6月12日 早報+摘要

巴菲特

6月12日早報

6月12日重要經濟數據公佈

02:00 美國 5月聯邦預算 報: 赤字1,300億元• 預測: 赤字1,310億元• 前值: 盈餘1,069億元
05:00 紐西蘭 6月央行利率決定 報: 3.25%• 預測: 3.25%• 前值: 3.00%
07:01 英國 5月皇家測量師學會(RICS)房價差值 報: +57• 預測: +52• 前值: +55 r
07:50 日本 4月外資投資日本股票 報: 買超3,435億• 前值: 買超817億
07:50 日本 4月日本投資外國債券(前周) 報: 買超13,269億• 前值: 賣超7,213億
07:50 日本 4月機械訂單(較上年同期) 報: +17.6%• 預測: +13.2%• 前值: +16.1%
07:50 日本 4月機械訂單(較上月) 報: -9.1%• 預測: -11.9%• 前值: +19.1%
09:30 澳洲 5月就業人數 報: 減少0.48萬• 預測: 增加1.00萬• 前值: 增加1.03萬 r
09:30 澳洲 5月全職就業人數 • 前值: 增加1.42萬
09:30 澳洲 5月失業率 報: 5.8%• 預測: 5.9%• 前值: 5.8%
09:30 澳洲 5月就業參與率 • 前值: 64.7%
13:30 法國 5月消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月) • 預測: +0.1%• 前值: 持平
13:30 法國 5月消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年同期) • 預測: +0.8%• 前值: +0.8%
14:45 法國 4月經常帳 • 前值: 赤字15億
17:00 歐元區 4月工業生產(較上年同期) • 預測: +0.9%• 前值: -0.1%
17:00 歐元區 4月工業生產(較前月) • 預測: +0.4%• 前值: -0.3%
20:30 加拿大 第1季度產能利用率 • 預測: +82.3%• 前值: +82.0%
20:30 加拿大 4月新屋價格(較前月) • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
20:30 美國 5月續請失業金人數(5月31日當周) • 預測: 259.5萬• 前值: 260.3萬
20:30 美國 5月進口價格 • 預測: +0.2%• 前值: -0.4%
20:30 美國 四周均值人數(6月7日當周) • 前值: 31.025萬
20:30 美國 一周初請失業金人數(6月7日當周) • 預測: 31萬• 前值: 31.2萬
20:30 美國 5月扣除汽車零售銷售(較前月) • 預測: +0.4%• 前值: 持平
20:30 美國 5月零售銷售(較前月) • 預測: +0.6%• 前值: +0.1%
20:30 美國 5月出口價格 • 預測: 持平• 前值: -1.0%
22:00 美國 4月企業庫存 • 預測: +0.4%• 前值: +0.4%

重大事件及官員講話：

中國國家發改委就深化投資審批制度改革召開新聞發布會
中國政府網訪談：國家外管局解讀中國外匯儲備經營管理
歐盟統計局會議演講嘉賓包括：盧森堡財長Pierre Gramegna、英國央行貨幣政策委員會委員威爾。
英國央行總裁卡尼和財政大臣歐思邦在倫敦市長官邸舉行的活動上講話。
加拿大央行公布半年度金融體系評估，隨後召開記者會。

要聞與市場摘要   

調查憂慮令中國銅融資交易開始停滯，拖累銅價

有交易員周三表示，對中國銅融資交易的擔心促使一些銀行匆匆結束交易或完全停止此類業務，這種情況並非僅限於身處調查風口浪尖的青島港口。三位交易界和兩位銀行業的消息人士指出，關注重點在回購交易上，主要是西方銀行比較關心。僅在上海保稅倉庫中估計就有約50-60萬噸銅，占全球總供應的2.5%左右，因此這些融資交易若有一部分被解除，可能對全球銅市的流動性和價格產生巨大影響。
   
美國經濟正在凝聚動能，收入不均為終極試煉

美國財長杰克盧稱美國經濟正在凝聚動能，但薪資和就業缺乏改善的情況依然讓人失望。他在紐約經濟俱樂部發表的演說中稱，失業人數眾多，有工作的人薪資停漲，這些情況“讓人感覺不到經濟在復甦。”他指出，薪資增長情況和收入不均是對美國經濟的根本試煉。企業現金水準處於紀錄水平，因此要有信心並開始進行投資。當日公布的美國數據：
5月預算赤字收窄至1,300億美元，預期為赤字1,310億美元
6月6日止當周房屋抵押貸款申請指數上升10.3%--MBA
   
