4月29日 早報+摘要

巴菲特

4月29日 早報

4月29日重要經濟數據公佈

06:45 紐西蘭 3月進口 報: 43.0億• 預測: 40.6億• 前值: 38.1億 R
06:45 紐西蘭 3月出口 報: 49.3億• 預測: 44.0億• 前值: 39.0億 R
06:45 紐西蘭 3月貿易平衡 報: 6.31億盈餘• 預測: 3.41億盈餘• 前值: 0.83億盈餘 R
06:45 紐西蘭 截至3月的一年貿易平衡 報: 24.1億赤字• 預測: 27.4億赤字• 前值: 21.8億赤字
09:00 紐西蘭 4月國民銀行(NBNZ)商業展望指數 報: 30.2%• 前值: 35.8%
09:00 紐西蘭 4月國民銀行(NBNZ)商業活動指數 報: 41.3%• 前值: 42.2%
14:00 英國 4月Nationwide房價月率 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
14:00 瑞士 3月瑞銀集團(UBS)瑞士消費指數 • 前值: +1.19
14:00 英國 4月Nationwide房價年率 • 預測: +4.1%• 前值: +5.1%
16:00 意大利 4月商業信心指數 • 預測: 103.7• 前值: 103.7
16:00 意大利 4月消費者信心指數 • 預測: 110.5• 前值: 110.9
16:00 歐元區 3月M3貨供額年率 • 預測: +4.3%• 前值: +4.0%
16:00 歐元區 3月民間貸款 • 預測: +0.1%• 前值: -0.1%
16:00 歐元區 3月M3三個月移動平均年增長率 • 前值: +3.8%
17:00 歐元區 4月生產者通脹預期指數 • 前值: -4.4
17:00 歐元區 4月消費者通脹預期指數 • 前值: -0.8
17:00 歐元區 4月消費者信心指數 • 預測: -4.6• 前值: -3.7
17:00 歐元區 4月服務業景氣指數 • 預測: +6.0• 前值: +6.0
17:00 歐元區 4月工業景氣指數 • 預測: -2.8• 前值: -2.9
17:00 歐元區 4月經濟景氣指數 • 預測: +103.9• 前值: +103.9
17:00 歐元區 4月商業景氣指數 • 預測: +0.20• 前值: +0.23
18:00 英國 4月工業聯盟(CBI)零售銷售差值 • 前值: +18
19:00 美國 抵押貸款市場指數(前週) • 前值: 458.4
19:00 美國 抵押再融資指數(前週) • 前值: 1,920.1
20:00 德國 4月消費者物價調合指數(HICP)月率初值 • 預測: -0.1%• 前值: +0.5%
20:00 德國 4月消費者物價調合指數(HICP)年率初值 • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
20:00 德國 4月消費者物價指數(CPI)月率初值 • 預測: -0.1%• 前值: +0.5%
20:00 德國 4月消費者物價指數(CPI)年率初值 • 預測: +0.4%• 前值: +0.3%
20:30 加拿大 3月生產者物價指數(PPI)年率 • 前值: -1.6%
20:30 加拿大 3月生產者物價指數(PPI)月率 • 前值: +1.8%
20:30 美國 第1季度核心個人消費支出(PCE)物價指數 • 預測: +1.0%• 前值: +1.1%
20:30 美國 第1季度個人消費支出(PCE)物價指數 • 預測: -0.1%• 前值: -0.4%
20:30 美國 第1季度國內生產總值(GDP)隱性平減指數 • 預測: +0.4%• 前值: +0.2%
20:30 美國 第1季度國內生產總值(GDP)消費者支出 • 前值: +4.4%
20:30 美國 第1季度國內生產總值(GDP)環比年率 • 預測: +1.0%• 前值: +2.2%
20:30 美國 第1季度國內生產總值(GDP)最終銷售 • 預測: +1.4%• 前值: +2.3%
22:00 美國 3月成屋待完成銷售指數月率 • 預測: +1.2%• 前值: +3.1%
   
