6月18日 早報+摘要

巴菲特

6月18日早報

6月18日重要經濟數據公佈

06:45 紐西蘭 第1季度經常帳 • 預測: 赤字13億• 前值: 赤字14.3億
06:45 紐西蘭 第1季度年度經常帳(截至3月31日) • 預測: 赤字63.7億• 前值: 赤字75.5億
07:50 日本 5月出口(較上年同期) • 預測: -1.2%• 前值: +5.1%
07:50 日本 5月進口(較上年同期) • 預測: +1.7%• 前值: +3.4%
07:50 日本 5月貿易收支 • 預測: 逆差11,720億• 前值: 逆差8,089億
16:30 英國 6月央行貨幣政策委員會(MPC)投票結果(升息-維持利率不變-降息) • 預測: 0-9-0• 前值: 0-9-0
17:00 瑞士 6月ZEW投資者信心指數 • 前值: 7.4
19:00 美國 抵押貸款市場指數(6月13日當周) • 前值: 387.1
19:00 美國 美國再融資指數(6月13日當周) • 前值: 1,528.9
20:30 加拿大 4月批發貿易(較前月) • 前值: -0.4%
20:30 美國 第1季度經常帳 • 預測: 赤字964• 前值: 赤字811億     
               
重大事件及官員講話：

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決定，稍後美聯儲主席葉倫舉行季度記者會
英國央行貨幣政策委員會(MPC)投票結果
英國央行貨幣政策委員麥卡弗蒂發表講話，關於英國貨幣政策在2014年及未來面臨的挑戰。
澳洲央行總裁史蒂文斯在Western University大學畢業典禮上講話
   
要聞與市場摘要

美國消費者物價顯示通脹繼續攀升，助漲FED提前升息預期

美國5月消費者物價錄得逾一年來最大月度漲幅，因一系列商品和服務的成本攀升，數據可能緩解美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)對通脹過低的憂慮。勞工部稱，5月消費者物價較上月上揚0.4%，食品價格漲幅為2011年8月以來最大。此外，商務部稱，5月新屋開工減少6.5%，經季節性調整後年率為100萬戶。建築許可下降6.4%，至99.1萬戶。通脹數據公布後，美國公債價格走低，美元兌一籃子貨幣走強，美國股市小幅攀升。
   
李克強訪英簽署逾140億英鎊經貿協議，集中在能源和金融領域

中國總理李克強訪問英國期間，兩國於周二簽署了價值超過140億英鎊(235億美元)的經貿協議，主要集中在能源和金融領域。李克強稱，兩國間有著廣泛的共同利益。這是他上任以來對英國的首次正式訪問,此行旨在加深中英兩國的商貿往來.英國首相卡梅倫在記者會上表示：”今天我們簽署了價值逾140億英鎊的協議，為英國和中國人民爭取到就業機會和長期經濟增長。“
   
標普將阿根廷主權信用評級從ccc+下調至ccc-

標普將阿根廷主權信用評級從CCC+下調至CCC-，稱下調阿根廷評級反映該國外幣債務違約的風險很高。標普稱，阿根廷長期評級的展望為負面，因可能暫停支付利息，或被迫進行債務重組。美國聯邦最高法院周一拒絕接受阿根廷的上訴，這一意外舉動可能將阿根廷拖入新的違約泥潭。阿根廷上訴是為了對抗對沖基金，後者拒絕參與該國的債務重組。
   
卡尼稱必要時英國央行將毫不猶豫採取行動節制房市

英國央行總裁卡尼在央行年度報告中寫道，若有必要，英國央行將毫不猶豫採取進一步行動以節制英國房市。“必要時我們將毫不猶豫採取進一步適當且漸進的行動。”卡尼並表示，英國央行的金融政策委員會(FPC)11月已宣布措施，減少對房市的刺激。路透調查顯示，英國央行很可能採取限制抵押貸款/收入比，來試圖給英國火熱的房市降溫。
   
   
市場摘要:

股市:

美國股市周二上升，顯示通脹上升的數據提振金融股，而高成長的科技股再度受到關注。美聯儲為期兩日的貨幣政策會議，市場普遍預計周三聯儲將宣布繼續縮減每月購債規模100億美元。
   
道瓊工業指數收升27.48點，或0.16%，至16,808.49點
標準普爾500指數收高4.21點，或0.22%，至1,941.99點
Nasdaq指數收漲16.13點，或0.37%，至4,337.23點

歐股上漲，收復上日失地，因企業併購的新跡象推高大型醫療保健股和製藥股。
   
泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收漲0.3%，報1,387.75點，此前兩天下跌，從6月稍早觸及的六年半高位1,398.65點滑落
歐元區績優股Euro STOXX 50指數上升0.4%，收報3,275.33點
英國富時100指數收升0.18%，報6,766.77點
法股CAC-40指數上漲0..58%，收報4,536.07點
德國DAX指數小升0.37%，收報9,920.32點

匯市:

