8月4日 早報+摘要

巴菲特

8月4日 早報

8月4日重要經濟數據公佈

08:30 澳洲 7月TD-MI通脹指標 報: +0.2%• 前值: 0.0%
09:30 澳洲 7月ANZ報紙招聘廣告 報: -2.8%• 前值: -2.3%
09:30 澳洲 7月ANZ網絡招聘廣告 報: +0.4%• 前值: +4.5%
09:30 澳洲 6月零售銷售月率 報: +0.6%• 前值: -0.3% R
09:30 澳洲 第2季度零售銷售季率 報: -0.2%• 前值: +1.3% R
15:00 英國 7月Halifax房屋價格月率 • 前值: -0.6%
15:00 英國 7月Halifax房屋價格年率 • 前值: +8.8%
15:30 瑞士 7月PMI • 預測: 52.8• 前值: 54.0
16:30 歐元區 8月Sentix投資者信心指數 • 預測: 9.5• 前值: 10.1
16:30 英國 7月Markit/CIPS建築業PMI • 前值: 62.6
17:00 歐元區 6月PPI月率 • 預測: 0.0%• 前值: -0.1%
17:00 歐元區 6月PPI年率 • 預測: -1.1%• 前值: -1.0%
21:45 美國 7月ISM紐約企業活動指數 • 前值: 635.3
22:00 美國 7月就業趨勢指數 • 前值: 119.6

要聞與市場摘要

美國7月就業增長降溫，失業率意外上升

美國公布的7月就業成長遜於預期，且失業率意外增加，顯示就業市場仍有一些閑置情況，這讓美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)有空間保持利率在低位一陣子。美國7月非農就業崗位增長20.9萬個，預估為增加23.3萬個。美國7月失業率為6.2%，預估為6.1%。7月平均時薪僅微增0.01美元。數據公布後，美元下滑，公債收益率下跌。路透訪查的18家美國一級市場交易商中有12家預計美聯儲不會在明年下半年前升息。

商務部的報告顯示，美國6月通脹率下滑。不計食品和能源的核心個人消費支出(PCE)物價指數小漲0.1%，之前在5月上漲了0.2%。該指數按年僅漲1.5%，仍低於美聯儲2%的通脹目標。另外一份報告顯示，美國汽車商7月銷量同比增加9.1%，經季調銷售年率達到1,648萬輛。但略低於6月的1,680萬輛。  周五公布的其他重要經濟數據包括：

美國6月個人所得及支出均較前月增加0.4%，符合市場預估
美國6月建築支出下滑1.8%降幅為2011年1月來最大，預估為增長0.5%
美國ISM-7月製造業指數升至57.1，為2011年4月來最高
美國湯森路透/密西根大學7月消費者信心指數終值為81.8，為3月來最低
美國7月MARKIT製造業採購經理人指數終值降至55.8，初值為56.3
   
中國7月官方非製造業PMI回落至54.2%，市場運行平穩企業預期樂觀

中國7月官方非製造業PMI環比下降0.8個百分點至54.2%，連續第二個月回落。各項指數波幅不大，市場總體保持平穩運行，企業對下半年市場預期趨於樂觀。中國國家統計局和物流與採購聯合會(CFLP)聯合公布的數據顯示，單項指數中在手訂單、存貨和業務活動預期指數回升；新訂單指數環比持平；其餘新出口訂單指數、中間價格、收費價格、從業人員和供應商配送時間指數與上月相比呈現下降。其中，中間價格指數回落最大，降幅為2.6個百分點。
   
中國央行報告：下一階段貨幣政策將堅持總量穩定、結構優化的取向

中國央行周五晚間發布二季度貨幣政策執行報告稱，下一階段繼續實施穩健的貨幣政策，保持政策的連續性和穩定性，堅持“總量穩定、結構優化”的取向；優化流動性的投向和結構，落實好定向降準的相關措施，發揮好信貸政策支持再貸款和再貼現政策的作用，引導金融機構優化信貸結構。
   
