6月17日 早報+摘要

巴菲特

6月17日 早報

6月17日重要經濟數據公佈

06:45 紐西蘭 第1季度經常帳 報: 6.6億盈餘• 預測: 2.35億盈餘• 前值: 31.7億赤字 R
06:45 紐西蘭 截至3月31日的年度經常帳 報: 86億赤字• 預測: 91.0億赤字• 前值: 78.2億赤字
07:50 日本 5月貿易收支 報: 2,160億赤字• 預測: 2,260億赤字• 前值: 534億赤字
07:50 日本 5月出口年率 報: +2.4%• 預測: +3.5%• 前值: +8.0%
07:50 日本 5月進口年率 報: -8.7%• 預測: -7.5%• 前值: -4.2%
16:00 意大利 4月對歐盟貿易收支 • 前值: 4.87億盈餘
16:00 意大利 4月全球貿易收支 • 前值: 40.60億盈餘
16:30 英國 平均每周薪資所得(不包括獎金，較上年同期) • 預測: +2.5%• 前值: +2.2%
16:30 英國 平均每周薪資所得(包括獎金，較上年同期) • 預測: +2.1%• 前值: +1.9%
16:30 英國 截至4月的三個月按ILO標準計算的失業率 • 預測: 5.5%• 前值: 5.5%
16:30 英國 5月請領失業金人數 • 預測: 減少12.5千人• 前值: 減少12.6千人
16:30 英國 6月央行貨幣政策委員會(MPC)投票結果(升息-不變-降息) • 前值: 0-9-0
17:00 歐元區 5月扣除食品和能源的核心HICP年率 • 預測: +0.9%• 前值: +0.7%
17:00 歐元區 5月扣除食品和能源的核心HICP月率 • 預測: +0.1%• 前值: +0.2%
17:00 歐元區 5月消費者物價調和指數(HICP)年率終值 • 預測: +0.3%• 前值: +0.3%
17:00 歐元區 5月消費者物價調和指數(HICP)月率終值 • 預測: +0.2%• 前值: +0.2%
17:00 瑞士 6月ZEW投資者信心指數 • 前值: 負0.1
19:00 美國 前週抵押貸款市場指數 • 前值: 400.5
19:00 美國 前週再融資指數 • 前值: 1,455.2
20:30 加拿大 4月批發貿易月率 • 預測: +0.3%• 前值: +0.8%
               
重大經濟事件及官員講話(GMT時間)：

-英國央行公布6月政策會議之會議記錄(0830)
-經濟合作暨發展組織(OECD)首席經濟學家曼恩(Catherine Mann)發布重要報告(1300)
-美國財政部長杰克盧在眾議院金融穩定監管委員會(FSOC)年度報告中發表證詞(1400)
-英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員福布斯發表演講(1730)
-美國眾議院金融服務委員會附屬貨幣政策與貿易小組委員會舉行聽證會(1800)
-美聯儲公布利率決議及政策聲明，隨後主席葉倫舉行記者會(1830)
-英國央行總裁卡尼發表談話
-歐洲央行管理委員會與全行委員會會議。無宣告利率之計劃(至6月18日)

要聞與市場摘要
  
希臘總理指責債權人成心羞辱；歐元區準備後事

希臘總理齊普拉斯周二指責債權人要求進一步撙節是試圖“羞辱”希臘人，他全然不顧歐洲為希臘退出歐元區作準備的警告正在升溫。齊普拉斯在希臘議會的講話是迄今最為清晰的信號，顯示其無意在最後時刻轉變立場，接受實施撙節措施來獲取援助，從而避免在兩周內出現債務違約。德國總理梅克爾最近幾周與齊普拉斯頻繁通電話，敦促他與歐盟/IMF談判代表就改革問題達成一致。此時她顯得沮喪，稱周四盧森堡召開的歐元區財長會議能否達成協議，還是個未知數。
   
美國5月房屋開工驟降，但建築許可猛增至八年高位

美國5月房屋開工在前月急增後回落，但建築許可猛增至近八年高位，表明樓市增長潛力不容小覷。美聯儲官員可能會承認樓市正在穩步改善，因房價和房屋銷售不斷增長。美國商務部稱，5月房屋開工回落11.1%，經季節性調整後年率為104萬戶。這部分回吐了4月的巨大漲幅。4月房屋開工年率被上修至117萬戶，為2007年11月以來最高，前值為114萬戶。數據公布後，美元兌歐元擴大漲幅。美國公債價格基本持穩。
   
