2月5日 早報+摘要

巴菲特

2月5日 早報

2月5日重要經濟數據公佈

07:50 日本 日本投資外國債券(一周) 報: 買超6,752億• 前值: 買超442億  R
07:50 日本 外國投資日本股票(一周) 報: 賣超1,048億• 前值: 買超4,648億  R
08:30 澳洲 12月零售銷售月率 報: +0.2%• 預測: +0.4%• 前值: +0.1%
08:30 澳洲 12月零售銷售年率 報: +1.5%• 預測: +1.0%• 前值: +1.0%
14:45 瑞士 第1季度消費者信心指數 • 前值: -11
15:00 德國 12月工業訂單月率 • 預測: 1.5%• 前值: -2.4%
15:45 法國 第1季度工業投資 • 前值: -3%
16:00 英國 1月Halifax房價指數月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.9%
16:00 英國 Halifax截至1月三個月房價年率 • 預測: +7.8%• 前值: +7.8%
20:00 英國 2月央行利率決定 • 預測: 0.5%• 前值: 0.5%
20:00 英國 2月央行量化寬鬆規模 • 前值: 3,750億
20:30 美國 1月Challenger企業計劃裁員人數 • 前值: 3.264萬
21:30 美國 一週新申領失業金人數四周均值(一周) • 前值: 29.85萬
21:30 美國 一週新申領失業金人數(一周) • 預測: 29.0萬• 前值: 26.5萬
21:30 加拿大 12月進口 • 預測: 442.0億• 前值: 439.1億
21:30 加拿大 12月出口 • 預測: 429.0億• 前值: 432.6億
21:30 加拿大 12月貿易收支 • 預測: 12.0億赤字• 前值: 6.4億赤字
21:30 美國 第4季度非農生產率環比年率 • 預測: +0.5%• 前值: +2.3%
21:30 美國 第4季度勞工成本初值 • 預測: +1.0%• 前值: -1.0%
21:30 美國 12月國際貿易收支 • 預測: 380億赤字• 前值: 390億赤字
   
重大經濟事件及官員講話：

-英國央行宣布利率決定(1200GMT)。
-美國財政部長杰克盧出席參議院財務委員會聽證會(1500GMT)。
-彼得森國際經濟研究所和穆迪聯合舉辦的第八屆主權風險和宏觀經濟大會。發言嘉賓有波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫(1000GMT)、歐洲央行執委普雷特(1130GMT)。

要聞與市場摘要

中國央行普降存準率0.5個百分點，釋放流動性以緩解經濟下行壓力

中國央行周三宣布普降金融機構存款準備金率並有針對性地實施定向降準措施，自周四（2月5日）起下調金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點，這是時隔近三年來首次全面降準，順應了市場對穩健貨幣政策基調下趨向寬鬆的預期。預期此舉可釋放資金總量逾6,000億元人民幣，引導市場資金成本降低，緩解中國經濟下行壓力。央行新聞稿稱，將繼續實施穩健的貨幣政策，保持鬆緊適度，引導貨幣信貸和社會融資規模平穩適度增長，促進經濟健康平穩運行。受此消息提振，澳元和新西蘭元上漲。
   
歐洲央行撤銷希臘債券的寬大待遇，向該國新政府發出警告

歐洲央行突然停止在融資操作中接受希臘債券作為抵押品，從而把向銀行業提供融資的負擔轉移到了希臘央行身上，並使希臘陷入孤立，除非該國達成新的改革協議。歐洲央行的舉動意味著，希臘央行必須在未來幾周向國內銀行業提供數以百億歐元計的額外緊急流動性。法蘭克福的許多人士認為，這是歐洲央行對希臘政府放棄援助換改革計劃作出的反應。歐洲央行的此項決定將於2月11日生效。此消息拖累歐元下跌。
   
美國克利夫蘭聯儲總裁稱只有在通脹指標普遍下滑時，才應推遲升息

克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，只有在美國通脹指標全線下滑，而且經濟增長放緩的情況下，她才會放棄今年上半年升息的建議。她在參加一次活動時指出，由於就業市場穩步改善、家庭和企業逐步擺脫沉重債務的制肘、低油價也扶助提振消費者支出，經濟復甦根深蒂固。梅斯特表示，這應該會讓美聯儲有望在目前至6月期間開始“升息”，重申她去年執掌克利夫蘭聯邦儲備銀行以來做出的預期。她在今年沒有對聯儲政策的投票權。
   