歐洲央行應探討資產購買的備選方案--央行委員

歐洲央行(ECB)管理委員會委員韓偉森(Ardo Hansson)表示，ECB應探討大規模購買資產的備選方案，並保持這樣的工具在必要時準備就緒。他表示，“我認為我們應該研究這些選項，並且把這些選項實際納入可能動用之列。”
   
中國建設銀行將在倫敦提供人民幣清算服務--FT

英國金融時報(FT)援引知情消息人士報導，中國建設銀行被選中成為首家在倫敦為人民幣交易提供清算服務的銀行。該報稱，中國國家總理李克強預計將在下周到訪倫敦參加一年度峰會時宣布這項交易。該報引述的消息人士稱，盡管最初外界預期中國銀行會被選中，但最後選擇的是建行。報導還稱，這項決定是由北京而不是倫敦做出的。
  
新西蘭央行一如預期加息，並預示將會進一步收緊政策

新西蘭央行周四上調利率，並表示匯率和數據表現的強勁程度將決定未來進一步升息的速度。央行預示將會穩步而溫和的收緊政策。新西蘭央行將指標利率上調25個基點至3.25%，一如市場預期，且為連續第三次決定升息。央行表示隨著經濟強勁增長加劇通脹壓力，將需要繼續調升利率。新西蘭央行是在發達經濟體中唯一一個在當前經濟周期中加息的央行。
   
中國打造長江經濟帶，通過物流業發展中長期規劃--國務院

中國國務院召開常務會議，部署建設綜合立體交通走廊打造長江經濟帶，討論通過《物流業發展中長期規劃》，並決定簡化合併增值稅特定一般納稅人徵收率，減輕企業負擔。中國政府網引述會議會議內容稱，從2014年7月1日起，將自來水、小型水利發電等特定一般納稅人適用的增值稅6%、5%、4%、3%四檔徵收率合併為一檔，統一按現行簡易計稅辦法，執行3%的徵收率。每年將為相關領域企業減輕稅負約240億元人民幣。
   
阿里巴巴在美電商平台11main.com上線，挑戰亞馬遜和eBay

中國電商巨擘阿里巴巴集團周三在美國推出首個直接面向消費者的購物平台11main.com，在亞馬遜和eBay主場向他們發起挑戰。11main.com目前處於試運營階段，將提供種類繁多的商品，對入駐商家採取邀請制。
   
市場摘要:
   
股市:

美國股市周三下跌，道指結束連續四日刷新紀錄收盤高位的走勢，此前世界銀行下調全球經濟增長預估。標普500指數跌0.4%，為5月20日來最大單日百分比跌幅，該指數連跌第二日，之前四日也是連續刷新紀錄收盤高位。

道瓊工業指數收跌102.04點，或0.60%，至16,843.88點
標準普爾500指數收低6.90點，或0.35%，至1,943.89點
Nasdaq指數收跌6.07點，或0.14%，至4,331.93點。

歐洲股市從數年高位回落，因德國的漢莎航空(Lufthansa AG)發出盈利警告，拖累旅遊股下跌。漢莎航空股價放量暴跌14.2%，此前公司稱，將不會實現未來兩年的盈利目標，其股價下跌拉低其他的航空股下滑。

德國DAX指數收低0.79%，至9,949.81點，從本周稍早觸及10,033.74點的紀錄高位回落。
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收低0.5%，報1,391.59點，本周稍早曾升至逾六年高位
英國富時100指數收低0.5%，收報6,838.87點
法股CAC-40指數收跌0.87%，報4,555.11點

匯市:

美元兌一籃子主要貨幣小幅走低，為四日來首見，因交易商對美聯儲提前升息的預期降溫。日圓上揚，因鮮見日本央行進一步放寬政策的跡象。美元指數回落0.05%，報80.782。歐元兌美元尾盤下跌0.13%，報1.353美元。美元兌日圓盤中觸及逾一周低位，最新回落0.31%，報102.01日圓。歐元兌日圓尾盤下跌0.43%，報138.045日圓，因交易商賣出歐元，買入日圓。
   
