7月28日 早報+摘要

巴菲特

7月28日早報

7月28日重要經濟數據公佈

14:00 德國 6月進口物價月率 • 預測: +0.1%• 前值: 持平
14:00 德國 6月進口物價年率 • 預測: -1.3%• 前值: -2.1%
14:00 德國 6月實質零售銷售月率 • 預測: +0.8%• 前值: -0.6%
14:00 德國 6月實質零售銷售年率 • 預測: +0.8%• 前值: +1.9%
16:00 意大利 7月製造業企業信心指數 • 預測: 100.9• 前值: 100.0
21:45 美國 7月Markit綜合採購經理人指數(PMI)初值 • 前值: 61.1
21:45 美國 7月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值 • 預測: 61.5• 前值: 61.0
22:00 美國 6月成屋待完成銷售指數 • 前值: 103.9
22:00 美國 6月成屋待完成銷售指數變動月率 • 前值: +6.1%

要聞與市場摘要

美國6月耐久財訂單數據預示第二季GDP成長或遜於預期

周五公布有關美國企業投資情況的數據好壞參半，表明第二季經濟反彈或許不像先前所認為的那麼強勁，但卻為2014年餘下時間帶來了希望。商務部表示，不包括飛機的非國防資本財訂單在5月下修為下滑1.2%後，6月反彈1.4%。這項指標反映企業的支出計劃，備受市場關注。然這些所謂的核心資本財出貨則下滑1.0%。核心資本財出貨通常用來計算政府國內生產總值(GDP)指標中的設備支出項目。該數據扶助美國公債價格上漲。
   
中國總理稱下行壓力仍存，須堅持區間和定向調控

中國國務院總理李克強稱，上半年經濟運行保持在合理區間，市場預期穩中向好。但也要看到當前仍存在下行壓力，必須堅持區間調控，注重定向調控，持續激發市場活力，增強發展動力。他並強調，政府和企業要共同營造公平競爭的市場環境。市場經濟是法治經濟，也是道德經濟，要靠信用做基礎，靠公平規則競爭，企業要講誠守信，政府也要依法嚴格監管，打擊處罰違法違規失信行為，這也是為誠信經營助力。
   
加沙衝突緩和，但達成停火協議的希望脆弱

加沙地帶的交火周日有所減弱。此前哈馬斯伊斯蘭激進分子表示，他們支持進行24小時的人道主義停火，美國總統奧巴馬亦呼籲停火，但沒有看到哈瑪斯與以色列達成全面停火協議的跡象。美國白宮稱，奧巴馬周日與以色列總理納坦亞胡進行了電話交談，他強調有必要在加沙立即進行無條件的人道主義停火。奧巴馬敦促雙方在2012年停火協議的基礎上永久停止敵對行動，他還補充表示，“最終，針對以巴衝突的長期解決方案必須確保解除恐怖集團的武裝，並在加沙實現非軍事化。”
   
歐盟推進對俄羅斯經濟制裁，但縮小了範圍

歐盟(EU)達成框架協議，準備就俄羅斯在烏克蘭的行為採取首次經濟制裁，但縮小了制裁範圍，不包括天然氣技術。歐盟還對俄羅斯聯邦安全局(FSB)和對外情報局首腦，以及其他一些俄羅斯高級官員實施簽證禁令和資產凍結，稱他們幫助制訂了威脅烏克蘭主權與領土完整的政策。關鍵制裁措施包括對俄羅斯國有銀行關閉歐盟資本市場，禁止對俄銷售武器，限制對俄提供軍民兩用技術和能源技術。但不會影響目前來自俄羅斯的石油、天然氣和其它大宗商品供應。
   
英國天空廣播斥90億美元展開收購，冀成為歐洲媒體巨頭

英國天空廣播(BSkyB)同意以90億美元收購默多克(梅鐸)旗下的德國和意大利付費電視公司，由此建立一家擁有2,000萬用戶的媒體巨頭，力爭在歐洲大陸取得發展。根據協議，BSkyB將以多種形式向默多克旗下的21世紀福克斯公司(21st Century Fox)支付收購金額，具體支付方式為現金、債務、一家電視頻道的股份以及占其發行股本約10%的增發股份。默多克也是BSkyB最大的股東。通過這宗交易，BSkyB將成為歐洲主要的付費電視提供商。但BSkyB股價周五下挫逾5%，因公司計劃增發股票並暫停股票回購。
        
   
市場摘要:

股市:

美國股市收低，因備受關注的經濟晴雨表企業Visa和亞馬遜公布令人失望的業績後，非必需消費品股下跌，引發股市遭到拋售

道瓊工業指數收跌123.23點，或0.72%，至16,960.57點
標準普爾500指數下跌9.64點，或0.48%，至1,978.34點
Nasdaq指數收低22.54點，或0.5%，至4,449.56點