費城聯邦儲備銀行總裁普洛瑟表示，美聯儲應該揚棄“在結束買債計畫後將長時間維持利率於低點”的說法。他說，FOMC聲明稿措辭可能限制美聯儲的彈性。達拉斯聯邦儲備銀行總裁費希爾表示，美國經濟數據強勁，尤其是通脹數據上揚，已經將美聯儲“明顯”推向接近首次升息。
   
《獨家新聞》高盛等機構考慮入股PERZO，尋求取代彭博聊天軟件--消息

據知情消息人士稱，以高盛為首的華爾街企業正在考慮入股聊天與即時通訊軟件初創企業Perzo，希望找到一款能取代彭博聊天工具的類似軟件。兩位拒絕公開置評的消息人士稱，數家銀行和資產管理公司正在考慮投資Perzo，包括摩根士丹利、摩根大通、美銀、德銀、匯控、貝萊德和對沖基金Maverick Capital。這些公司近幾天已經收到該交易的投資條款清單，並簽署了非公開協議。他們要麼拒絕置評，要麼在截至記者發稿時都未回覆要求置評的請求。

市場摘要:

股市:

美國股市周五收跌，標普500指數創下2012年來最大周度跌幅，因對阿根廷違約的擔憂殃及市場信心。

道瓊工業指數收跌69.93點，或0.42%，至16,493.37點
標準普爾500指數下跌5.52點，或0.29%，至1,925.15點
Nasdaq指數收挫17.134點，或0.39%，至4,352.639點

本周，道指大跌2.8%，Nasdaq指數跌2.2%。標普500指數下挫2.7%，為截至2012年6月1日該周來最大周度百分比跌幅

歐洲股市放量下跌，連挫第三日，泛歐績優股指數觸及三個半月低位，因憂慮葡萄牙聖靈銀行虧損，且擔憂俄羅斯和西方關係緊張

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收跌1.2%，報1,332.68點，此為4月中來最低水平
法股CAC指數收跌1.02%，收報4,202.78點
英國富時100指數收低0.76%，收報6,679.18點
德國DAX指數勁跌2.1%，報9,210.08點

匯市:

美元兌一籃子主要貨幣勢將錄得逾三周最大單日跌幅，此前美國政府公布的7月就業報告顯示沒有薪資通脹的跡象，支持了美聯儲能繼續對通脹溫和的立場。美元指數紐約尾盤跌0.16%，報81.327，進一步從周四觸及的10個半月高位81.573回落。歐元兌美元紐約尾盤升0.28%，報1.3426美元，盤中觸及1.3444日高。美元兌日圓跌0.21%，報102.57日圓，日低見102.35日圓。美元兌瑞郎跌0.31%，報0.9057瑞郎，日低為0.9042瑞郎。
   
債市:

美國公債價格上漲，此前就業數據緩和了對薪資通脹上升的擔憂，並令美聯儲可能較預估提前升息的預期降溫。指標10年期公債價格尾盤升15/32，收益率報2.51%，就業數據發布前報2.58%。五年期/30年期公債收益率差升至162個基點，從周三觸及的五年低點149個基點反彈。
   
葡萄牙公債收益率上漲，打壓其他較低評等歐元區公債，因在葡萄牙最大上市銀行聖靈銀行公布錄得巨虧後，預期葡萄牙將救助該行。在歐洲市場快要收盤前，葡萄牙10年期公債收益率升6個基點，報3.70%。意大利和西班牙10年期公債收益率分別上升4個基點或3個基點，報2.73%和2.54%。愛爾蘭10年期公債收益率升2個基點，報2.25%。希臘10年期公債收益率升4個基點，報6.09%。

油市:

布蘭特和美國原油期貨結算價下跌至數月低點，因大西洋盆地供應過剩和需求疲弱，蓋過對中東、北非和烏克蘭政治局勢緊張的擔憂。布蘭特原油下滑1.18美元，結算價報每桶104.84美元，為4月2日來最低結算價。美國原油下跌0.29美元，結算價報每桶97.88美元，此為2月6日來最低結算價。美國原油本周大跌近4.5%，為1月來最大的周度跌幅。