債市:

美國公債價格持平至小幅下滑，交投清淡，美國10年期公債標售乏善可陳，令人擔心市場對美國長期公債的需求減弱。紐約尾盤，10年期公債跌1/32，收益率報2.642%，周二尾盤報2.648%，全球市場稍早該收益率一度觸及一個月高位2.662%。
   
葡萄牙公債收益率再度跌向紀錄低位，因該國在退出救助計劃後進行的首次公債標售獲投資者強勁需求。10年期葡萄牙公債收益率跌6個基點，至3.31%，距離2005年觸及的紀錄低位不遠，稍後出現獲利了結賣盤，使收益率跌幅收窄。

油市:

布蘭特原油期貨升向每桶110美元，因伊拉克的暴力衝突令人擔憂原油供應前景，而美國原油期貨迫近關鍵阻力水平，難以擴大漲幅。布蘭特原油上漲0.43美元，收報每桶109.95美元，稍早觸及110.25美元的高位。美國原油上升0.05美元，收報每桶104.40美元，盤中觸及104.81高位。

金屬市場:

鈀金上漲至2001年初來最高水平，因南非為期五個月的罷工令人繼續憂慮供應問題，促使投資者買入。

現貨鈀金觸及每盎司862.50美元的峰值，為2001年2月來最高水平。1922 GMT時上漲0.8%，報859.75美元
紐約商業期貨交易所(NYMEX)9月鈀金合約收漲5.60美元，報860.15美元
現貨金小跌0.14美元，報每盎司1,260.35美元，仍留守在上周觸及的1,240.61美元的四個月低位上方
紐約商品期貨交易所(COMEX)-8月期金 表現好於現貨金，收高1.10美元，報每盎司1,261.20美元

倫敦金屬交易所(LME)期鋅徘徊在15個月高位附近，投資人關注庫存減少以及明年供應可能出現短缺的情況。銅價持穩，近期在中國港口調查金屬融資欺詐後，銅價下挫。LME三個月期鋅觸及去年2月來最高的2,146美元，但之後由升轉跌，收盤沒有成交，買盤最後報2,125美元，跌0.3%。LME期銅收高0.2%，報6,990美元，周二一度跌至5月7日來最低的6,628美元。

<路透轉載>

路邊社2

08：07 消息人士表示，日本政府計劃在2015/16財年後的幾年內將企業稅率降至30%以下

路邊社2

09：01 周四公布的調查顯示，新西蘭央行今年料再進行兩次升息。由於表現強勁的經濟中通脹壓力初現，該央行正希望加以控制。新西蘭央行料在7月開會決議升息至3.5%，12月前料升至3.75%

路邊社2

澳洲 5月全職就業人數報增加 2.22萬 &#8226; 前值: 增加1.42萬
澳洲 5月就業參與率報 64.6%&#8226; 前值: 64.7%

路邊社2

10：46 iShares Silver白銀交易基金6月11日持銀量減少32.86噸至10321.72噸

路邊社2

12：37 日本經濟財政諮問會議民間議員伊藤隆敏呼籲，日本政府退休金投資基金(GPIF)應迅速調整資產組合，增加投資股市並減少對日元債券的投入。GPIF是全球最大的退休基金

路邊社2

12：37 俄羅斯總統普京表示，烏克蘭拒絕通過降低關稅來解決天然氣價格爭端，導致天然氣談判陷入死胡同，這將危及烏克蘭以及其他歐洲國家的天然氣供應

路邊社2

14：05 德國5月份批發物價指數報跌0.1%，上月報升0.2%；年率報跌0.9%，上月報跌1.3%

路邊社2

14：45 法國 5月消費者物價調和指數(HICP)終值(較前月)報 0.0%• 預測: +0.1%• 前值: 持平

法國 5月消費者物價調和指數(HICP)終值(較上年同期)報 +0.8%• 預測: +0.8%• 前值: +0.8%

路邊社2

15：18 法國 4月經常帳報赤字16億• 前值: 赤字15億