀行和九名個人實行制裁。
   
IMF敦促歐洲央行竭盡所能應對低通脹

國際貨幣基金組織(IMF)貨幣和資本市場部主管Jose Vinals表示，歐洲央行應該“ 竭盡所能”應對歐元區經濟增長緩慢和低通脹問題，但歐元區政府也必須重振經濟。Vinals說，要提振歐元區經濟，需要多管齊下。除了敦促歐洲央行發揮作用外，Vinals表示，歐元區政府應該尋求落實那些“雷聲大雨點小”的結構性改革。歐元區通脹目前在0.5%，遠低於央行略低於2%的中期目標。歐元區將於周三公布4月通脹數據，路透訪查的分析師預估為0.8%。
   
法國政府會見對阿爾斯通有興趣企業，誓要保護國內就業崗位

法國政府周一在會見希望分拆工程巨頭阿爾斯通的潛在收購方時稱，將會保護法國的就業機會和國家利益，並暗示更傾向於德國西門子參與交易，而非美國的通用電氣。阿爾斯通是法國知名的高速TGV列車和渦輪發電機生產商。法國總統奧朗德周一上午與通用電氣執行長伊梅爾特舉行了會談，之後還與西門子執行長Joe Kaeser討論了與阿爾斯通進行交易的問題。
   
新西蘭3月錄得三年來最大貿易順差，因出口創紀錄高位

新西蘭3月錄得貿易順差9.2億新西蘭元(7.8545億美元)，為三年來最大，因出口收入創下紀錄高位。此為3月同期最高順差，而且是2011年4月以來最高月度順差。新西蘭截至3月31日止的一年貿易順差擴大至8億新西蘭元。路透調查的分析師此前預計，3月貿易順差為9.37億新西蘭元，年度順差為9.2億新西蘭元。3月出口首次突破50億新西蘭元，較前月增加12%，由奶製品銷售創紀錄所帶動，特別是對中國的奶粉出口。
   
阿里巴巴和雲峰基金投12.2億美元予優酷土豆，獲18.5%股權   

中國領先視頻網站--優酷土豆周一宣布，其獲得阿里巴巴集團和雲峰基金的戰略投資，雙方共向優酷土豆投資12.2億美元購入後者普通股，阿里巴巴和雲峰將分別獲得優酷土豆16.5%和2%股權。公司新聞稿稱，阿里巴巴集團首席執行官（CEO）陸兆禧加入優酷土豆董事會。雙方將建立戰略投資與合作夥伴關係，共同打造線上線下融合的互聯網文化娛樂生態系統。

市場摘要:
   
股市:

美股道指和標普500指數周一收漲，盤中走勢震盪，蘋果和輝瑞上揚扶助抵禦對部分高成長科技股的又一輪拋售。Nasdaq指數微幅收低，盤中一度下挫超過1%後在尾盤反彈。亞馬遜領跌Nasdaq指數，延續公布業績後上周五的大跌走勢

道瓊工業指數收高87.28點，或0.53%，至16,448.74點
標準普爾500指數收高6.03點，或0.32%，至1,869.43點
Nasdaq指數下跌1.161點，或0.03%，至4,074.401點
   
歐洲股市小漲，製藥行業的併購動向和德國藥商拜爾的強勁業績蓋過了西方對俄羅斯實施新制裁引發的不安

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲0.3%，報1,336.30點，該指數在本月稍早觸及約六年高位後舉步維艱
歐元區Euro STOXX 50指數上揚0.6%，收報3,165.84點
   
匯市:

歐元兌美元觸及兩周高位，受助于烏克蘭危機帶動的避險資金流，以及預期本周公布的歐元區通脹上升，令歐洲央行放寬政策的需要下降。英鎊兌美元盤中升至四年半高位1.6856美元，過去一個月多次上探這一關鍵水準。英鎊/美元日內小漲，報1.6809美元。英國經濟持續改善及英國製藥商阿斯利康將被美國藥企輝瑞收購的可能性，扶助英鎊上漲。歐元兌美元觸及1.3879美元的日內高位，之後下滑至1.3848美元，日內升0.14%
   
債市:

美國長期公債價格下滑，在美國公布了強勁的樓市數據，鞏固了全球最大經濟體正在穩步復甦的觀點後，投資人對持有較高風險資產感到放心。但隨著美國股市Nasdaq指數下滑，長債縮減跌幅，中期公債轉跌為升。俄羅斯和烏克蘭政治緊張局勢持續，也限制了長債收益率的升幅。紐約尾盤，指標10年期公債跌4/32，收益率報2.68%，上周五尾盤報2.66%。30年期長債跌14/32，收益率由3.44%升至3.46%。
   