德國6月ZEW經濟景氣判斷指數驟降至31.5，受希臘不確定性影響

調查顯示6月德國分析師和投資者信心惡化程度較預期嚴重，因希臘危機引發的不確定性和全球增長遲滯，讓投資者感到不安。德國經濟智庫ZEW公布，6月ZEW經濟景氣判斷指數從前月的41.9降至31.5，低於路透調查預估的37.1。6月ZEW現況指數從5月的65.7降至62.9，低於預估的63.0。
   
中銀國際推出全球首個中資基準商品指數--中銀國際原油指數

中銀國際表示，正式推出全球首個中資基準商品指數--“中銀國際原油指數”，為客戶提供在傳統資本市場之外的更多元化投資渠道。在上述原油指數的基礎上，中銀國際同時推出了“中銀國際原油投資策略”指數。中銀國際提供給路透的新聞稿稱，該國際原油指數是以紐約商品交易所上市的輕質低硫原油(WTI)合約為基準，通過按月將近月期貨合約展期(交割日後延)，100%被動且透明的方式，以便于投資者直接參與原油市場。

市場摘要:

股市:

美國股市周二在連跌兩日後上漲，購併活動帶來的提振蓋過了對希臘局勢的憂慮。目前希臘瀕臨違約。交易商也關注美聯儲正在舉行的為期兩日的政策會議

道瓊工業指數收高113.31點，或0.64%，至17,904.48點
標準普爾500指數收高11.86點，或0.57%，至2,096.29點
Nasdaq指數上揚25.58點，或0.51%，至5,055.55點
   
歐洲股市尾盤反彈收高，盤中一度觸及四個月低位，分析師稱，希臘股市領跌，但歐元走低為投資者創造一些買入機會

泛歐績優股FTSEurofirst 300指數收高0.6%，報1,528.83點，稍早觸及2月中來最低水平。歐洲波動率指數勁升3.2%，至1月來最高
德股DAX指數收高0.54%，報11,044.01點
英國富時100指數微跌0.01%，收報6,710.10點
法股CAC指數收高0.51%，報4,839.86點

匯市:

美元兌歐元上揚，因投資人擔心希臘一步步滑向債務違約，拖累歐元走軟，而美國房屋數據帶動了對美聯儲很快將升息的臆測。歐元兌美元尾盤報1.1240美元，在美國商務部公布5月建築許可升至近八年高位後，歐元應聲跌至1.1205美元的日低。美元指數紐約尾盤升0.20%，美元兌日圓 變動不大，報123.40日圓。
   
債市:

美國公債收益率下跌，因希臘總理齊普拉斯抨擊其債權人，投資者擔心希臘可能違約且退出歐元區，帶動對美國公債的避險買需。投資者預計，美聯儲周三結束為期兩天的會議時，很可能會下調美國經濟成長預估和美國聯邦基金利率預估。這也帶動美國公債收益率下跌。指標10年期公債價格上升11/32，收益率從周一尾盤的2.36%下跌至2.32%。
   
意大利、西班牙和葡萄牙公債收益率(殖利率)跳漲，在希臘與債權人最新的談判破裂之後，歐元區債市出現自歐債危機高峰期以來最嚴重的普跌之勢之一。意大利10年期公債收益率一度上升達15個基點至2.48%，之後收窄漲幅，尾盤升2個基點，報2.34%。西班牙10年期公債收益率上升16個基點至2.55%。葡萄牙10年期公債收益率上漲16個基點至3.42%，之後回落，收盤持平。德國10年期公債收益率下跌3個基點至0.80%。     

油市:

美國原油價格上漲，因熱帶風暴在原油生產州德州登陸，但全球供應過剩限制了油價升幅，且打壓布蘭特原油期貨。市場預期上周美國原油庫存將繼續減少，且RBOB汽油期貨走高，為市場提供支撐。7月美國原油期貨收高0.45美元，報每桶59.97美元，盤中交投區間為59.42-60.37美元。近月8月布蘭特原油收跌0.25美元，報每桶63.70美元，低於日內高位64.41美元，且低於布蘭特原油50日移動均線切入位64.01美元。

金屬市場:

金價走低，因美元走強，且希臘瀕臨違約並未引發對避險資產的持續需求。美聯儲正在舉行為期兩日的會議，市場靜待聯儲周三公布政策聲明。1959GMT，現貨金回落0.4%，報每盎司1,181.45美元。美國8月期金 收跌4.90美元，報每盎司1,180.90美元。

