3月9日 早報+摘要

巴菲特

3月9日 早報

3月9日重要經濟數據公佈

05:45 紐西蘭 第4季度製造業銷售 報: +0.9%• 前值: +0.5% R
07:50 日本 2月銀行放款餘額年率 報: +2.5%• 前值: +2.5%
07:50 日本 1月未經季節調整的經常帳 報: 614億盈餘• 預測: 2,882億盈餘• 前值: 1,872億盈餘
07:50 日本 第4季度國內生產總值(GDP)環比年率修正值 報: +1.5%• 預測: +2.2%• 前值: +2.2%
07:50 日本 第4季度國內生產總值(GDP)季率修正值 報: +0.4%• 預測: +0.6%• 前值: +0.6%
07:50 日本 第4季度國內生產總值(GDP)資本支出季率修正值 報: -0.1%• 預測: +0.3%• 前值: +0.1%
07:50 日本 第4季度國內生產總值(GDP)民間消費季率修正值 報: +0.5%• 前值: +0.3%
07:50 日本 第4季度國內生產總值(GDP)外部需求季率修正值 報: +0.2%• 前值: +0.2%
08:30 澳洲 2月ANZ網上招聘廣告 報: +0.7%• 前值: +1.5%
08:30 澳洲 2月ANZ報紙招聘廣告 報: +8.1%• 前值: -6.7%
13:00 日本 2月服務業景氣判斷指數 • 前值: 45.6
15:00 德國 1月經季節調整出口月率 • 預測: -1.2%• 前值: +3.40%
15:00 德國 1月經季節調整進口月率 • 預測: +0.6%• 前值: -0.8%
15:00 德國 1月經季節調整貿易收支 • 預測: 209億盈餘• 前值: 218億盈餘
16:15 瑞士 1月零售銷售年率 • 前值: +2.2%
17:30 歐元區 3月Sentix投資者信心指數 • 前值: +12.4
20:15 加拿大 2月房屋開工年率 • 前值: 18.73萬戶
22:00 美國 3月就業趨勢指數 • 前值: 127.9

重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特在全美商業經濟協會的年度經濟政策會議上講話。(1825)
-達拉斯聯儲總裁費希爾在萊斯大學貝克公共政策研究院的創辦人系列演說中，以“聯儲10年回顧”發表演講(2330)。
-日本央行副總裁中曾宏發表講話。(0100)

要聞與市場摘要
   
美國2月就業崗位大增，可能鼓勵美聯儲考慮6月升息

美國勞工部公布，2月非農就業崗位增加29.5萬個，遠高於1月時的23.9萬個，2月失業率從1月的5.7%降至5.5%，此為2008年5月以來的最低水平，並且接近許多美聯儲官員認為的充分就業水平。這可能鼓舞美聯儲考慮在6月升息。該報告帶動美元指數升至11年半高位，美國公債大跌，美股回落。
   
中國2月外需企穩然內需依然萎靡，貨幣政策仍需加力

中國海關周日公布數據顯示，2月出口同比增長48.3%，創2010年5月以來最大增速，且遠超路透調查預期的增長14.2%；進口同比下降20.5%，為2009年5月以來最大降幅，路透預估為下降10%；當月貿易順差606.19億美元，再創紀錄新高。受春節錯位和低基數因素影響，2月出口增速遠超市場預期，而內需持續低迷和商品價格走低，令當月進口增速創下近六年來最大降幅，貿易順差因此刷新紀錄新高；在經濟下行壓力加大背景下，貨幣政策仍需進一步放鬆。
        
美國里奇蒙聯儲總裁拉克爾重申主張6月升息

里奇蒙聯邦儲備銀行總裁拉克爾表示，即便通脹指標低於美聯儲的目標水準，也可以升息。他重申美聯儲應該在6月升息的觀點。路透對美國一級交易商的調查顯示，華爾街交易商更加確信美聯儲將在6月升息。調查顯示，16家美國一級交易商中9家預期美聯儲2015年6月前升息，2月6日調查是19家中有10家。16家一級交易商中15家預期2015年底前至少升息兩次。一級交易商對聯邦基金利率目標的中值預期是2015年底為0.875%，2016年底為2.375%。
            
獨家新聞：歐盟將對從中國和台灣進口的冷軋不鏽鋼板徵收反傾銷關稅

兩位熟悉歐盟委員會提案的消息人士透露，歐盟將在本月晚些時候對從中國和台灣進口的冷軋不鏽鋼板徵收反傾銷關稅。委員會計劃對從中國和台灣進口的鋼板分別徵收約25%和12%的關稅。委員會將在9日當周把該提案提交給歐盟成員國，將在3月26日以前落實關稅徵收。這個舉措是暫時的，等到9月底結束的調查結果出爐後再進一步評估。
   