美國1月服務業擴張速度小幅反彈，ADP民間就業增幅低於預估

美國1月服務業擴張速度小幅反彈，但企業報告的新業務增長為逾五年最弱。金融數據公司Markit公布，1月MARKIT服務業PMI終值為54.2，高於初值和12月終值。1月數據打破了自6月觸及61峰值後，連續六個月成長放緩的態勢。新業務分項指數為51.7，儘管略高於51.4的初值，但仍是2009年10月開始編制服務業數據以來的最低值。此外，民間就業服務機構ADP Employer Services發布報告顯示，美國1月民間就業人數增加21.3萬人，低於分析師預期的22.5萬人，且為9月以來最低。
  
市場摘要:

股市:

美國股市周三漲跌互現，標普500指數和Nasdaq指數下跌，結束兩日連漲，因能源股跟隨油價下跌，且在收市前幾分鐘投資者對歐元區的擔憂重燃。

道瓊工業指數微幅上漲6.62點，或0.04%，至17,673.02點
標準普爾500指數下滑8.52點，或0.42%，至2,041.51點
Nasdaq指數下跌11.035點，或0.23%，至4,716.703點
   
歐洲股市收高，因LVMH業績優於預期，帶動奢侈品生產商股票大漲，而希臘銀行股繼續反彈，因投資人寄望希臘同歐盟達成債務協議。

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.6%，報1,487.20點
英國富時100指數微跌0.17%，收報6,860.02點
法國CAC 40指數升0.39%，收報4,696.30點
德國DAX指數收高0.19%，收報10,911.32點

匯市:

美元兌歐元錄得約兩周來最大單日升幅，此前歐洲央行突然停止在融資操作中接受希臘債券作為抵押品，令外界對希臘地位的擔憂加劇。歐元兌美元尾盤跌1.15%，報1.13470。美元兌瑞郎上漲0.28%，報0.92615瑞郎。美元兌日圓跌0.26%，報117.275日圓。美元指數上漲0.81%，報94.353。
   
債市:

在歐洲央行突然停止接受希臘債券作為擔保品後，美國公債價格尾盤由跌轉升，抹掉了先前與歐美經濟數據相關的跌幅。尾盤，指標10年期公債價格漲10/32，收益率報1.745%，較周二下降3.5基點。該收益率一度觸及一周半高點1.846%。
   
希臘公債收益率上漲，此前一報紙報導稱歐洲央行對希臘上調國庫券發售上限的提議存疑，這打壓了對希臘和其債權人可以達成協議的樂觀情緒。希臘10年期公債收益率升15個基點，報10.16%。其他歐元區二線公債收益率下滑，因投資人關注下個月歐洲央行將開始購買主權債。意大利和西班牙10年期公債收益率的跌幅在5-6個基點之間，分別報1.55%和1.43%。     

油市:

油價重挫，美國原油期貨急跌9%，錄得史上最大單日跌幅之一，因美國原油庫存創最高紀錄，結束油市持續四日的升勢。美國原油期貨結算價報每桶48.45美元，急跌9%。布蘭特原油期貨結算價報每桶54.16美元，重挫6.5%。

金屬市場:

金價盤中上漲1%，之後縮減升幅，因油價下跌令黃金的避險吸引力下降；中國央行下調存款準備金率以刺激經濟的消息最初支撐黃金。現貨金升至1,271.80美元的日內高位，在2015 GMT，上漲0.5%，報每盎司1,265.66美元。美國4月期金結算價漲0.3%，報每盎司1,264.50美元。

期銅稍早觸及兩周高位，因交易商消化中國央行向經濟挹注更多流動性以刺激成長的消息；但之後削減漲幅。油價下跌和美元上漲也限制期銅升勢。倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅收漲0.44%，收報每噸5,705美元。


<路透轉載>

路邊社2

巴菲特表示美聯儲將會發現在今年升息非常難
巴菲特稱他會想買的最後一種資產是30年期政府公債
巴菲特稱歐洲的貨幣政策在一定程度上限制了美聯儲主席葉倫
巴菲特稱希望購買更多海外企業
巴菲特稱可能會購買一家西歐的小企業