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-瑞典央行宣布利率決定，並發布貨幣政策報告(0730)
-德國央行理事Andreas Dombret就“讓他們倒閉--銀行業和市場經濟”發表講話(0725)
-奧地利財長和瑞士財長就聯邦稅務組織進行討論(1630)
-美聯儲聯邦公開市場委員會(FOMC)宣布利率決議，隨後將發布政策聲明(1800)
-新西蘭央行利率決定(2100)

要聞與市場摘要

美國4月消費者信心指數意外降至12月以來最低的95.2

經濟諮商會周二公布，4月美國消費者信心意外回落至95.2，為去年12月以來最低。路透訪問的分析師預估中值為102.5。3月數據自101.3上修至101.4。美國4月消費者預期指數為87.5，為2014年9月以來最低。4月消費者一年通脹率預期為4.8%，為2007年2月以來最低。另一份備受關注的調查報告顯示，2月美國獨棟屋價格同比上漲，受美國西半部地區房價勁揚帶動。美國2月20個大都會地區房價指數較上年同期增長5%，高於1月下修後4.5%的增幅，亦高於路透調查分析師預期的增長4.7%。

希臘總理相信兩周內能夠達成債務協議，威脅舉行公投

希臘總理齊普拉斯表示，相信能與國際債權人在兩周內達成框架協議；此前他調整了債務談判團隊，把惹怒歐元區夥伴國的財長瓦魯法基斯擱置一邊。齊普拉斯威脅稱，如果債權人堅持那些令希臘政府無法接受的要求，將不得不舉行公投。但歐元集團主席表示，希臘迫切需要貸款，沒有時間進行這樣的公投，其代價高昂且會分散注意力。希臘政府還有幾周就將用盡現金，而與歐盟和國際貨幣基金組織(IMF)債權人有關撥付更多援助的談判陷入僵局。債權人要求希臘實施削減養老金和就業市場自由化等改革措施。   
   
奧巴馬稱美國不反對中國牽頭的亞投行，但擔心監管和透明度

美國總統奧巴馬稱，指美國反對亞投行是不真實的，中國長期以來一直有大量順差，如果希望將資本投入地區發展項目是件好事。奧巴馬指出，如果亞投行缺乏透明度，資金會被濫用；若運作良好，亞投行會有積極效果。此外，日本首相安倍晉三稱，亞投行需要良好的監管，需要繼續同中國就亞投行進行磋商。   
   
歐盟將針對從五國進口的取向電工鋼徵收反傾銷稅

據熟悉歐盟執委會提議的人士稱，歐盟下月將針對從五個國家進口的取向電工鋼徵收反傾銷稅。歐盟執委會計劃將進口自俄羅斯的取向電工鋼反傾銷稅定為21.6%，對日本的稅率將定在35.9%。之前歐洲鋼鐵工業聯盟(Eurofer)在2014年6月提出了申訴。反傾銷關稅的範圍還覆蓋到來自中國、美國和韓國的進口產品，稅率分別為28.7%、22%和22.8%。
   
市場摘要:

股市:

美國股市周二交投震盪，道瓊工業指數和標普500指數收高，受助于默克業績強勁及IBM增加派息後股價大漲，但蘋果下滑拖累Nasdaq指數收低。

道瓊工業指數升72.17點，或0.4%，至18,110.14點
標準普爾500指數收高5.84點，或0.28%，至2,114.76點
Nasdaq指數收低4.82點，或0.1%，至5,055.42點
   
歐洲股市走低，因部分企業公布的業績不及預期，礦業設備集團Atlas Copco和德國商業銀行受創最重

FTSEurofirst 300指數收跌1.5%，報1,618.26點，抹去昨日錄得的漲幅。
德國DAX指數收跌1.89%，報11,811.66點
法國CAC指數回落1.81%，收報5,173.38點
英國富時100指數收跌1.03%，報7,030.53點
希臘ATG指數延續昨日急升4.4%的勢頭，再漲1.4%

匯市:

美元跌至八周低點，因今日美國公布的消費者信心數據疲弱，且在美聯儲周三發布貨幣政策聲明前投資人表現謹慎。聲明可能鞏固美國將較最初預想更遲緩升息的觀點。美元指數尾盤跌0.7%，報96.115，盤中曾跌至3月5日來最低的96.011。歐元兌美元升0.8%，報1.0973美元，稍早升至4月6日來最高的1.0990美元。澳元兌美元漲幅最大，勁升2.0%，報0.8013美元。
   
債市:

美國公債收益率上升，10年期公債收益率仍在2%之下，因投資人減持公債倉位，為新債和公司債供應預留空間。指標10年期公債收益率較周一尾盤升5.8個基點，報1.982%，接近美聯儲3月會議後確立的幅寬為21個基點的區間頂端。30年期公債收益率升6.5個基點，報2.677%。
   
曾接受救助的塞浦路斯周二發行10億歐元七年期新債，凸顯其經濟復甦，且與希臘的現狀大不相同；這兩國文化雖然緊緊相系，但希臘在歐元區的未來卻令人存疑。一牽頭經辦行向湯森路透旗下新聞和市場分析服務公司IFR表示，塞浦路斯此次透過銀團發售的債券獲得總計19億歐元的認購，收益率為4%，低於最初的預估。形成對比的是，希臘公債收益率僅略低於2012年債務重組以來最高水準。希臘10年期公債收益率報11.08%，兩年期公債收益率報20.61%，當日大跌222個基點。七年期意大利公債收益率不到1%，德國七年期公債收益率低於零。   

油市:

油價繼續承壓，因對美國原油庫存創紀錄的擔憂，蓋過了對中東安全的憂慮和美元走軟帶來的支撐。油價一度急升，因伊朗軍隊在海灣扣押了一艘懸掛馬紹爾群島國旗的貨船MV Maersk Tigris。布蘭特原油期貨收跌0.19美元，或0.3%，報每桶64.64美元，盤中觸及65.49美元的高位。美國原油期貨收高0.07美元，報每桶57.06美元，盤中觸及57.83美元的高位。

金屬市場:

金價上揚1%，因令人失望的美國數據重創美元，並損及美聯儲會在本周政策會議上暗示有意在未來數月升息的預期。現貨金盤中攀升1.1%，至三周高位1,215美元。1842 GMT，現貨金上揚0.9%，報每盎司1,212.13美元，周一漲幅為2%。美國6月期金收漲10.70美元，報每盎司1,213.90美元。
   
倫敦金屬交易所(LME)三個月期鋁升至兩個半月高位，受投機性買盤帶動，但一些分析師鑒於對中國出口量大的預期，對期鋁升勢能持續多久有疑慮。三個月期鋁收高2.1%，報1,874美元，為2月初來最高。三個月期銅收高0.9%，報6,118美元，受助于美元走軟、跡象顯示供應吃緊及預期中國進一步出台經濟刺激措施。

<路透轉載>

路邊社2

07 : 33 加拿大財長奧利佛：很明顯諸如製造業等部分行業因加元走軟而受益
奧利佛：我們知道首季成長數據將會疲弱；認為成長將會恢復且今年總體成長率將達2%

路邊社2

09 : 17 希臘總理齊普拉斯(Alexis Tsipras)周二表示，相信能與國際債權人在兩周內達成框架協議，此前他調整了債務談判團隊，把惹怒歐元區夥伴國的財長瓦魯法基斯擱置一邊。齊普拉斯威脅稱，如果債權人堅持那些令希臘政府無法接受的要求，將不得不舉行公投。但歐元集團主席表示，希臘迫切需要貸款，沒有時間進行這樣的公投，其代價高昂且會分散注意力。齊普拉斯表示，儘管就業改革、削減養老金以及上調旅遊島嶼增值稅提案等重要問題上存在分歧，但談判已經進入最後階段。  他表示，出售資產將是作出的部分讓步，包括兩個主要部分，出售比雷埃夫斯港，以及出租14個地方機場；希臘還希望與俄羅斯就輸氣管道項目Turkish Stream達成協議後，獲得30-50億歐元預付獲利