獨家新聞：外資銀行收緊對中國國有企業貸款的標準

在中國嘗試改革企業和經濟放緩之際，一些銀行對中國國有企業(SOE)採取更嚴格的貸款標準，並要求一些企業提供抵押品。據路透獲悉的一份內部風險指導草案，新加坡星展集團計劃推出一種“決策網格”來評估中國國有企業信用狀況。台灣彰化商業銀行的一位人士表示，自今年起該行將只向提供抵押品的中國國有企業放貸，認識到這些企業不再是零風險。這些政策調整說明一些外資銀行在為中國企業違約事件增加而早做準備。
   
美國政府將在大約一周後觸及舉債上限，開始考慮應急措施

美國政府表示，將開始採取緊急資金措施，以便政府在達到法定舉債上限之後能繼續支付賬單。財政部長杰克盧周五致函國會領袖，敦促國會“儘快”提高舉債上限。杰克盧稱，美國將於3月16日達到法定舉債上限。參議院共和黨領袖麥康奈爾周日表示，國會不會急於提高聯邦政府舉債上限，但將及時採取行動以避免政府債務違約。   
   
-加拿大統計局公布，1月貿易逆差擴大一倍以上至24.5億加元(19.4億美元)。油價大跌讓依賴資源的加拿大經濟受到打擊。1月貿易逆差大大高於分析師預期的10億加元，是2012年7月以來的第二大逆差，當時的逆差是28.7億美元。
-歐盟統計局公布，歐元區第四季國內生產總值(GDP)確認為較前季增長0.3%，較上年同期上漲0.9%。
      
市場摘要:

股市:

美國股市周五下挫逾1%，標準普爾500指數連續第二周下跌。美國非農就業報告強勁，令投資者押注美國聯邦儲備理事會可能較預期更早升息。
   
道瓊工業指數收低278.94點，或1.54%，至17,856.78點
標準普爾500指數下跌29.78點，或1.42%，至2,071.26點
Nasdaq指數下挫55.44點，或1.11%，至4,927.37點
本周，道指下跌1.5%，標普500指數下滑1.6%，Nasdaq指數跌0.7%

歐洲股市小幅收漲。不鏽鋼生產商股價急升，因消息稱歐盟計劃對從中國和台灣進口的冷軋不鏽鋼板徵收反傾銷關稅

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.1%，報1,570.79點，盤中觸及七年高位。該指數本周上漲0.5%，連升第五周
英國富時100指數跌0.71%，收報6,911.80點
德國DAX指數收高0.41%，報11,550.97點
法國CAC 40指數收漲0.02%，報4,964.35點

匯市:

美元指數漲至11年半高點，因強勁的美國就業數據令人相信，美聯儲更加接近升息的那一天。歐元兌美元跌破1.09美元，為2003年9月以來首次。歐元尾盤報1.0862美元，日內下跌1.50%。據湯森路透數據，美元指數漲逾1%至97.726，此為2003年9月以來高點。美元兌日圓尾盤報120.72日圓，漲0.50%。英鎊兌美元跌1%，尾盤略高於1.50美元。
   
債市:

美國公債收益率(殖利率)急升。美國2月非農就業崗位增幅大於預期，且失業率降至逾六年半低點，提升市場對於美聯儲將考慮6月升息的預期。美國30年期公債收益率創出2013年7月以來最大單日升幅，指標10年期公債收益率創出2013年11月以來最大漲幅。二至七年期公債收益率的升幅為一個月來最大。美國一年期國庫券收益率觸及0.27%的近四年高位。二至30年期之間的所有公債收益率均觸及12月末以來的高位。指標10年期公債價格尾盤跌1-4/32，收益率報2.24%，略低於日高2.2 6%，周四尾盤報2.11%。30年期公債價格尾盤跌2-13/32，收益率報2.84%，接近日高2.87%， 周四尾盤報2.71%。
   
一項反映市場對歐元區通脹預期的指標周五飆升，暗示投資者相信歐洲央行(ECB)購債將成功推高歐元區通脹，而美國/德國公債收益率差急升至1989年來最高。歐元區“五年、五年遠期”損益平衡通脹率周五高見1.798%，從周四的1.765%飆升。其本周升幅為大約0.15%，為路透在2012年底開始追蹤該數據以來最大周度漲幅。這是歐洲央行青睞的指標，可以反映市場的長期通脹預期。歐元區公債收益率連續第二日普遍下跌，但核心歐元區公債收益率在周五稍後持穩，因美國非農就業數據強於預期。湯森路透旗下Datastream提供的數據顯示，10年期德債/美債收益率差在美國數據公布後上漲至1.85%，為1989年5月來最高。     

油市:

油價收低，布蘭特原油本周跌幅為1月來最大。美元續漲和美國升息憂慮，分散了投資者對美國原油鉆機數量持續下降的注意力。布蘭特原油結算價跌0.75美元，或1.2%，報每桶59.73美元。本周下挫4%。美國原油跌1.15美元，或2.3%，報每桶49.61美元。本周小幅下跌。