路邊社2

11 : 02 歐洲央行表示管委會撤銷了目前對希臘發行或擔保的可交易工具最低評級要求的豁免
歐洲央行稱此舉符合現有的歐元體系規定，因目前不可能假設對希臘救助計劃的評估會成功結束
歐洲央行稱此舉不會影響希臘金融機構的交易對手方地位
歐洲央行稱受到影響的歐元體系內交易對手方的流動性需求可以由相應的國家央行來滿足

希臘財政部周四表示，銀行體系可以透過緊急流動性援助(ELA)受到完全保護，歐洲央行停止在融資操作中接受希臘債券作為抵押品是向歐元集團施壓，推動希臘和歐盟達成協議

路邊社2

11 : 03  iShares Silver白銀交易基金2月4日持銀量減少4.22噸至9963.31噸

全球最大黃金上市交易基金(ETF) SPDR Gold Trust 周三的黃金持倉量升至2,469萬盎司，為10月以來最高

路邊社2

11 : 03 德國智庫ZEW主席Clemens Fuest向路透社表示，希臘左翼激進聯盟黨(Syriza)勝出大選之後，希臘退出歐元區的機率已從原本的幾近于零跳升到至少20%

路邊社2

11 : 04 加元未來一年預期將回落至近六年低點，因油價下滑對經濟的衝擊可能招致加拿大央行再次降息，即便美國聯邦儲備理事會(FED)準備緊縮政策。調查顯示，受訪分析師的預估值均較一個月前的調查下修。加元兌美元一年後的水準預期將走軟至1.26加元，一個月前的調查分析師預估值為1.18。加元兌美元周三在1.24加元附近交投。本次受訪的49位分析師預估中值顯示，加元兌美元一個月和三個月後的水準將在1.26加元，六個月後的水準將為1.27加元

調查訪問的外匯策略師認為，今年歐元兌美元降至平價水準的可能性接近三分之一，儘管關於美國何時升息的疑問增強。 在周二發布的這次調查結果中，策略師的預估中值顯示歐元/美元跌至平價或更低水準的可能性為30%，42名受訪者中有12人認為未來一年某個時候出現這種情形的可能性為50%或更高。本次調查是自2010年9月以來首次有分析師作出了歐元/美元將跌破平價的預測。當時希臘首次提出救助要求，主權債務危機開始顯現。對逾60位策略師的調查顯示，歐元兌美元本月底料將跌至1.13美元，三個月後料來到1.11美元，一年後則料為1.10美元。另外，英鎊兌美元周三稍早報約1.52美元，一個月後料來到1.50，六個月後料為1.48美元，一年後則料為1.49美元，低於1月調查時分別預估的1.53、1.52和1.51。英鎊兌歐元未來一年將上漲。調查顯示，歐元兌英鎊一個月後料為0.750英鎊，六個月和一年後料分別為0.741英鎊和0.740英鎊。上個月的調查預估則分別為0.782、0.771和0.760。英鎊走強亦可能推動日圓兌美元在六個月後進一步貶至122.0日圓，一年後料貶至125.0。這和1月時的調查結果差不多，但比周三的交投水準117.5日圓更低

路邊社2

11 : 59 日本政府提名原田泰為央行政策委員會審議委員，接替宮尾龍藏

路邊社2

14 : 14 路透社看到一份文件顯示，德國希望希臘新政府摒棄上任之初做出的反節約承諾，恢復執行上屆政府與國際金主共同認可的經濟政策。希臘立即拒絕了這一呼籲

路邊社2

14 : 45 瑞士第1季度消費者信心指數報 -6• 前值: -11

路邊社2

14:50 瑞士政府稱：在取消瑞郎匯率上限後，決定不再公布經濟預估更新值
瑞士政府承認取消瑞郎匯率上限後，前次預估已不再有效
瑞士政府稱：瑞郎持續升值意味著經濟發展將弱於此前預估
瑞士政府稱：由於瑞郎升值，難以評估經濟活動可能放緩的程度
瑞士政府稱：仍然非常不確定瑞郎匯率將在何種水平穩定下來
瑞士政府稱：瑞郎兌多種貨幣的強勁全線升值將導致出口下滑、經濟趨弱以及失業率上升