本周道指跌0.8%，標普500指數基本持平，Nasdaq指數升0.4%

歐洲股市下跌，受累于德國經濟數據疲弱和奢侈品牌集團LVMH股價急跌

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌0.7%，報1,372.11點
英國富時100指數下滑0.44%，收報6,791.55點
德股DAX指數大跌1.53%，報9,644.01點
法股CAC指數收低1.82%，收報4,330.55點

匯市:

美元兌歐元觸及八個月高位，此前德國公布的Ifo企業景氣判斷指數疲弱，凸顯對地緣政治緊張局勢的擔憂令歐元區經濟承壓。紐約尾盤，歐元兌美元跌0.27%，報1.3429美元，盤中一度跌至1.34210美元的八個月低點。美元兌日圓微升0.03%，報101.83日圓。美元兌瑞郎尾盤升0.23%，報0.90480瑞郎，稍早觸及五個月高位0.90520瑞郎。美元指數升0.22%，報81.047。
   
債市:

美國公債價格跳升，長債漲幅最大，因投資人從下跌的股市中撤出，並在美聯儲下周貨幣政策會議前調整投資組合。月底公債買盤以及交易商對美國耐用品訂單數據中有一些弱點感到失望也扶助公債升勢。30年期公債價格大漲1-1/32，收益率報3.235%，耐用品訂單報告發布前在海外市場一度高見3.304%。10年期公債價格升11/32，收益率報2.469%，在耐用品訂單數據發布前報2.503%。
   
西班牙公債收益率(殖利率)降至紀錄低點，因西班牙和意大利即將償付600億歐元巨額債務和票息，預計將重新投資於市場。德國IFO企業景氣指數低迷重燃市場對歐洲央行將進一步放寬政策的臆測，抵消了在周四歐元區公布的製造業和服務業調查優於預期後給歐元區公債帶來的賣壓。西班牙10年期公債收益率和意大利10年期公債收益率均下跌3個基點，分別至2.53%和2.70%，之後公債價格縮減了一些漲幅。德國10年期公債收益率也跌3個基點，報1.15%。

油市:

布蘭特原油期貨扭轉稍早跌勢，上升超過1美元，因烏克蘭衝突持續，且美國和俄羅斯關係惡化，燃點對市場供應將可能受擾的擔憂。9月布蘭特原油升1.32美元，收報每桶108.39美元，為7月10日來最高收位。本周上升約1%。9月美國原油期貨上漲0.02美元，收報每桶102.09美元，稍早低見101美元。本周跌1%。

金屬市場:

金價上漲，從上日跌至一個月低位反彈，烏克蘭危機令俄羅斯和西方緊張關係升級，促使投機者在周末前回補其空頭。不過，金價本周下跌約1%，連跌第二周

1903 GMT，現貨金升0.7%，報每盎司1,301.81美元
美國8月期金收高12.50美元，報每盎司1,303.30美元
現貨銀升1%，報每盎司20.52美元
現貨鉑金上揚0.7%，報每盎司1,471.99美元
現貨鈀金漲1%，報875.75美元

期銅下滑，因印尼供應上升的前景向市場施壓，不過，令人鼓舞的中國經濟數據限制期銅進一步下跌。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅盤中觸及7,198.25美元日內高位，距離6月中觸及的四個半月高位7,212美元不遠，之後收低0.7%，報每噸7,120美元。


<路透轉載>

路邊社2

10：30 國際貨幣基金組織(IMF)周五公布的數據顯示，俄羅斯和土耳其6月增持黃金，兩國都是連續第三個月增加黃金儲備

周五提起的訴訟顯示，德意志銀行、加拿大豐業銀行(Bank of Nova Scotia)和匯豐控股被指控操縱銀價
   
倫敦黃金市場定盤價公司(London Gold Market Fixing Ltd)表示，已經成立監督委員會，來審查指標金價系統

路邊社2

10：30 愛爾蘭央行表示，據央行草擬的新規，該國將允許註冊在該國的對沖基金貸款給企業。愛爾蘭是歐洲最大的基金註冊地之一

路邊社2

15：13 中國股市滬綜指收升2.41%至七個半月新高，有色金屬、銀行板塊繼續發力，報2,177.95點

A股成交金額創逾10個月新高，上證A股今日成交1,802億元人民幣，上交易日為1,113億元，此前成交金額高點為去年9月11日1,954億元

路邊社2

16：00 意大利7月製造業企業信心指數報 99.7• 預測: 99.9• 前值: 99.9 R

路邊社2

16：06 日本政府發言人周一表示，日本將凍結那些疑似破壞烏克蘭東部穩定人員的資產

路邊社2

17：36 倫敦黃金上午定盤價：1305.00美元

路邊社2

19：26 意大利10年期公債收益率觸及紀錄低位2.69%

路邊社2

21:45 美國Markit 7月綜合採購經理人指數(PMI)初值 報: 61.0•前值61.1
美國Markit 7月服務業採購經理人指數(PMI)初值 報: 60.9•預測59.8•前值61.0

路邊社2

22:00 美國6月成屋待完成銷售指數 報: 102.7•前值103.9
美國6月成屋待完成銷售指數變動月率 報: -1.1%•預測+0.5%•前值+6.1%