金屬市場:

金價大跌近3%，至三個月低位。美國非農就業數據強於預期，增強市場對美聯儲將提早升息的預期，且美元指數升至11年半高位，也向金價施壓

1938 GMT，現貨金大跌2.6%，報每盎司1,167.40美元，將創2013年10月來最大單日跌幅。本周跌幅將為一個月中最大
美國4月期金收跌31.90美元，或2.7%，結算價報每盎司1,164.30美元
現貨銀下跌2%，在每盎司15.84美元，稍早挫跌至兩個月低位15.74美元
現貨鈀金下滑1.1%，報每盎司815美元
現貨鉑金跌1.7%，報每盎司1,154.75美元

倫敦金屬交易所(LME)期銅觸及逾一周最低，本周跌幅為六周來最大，因美國就業報告強勁提振美元上揚，且投資者仍擔心中國銅需求疲弱。倫敦金屬交易所三個月期銅收跌1.5%，報每噸5,745美元，稍早觸及2月24日來最低。本周期銅累計下跌2.5%，為1月底來最大單周跌幅。

<路透轉載>

路邊社2

08 : 03 瑞士政府發言人Andre Simonazzi周五在記者會上表示，瑞士政府表示未計劃干預央行的獨立性，聯邦委員會非常清楚其目的，而且瑞士央行是獨立的；政府不願也不會干預此事

路邊社2

08 : 37 希臘一政府官員周六表示，希臘請求立即開始與國際債權人進行技術性磋商以結束該國目前的救援計劃，得到歐元集團主席的積極回應

路邊社2

08 : 37 中國海關周日公布，以人民幣計價，中國2月出口1.04萬億元，同比增長48.9%，進口6,661億元，同比下降20.1%，貿易順差為3,705億元。2月進出口總值1.7萬億元，增長11.3%；中國外貿出口先導指數為39.6，較1月回升1.0，結束連續四個月下滑走勢，表明今年二季度中國出口有望好轉

路邊社2

08 : 52 新華社報導，致力於絲綢之路經濟帶生態改善和光伏能源發展的股權投資基金綠絲路基金周日在北京啟動，首期募資300億元人民幣

路邊社2

09 : 29 日本央行副總裁中曾宏周一表示，若通脹率趨勢性升向2%，則無需通過貨幣政策進行回應
中曾宏：若油價下跌影響長期通脹預期並使2%的通脹目標難以實現，則需採取貨幣政策行動
中曾宏：日本去年10月放鬆政策不是為了直接應對油價下跌
中曾宏：評估價格趨勢時必須考量不同的指標
中曾宏：通脹預期料將穩步上升
中曾宏：實現2%通脹率目標的時間可能會出現變化，取決於油價走勢
中曾宏：若價格的上升趨勢出現變化，將會調整政策
中曾宏：日圓貶值開始發揮促進出口規模增長的作用
中曾宏：日本央行旨在實現2%通脹率目標，並伴隨著經濟擴張、企業收入和薪資增長

路邊社2

09 : 43 全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust 周五表示，黃金持倉減少0.59%至756.32噸

周一的焦點是歐元區財長會議結果，本次會議將討論希臘提交的改革計劃。 如果希臘債務危機的不確定性加劇，可能將提振黃金

秘魯政府周五公布，該國1月黃金產量連續第四個月小幅增加，增加1.92%至368,885盎司

路邊社2

09 : 55  據美國商品期貨交易委員會(CFTC)周五公布的數據，最近一周匯市投機客美元多頭倉位基本持平。3月3日止當周，美元凈多倉為408.5億美元，在連續三周下滑後小幅上升。此前一周為408.1億美元。美元凈多倉仍然連續第10周維持在400億美元以上。另外， 歐元凈空倉持續下滑，降為172,389口，前一周為177,736口。本周歐元凈空倉為1月中旬以來最低水平，連續第四周下滑

路邊社2

12 : 05 德國法蘭克福匯報周日援引歐盟執委會副主席東布洛夫斯基的話報導指出，希臘在致歐元區財長的信件中概述了改革計劃，希望藉此消除援助貸款撥付的障礙，但僅此並不足以打動他們，因為實施才是關鍵。東布洛夫斯基負責歐元區事務和社會事務，他表示，任何單獨的改革首先必須在希臘內部達成一致，得到議會的批準，然後才能實施。他還預計，歐元集團周一在布魯塞爾會議上不會就希臘問題作出任何決定。他對法蘭克福匯報表示，只有希臘政府完全符合條件，才能拿到給他們的貸款

路邊社2

12 : 19 據金融業招聘企業Astbury Marsden公佈的數據，繼1月僱聘活動低迷之後，2月份英國倫敦金融城新增3010個就業職位，較上年同期增加17%