8月6日 早報+摘要

巴菲特

8月6日 早報

8月6日重要經濟數據公佈

06:45 紐西蘭 第2季度勞工成本指數年率 報: +1.8%• 預測: +1.6%• 前值: +1.6%
06:45 紐西蘭 第2季度HLFS失業率 報: 5.6%• 預測: 5.8%• 前值: 5.9% R
06:45 紐西蘭 第2季度HLFS就業增長季率 報: +0.4%• 預測: +0.7%• 前值: +0.9%
06:45 紐西蘭 第2季度HLFS就業參與率 報: 68.9%• 預測: 69.3%• 前值: 69.2% R
06:45 紐西蘭 第2季度勞工成本指數季率 報: +0.6%• 預測: +0.4%• 前值: +0.3%
13:00 日本 6月領先指標月率 • 前值: -0.8
13:00 日本 6月同時指標月率 • 前值: 0.0
14:00 德國 6月工業訂單月率 • 預測: +1.0%• 前值: -1.7%
15:00 英國 7月Halifax房屋價格月率 • 預測: +0.4%• 前值: -0.6%
15:00 英國 7月Halifax房屋價格年率 • 預測: +9.6%• 前值: +8.8%
15:15 瑞士 7月消費者物價指數(CPI)月率 • 預測: -0.4%• 前值: -0.1%
15:15 瑞士 7月消費者物價指數(CPI)年率 • 預測: 0.0%• 前值: 0.0%
16:00 意大利 6月工業生產年率 • 預測: -1.1%• 前值: -1.8%
16:00 意大利 6月工業生產月率 • 預測: +0.7%• 前值: -1.2%
16:30 英國 6月工業生產月率 • 預測: -1.1%• 前值: -0.7%
16:30 英國 6月工業生產年率 • 預測: +1.5%• 前值: +2.3%
16:30 英國 6月製造業產出月率 • 預測: +0.6%• 前值: -1.3%
16:30 英國 6月製造業產出年率 • 預測: +2.1%• 前值: +3.7%
17:00 意大利 第2季度國內生產總值(GDP)年率初值 • 預測: +0.1%• 前值: -0.5%
17:00 意大利 第2季度國內生產總值(GDP)季率初值 • 預測: +0.2%• 前值: -0.1%
19:00 美國 抵押貸款市場指數(7月30日當週) • 前值: 341.7
19:00 美國 抵押再融資指數(7月30日當週) • 前值: 1,326.4
20:30 美國 6月國際貿易平衡 • 預測: 448億赤字• 前值: 444億赤字
20:30 加拿大 6月國際貿易平衡 • 預測: 持平• 前值: 1.5億赤字
   
重大事件及官員講話：

-中國國家發展改革委員會召開“加快發展生產性服務業，促進產業結構調整升級”新聞發布會
-英國央行召開貨幣政策委員會會議(至8月7日)

要聞與市場摘要    
  
美國服務業和工廠訂單數據強勁，鞏固經濟穩步增長勢頭

上月美國服務業活動觸及八年半最高水平，6月工廠訂單激增，鞏固經濟在第三季度穩健增長的預期。近期公布的就業和消費者支出數據暗示，經濟持續增長的勢頭可能使美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)更接近升息。周二公布的數據使這一趨勢變得更加明顯。美國供應管理協會(ISM)服務業指數7月升至58.7，為2005年12月以來最高，6月為56.0。另外，美國6月工廠訂單較上月上升1.1%，預估為上升0.6%。5月經修正後為下跌0.6%，前值為下降0.5%。一項衡量企業信心和支出計劃的指標--扣除飛機的非國防資本財--訂單觸及紀錄高位。數據扶助推動美元指數升至10個半月高位，而美國公債價格走低。美國股市回落，因零售商Target下調第二季盈利預估。
   