路邊社2

09 : 54 美國第一季度房屋擁有率降至25年低點，但美國人新組建家庭的速度保持強勁，支持了今年樓市將提振經濟增長的觀點。美國商務部周二表示，第一季度經季節性因素調整後的房屋擁有率降至63.8%，為1989年第四季度以來的最低水平。房屋擁有率在2004年升至69.4%的最高水準，去年第四季度為64.0%。不過，第一季度美國新組建的家庭較上年同期增加了150萬戶，去年第四季度為增加170萬戶

路邊社2

09 : 59 iShares Silver白銀交易基金4月28日持銀量減少92.18噸至10191.78噸

路邊社2

10 : 32 湯森路透旗下黃金礦業服務公司(GFMS)分析師在季報中顯示，重要的中國市場對首飾、金幣和金條需求疲軟，助推國際實貨黃金購買量在第一季下滑9%。季報中顯示，今年前三個月中國首飾消費下滑12%，對金幣和金條的投資下滑略逾10%，至56噸。印度第一季珠寶消費增加2%，但中國、土耳其、北美和中東的珠寶消費疲軟導致全球珠寶購買量減少近7%。印度的黃金投資需求大減31%至2009年以來最疲弱水平，不過GFMS指出，它預計今年全年不會呈現這樣的趨勢。“儘管第一季降雨很大，不利於黃金需求，但我們依然預計印度今年的黃金購買量將穩健。全球金幣和金條的整體投資需求減少17%，錄得2009年以來最疲弱的第一季水平。 美國一季度實貨黃金需求也降至2007年以來當季最低水平。第一季各大央行的購金量也減少至90噸，上年同期為124噸。整體實貨黃金需求減少9%至990噸。GFMS重申對2015年黃金均價的預估為每盎司1,170美元，2016年價格預估為1,250美元

路邊社2

11 : 57  希臘將允許該國納稅人申報在外國的存款，而不會加以懲罰，並對納稅人的外國存款提供稅收優惠，此舉旨在幫助希臘戰勝可能導致該國破產的現金危機。自2010年債務危機爆發以來，希臘人擔心希臘可能會退出歐元區，將數以十億計的歐元存款轉至國外。存款外逃導致希臘銀行業資金緊張，不得不依賴希臘央行融資來解決流動性問題。這些存款中有一部分流入了瑞士的銀行。根據該計劃中的法案，納稅人在外國的存款將被徵收15%-20%的稅賦，希臘財政部的一位高級官員稱。此舉是對那些將存款轉至國外，但未向希臘稅務當局申報這一收入的納稅人給出的一項激勵。 否則未申報收入的存款人若被發現，將會被徵收46%的稅賦，並被處以46%的罰金。瓦魯法基斯說，該法案一旦獲得議會通過，希臘和瑞士當局將簽署一項政治協議，交換瑞士銀行業所擁有的希臘存款相關信息

路邊社2

13 : 12  消息人士透露，中國上海自貿區合格個人境外投資 (QDII2) 試點最快有望上半年啟動，央行並考慮對符合條件的個人投資者取消5萬美元的年度購匯額度限制，不再設上限

路邊社2

13 : 12 調查顯示，美國第一季經濟增長可能大幅放緩，因不利天氣削弱消費者支出，面臨低油價之苦的能源企業削減支出，不過仍有跡象顯示經濟活動在加速。美國第一季國內生產總值(GDP)環比年率預料為增長1.0%。這相比去年第四季2.2%的增幅是一大退步，創下一年來最低增長率，天氣、美元匯率及其他因素預計會拖慢增長；消費支出料遲滯，企業支出疲軟；增長預計會反彈；美聯儲9月前或按兵不動

路邊社2

14 : 00   英國4月Nationwide房價月率報 +1.0% • 預測: +0.2%• 前值: +0.1%
英國4月Nationwide房價年率報 +5.2% • 預測: +4.1%• 前值: +5.1%

瑞士3月瑞銀集團(UBS)瑞士消費指數報 +1.35• 前值: +1.19 (修訂： +1.21 )