金屬市場:

金價上漲約1%，結束連跌四日的頽勢，因美國非農就業數據令人失望，降低美聯儲將提早升息的預期，且令黃金作為對沖工具的吸引力增強

1836 GMT，現貨金上漲0.9%，報每盎司1,293.01美元，從周四觸及的六周低點1,280.76美元反彈
美國12月期金收高12美元，報每盎司1,294.80美元。本周金價錄得1%的跌幅，連跌第三周
現貨銀跌0.5%，報每盎司20.24美元
現貨鉑金漲0.3%，報每盎司1,458美元
現貨鈀金跌0.9%，報每盎司859美元

期銅下跌，此前中國數據顯示製造業增長不足以蓋過經濟增長放緩前景，且美國就業報告弱於預期。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收報每噸7,074.50美元，周四收報7,115美元。

<路透轉載>

路邊社2

11：18 中國國家信息中心宏觀經濟形勢課題組預計，下半年在一系列微刺激政策逐步見效、改革紅利不斷釋放等有利因素推動下，中國經濟將呈現出總體趨穩態勢。預計下半年國內生產總值GDP預計增長7.4%左右，CPI料上漲2.5%左右

路邊社2

11：18 葡萄牙央行周日表示，決定挽救陷於困境的聖靈銀行，對其進行資本重組。葡萄牙央行總裁科斯塔表示，聖靈銀行將被分解為“好”銀行和“壞”銀行。其中的好銀行將擁有49億歐元的資本，主要來自葡萄牙的國際救助基金，目前該基金還有64億歐元的額度可用於銀行資本重組。聖靈銀行的現有股東以及次級債持有者將對“壞銀行”蘊含的風險負責，主要與該銀行創始家族的商業帝國陷入崩潰有關。歐盟執委會周日表示，葡萄牙這項資本重組計劃符合歐盟國家援助規則

路邊社2

11：18 調查顯示，受訪的18家美國一級市場交易商中有12家稱美聯儲不會在明年下半年前升息。受訪的17家一級市場交易商中有15家預計美聯儲在首次升息同時或之後停止資產負債表再投資。多數一級市場交易商預計美聯儲在升息時將保持聯邦基金利率目標區間，而不是特定目標。九家一級市場交易商預計美聯儲首次升息至0.25-0.50%區間，三家預計升至0.50%，兩家預計為0.25%

路邊社2

11：19 評級機構穆迪將希臘公債評等由CAA3上調至CAA1，評等展望為穩定

路邊社2

13：54   美國總統奧巴馬接受《經濟學人》雜誌採訪時表示，俄羅斯是一個“毫無作為”的國家，隨著中國推動擴大其在世界經濟中的作用，西方國家需要對中國“相當強硬”

路邊社2

15：17 德國副總理加布里爾（Sigmar Gabriel）周日在接受電視採訪時表示，針對俄羅斯的新的嚴厲經濟制裁會損及德國經濟，但為了歐洲的和平，這些制裁措施很有必要。歐盟對俄羅斯的新一輪制裁周五生效，主要瞄準銀行、國防和能源業

路邊社2

15：30 瑞士7月PMI報 54.3• 前值: 54.0

路邊社2

16：07 中國國內金價較國際指標溢價持穩在每盎司3美元左右，較今年初的逾20美元大幅下降。過去幾周亞洲其他地區溢價也基本持穩

路邊社2

16：19 中國發改委：下半年保持宏觀政策連續性和穩定性
中國發改委：針對突出問題有效實施一些兼顧當前和長遠的政策措施，妥善防範化解風險
中國發改委：加快推進重點領域和關鍵環節改革，積極穩妥推進價格改革
中國發改委：加強短缺資源、關鍵技術和零部件等的進口，合理增加必要的一般消費品進口