俄羅斯威脅採取報復措施，可能迫使歐洲航班繞行

俄羅斯總理梅德韋杰夫威脅，要針對歐盟制裁採取報復措施。俄羅斯國際航空公司(Aeroflot)的一家子公司因歐盟的制裁行動而停飛。財經日報Vedomosti報導稱，俄羅斯可能限制或禁止歐洲航空公司的亞洲航線飛經西伯利亞。此舉將迫使航班繞遠並消耗更多燃油，從而帶來更多成本。Vedomosti還引述未具名消息人士的話稱，俄羅斯外交部和運輸部正在討論相關行動，可能會令歐洲航空公司在與亞洲對手的競爭中處於不利局面，不過也會令俄羅斯收取的越境飛行費縮水。Aeroflot股價在該報導出爐後重挫，終場收低5.9%，表現遠遜於下跌1.4%的大盤。歐洲航空公司目前經由西伯利亞飛往中國、日本和韓國等國家的航線數量快速增加，他們由此繳納的越境飛行費已經成為歐盟與俄羅斯之間長期存在的爭議問題。
   
21世紀福克斯放棄收購時代華納，盤後股價大漲

新聞集團董事長兼執行長默多克(梅鐸)旗下的21世紀福克斯決定撤回對時代華納800億美元的收購報價，放棄打造一家全球媒體巨擘的計劃。擔任福克斯董事長兼執行長的默多克稱，時代華納管理層及董事會拒絕與福克斯接洽是其放棄收購的一個原因。默多克還提到福克斯股價的反應，是因收購提議低估了其股價，“使得該交易對於福克斯股東沒有吸引力”。不過有分析師認為，這並不意味著這宗併購到此為止了，而很可能只是談判策略的一部分。時代華納一發言人沒有立即回應置評要求。福克斯股價收盤時報31.30美元，盤後急升10.4%。時代華納收盤價報85.19美元，盤後下跌10.7%。
   
獨家新聞：法國ILIAD與投資者協商提高對T-MOBILE的收購價

據知情消息人士稱，法國電信企業Iliad正在與投資者協商提高對美國第四大移動運營商T-Mobile US的收購價格，因為Iliad預計T-Mobile母公司德國電訊會拒絕150億美元的收購要約。由於相關商談屬私密性質，消息人士要求匿名。他們透露，引入更多投資者將幫助Iliad提高收購價。之前Iliad提出按每股33美元收購T-Mobile的56.6%股權。受路透報導影響，T-Mobile US股價盤中曾勁揚2%，最終收高0.65%。

市場摘要:

股市:

美國股市周二收低，跌勢在下午加深，因對烏克蘭東部軍事行動可能升級的憂慮加劇。標普500指數10種類股全數收低，由能源股領跌，下挫2.1%

道瓊工業指數收跌139.81點，或0.84%，至16,429.47點
標準普爾500指數收低18.78點，或0.97%，至 1,920.21點
Nasdaq指數下滑31.05點，或0.71%，至4,352.84點

歐洲股市在上周大跌後出現初步反彈，受到德國郵政等績優股企業業績強於預期支撐。購併熱潮也對股市有幫助，Vivendi大漲3.6%，此前TELefonica提出以67億歐元收購Vivendi的巴西業務GVT。TELefonica股價下滑1.7%

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.3%，報1,334.59點
德國DAX指數收高0.39%，報9,189.74點
法股CAC指數收高0.37%，收報4,232.88點
英國富時100指數收高0.07%，收報6,682.48點

不過，盡管核心歐股上漲，但南歐股市大跌，恢復上周的跌勢，因受到葡萄牙聖靈銀行危機困擾，投資人進一步減持在該地區的敞口。意大利FTSE MIB指數收低1.6%，西班牙IBEX指數跌1.4%。

匯市:

美元延續普漲勢頭，因經濟數據強於預期，其中，服務業活動觸及八年半最高水平，工廠訂單增幅超預期。不過，美元縮減部分漲幅，尤其是兌日圓，因有報導稱，俄羅斯在與烏克蘭接壤邊境集結兵力。歐元兌美元盤中觸及九個月低位1.3359美元，後反彈至1.3375美元，日內仍下跌0.34%。美元指數徘徊在10個半月高位81.626附近。美元兌日圓持平在102.58日圓。英鎊兌美元上漲0.08%，報1.6874美元。美元兌加元觸及三個月高位1.0976加元。
   
債市:

美國公債價格跳升，因美股下挫，且對烏克蘭等問題的擔憂加重，刺激對美國公債的避險買盤。美國稍早公布的數據顯示上月美國服務業增速為2005年來最快，一度帶動公債收益率上漲，之後扭轉升勢，指標10年期公債收益率尾盤跌穿2.50%。紐約尾盤，30年期公債升10/32，收益率報3.28%，周一收盤報3.29%。盤中稍早一度升至最高3.33%。10年期公債價格升3/32，收益率由周一尾盤的2.49%降至2.48%。
   