美元走強，因數據顯示，美國5月通脹升幅超預期，支持美聯儲可能較部分交易商的預期提前升息的觀點。分析師稱，通脹數據產生的影響被弱於預期的房屋開工數據，以及對伊拉克戰亂和俄烏天然氣糾紛揮之不去的擔憂所抵消，美元升勢受限。美元兌日圓上揚0.28%，報102.14日圓。歐元兌美元回落0.24%，報1.3540美元。英鎊兌美元跌0.17%，報1.6955美元。歐元兌英鎊小漲0.06%，報0.7988英鎊。
   
債市:

美國公債價格下滑，此前美國公布的5月CPI顯示通脹錄得逾一年最大升幅，這可能給美聯儲更多信心，在本周貨幣政策會議上採取更強硬的基調。指標10年期公債跌13/32，收益率報2.65%，周一尾盤報2.60%。30年期長債下挫24/32，收益率報3.44%，周一尾盤報3.40%。對美聯儲政策高度敏感的兩年期公債收益率也升至4月4日來最高的0.48%。
   
德國兩年期公債收益率接近一年低位，因歐洲央行(ECB)向歐元區銀行業提供數以百億歐元計的流動性，將短期利率控制在零水附近。德國兩年期公債收益率小漲2個基點，報0.047%，距離周一創下的0.027%不遠，後者為2013年5月底以來最低。   

油市:

布蘭特原油留守在每桶113美元上方，美國原油小幅下跌，因擔心伊拉克原油供應受擾和伊朗與西方緊張關係緩和可能令供應增加的兩項因素互相抵銷。8月布蘭特原油收升0.51美元，或0.45%，收報每桶113.45美元。美國7月原油下滑0.54美元，或0.51%，收報每桶106.36美元。7月美國原油將在6月20日到期。[O/NCN]

金屬市場:

金價下跌，從上日觸及的三周高位下滑，因美元上漲，以及中東和西方的緊張關係可能緩和，降低了投資者對避險資產的胃納

1800GMT， 現貨金價跌1.09美元，報1,270.20，之前觸及約一周低位1,258.85美元。
美國COMEX-8月期金結算價跌3.30美元，報每盎司1,272美元。

倫敦期銅小漲，此前中國領導人重申今年7.5%的經濟成長目標，出台進一步刺激措施的憧憬幫助市場擺脫美國樓市數據疲弱的影響。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報6,705美元，較昨日收盤水準升0.22%。

  
<路透轉載>

路邊社2

06：45 紐西蘭第一季流動賬盈餘報14.1億紐元，預測為13億，上次修訂後報赤字15.1億

紐西蘭第一季流動賬年度赤字報63.2億，預測為63.7億，上次修訂後報76.2億

路邊社2

07：50 日本5月份貿易平衡報赤字9090億日元，預測11727億，上次報8089億

路邊社2

07：50 日本央行5月會議記錄：委員們的看法是央行繼續穩步推行質化和量化寬鬆政策(81E)是適宜的，因為寬鬆政策一直在發揮預期的效果。委員們達成共識，81E繼續發揮穩定效果。委員們均認為在名義利率穩定的情況下，實質利率正隨著通脹預期的上升而下滑。東盟國家增長勢頭仍疲弱，出口可能溫和增長，主要是海外經濟體復甦帶動。政府代表稱由於當前經濟持續復甦，供應面的抑制因素已經以勞動力短缺的形式出現。部分委員認為有必要密切關注2015財年薪資是否繼續增長，包括基本薪資增長。委員們一致認為盡管烏克蘭危機等地緣政治風險引發一些緊張情緒，但全球市場整體平靜。民間消費可能保持韌性趨勢，主要受就業和收入改善的支撐。歐美長期利率下降可能說明，市場意識到中長期經濟增長前景趨弱

路邊社2

10：13 英倫銀行行長Carney在央行年度報告中寫道，必要時英倫銀行將毫不猶豫採取進一步行動以節制英國房市。Carney並表示，英倫銀行的金融政策委員會(FPC)11月已宣佈措施，減少對樓市的刺激

路邊社2

10：14 SPDR黃金交易基金6月17日持金量減少0.26噸至782.62噸

路邊社2

10 ：14 實貨市場，印度黃金溢價降至四個月來最低位，因央行允許私企進口黃金，即便需求疲軟

路邊社2

15：28 英國表示將會在幾個月內重新開放駐伊朗大使館。這一外交突破說明，西方國家渴望在伊拉克等問題上獲得伊朗的幫助(英國駐伊朗大使館已關閉逾兩年半)

路邊社2

15：51 克里姆林宮表示，俄羅斯總統普京和烏克蘭總統Poroshenko深夜電話會談，討論了烏克蘭東部可能停火，及兩名俄羅斯記者在此地區喪生的問題

路邊社2

16：12 歐洲央行(ECB)在一份簡報中指出，外匯市場變得愈發分割，只根據一級市場數據編制外匯指標，無法完全反映市場全貌；市場參與者認為外匯指標操縱的風險來自於不當行為