斯洛文尼亞公債收益率(殖利率)急升，此前斯洛文尼亞總理Alenka Bratusek失去執政黨領導人地位，現任政府能否繼續執政面臨威脅。斯洛文尼亞公債在歐元區市場中表現落後，早盤10年期公債收益率一度跳漲29個基點至3.99%，收盤報3.87%。希臘公債也遭拋售，此前歐盟執委會表示，盡管希臘本月重回市場融資，但仍要靠國際金主的貸款才能彌補融資缺口。希臘10年期公債收益率觸及一個月高位6.47%，此前歐盟執委會表示，該國至明年5月底面臨55億歐元融資缺口。   

油市:

布蘭特原油價格擴大跌幅，下跌近1.50美元，因利比亞準備恢復一東部港口的石油出口，且布蘭特原油較美國原油價差在過去兩個月走寬後顯著收窄。6月布蘭特原油收低1.46美元，或1.33%，報每桶108.12美元。美國原油扭轉稍早跌勢，上漲0.24美元，或0.24%，報每桶100.84美元。

金屬市場:

金價下滑，跌穿關鍵的1,300美元水準，受到美國強於預期的房屋銷售數據打壓，這促使部分投資人減持黃金倉位，盡管地緣政治緊張局勢猶存

1735GMT，現貨金跌0.4%，報每盎司1,298.09美元
現貨銀跌0.3%，報每盎司19.56美元
現貨鉑金小跌0.1%，報每盎司1,414.49美元
現貨鈀金大跌1%，報每盎司797.75美元
   
倫敦期鎳從15個月高位回落，因投資人對期鎳進一步上漲轉趨謹慎，且市場對美國對俄羅斯實施經濟制裁嚴重程度的擔憂緩和。俄羅斯為鎳的主要出產國。LME三個月期鎳一度高見每噸18,715美元，為2013年2月6日以來最高位。收盤報18,175美元，上周五收報18,450美元

<路透轉載>

路邊社2

06：45 紐西蘭3月份貿易盈餘報9.2億紐元，預測為9.37億，上次修訂後報7.93億

紐西蘭3月份年度貿易盈餘報8億紐元，預測為9.2億，上次報盈餘6.5億

路邊社2

09：44 歐盟央行管理委員會委員Ardo Hansson對新聞通訊社MNI表示，印鈔以購買資產是該行必須持續考慮的事，但須考量所有政策工具實施的效果及可能動用的時機。Hansson表示，所謂量化寬鬆政策是歐盟央行必須持續考慮的事。他樂見這被納入考量，被放到台面上。但你必須觀察所有不同工具的效果，必須觀察可能動用它們的特定時間背景。Hansson上週向路透社表示，對歐盟央行而言，量化寬鬆政策在操作面上可能很複雜；這為該行會否採行這類計畫以抗擊通縮威脅投下陰霾

歐洲央行總裁德拉吉表示未見通縮情景，認為歐元區仍存在低通脹問題，量化寬鬆仍是解決方法之一；預計銀行業壓力測試不會出現令人不快的重大意外；看到歐元區經濟出現利好跡象，但成長仍然脆弱

路邊社2

09：44 俄羅斯能源部表示和歐盟能源專員達成臨時協議，將在5月2日就烏天然氣欠債與烏克蘭和歐盟進行三方會談

路邊社2

10：55 iShares Silver白銀交易基金4月28日持銀量減少104.61噸至10178.17噸

路邊社2

13：33 南韓國防部表示，北韓聲稱將在接近與南韓有爭議海域邊界的兩個地區進行實彈發射演練。北韓在3月底曾進行過類似的演練，向接近北方分界線附近發射了超過500枚炮彈。其中有100多枚炮彈落在分界線以南，引發南韓向北韓水域發射上百枚炮彈還擊

路邊社2

14：00 德國 5月GfK消費信心指數報 8.5• 預測: 8.5• 前值: 8.5

路邊社2

14：45 法國 4月消費信心指數報 85• 預測: 88• 前值: 88

路邊社2

15：12 英倫銀行行長Carney表示，對英國經濟復甦審慎樂觀，表示所有跡象顯示英國經濟復甦層面漸趨廣泛，初步跡象與經濟持續復甦相呼應，表示貨幣政策委員會安於當前立場，當利率上升時其走勢將漸進且升幅有限

路邊社2

16：00 意大利 2月未經季節調整的零售銷售報 -1.0 %• 前值: -0.9%

意大利 2月經季節調整的零售銷售報 -0.2 %• 前值: 0.0%