倫敦金屬交易所(LME)期銅跌至三個月低點，因美元走強，令主要銅消費國－中國需求前景惡化引發的負面人氣愈發濃厚。對中國以及美國等國家工業活動緩慢的擔憂也殃及工業金屬。三個月期銅日低報5,749美元，收盤跌逾1%，報5,750美元，周一收報5,825美元。三個月期鋅觸及2,084美元，三個月期鉛觸及1,797美元，均為4月1日來最低。

<路透轉載>

路邊社2

02 : 47 法國國家福利基金Unedic預測法國失業率將在2015年底從10.1%降至9.9%，在2016年降至9.7%

路邊社2

08 : 00 日本財務省周三公布的數據顯示，日本5月對美國出口較上年同期增長7.4%
日本5月對中國出口較上年同期增長1.1%
日本5月對亞洲出口較上年同期增長3.3%

路邊社2

08 : 55 英國卡梅倫政府周三公布，去年外商直接投資總額首次突破1萬億英鎊，凈資金流入實現大幅增長。英國政府表示，2014年累計外商直接投資增長900億英鎊，總額突破1萬億英鎊，為歐洲最高、全球第三，僅次於美國和中國。 英國政府稱2014年國內經濟表現強勁，外商投資項目較上年增加12%

路邊社2

09 : 01 中國銀行周二表示，中國銀行成為亞洲首家直接參與洲際交易所(ICE)倫敦金定價銀行，進一步提升中資機構對國際黃金定價話語權

路邊社2

09 : 31 一份對證券業調查顯示，華爾街預期美國聯儲局將在年底前結束近於零的利率政策，經濟明年將會改善，帶來更多就業的同時而不會助燃通脹

美國國會預算辦公室(CBO)周二表示，如果現行的稅收和支出法規維持不變，美國預算赤字與經濟產出之比到2040年將上升逾一倍。不過，CBO目前認為美國債務增加速度將慢於去年的預估，原因是預計利率水平將低於此前預期。 CBO表示，根據標準的計算方法，到2040年美國預算赤字與國內生產總值(GDP)之比將達到5.9%，今年和2025年分別料為2.7%和3.8%

亞特蘭大聯儲的GDPNOW模型：5月房屋開工數據公布後，第二季美國經濟有望增長1.9%，與6月11日的預估一致

據美國證券行業和金融市場協會(SIFMA)2015年年中經濟展望，有近90%的成員認為，美聯儲將在今年第三季升息，其餘人認為將會在第四季加息。調查顯示，預期美國10年期公債收益率(殖利率)9月時將觸及2.3%，12月將來到2.5%，2016年6月將升至2.78%。此外，預期美國2015年國內生產總值(GDP)環比年率為將成長2.2%，2016年將成長2.8%。預期2015年的失業率將降至5.4%，2016年將進一步降至4.9%。該調查預估中值顯示，美國今年的核心個人消費支出(PCE)物價指數料在1.3%，2016年將在1.7%。受訪者預期，今年餘下時間美國原油有60%的可能將在每桶55-75美元間波動

路邊社2

12 : 29 中國國家外匯管理局綜合司司長王允貴周三表示，會配合國際貨幣基金組織(IMF)積極認真做好加入SDR相關技術評估工作
中國外管局：推進人民幣加入SDR對進一步減少貨幣錯配金融風險非常重要
中國外管局：一季度跨境收付出現一定逆差，進入二季度後外匯收支形勢向更加均衡方向發展
中國外管局：５月銀行凈結匯13億美元，扭轉前四個月的銀行凈售匯
中國外管局：會按循序漸進的方式，積極穩妥推進資本項目可兌換

路邊社2

12 : 29 中國和澳洲兩國政府正式簽署自由貿易協定，內容上涵蓋貨物、服務、投資等十幾個領域，澳洲成為世上首個對中國以負面清單方式作出服務貿易承諾的國家

路邊社2

15 : 24 日本央行本月起將通過特別貸款計劃釋放2.14萬億日圓，以鼓勵銀行放貸

路邊社2

16 : 00  意大利4月對歐盟貿易收支報 11.33億盈餘 • 前值: 4.87億盈餘 (修訂： 4.38億盈餘 )
意大利4月全球貿易收支報 37.36億盈餘 • 前值: 40.60億盈餘 (修訂： 40.11億盈餘 )