希臘10年期公債收益率(殖利率)觸及兩個月高點，因布魯塞爾當局考慮放鬆對希臘的監督，而策略師則質疑希臘兌現其改革承諾的能力。本周希臘公債收益率大漲約30個基點，迅速扭轉上周五穆迪上調希臘評等後引發的跌勢。希臘10年期公債收益率大漲30個基點，觸及6.47%，為6月5日以來首見高位。今日升幅為5月來最大。德國10年期公債收益率升4個基點，報1.17%，此前歐元區公布的零售銷售數據強於預期，且美國供應管理協會(ISM)公布，7月服務業活動增幅觸及八年半最高。

油市:

油價下跌，布蘭特原油跌至九個月低位，因歐洲和北美供應充裕，蓋過中東和北非暴力衝突可能幹擾原油生產的擔憂。布蘭特原油下跌0.80美元，結算價報每桶104.61美元，為2013年11月來最低結算價。美國原油下滑0.91美元，結算價報97.38美元。為2月初來最低結算價。

金屬市場:

金價上揚，因美股下挫及逢低承接買盤扶助金價從稍早因強勁美國經濟數據引發的跌勢中反彈

1834 GMT，現貨金升0.2%，報每盎司1,290.76美元
美國12月期金表現不及現貨金，下挫3.60美元，報1,285.30美元
現貨銀下滑1.8%，報每盎司19.80美元
現貨鉑金小跌0.1%，報每盎司1,451美元
現貨鈀金跌0.6%，報每盎司844.98美元

期銅走低，受累於數據顯示，中國服務業增長放緩，至近九年來最低，引發市場擔憂全球最大金屬消費國中國的需求前景。LME三個月期銅收跌1.05%，報每噸7,055美元。期銅年內迄今累積下跌逾4%，因市場預期今年供應不斷增加，且需求不振。LME三個月期鋅收跌0.56%，報每噸2,380美元。三個月期鋁收報每噸2,013美元，下跌0.8%。三個月期鉛收跌1.8%，報每噸2,238美元。三個月期錫收漲0.45%，報每噸22,500美元。三個月期鎳回落0.43%，收報每噸18,420美元

<路透轉載>

路邊社2

10：43 中國發改委表示完成對日本12家企業實施汽車零部件和軸承價格壟斷案調查，並將依法進行處罰

路邊社2

10：43 英國零售業聯盟(BRC)周三表示，7月英國零售物價創2006年以來最大降幅，且第15個月下滑。BRC公布，7月零售價格較上年同期下跌1.9%，創2006年12月開始編制開數據以來最大降幅。6月為下跌1.8%。食品價格僅上漲0.3%，為有記錄來最小漲幅，6月為上升0.6%。BRC表示，雜貨店的折扣很大且範圍很廣。BRC表示，家具、電器和園藝工具價格降幅加大

路邊社2

13：00 日本6月領先指標月率報 -0.7• 前值: -0.8
日本6月同時指標月率報 -1.8• 前值: 0.0

路邊社2

13：00 日本6月領先指標月率報 +0.7(修正)• 前值: -0.8
日本6月同時指標月率報 -1.8• 前值: 0.0

路邊社2

14:00 德國 6月工業訂單月率  報: -3.2%• 預測: +1.0%• 前值: -1.6% R

路邊社2

日本6月領先指標月率報 +0.7(修正)&#8226; 前值: -0.8
日本6月同時指標月率報 -1.8&#8226; 前值: 0.0

路邊社2

14：00 德國 6月工業訂單月率 報: -3.2%&#8226; 預測: +1.0%&#8226; 前值: -1.6% R

路邊社2

15：15   英國7月Halifax房屋價格月率報 +1.4%• 預測: +0.4%• 前值: -0.4% R
英國7月Halifax房屋價格年率報 +10.2%• 預測: +9.6%• 前值: +8.8%

路邊社2

15：15  瑞士7月消費者物價指數(CPI)月率報 -0.4%• 預測: -0.4%• 前值: -0.1%

瑞士7月消費者物價指數(CPI)年率報 0.0%• 預測: 0.0%• 前值: 0.0%